中國(guó)抬頭顯示器（HUD）行業(yè)發(fā)展前景分析

中國(guó)抬頭顯示器（HUD）行業(yè)發(fā)展前景分析一、HUD產(chǎn)業(yè)概述HUD通過(guò)將重要行車信息投影至前擋風(fēng)玻璃或半透明樹(shù)脂玻璃上，使駕駛員在平視狀態(tài)下能看到車輛及路況信息,避免駕駛員因低頭、視線轉(zhuǎn)移而發(fā)生事故。1、分類情況HUD根據(jù)成像方式不同分為C-HUD、W-HUD、AR-HUD。C-HUD的成像方式是將信息投影至半透明樹(shù)脂板。由于C-HUD是單獨(dú)的顯示器且成本較低，適用于后裝市場(chǎng)。W-HUD和AR-HUD則將信息投影至前風(fēng)玻璃,設(shè)備嵌入于車輛內(nèi)部，顯示效果更加一體化及能保持車內(nèi)內(nèi)飾更美觀,但其技術(shù)要求及成本遠(yuǎn)高于C-HUD。2、產(chǎn)業(yè)鏈狀況中國(guó)抬頭顯示器上游為零部件，包括影像源、光學(xué)鏡面、玻璃、軟件等，技術(shù)要求高，多以國(guó)際企業(yè)為主導(dǎo)，中游為HUD制造商，國(guó)際企業(yè)處于壟斷狀態(tài)，下游為整車廠廣，議價(jià)能力強(qiáng)。國(guó)際企業(yè)壟斷核心技術(shù)，中國(guó)企業(yè)努力打破壟斷局面。影像源作為上游最核心的板塊，其技術(shù)大多都被國(guó)際企業(yè)掌握，特別是在投影機(jī)芯片領(lǐng)域，全球僅有德州儀器與愛(ài)普生具備自主生產(chǎn)的能力。中國(guó)企業(yè)雖然在顯示器TFT-LCD上技術(shù)成熟，能夠媲美國(guó)際企業(yè)，但是在其他顯示器技術(shù)方面依舊處于成長(zhǎng)期，與國(guó)際企業(yè)相比仍有較大差距。同時(shí)由于國(guó)際企業(yè)擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)且處于壟斷狀態(tài)，其享有定價(jià)權(quán)，對(duì)中游HUD制造企業(yè)的議價(jià)能力強(qiáng)。二、HDU市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中游HUD的出貨量依賴下游汽車的產(chǎn)量與銷量。中國(guó)乘用車的產(chǎn)銷量自2017年以來(lái)一直處于下滑趨勢(shì)，但是2020年下滑趨勢(shì)有所減緩。受疫情影響，2020年1月至2月銷量處于低迷狀態(tài)，2月中國(guó)汽車銷量?jī)H為31萬(wàn)輛。但汽車銷量在后半年中國(guó)疫情受控后出現(xiàn)高增漲，這是因?yàn)槭芤种频男枨蟮玫结尫潘鶎?dǎo)致。2021年1-2月中國(guó)乘用車保持迅猛增長(zhǎng)，2月同比增長(zhǎng)4.1倍。中汽協(xié)預(yù)計(jì)2021年總體汽車銷量將會(huì)出現(xiàn)4%的正增長(zhǎng)。汽車銷量增長(zhǎng)將為HUD出貨量增長(zhǎng)帶來(lái)動(dòng)力，加上HUD滲透率不斷加，未來(lái)HUD出貨量將快速增長(zhǎng)。中國(guó)抬頭顯示器處于起步階段．其裝配率仍較低。但隨著汽車智能化發(fā)展，人機(jī)融合的功能需求加強(qiáng),抬頭顯示器的裝配率將大幅提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國(guó)前裝HUD市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。2020年中國(guó)前裝HUD市場(chǎng)規(guī)模為959.7億元，同比2019年年增長(zhǎng)12%左右，增速自2016年逐年減慢，行業(yè)趨向穩(wěn)步發(fā)展。全球HUD出貨量處于快速增長(zhǎng)狀態(tài)。2019年HUD出貨量比2018年增加190萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)31.7%。2019年全球乘用車產(chǎn)量為6,714.92萬(wàn)輛，同比下降6.4%。乘用車產(chǎn)量下降而HUD出貨量卻快速增長(zhǎng)說(shuō)明乘用車HUD滲透率提升。相比于全球HUD滲透率，中國(guó)HUD滲透率較低，未來(lái)滲透率有望加快。隨著中國(guó)汽車智能化的快速推動(dòng)，人機(jī)交互的重要性突顯，HUD的應(yīng)用能實(shí)現(xiàn)這一重要功能，滿足智能駕駛與智能座艙的深度融合，未來(lái)將快速滲透。