2018年日用玻璃器皿行業(yè)分析報告

2018年日用玻璃器皿行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)界定 21、產(chǎn)業(yè)鏈分析 22、行業(yè)經(jīng)營特點 2二、行業(yè)市場情況 31、國內(nèi)市場情況 42、出口情況 5三、行業(yè)發(fā)展趨勢 61、日用玻璃器皿向高檔化、個性化方向快速演進 62、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高 73、產(chǎn)業(yè)向更環(huán)保、高質(zhì)量升級 7四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 71、有利因素 7（1）產(chǎn)業(yè)政策積極導向 7（2）市場需求進一步增長 8（3）國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來發(fā)展機遇 82、不利因素 9（1）企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)整合勢在必行 9（2）行業(yè)技術(shù)水平與裝備水平偏低 9（3）國際貿(mào)易環(huán)境不確定性 9五、行業(yè)基本風險 101、國際貿(mào)易風險 102、成本上漲風險 10六、行業(yè)競爭分析 101、日用玻璃行業(yè)的競爭情況 10（1）企業(yè)數(shù)量眾多，地域聚集度較高，行業(yè)集中度仍然較低 11（2）國際巨頭在中國設立企業(yè)，加速國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和國際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移 11（3）產(chǎn)業(yè)政策扶優(yōu)汰劣，市場不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中 112、行業(yè)壁壘 12（1）銷售渠道壁壘 12（2）規(guī)模壁壘 13（3）人才團隊壁壘 133、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè) 13

2018年日用玻璃器皿行業(yè)分析報告一、行業(yè)界定1、產(chǎn)業(yè)鏈分析日用玻璃器皿批發(fā)行業(yè)上游主要為玻璃器皿生產(chǎn)商，另外還有飾品配件廠、包裝廠。中國已成為全球最大的玻璃器皿生產(chǎn)地，國外巨頭紛紛到我國設廠，如法國弓箭集團、德國肖特公司、美國利比集團先后在國內(nèi)設立了生產(chǎn)基地。這些國際產(chǎn)業(yè)巨頭的到來，一方面加劇了國內(nèi)日用玻璃市場的競爭，另一方面也促進了山東華鵬、德力股份等一批本土企業(yè)加快了技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)擴張的步伐，提高了自身的國際競爭力。玻璃器皿批發(fā)行業(yè)下游主要是各種零售商，如WAL-MART、DOLLARTREE等國內(nèi)外連鎖商超及近幾年興起的電商網(wǎng)店，玻璃瓶罐的終端行業(yè)主要包括酒類、食品、飲料、醫(yī)藥等行業(yè)，玻璃器皿的終端行業(yè)主要包括酒店餐飲、家居等行業(yè)。日用玻璃器皿批發(fā)業(yè)是一個流通行業(yè)中的小眾行業(yè)，與上游玻璃器皿制造業(yè)密切相關(guān)。2、行業(yè)經(jīng)營特點日用玻璃器皿作為日用消費品，下游主要包括食品飲料業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、餐飲服務業(yè)等，這些行業(yè)均非強周期性行業(yè)，因此本行業(yè)整體呈現(xiàn)出抗周期性的特點。但如果宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)較大波動，仍可能給行業(yè)帶來不利影響。其行業(yè)發(fā)展周期總體與國民經(jīng)濟發(fā)展和家庭可支配收入具有一定的相關(guān)關(guān)系。行業(yè)整體來看季節(jié)性特征不明顯，但某些細分產(chǎn)品存在一定的季節(jié)性特點。例如酒水飲料瓶在每年中秋節(jié)、春節(jié)前會迎來生產(chǎn)旺季，而水果、蔬菜罐頭瓶罐的生產(chǎn)旺季與相關(guān)農(nóng)副產(chǎn)品的成熟期相吻合；玻璃器皿在春節(jié)前也會出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的情形。