中國(guó)風(fēng)電鑄件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)風(fēng)電鑄件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、中國(guó)風(fēng)電投資現(xiàn)狀分析2018年之前核準(zhǔn)的的陸上風(fēng)電項(xiàng)目需要在2020年12月31日之前完成并網(wǎng)，海上風(fēng)電項(xiàng)目需要在2021年12月31日之前并網(wǎng)，風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入搶裝狀態(tài)。受?chē)?guó)內(nèi)疫情影響，2020年風(fēng)電供應(yīng)鏈趨緊，項(xiàng)目開(kāi)工推后，行業(yè)內(nèi)在積極呼吁延遲項(xiàng)目并網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1-9月全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3082億元，同比增長(zhǎng)51.6%。其中，風(fēng)電1619億元，同比增長(zhǎng)138.4%。二、中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析從風(fēng)電裝機(jī)量來(lái)看，2019年全國(guó)累計(jì)并網(wǎng)容量21005萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)14%。2020年一季度，受新冠疫情影響，風(fēng)電裝機(jī)量出現(xiàn)顯著下滑，吊裝量為236萬(wàn)千瓦，同比下滑50.63%，2020年上半年累計(jì)裝機(jī)容量為632萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)526萬(wàn)千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)106萬(wàn)千瓦。風(fēng)機(jī)交付一般是和其他部件（如塔筒）同一時(shí)間運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)，工程方統(tǒng)一進(jìn)行吊裝，因此風(fēng)機(jī)交付后基本能盡快完成吊裝。根據(jù)2013-2019風(fēng)電吊裝量數(shù)據(jù)，風(fēng)機(jī)的交付量和風(fēng)機(jī)吊裝量基本吻合。截止2019年底，我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)239.5萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到684萬(wàn)千瓦；2019年新增裝機(jī)中，主要集中分布在江蘇，其次為廣東、福建、遼寧、河北。截止2019年底，中國(guó)海上風(fēng)電已招標(biāo)未建設(shè)項(xiàng)目共2132.5萬(wàn)千瓦，不考慮疫情影響，預(yù)計(jì)至少800萬(wàn)千瓦項(xiàng)目將結(jié)轉(zhuǎn)至2021年之后。海上風(fēng)場(chǎng)距離負(fù)荷中心較近，消納能力強(qiáng)，且海上風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)超陸上風(fēng)電，發(fā)電量?jī)?yōu)勢(shì)顯著，風(fēng)電發(fā)展逐漸向海上轉(zhuǎn)移。隨著海上風(fēng)電裝機(jī)需求增長(zhǎng)，及風(fēng)電實(shí)施地逐步由潮間帶向近海、遠(yuǎn)海推進(jìn)，風(fēng)電制造商積極布局大兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組。截至2020年上半年我國(guó)新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量為1.06GW。三、中國(guó)風(fēng)電鑄件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電鑄件企業(yè)逐步走向全球供應(yīng)鏈體系，中國(guó)已形成一批具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電零部件企業(yè)。根據(jù)日月股份《2020年非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)報(bào)告》，全球風(fēng)電鑄件80%以上的產(chǎn)能集中在中國(guó)，剩下20%集中在歐洲和印度。截止2019年末，全球風(fēng)電鑄件市場(chǎng)前五的市場(chǎng)集中度達(dá)到64%，其中日月股份產(chǎn)能達(dá)到40萬(wàn)噸，位列全球第一。四、中國(guó)風(fēng)電鑄件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析風(fēng)電行業(yè)技術(shù)門(mén)檻較高，新材料、新工藝不斷應(yīng)用，因此風(fēng)電鑄件目前被認(rèn)為國(guó)產(chǎn)化難度最大的部分之一。但隨著近幾年我國(guó)制造業(yè)快速發(fā)展，部分風(fēng)電鑄件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。從全球競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，我國(guó)雖然在生產(chǎn)技術(shù)方面存在落后，但隨著我國(guó)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)的不斷提高，本土鑄件在性?xún)r(jià)比等方面具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在全球中，近幾年發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)逐漸向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，目前風(fēng)電鑄件產(chǎn)能8成以上集中在我國(guó)，剩下部分則主要在歐洲和印度。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，目前風(fēng)電鑄件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到25家左右，年產(chǎn)能約為100萬(wàn)噸，其中日月股份規(guī)模較大，約有42萬(wàn)噸，其次是永冠集團(tuán)，為22萬(wàn)噸；第三的是吉鑫科技，產(chǎn)能為16萬(wàn)噸；山東龍馬產(chǎn)能15萬(wàn)噸，其余各家產(chǎn)能在10萬(wàn)噸以下。在風(fēng)電鑄件中，大型重工裝備鑄件行業(yè)具有投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，尤其毛坯鑄造環(huán)節(jié)及精加工環(huán)節(jié)均需大量的設(shè)備、資金投入。而我國(guó)鑄件企業(yè)為考慮資金實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，會(huì)通過(guò)優(yōu)先投資于毛坯鑄造這一核心工序環(huán)節(jié)，而精加工工序則通過(guò)外協(xié)解決，從而形成中國(guó)大型重工裝備鑄件生產(chǎn)一定程度上存在工序分割的現(xiàn)狀，限制了我國(guó)大型重工裝備鑄件的產(chǎn)能以及質(zhì)量。從長(zhǎng)久來(lái)看，未來(lái)隨著下游向重型、精密方向發(fā)展，鑄件的尺寸規(guī)格逐漸增大、精度要求進(jìn)一步提高，對(duì)精加工設(shè)備、工藝以及生產(chǎn)管理水平提出了更高的要求。面對(duì)市場(chǎng)的高要求，國(guó)內(nèi)部分精加工外協(xié)廠商規(guī)模偏小、資金實(shí)力不足，不能夠滿(mǎn)足當(dāng)前大型重工裝備鑄件加工業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，將逐漸被行業(yè)淘汰。隨著我國(guó)政府對(duì)于新能源發(fā)展重視度提升，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)得到快速發(fā)展，風(fēng)電鑄件市場(chǎng)需求持續(xù)