中國電力物聯網行業(yè)投資、供應體系及招標情況分析

中國電力物聯網行業(yè)投資、供應體系及招標情況分析

一、電力物聯網投資情況

在經歷了電網“”大干快上”時期（2003-2008年）、堅強智能電網建設時期（2009-2018年）后，電網硬件設施已經具備，且達到一定的智能化水平；隨著大數據、云平臺、人工智能、區(qū)塊鏈等技術的成熟，國網擁有的海量電力信息資源有了更廣闊的應用空間。在電力物聯網這一新發(fā)展時期中，智能化建設（尤其是電力信息通信）的重點發(fā)展地位必然得到更多重視。

電力物聯網就是利用互聯網思維，從技術和模式兩方面對電網進行賦能，從而解決國網遇到的兩大問題，實現能源革命和數字革命融合。兩網融合的本質是物理網與互聯網融合，充分利用電網運營過程中各個環(huán)節(jié)產生的信息和數據。技術上，利用電網要素的物理連接，采集細顆粒度的數據，提高供需匹配度，保障電網的安全穩(wěn)定運行，提升服務質量；模式上，對用電需求的充分感知使國網公司價值形態(tài)趨于多元化，一方面，國網公司可以基于電網基礎設施為用電客戶提供更全面、更有價值的服務，另一方面，國網公司的應用平臺可以接入各種行業(yè)的應用，實現模式創(chuàng)新，獲得多種渠道的收入來源，突破公司的運營瓶頸。綜上，發(fā)展電力物聯網是電網公司順應技術發(fā)展、解決現階段問題、提升服務質量的根本途徑，是時代發(fā)展必然方向。

電網投資2019年延續(xù)2018年下行趨勢，全年投資預計為5000億元上下，同比下滑7%。但2020/2021年電網投資規(guī)模并不悲觀，主要原因有三：1）全社會用電量應當還會保持5%左右增速；2）2020年初中央政治局會議要求加快推進補短板基建項目建設，基建穩(wěn)增長預期提升；3）2020年國網加快推進體系內混改，引入外部投資者將拓寬資金來源，支撐電網投資平穩(wěn)增長。2020年國家電網實際投資額完全有可能明顯超過年初設置的4080億元的投資預算，達到4700億元以上投資規(guī)模，2020年電網投資規(guī)模約5270億元，2019-2021年維持5%左右平穩(wěn)增速。

電網投資智能化、可通訊化趨勢明確，智能電網（尤其是電力信息通信）占比提升顯著，未來電網智能化大勢所趨，預計到2021年智能電網投資規(guī)模將達1390億元，占電網投資將達25.2%；電網特別是配網在新能源、儲能接入后越來越復雜，亟待通過電力物聯網降本增效，隨著電力物聯網的全面推進，預計2021年電力信息通信投資規(guī)模將達712億元，占智能電網投資規(guī)模比重將達到51.2%，占電網投資比重為12.9%。

二、電力物聯網行業(yè)供應體系

電力物聯網建設顛覆了能源供應體系。傳統(tǒng)能源供應體系由能源生產端到能源傳輸端再到能源消費端，能源流（發(fā)輸變配用）單向不可逆；而電力物聯網包含源、網、荷、儲多種要素，形成平臺狀供應體系：“源”呈現電能、熱能、新能源等多種形態(tài)，是能源的主要來源；“網”連接能源生產與消費，作為能源的配置平臺；“荷”既是用電端，也滿足用戶側的發(fā)電并網；“儲”則是能源的變形體，將新興負荷接入能源網絡。在電力物聯網下，能源的綜合利用基于交易和需求響應驅動。

通過電力物聯網，電網企業(yè)對內實現電網安全運行、服務質量提升，對外則打造能源服務平臺，培育新興業(yè)務。對內業(yè)務方面，電力物聯網以堅強智能電網為核心，通過大數據、云計算等技術，充分利用能源流和信息流，進行配網運行效率和供電能力分析，并全面感知電力資產狀態(tài)，保障電網的安全穩(wěn)定運行；充分利用產供銷鏈條數據，實現能源供需的實時匹配和智能響應，提供更優(yōu)質服務。對外業(yè)務方面，將電能拓展到整個能源領域，通過開展第三方服務，數據變現、增值再利用等，打造能源服務平臺，培育新興業(yè)務。

構建電力物聯網主要通過端邊網云智ACNET架構來實現。智A是指電力信息的應用，借助人工智能、大數據、區(qū)塊鏈等技術，實現對內、對外服務，如多維精益管理、客戶服務、電力交易、綜合能源、虛擬電廠等；云C主要包括企業(yè)中臺和物聯管理中心，其中企業(yè)中臺借助云計算技術將應用層搭建其上，統(tǒng)一部署，節(jié)約資源，物聯管理中心則向下收集和管理數據；網N是指通信基礎設施，通過構造無線網絡（如5G、廣域窄帶、物聯網等）和有線網絡（HPLC、RS485等）將采集的電力數據匯至云端；端T更像是網延伸出來的“觸手”，廣泛分布在電源側、電網側、用戶側、供應鏈等，通過電表、傳感器、控制保護設備進行電力數據采集；另外在網和端之間還有邊E，即邊緣層，它是靠近數據源頭的分布式智能代理，可以就地或就近提供智能決策和服務，從而顯著分擔云端大腦中樞系統(tǒng)的計算量。

三、電力物聯網行業(yè)招標情況

《2020-2026年中國泛在電力物聯網行業(yè)產業(yè)運營現狀及投資方向分析報告》數據顯示：2019年信息化服務招標總金額為23.8億元，同比增長34.45%，與2018年同期相比，呈現前低后高態(tài)勢。2019年前三批次常規(guī)信息化服務招標規(guī)模較小，到Q4開始提速，2019兩個新增批次（泛在電力物聯網招標批次）總共招標項目392個，超過2017/2018年全年信息化服務招標項目數量；兩個新增批次招標總額為19.87億元，加上前三個常規(guī)批次合計23.8億元，同比增長34.45%，呈現前低后高趨勢。

2019年多維精益占比呈上升態(tài)勢，精益管理變革發(fā)展趨勢下利于龍頭財務軟件供應商取得更大競爭優(yōu)勢。從2018-2019財務項目中標情況看，2018年財務相關招標規(guī)模為2.54億元，其中多維精益項目1.18億元，2019年財務相關招標規(guī)模為1.41億元，其中多維精益項目0.82億元，多維精益占呈現上升態(tài)勢。

遠光和中電普華（信產集團）雙寡頭態(tài)勢將持續(xù)，預計國網信息化服務中財務管理軟件招標金額有望在2019年低基礎下增長超100%。往年財務相關招標項目中中標格局非常集中，只有中電普華、遠光軟件、國網匯通金財、福建億榕信息技術、南瑞集團六家，均為國網直接或間接控股公司，其中中電普華和遠光軟件為雙寡頭，在2018-2019國網集中招標財務相關招標項目中合計占比84%，多維精益管理體系項目中合計占比88%。信息化