2021年全球及中國(guó)ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、ADAS綜述高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）是利用安裝在車(chē)上的各式各樣傳感器（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、單\雙目攝像頭以及衛(wèi)星導(dǎo)航），在汽車(chē)行駛過(guò)程中隨時(shí)來(lái)感應(yīng)周?chē)沫h(huán)境，收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜態(tài)、動(dòng)態(tài)物體的辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤，并結(jié)合導(dǎo)航地圖數(shù)據(jù)，進(jìn)行系統(tǒng)的運(yùn)算與分析，從而預(yù)先讓駕駛者察覺(jué)到可能發(fā)生的危險(xiǎn)，有效增加汽車(chē)駕駛的舒適性和安全性。按照美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì)公布的自動(dòng)駕駛分級(jí)，L2級(jí)及以下定義為高級(jí)輔助駕駛技術(shù)，L3級(jí)及以上定義為自動(dòng)駕駛技術(shù)。當(dāng)前市場(chǎng)仍為L(zhǎng)1-L2的輔助駕駛主導(dǎo)。ADAS系統(tǒng)主要由三部分構(gòu)成，其分別為信息采集、信息處理、執(zhí)行動(dòng)作。信息采集系統(tǒng)主要由雷達(dá)、攝像頭、溫度傳感器等構(gòu)成；信息處理部分主要由DSP系統(tǒng)和影像處理器構(gòu)成；執(zhí)行動(dòng)作主要是由執(zhí)行器部分構(gòu)成。ADAS系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)用范圍可以分為安全類輔助駕駛和提升舒適類的輔助駕駛系統(tǒng)，現(xiàn)在應(yīng)用比較廣泛的系統(tǒng)有盲點(diǎn)檢測(cè)系統(tǒng)、駕駛員困倦報(bào)警系統(tǒng)、前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、停車(chē)輔助系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)、下坡控制系統(tǒng)、交通標(biāo)志識(shí)別系統(tǒng)等。目前自適應(yīng)系統(tǒng)、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)等運(yùn)用比較廣泛，技術(shù)處于普及和推廣的階段，應(yīng)用以及從豪華車(chē)到中檔車(chē)的過(guò)渡階段。二、ADAS行業(yè)政策梳理近年各國(guó)家和地區(qū)紛紛出臺(tái)汽車(chē)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將AEB、LDW、FCW等自動(dòng)駕駛功能納入汽車(chē)評(píng)級(jí)體系。同時(shí)，主要國(guó)家政策端紛紛擬定商用車(chē)搭載AEB時(shí)間表，國(guó)內(nèi)多項(xiàng)政策出臺(tái)規(guī)定部分商用車(chē)要搭載ADAS系統(tǒng)。受政策端影響，國(guó)內(nèi)商用車(chē)ADAS方案紛紛發(fā)布。2019年底，一汽解放J7高端智能重卡發(fā)布，搭載“摯途領(lǐng)航”智能駕駛輔助系統(tǒng)，整車(chē)硬件方面主要增加了車(chē)載雷達(dá)、攝像頭等配置；2019年底，陜汽重卡德龍X6000亮相，配備LDW、DMS、環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、ACC、AEBS等ADAS系統(tǒng)。三、ADAS產(chǎn)業(yè)鏈自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三級(jí)梯次配套格局。首先是OEM，主要由傳統(tǒng)主機(jī)廠和科技型造車(chē)企業(yè)組成，傳統(tǒng)車(chē)企掌控汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)和整車(chē)控制集成的核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，科技型公司憑借在人工智能、人機(jī)交互、芯片算法方面的優(yōu)勢(shì)可搶占一部分市場(chǎng)份額；其次是ADAS一級(jí)系統(tǒng)供應(yīng)商，主要由掌握感知識(shí)別、算法決策及專業(yè)零部件巨頭等企業(yè)為主機(jī)廠和科技型公司提供ADAS集成系統(tǒng)的整體解決方案；最后是二級(jí)零部件供應(yīng)商，如雷達(dá)、攝像頭、芯片、電子剎車(chē)等。由OEM到一級(jí)、二級(jí)供應(yīng)商，生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)門(mén)檻逐漸降低，對(duì)投資的資金規(guī)模要求也在下降。