受原材料分布、歷史文化等原因影響，我國日用玻璃行業(yè)有一定地域性，特色區(qū)域和產(chǎn)業(yè)集群有九個：浙江省浦江縣——中國水晶玻璃之都，山西省祁縣——中國玻璃器皿之都，山東淄博市博山區(qū)——中國琉璃之鄉(xiāng)，安徽省鳳陽縣——中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)基地，淄博博山八陡鎮(zhèn)——中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)名鎮(zhèn)，重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)——中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)基地，德州晶華——中國空心磚生產(chǎn)研發(fā)基地，江蘇常熟市沙家浜鎮(zhèn)——中國玻璃模具產(chǎn)業(yè)基地變?yōu)橹袊Ａ＞咧?，河北河間市——中國耐熱玻璃生產(chǎn)基地。二、行業(yè)市場情況日用玻璃器皿主要指盛裝食品、飲料和酒水的玻璃用具，包括家庭、酒店的餐廳、廚房使用的各類杯、盤、碗、碟、酒具等，與居民家庭日常生活關(guān)系十分密切?，F(xiàn)代日用玻璃行業(yè)起源于歐洲，歐美日等發(fā)達國家在日用玻璃的生產(chǎn)技術(shù)和裝備制造業(yè)領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。如法國弓箭集團、美國利比集團是全球最大的玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)；意大利、德國、美國、日本等國擁有全球最先進的日用玻璃機械設備制造工業(yè)；歐洲、日本等國都有世界著名的高檔玻璃器皿品牌。近十幾年來，由于中國等新興經(jīng)濟國家對日用玻璃需求快速增長，以及原材料和制造成本因素，國際日用玻璃生產(chǎn)巨頭紛紛投資新興市場，全球的日用玻璃生產(chǎn)中心逐步向發(fā)展中國家進行轉(zhuǎn)移。與歐美等發(fā)達國家相比，我國玻璃器皿行業(yè)基礎(chǔ)較差，起步較晚，直到20世紀80年代以來，以出口為導向的玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)才得以迅速增加，生產(chǎn)規(guī)模逐年擴大，產(chǎn)品出口量逐年增長，生產(chǎn)技術(shù)水平也在不斷地提高。目前，我國的日用玻璃器皿產(chǎn)品出口達180多個國家和地區(qū)，主要出口市場有美國、英國、日本、加拿大、韓國、歐盟、中東、非洲等國家或地區(qū)，市場前景呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢，具有廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)中國日用玻璃協(xié)會信息，2017年我國日用玻璃行業(yè)總產(chǎn)量2860.7萬噸，同比增長3.15%。主營業(yè)務收入1647.2億元，同比增長5.95%。行業(yè)發(fā)展延續(xù)了自1998年至2017年，產(chǎn)量、產(chǎn)值連續(xù)20年正增長的歷史。《日用玻璃行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》中，日用玻璃行業(yè)發(fā)展目標為：規(guī)模以上日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)日用玻璃制品及玻璃包裝容器產(chǎn)量年均增長3%—5%，到2020年日用玻璃制品及玻璃包裝容器產(chǎn)量達到3200—3500萬噸左右。1、國內(nèi)市場情況2013-2016年我國居民人均可支配收入及消費支出情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局隨著中國經(jīng)濟的崛起，居民家庭人均可支配收入不斷增長，人民對生活質(zhì)量、家居用品的品質(zhì)也在不斷地提升，對玻璃器皿的需求量也在不斷地擴大。2010-2017年我國日用品銷售額情況但我們同樣看到，雖然國內(nèi)對玻璃器皿的需求在不斷增長，但目前我國人均年消費日用玻璃量值10公斤/100元左右，與國際發(fā)達國家40公斤/1000元左右相比仍有很大差距，按照目前的增長趨勢，未來還有較大發(fā)展空間。2、出口情況2007-2016年我國玻璃制品出口金額2007-2016年我國玻璃制品出口量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局近十年來，我國玻璃制品對外出口額總體上處于高速增長，從2007年的27.82億美元最高到2013年達近80億美元，期間2009年受次貸危機影響較前一年有所下降，2013年以后出口數(shù)量有波動，2016年甚至有所增加?？傮w上來看，近幾年我國玻璃制品對外出口數(shù)量處于上升趨勢，出口金額受匯率影響有所波動。