三、HUD市場(chǎng)格局1、競(jìng)爭(zhēng)格局從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前的前裝產(chǎn)品主要以W-HUD為主，根據(jù)2020年新車上險(xiǎn)量的統(tǒng)計(jì)，HUD在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額排名依次為精機(jī)、電裝、大陸、怡利等，其中參與者仍以傳統(tǒng)的汽車電子國(guó)際巨頭為主。盡管AR-HUD在技術(shù)層面仍需解決如眩暈、環(huán)境融合等難題，但從產(chǎn)品趨勢(shì)上而言確定性較高，目前華為、舜宇光學(xué)等在積極布局，澤景、未來(lái)黑科技、熾云科技等初創(chuàng)公司也在嘗試。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)截至2020年，在205個(gè)車系780款車型中，中國(guó)HUD主要配置于25萬(wàn)以上的車型上，以寶馬、奔馳、奧迪等合資整車廠為主，多為選配。2020年1-11月汽車銷量排名前十整車廠為上汽、一汽、東風(fēng)、廣汽、長(zhǎng)安、北汽、吉利、長(zhǎng)城、華晨和奇瑞。十家企業(yè)共銷售2012.11萬(wàn)輛汽車。一汽、北汽、華晨為奧迪、奔馳和寶馬的合資企業(yè)，其龐大的汽車銷量支撐著HUD的出貨量。隨著AR-HUD的逐漸量產(chǎn)，其將更多配置于中高端車型，而w-HUD將下沉至中低端車型，整體HUD滲透率呈高速增長(zhǎng)。四、HUD前景分析1、AR-HUD為必然趨勢(shì)AR-HUD能夠顯示更廣更遠(yuǎn)的虛擬圖像，同時(shí)結(jié)合ADAS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)汽車智能化，真正形成人、車、路協(xié)同，是未來(lái)抬頭顯示器的必然趨勢(shì)。AR-HUD進(jìn)一步推動(dòng)汽車智能化發(fā)展。由于AR-HUD能夠形成面積更廣的圖像,其能顯示的信息比W-HUD多，如自動(dòng)駕駛里的ADAS及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)AR-HUD與ADAS及車聯(lián)網(wǎng)的相互融合能更好體現(xiàn)汽車智能化的價(jià)值。駕駛員通過(guò)更加直觀的圖像體驗(yàn)智能汽車帶來(lái)的效果，同時(shí)真實(shí)的場(chǎng)景體驗(yàn)使駕駛員了解ADAS系統(tǒng)的工作狀態(tài)，提高對(duì)ADAS系統(tǒng)的信任程度，奔馳S500已經(jīng)配置了AR-HUD，具備動(dòng)態(tài)箭頭指示功能。2.前裝市場(chǎng)先發(fā)展傾向明顯車用抬頭顯示器前裝更側(cè)重于與原車的融合，后裝更多的是產(chǎn)品與C端的體驗(yàn)以及和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的結(jié)合，雖然發(fā)展方向不大一樣，但是都有不錯(cuò)的發(fā)展空間。前裝HUD市場(chǎng)從2016年開(kāi)始，向10萬(wàn)級(jí)別的車輛下探，也給了很多用戶接觸前裝HUD的機(jī)會(huì)。前裝首先要靠生產(chǎn)相應(yīng)的產(chǎn)品和技術(shù)來(lái)獲得主機(jī)廠的肯定，目前許多HUD公司獲得與主機(jī)廠商合作機(jī)會(huì)，發(fā)力前裝市場(chǎng)。后裝HUD在交互體驗(yàn)、穩(wěn)定性等方面都還不成熟，還需繼續(xù)深入研發(fā)。后裝市場(chǎng)上主要靠HUD+智能硬件的發(fā)展，圍繞HUD為核心，結(jié)合語(yǔ)音交互、視覺(jué)交互，在安全駕駛方面讓周邊的智能設(shè)備圍繞在HUD的核心上共同發(fā)展。當(dāng)?shù)於俗銐虻幕A(chǔ)之后相信后裝將逐漸向前裝轉(zhuǎn)移。3.未來(lái)兩年發(fā)展速度減慢伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健提升，消費(fèi)需求將持續(xù)恢復(fù)。加上電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化及數(shù)據(jù)化升級(jí)和《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》