四、ADAS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球市場(chǎng)以智能駕駛為核心，汽車(chē)智能化正在引領(lǐng)發(fā)展方向。按照SAE的分級(jí)，ADAS更接近自動(dòng)駕駛的L2級(jí)別，核心是對(duì)駕駛環(huán)境的感知，來(lái)完成輔助駕駛的任務(wù)。根據(jù)RolandBerger預(yù)計(jì)，到2025年，全球L1+L2智能駕駛功能的滲透率將達(dá)到76%，其中L2功能滲透率將達(dá)到36%。L1+L2智能駕駛功能滲透率的快速提升帶動(dòng)全球ADAS對(duì)比2020年極大提升。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，全球ADAS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，且增速較快。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2020年全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到175.7億美元，同比增長(zhǎng)20.10%。預(yù)計(jì)2022年全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到259.7億美元，2023年將同比增長(zhǎng)23.02%達(dá)到319.5億美元。2、中國(guó)從國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)規(guī)模情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)乘用車(chē)新車(chē)前視系統(tǒng)（即ADAS產(chǎn)品）裝配率為26.4%，對(duì)比2019年全年上升10.9pct。隨著前視系統(tǒng)算力提高以及功能的不斷增加，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)乘用車(chē)前視系統(tǒng)裝配率將達(dá)到65%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)ADAS主要功能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長(zhǎng)19.3%，伴隨滲透率的持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)ADAS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2250億元。五、ADAS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，高技術(shù)壁壘決定高集中度，Tier1巨頭和芯片龍頭占據(jù)領(lǐng)先地位。ADAS執(zhí)行任務(wù)由感知、判斷、執(zhí)行三個(gè)環(huán)節(jié)組成，單車(chē)智能主要依賴傳感器技術(shù)（雷達(dá)和攝像頭）、芯片和算法。1）傳感器：主要由安波福、博世、電裝、大陸、法雷奧、Veoneer等壟斷；2）算法和芯片：主要由Mobileye、英偉達(dá)、高通、Renesas、Infineon等壟斷；3）線控制動(dòng)：博世、大陸、天合等占主導(dǎo)地位，中國(guó)伯特利、聯(lián)創(chuàng)電子等趕追。從國(guó)內(nèi)前裝ADAS市場(chǎng)份額占比情況來(lái)看，博世、電裝、大陸、采埃孚四家市場(chǎng)份額占比較多，2021年各自市場(chǎng)占比分別為27.53%、15.40、14.46%、12.63%。六、ADAS行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前智能汽車(chē)已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，而自動(dòng)駕駛技術(shù)是智能汽車(chē)發(fā)展的核心技術(shù)，因此，自動(dòng)輔助駕駛(ADAS)向L4、L5級(jí)發(fā)展是必然趨勢(shì)。據(jù)羅蘭貝格(RolandBerger)公司的預(yù)測(cè)顯示，至2025年，在全球范圍內(nèi)，預(yù)計(jì)到2025年全球14%的車(chē)輛無(wú)ADAS功能，40%的車(chē)輛具有L1級(jí)功能，36%的車(chē)輛具有L2級(jí)功能，10%的車(chē)輛具有L3級(jí)或更高功能。從自動(dòng)輔助駕駛(ADAS)各功能的使用前景來(lái)看，2025年，L3級(jí)及以上級(jí)別的ADAS功能將實(shí)現(xiàn)突破，HWP、遠(yuǎn)程泊車(chē)(自動(dòng)代客泊車(chē))功能的滲透率將達(dá)9%，而全自動(dòng)駕駛(L4/L5)也將實(shí)現(xiàn)1%的突破;在L2級(jí)及以上功能中，滲透率較2020年將有大幅提升；同時(shí)，L1級(jí)ADAS的各項(xiàng)功能也將普及