三、行業(yè)發(fā)展趨勢1、日用玻璃器皿向高檔化、個性化方向快速演進自古以來，餐具、酒具等器皿在社會生活中扮演的角色往往超出其自身盛器用途的范疇，而具有豐富的文化和社會內(nèi)涵。我國唐詩中即有“金樽清酒斗十千，玉盤珍饈直萬錢”、“葡萄美酒夜光杯”等名句，“美器”常與美食、美酒聯(lián)系在一起，體現(xiàn)出人民對美好生活方式的追求。我國過去幾十年的日用玻璃器皿生產(chǎn)主要以滿足功能性需求的中低檔產(chǎn)品為主，消費者受消費能力的影響，對高檔玻璃器皿的認知度不高。近年來，隨著國內(nèi)居民生活水平的提高，國內(nèi)消費者對家居用品的需求品位也越來越高，國內(nèi)市場上不僅水晶制品、琉璃制品的需求量越來越大，設計新穎時尚的中高端玻璃器皿正改變和引領(lǐng)著廣大消費者的消費習慣。一些國際著名玻璃器皿品牌陸續(xù)進入國內(nèi)市場，很多精美的玻璃器皿價格往往達到數(shù)百甚至上千元一件（套），帶動了國內(nèi)消費者消費理念的轉(zhuǎn)變。隨著國內(nèi)消費者對日用玻璃器皿審美要求的提高，高端玻璃器皿的市場地位日益重要。2、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高隨著發(fā)達國家玻璃器皿的產(chǎn)業(yè)集中地向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，高端玻璃器皿市場將改變原來的格局，不僅局限于集中在主要幾個發(fā)達國家，如法國、美國、德國、意大利等，而中國、印度等發(fā)展中國家將成為更多的參與到中高檔玻璃器皿生產(chǎn)、銷售的全球競爭中。另外由于日用玻璃器皿窯爐生產(chǎn)的連續(xù)性等，玻璃器皿行業(yè)會更加崇尚規(guī)模效益。行業(yè)內(nèi)兼并和重組現(xiàn)象會更加明顯，從而緩解玻璃器皿市場特別是中低端市場的低水平重復建設，進而減少無序競爭。同時玻璃器皿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將帶動相關(guān)的玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并向集群化、集團化的方向邁進。3、產(chǎn)業(yè)向更環(huán)保、高質(zhì)量升級在當前全球應對氣候變化的大背景下，發(fā)展“低碳經(jīng)濟”已經(jīng)逐步成為全球經(jīng)濟的共識。隨著我國供給側(cè)改革深入和環(huán)保督查力度越來越大，高污染、高能耗的小型玻璃生產(chǎn)廠將逐漸被淘汰，產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的鼓點越敲越響亮，步伐也越來越快。高質(zhì)量發(fā)展已成為新時代日用玻璃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主題詞，企業(yè)更加注重提高發(fā)展質(zhì)量和水平，產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化。四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策積極導向為加快推進日用玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，加強節(jié)能減排和資源綜合利用，國家近年來先后出臺多項重要的產(chǎn)業(yè)政策。如工業(yè)和信息化部于2010年12月發(fā)布《日用玻璃行業(yè)準入條件》，對日用玻璃行業(yè)新建或改擴建項目的建設標準、能耗標準等作出了明確的限定，鼓勵發(fā)展輕量化玻璃瓶罐、高檔玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品，對落后產(chǎn)能要予以淘汰。2016年7月發(fā)布的國家《輕工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出推動日用玻璃工業(yè)向節(jié)能、環(huán)保、輕量化方向發(fā)展。研發(fā)高精度玻璃模具以及玻璃瓶罐表面增強技術(shù)，推廣玻璃瓶罐輕量化制造技術(shù)。重點發(fā)展棕色料啤酒瓶、中性藥用玻璃、高硼硅耐熱玻璃器具、高檔玻璃器皿、水晶玻璃制品、玻璃藝術(shù)品、無鉛晶質(zhì)玻璃、特殊品種玻璃等高附加值產(chǎn)品。在上述產(chǎn)業(yè)政策的導向作用下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，從而有利于行業(yè)整體的進步發(fā)展。