中國(guó)液化天然氣（LNG）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

中國(guó)液化天然氣（LNG）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

今年前9個(gè)月，我國(guó)液化天然氣（LNG）進(jìn)口量達(dá)604.2億立方米，同比增長(zhǎng)17.9%。進(jìn)口來(lái)源方面。1-9月，澳大利亞保持了我國(guó)LNG進(jìn)口第一大來(lái)源的地位，進(jìn)口量287.36億立方米，占比達(dá)47%，比例較去年同期不降反升約4.2pct?？ㄋ柡婉R來(lái)西亞分列我國(guó)LNG進(jìn)口來(lái)源的第二、三位，其中卡塔爾進(jìn)口占比下降，馬來(lái)西亞則穩(wěn)中有升。

今年前9個(gè)月，我國(guó)管道天然氣累計(jì)進(jìn)口量達(dá)386.17億立方米，同比基本持平。進(jìn)口來(lái)源方面，土庫(kù)曼斯坦仍是我國(guó)最重要的管道氣進(jìn)口來(lái)源，1-9月份其進(jìn)口量達(dá)258.57億立方米，占比約67%，份額較去年同期略有下降；1-9月對(duì)哈薩克斯坦的天然氣累計(jì)進(jìn)口量達(dá)54.4億立方米，占比達(dá)14.1%；緬甸進(jìn)口氣占比則有所恢復(fù)，1-9月進(jìn)口量35.33億立方米，占比9%，較去年同期份額提高3pct，而烏茲別克斯坦來(lái)源的管道氣占比則相應(yīng)減少。

一、管道氣增量

我國(guó)天然氣的進(jìn)口有管道進(jìn)口和沿海LNG進(jìn)口兩種途徑，我國(guó)現(xiàn)有已建成的天然氣進(jìn)口管道主要包括中亞天然氣管道和中緬天然氣管道。中俄東線天然氣管道目前還處于建設(shè)期，預(yù)計(jì)在今年年末投產(chǎn)；中俄西線天然氣管道目前尚未最終確定。

中亞天然氣管道目前具有A、B、C三條線，合計(jì)運(yùn)輸能力550億方，D線目前在建設(shè)中，投產(chǎn)時(shí)間由預(yù)定的2022年推遲至2024年，運(yùn)輸能力300億方；中緬天然氣管道運(yùn)輸能力52億方。若中俄東線管道如期投產(chǎn)，我國(guó)管道進(jìn)口的總運(yùn)輸能力將增至982億方。2020年也將成為近6年來(lái)首次迎來(lái)管道氣運(yùn)輸規(guī)模增長(zhǎng)的年份。

2018年我國(guó)管道氣進(jìn)口量為508億方，按照我國(guó)當(dāng)時(shí)在運(yùn)管道氣的總設(shè)計(jì)進(jìn)口產(chǎn)能602億方測(cè)算，產(chǎn)能利用率84%左右。今年前三季度我國(guó)管道氣進(jìn)口量386億立方米，測(cè)算進(jìn)口管道利用率也達(dá)到了85.5%。考慮到中俄東線管道投運(yùn)后的4-5年內(nèi)可能難有新建管道投產(chǎn)，因此從這一角度來(lái)看，未來(lái)我國(guó)管道氣增量依然有限。

管道天然氣進(jìn)口方式供給穩(wěn)定，一般采用長(zhǎng)約模式，雙方具有良好的合作關(guān)系，但投資規(guī)模大，建設(shè)周期長(zhǎng)，難于解決短期的供需矛盾。LNG進(jìn)口市場(chǎng)化運(yùn)作，供需雙方參與主體多，有長(zhǎng)協(xié)也有現(xiàn)貨，操作比較靈活，但現(xiàn)貨供應(yīng)往往不夠穩(wěn)定。LNG接收站相對(duì)陸上長(zhǎng)輸管道的建設(shè)周期短，投資規(guī)模相對(duì)較小，能夠解決短中期供需矛盾。

隨著我國(guó)天然氣需求量的快速增長(zhǎng)，僅靠管道氣已經(jīng)不能滿足國(guó)內(nèi)天然氣的消費(fèi)增長(zhǎng)，LNG進(jìn)口迎來(lái)了快速發(fā)展。我國(guó)從2006年開始進(jìn)口LNG，當(dāng)年的進(jìn)口量?jī)H為10億立方米，2018年達(dá)到748億立方米，年復(fù)合增速達(dá)到43.2%。

截至今年9月底，我國(guó)建成投產(chǎn)的LNG接收站共計(jì)22座，合計(jì)接收能力為6975萬(wàn)噸，儲(chǔ)罐總倉(cāng)儲(chǔ)能力為970萬(wàn)立方米（液態(tài)）。2020年在建項(xiàng)目主要有寧波LNG二期、唐山LNG擴(kuò)建、申能洋山LNG擴(kuò)建等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后新增接卸能力650萬(wàn)噸/年。

放開LNG接收站建設(shè)不等于未來(lái)LNG接收站可以無(wú)限擴(kuò)張，其未來(lái)一定是稀缺資源。目前我國(guó)排名前30的港口有一半已經(jīng)有LNG接收站或者正在建設(shè)LNG接收站，排除一些中西部地區(qū)的港口和位置與目前已建LNG接收站非常近的港口，剩下沒有建設(shè)LNG接收站的優(yōu)質(zhì)港口位置已經(jīng)不多。

二、民營(yíng)企業(yè)

目前已投產(chǎn)的民營(yíng)LNG接收站有3座，分別為廣東東莞九豐LNG接收站、廣匯能源啟東LNG接收站和新奧舟山LNG接收站。

東莞九豐接收站今年上半年LNG進(jìn)口量約為43萬(wàn)噸，利用率86%左右，分銷主要通過槽車運(yùn)輸進(jìn)行。

廣匯能源啟東接收站今年上半年進(jìn)口量約為55萬(wàn)噸，利用率超過90%。當(dāng)前啟東-南通管道仍在建設(shè)中，項(xiàng)目預(yù)計(jì)最快今年年底建成，未來(lái)將于中石油西氣東輸管道系統(tǒng)相連接。

新奧舟山LNG接收站于2018年底建成，新奧集團(tuán)持有接收站100%股權(quán)。今年上半年進(jìn)口量約為23萬(wàn)噸。由于配套的舟山-寧波海底管道仍在建設(shè)過程中，限制了接收站接卸能力的發(fā)揮。舟山LNG在投產(chǎn)初期僅可通過滾裝船托運(yùn)槽車這一條外輸途徑。今