車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場現(xiàn)狀、面臨機遇及挑戰(zhàn)分析

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場現(xiàn)狀、面臨機遇及挑戰(zhàn)分析

一、車聯(lián)網(wǎng)蓄勢待發(fā)，通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幕即將開起

車聯(lián)網(wǎng)是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝臵的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，通過現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與車、車與人、車與路以及車與云端間的通信。車網(wǎng)協(xié)同可以分為三個階段：早期的車載信息Telematics服務(wù)階段，主要以信息娛樂為主要附加價值；當(dāng)前正處于的智能網(wǎng)聯(lián)階段，人、車、路開始逐步探索互聯(lián)，路邊基礎(chǔ)設(shè)施成為這一階段的重要角色；未來逐步過渡到的智慧出行階段，達到交通智能、單車智能的充分結(jié)合。

預(yù)計2020年全球商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模將達到855億美元，乘用車智能網(wǎng)聯(lián)市場將達到4305億美金，在2035年市場規(guī)模將分別擴張約三倍到2041億美元和7923億美元。

中國作為最主要的市場之一，商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模約占全球商用車市場的60%，乘用車市場也將在2025年后迎來爆發(fā)增長，中國在全球占比預(yù)計也將從當(dāng)前的31.3%增至2025年的41.9%。

相對于發(fā)達國家，我國在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)研發(fā)方面仍有一定差距，但巨大的人口基數(shù)，低飽和度以及高接受度決定了市場潛在需求和發(fā)展空間。

網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施是車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的關(guān)鍵。智能網(wǎng)聯(lián)涵蓋了智能化和網(wǎng)聯(lián)化兩層涵義，智能化是指車輛通過車內(nèi)外信息，為駕駛者提供輔助決策或進行自主處理；網(wǎng)聯(lián)化指通過網(wǎng)絡(luò)通信完成車和外界設(shè)施環(huán)境的信息交互。車路協(xié)同作為智能網(wǎng)聯(lián)的基礎(chǔ)，需要車和道路設(shè)施的完美配合。一直以來，行業(yè)進展緩慢的主要原因很大程度在于車和道路側(cè)均在等待對側(cè)盡快成熟，整個行業(yè)缺乏觸發(fā)動能，所以行業(yè)協(xié)同的需求異常強烈。路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施作為整個智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中繼和入口，先行示范意義重大。

車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的市場空間有望在未來3~4年達到1300億元水平。從業(yè)務(wù)角度看，中國路邊設(shè)施建設(shè)相關(guān)的移動性管理、安全等方面市場規(guī)模在2020年合計占比有望達到總市場規(guī)模的55.6%，移動性、安全等相關(guān)市場規(guī)模合計約600億美金。預(yù)計車聯(lián)網(wǎng)（車路協(xié)同安全和移動性管理等）網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)即使僅占據(jù)其中10%，也可達到400億人民幣規(guī)模。

二、“初代”車聯(lián)網(wǎng)ETCOBU全面普及，萬億后應(yīng)用市場清晰可見

電子不停車收費系統(tǒng)（ETC）通過路側(cè)天線與車載單元之間的專用短程通信，在不需要停車的情況下自動完成收費處理全過程，實現(xiàn)無人值守，降低管理成本，提高車輛通行效率。

我國政策推動全國車輛普及安裝OBU，ETCRSU建設(shè)率先拉開序幕。2019年以來，國內(nèi)政策頻出，地方政府執(zhí)行效率高，正在快速推廣普及ETC基礎(chǔ)設(shè)施。

ETC行業(yè)面臨業(yè)績整體大幅增長的機遇。深化收費公路制度改革、實現(xiàn)快捷不停車收費政策的支持將有力支撐ETC產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。在政策驅(qū)動下，1）OBU安裝使用率將會大幅上升。根據(jù)交通部公開信息，截至2019年9月11日，全國ETC用戶累計達到12631.74萬，完成全年總?cè)蝿?wù)的66.18%。據(jù)剩余發(fā)行任務(wù)計算，2019年剩余的111天平均每天需發(fā)行48.36萬張。2）實現(xiàn)按照車型收取通行費并且讓車輛高速同行，ETC自由流是較為理想的解決方案和技術(shù)，該技術(shù)方案已經(jīng)得到交通部及各地業(yè)主的認可，ETC自由流目前已經(jīng)進入大規(guī)模采購和實施的階段，各省將大批量采購RSU，用于完成撤銷高速公路省界收費站和實施按照車型收費的建設(shè)目標(biāo)。

我國ETC行業(yè)市場集中度較高，萬集份額連續(xù)五年位列前三。ETC行業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，行業(yè)壁壘較高。2018年我國ETC市場中，包括萬集科技在內(nèi)的三大龍頭企業(yè)合計份額占比達到80%以上，市場集中度較高。萬集科技近5年的市場份額也一直穩(wěn)定處于市場前三。

三、智能網(wǎng)聯(lián)車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機遇

1、行業(yè)面臨機遇

（1）智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)列入《中國制造2025》，從原來偏重新能源汽車發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿又悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。

《中國制造2025》也是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)，明確了要提高創(chuàng)新能力，實施智能制造，這其中也包括汽車領(lǐng)域。這也意味著，中國市場已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接全網(wǎng)聯(lián)汽車時代的來臨。從事該領(lǐng)域研究或制造的企業(yè)將得到政策扶持，他們也將成為中國乃至全球汽車行業(yè)的市場領(lǐng)跑者。

（2）國家的需求。

我國面臨二氧化碳的壓力，面臨擁堵的壓力，也面臨交通事故死亡數(shù)量持續(xù)不降的壓力，所以從市場需求看，對供給端變革的呼聲越來越大。

（3）社會和市場的重大需求。

根據(jù)數(shù)據(jù)，75%以上的中國購車者愿意在安全性能方面增加投入，60％愿意為使用狀態(tài)監(jiān)測、車輛診斷程序和事故數(shù)據(jù)記錄等車輛管理功能提高預(yù)算。

（4）中國正在創(chuàng)建國家智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)造中心。

對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車，世界上沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，而且中國有特殊的出行現(xiàn)狀，所有這些都要求未來中國有自己的智能網(wǎng)聯(lián)車標(biāo)準(zhǔn)。我國先后出臺的汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖、車聯(lián)網(wǎng)和5G發(fā)展行動方案等一系列指導(dǎo)性文件,為智能網(wǎng)聯(lián)車的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

2、行業(yè)面臨挑戰(zhàn)：

（1）汽車必須數(shù)字化，突破和掌握核心技術(shù)。企業(yè)要有自己的軟件開發(fā)和訓(xùn)練平臺，還要有基于深度學(xué)習(xí)的人工智能系統(tǒng)，只有這樣才能逐步掌握最先進的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。

（2）行業(yè)基礎(chǔ)不牢固，甚至是缺少。企業(yè)要不斷夯實智能網(wǎng)聯(lián)車的四個基礎(chǔ)：控制和感知硬件、核心軟件、通信和互聯(lián)網(wǎng)