（2）市場需求進一步增長在國內(nèi)居民收入增長和城鎮(zhèn)化驅(qū)動下，隨著社會對食品藥品安全和環(huán)保問題的日益關(guān)注，酒店餐飲、食品飲料等行業(yè)的快速增長，我國的日用玻璃行業(yè)，特別是符合綠色、安全理念的玻璃包裝容器行業(yè)以及與現(xiàn)代生活方式密切相關(guān)的玻璃器皿行業(yè)將會呈現(xiàn)持續(xù)增長。（3）國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來發(fā)展機遇近年來，受中國巨大的消費增長潛力，豐富的原材料，低廉的勞動力成本等利好因素吸引，一些國際日用玻璃產(chǎn)業(yè)巨頭在中國設立了生產(chǎn)基地，帶動了國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)加快技術(shù)進步和規(guī)模擴張。同時，國際諸多商業(yè)企業(yè)，如希爾頓、沃爾瑪、麥德龍、家樂福、宜家等星級酒店和賣場紛紛將對中國的日用玻璃器皿采購納入其全球供應鏈體系，可口可樂、百事可樂、亨氏等諸多國外食品飲料企業(yè)在國內(nèi)設廠也拉動了對國內(nèi)玻璃包裝的采購。上述都為國內(nèi)有實力的日用玻璃制品生產(chǎn)企業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇。2、不利因素（1）企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)整合勢在必行從企業(yè)規(guī)模分析，我國日用玻璃器皿制造企業(yè)平均規(guī)模偏小，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)代化日用玻璃器皿制造廠商與大批的小廠商并存，多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，生產(chǎn)工藝與設備落后，生產(chǎn)集約化程度不高，抗風險能力較弱。行業(yè)發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)性矛盾不利于行業(yè)整體競爭能力的提升：一方面，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模效益，從而影響行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；另一方面，大量小規(guī)模廠商的存在不僅加劇了原料的爭奪，而且生產(chǎn)的低端產(chǎn)品容易引發(fā)企業(yè)間的過度競爭。（2）行業(yè)技術(shù)水平與裝備水平偏低目前在國內(nèi)日用玻璃行業(yè)企業(yè)中，裝備水平達到國際先進水平的企業(yè)較少，大部分企業(yè)的裝備水平較低，尤其在自動化配料、生產(chǎn)工序的自動化控制、計算機技術(shù)在生產(chǎn)控制、科學規(guī)范的管理和設計等方面的應用還有差距，而上述技術(shù)和裝備在歐美等國的玻璃企業(yè)已被普遍應用。（3）國際貿(mào)易環(huán)境不確定性中國目前已成為世界上最大的日用玻璃制品生產(chǎn)國和出口國，今年以來國際貿(mào)易保護主義抬頭，雖然目前尚未影響到本行業(yè)，但在這種環(huán)境下日用玻璃產(chǎn)品的出口仍可能受到波及，另一方面貿(mào)易戰(zhàn)正在嚴重危害全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈安全，阻礙全球經(jīng)濟復蘇步伐，引發(fā)全球市場動蕩，也會進一步影響行業(yè)發(fā)展。五、行業(yè)基本風險日用玻璃器皿行業(yè)屬于日常生活消費品，行業(yè)總體比較穩(wěn)健，但也表現(xiàn)出一些特定風險。1、國際貿(mào)易風險受消費習慣影響，國內(nèi)雖然人口眾多，但消費者對于器皿除了玻璃材質(zhì)外也偏好其他如瓷器、金屬制品等，所以雖然國內(nèi)對玻璃器皿的需求在不斷增長，但目前我國人均年消費日用玻璃量值10公斤/100元左右，與國際發(fā)達國家40公斤/1000元左右相比仍有很大差距?？傮w來看，國外市場是日用玻璃器皿的重要市場，如果國際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生動蕩，可能會影響到行業(yè)的發(fā)展。2、成本上漲風險隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國國民收入水平和生活水平較快，連帶物價水平也提高，由此導致日用玻璃器皿批發(fā)企業(yè)賴以生存的地產(chǎn)租金、倉儲成本、人力成本大幅提高。上游玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)受國家環(huán)保政策等影響成本也在提高，并且會轉(zhuǎn)移到批發(fā)業(yè)。批發(fā)企業(yè)若不能有效的轉(zhuǎn)移到下游零售商將可能導致盈利能力下降。