中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

【行業(yè)深度】洞察2022：中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)行業(yè)主要上市公司：秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機(jī)床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)控機(jī)床行業(yè)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)、數(shù)控機(jī)床行業(yè)上市公司重點項目中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局2021年我國數(shù)控機(jī)床主要競爭企業(yè)經(jīng)營差別較大，從營業(yè)收入、營業(yè)收入增速、毛利率水平結(jié)合的角度來看，目前創(chuàng)世紀(jì)和秦川機(jī)床收入規(guī)模處于領(lǐng)先位置;海天精工、華東數(shù)控及創(chuàng)世紀(jì)增速領(lǐng)先;其余數(shù)控機(jī)床主要競爭企業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)收入增速未拉開明顯差距。注：氣泡大小表示營收規(guī)模目前，全國已具備一定數(shù)量的生產(chǎn)或銷售數(shù)控機(jī)床的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年9月，全國存續(xù)/在業(yè)數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)超過2000家。從企業(yè)分布來看，國內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關(guān)數(shù)控機(jī)床企業(yè)較多。中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場份額目前我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場集中度仍相對較低，但行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)正逐漸擴(kuò)大市場份額。以數(shù)控機(jī)床主要產(chǎn)品數(shù)控金屬切削機(jī)床為例，領(lǐng)先的企業(yè)主要包括創(chuàng)世紀(jì)、浙海德曼、海天精工、秦川機(jī)床、北京精雕等。目前我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場集中度仍相對較低，但行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)正逐漸擴(kuò)大市場份額。以數(shù)控機(jī)床主要產(chǎn)品數(shù)控金屬切削機(jī)床為例，2021年我國數(shù)控金屬切削機(jī)床CR3約為18%、CR5約為22%，均相對較低，但龍頭數(shù)控金屬切削機(jī)床企業(yè)創(chuàng)世紀(jì)市場占有率已達(dá)到9%左右，且仍在持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，增加市場份額。中國數(shù)控機(jī)床企業(yè)布局及競爭力評價數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司中，創(chuàng)世紀(jì)、科德數(shù)控數(shù)控機(jī)床相關(guān)業(yè)務(wù)占比較大，均高于90%。從布局情況來看，主要包括加工中心、高端數(shù)控機(jī)床、普及型數(shù)控機(jī)床等。目前，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的龍頭上市公司包括創(chuàng)世紀(jì)、華中數(shù)控、科德數(shù)控、浙海德曼、海天精工等，從目前公布的企業(yè)數(shù)據(jù)來看，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品營收均為企業(yè)的主要營收。2021年，科德數(shù)控數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)毛利率水平較高，毛利率在43.62%;秦川機(jī)床數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)毛利率為16.68%，行業(yè)毛利率分化較為明顯。中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)主要以低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品技術(shù)門檻相對較低，競爭較為激烈;在中高端產(chǎn)品市場，目前國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)競爭相對緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設(shè)備產(chǎn)品日益豐富的大背景下，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品需求持續(xù)增加，同時數(shù)控機(jī)床行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者威脅有限。更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、