六、行業(yè)競爭分析1、日用玻璃行業(yè)的競爭情況我國日用玻璃行業(yè)經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段：①建國初期，國內(nèi)日用玻璃行業(yè)幾乎全部采用手工生產(chǎn)，技術(shù)落后，產(chǎn)量極低；②上世紀70年代，國內(nèi)日用玻璃行業(yè)開始普遍采用窯爐和自動成型設備生產(chǎn)，年產(chǎn)量達100萬噸左右；③改革開放至上世紀90年代末，通過引進和借鑒國外先進技術(shù)和設備，我國日用玻璃行業(yè)得到了很大發(fā)展，但也存在低水平重復建設、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品銷路不暢等問題，一批日用玻璃企業(yè)因虧損先后關(guān)停甚至破產(chǎn)；④步入21世紀后，受國內(nèi)經(jīng)濟快速增長和國際產(chǎn)業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移等因素的驅(qū)動，我國的日用玻璃行業(yè)，特別是符合綠色、安全理念的玻璃包裝容器行業(yè)以及與現(xiàn)代生活方式密切相關(guān)的玻璃器皿行業(yè)進入高速發(fā)展時期，體現(xiàn)在行業(yè)收入和利潤規(guī)模不斷增長，產(chǎn)品的品質(zhì)和檔次不斷提升，與國際先進企業(yè)的技術(shù)差距不斷縮小，我國現(xiàn)已發(fā)展成為世界日用玻璃制品生產(chǎn)大國。現(xiàn)階段，我國日用玻璃行業(yè)（主要指日用玻璃器皿與玻璃包裝容器行業(yè)）主要呈現(xiàn)以下競爭格局：（1）企業(yè)數(shù)量眾多，地域聚集度較高，行業(yè)集中度仍然較低從行業(yè)生產(chǎn)情況看，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的問題依然突出。就當前市場情況和政策走勢尤其是環(huán)保政策來看，對抑制低層次同質(zhì)化的產(chǎn)能擴張，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展個性化產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品具有一定的導向作用。（2）國際巨頭在中國設立企業(yè)，加速國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和國際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移近年來，受中國巨大的消費增長潛力、豐富的原材料、低廉的勞動力成本吸引，國際日用玻璃產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛落戶中國，以成立獨資或合資企業(yè)的方式與本土企業(yè)展開競爭、開展整合，并帶動了國際產(chǎn)能向中國的轉(zhuǎn)移。如法國弓箭集團、德國肖特公司、美國利比集團先后在國內(nèi)設立了生產(chǎn)基地。這些國際產(chǎn)業(yè)巨頭的到來，一方面加劇了國內(nèi)日用玻璃市場的競爭，另一方面也促進了山東華鵬等一批本土企業(yè)加快了技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)擴張的步伐，提高了自身的國際競爭力。（3）產(chǎn)業(yè)政策扶優(yōu)汰劣，市場不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中為加快推進日用玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，加強節(jié)能減排和資源綜合利用，國家近年來先后出臺多項重要的產(chǎn)業(yè)政策。如工業(yè)和信息化部于2010年12月發(fā)布《日用玻璃行業(yè)準入條件》，對日用玻璃行業(yè)新建或改擴建項目的建設標準、能耗標準等作出了明確的限定，鼓勵發(fā)展輕量化玻璃瓶罐、高檔玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品，對落后產(chǎn)能要予以淘汰。2016年7月發(fā)布的國家《輕工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出推動日用玻璃工業(yè)向節(jié)能、環(huán)保、輕量化方向發(fā)展。研發(fā)高精度玻璃模具以及玻璃瓶罐表面增強技術(shù)，推廣玻璃瓶罐輕量化制造技術(shù)。重點發(fā)展棕色料啤酒瓶、中性藥用玻璃、高硼硅耐熱玻璃器具、高檔玻璃器皿、水晶玻璃制品、玻璃藝術(shù)品、無鉛晶質(zhì)玻璃、特殊品種玻璃等高附加值產(chǎn)品。在上述產(chǎn)業(yè)