中國電力巡檢機器人行業(yè)優(yōu)勢顯著2022-2026年市場規(guī)模有望達245-421億左右

中國電力巡檢機器人行業(yè)優(yōu)勢顯著2022-2026年市場規(guī)模有望達245-421億左右一、概述電力巡檢機器人是針對電力系統(tǒng)所開發(fā)的一款可自動分析和處理電力設備、設施狀態(tài)和運行情況數(shù)據(jù)信息，為現(xiàn)場運維工作提供技術支持的設備。電力巡檢機器人屬于服務機器人范疇，服務目的在于減輕電力運維人員的運維負擔、提高巡檢工作效率、保障設備安全可靠運行，現(xiàn)已逐漸應用于電力、鐵路、石化等領域。中國電力巡檢機器人行業(yè)產業(yè)鏈二、發(fā)展背景及市場驅動因素分析1、用電量穩(wěn)步增長，電網(wǎng)向特高壓、大容量發(fā)展，帶動行業(yè)需求上升\t"/market/202208/_blank"顯示，受國內經(jīng)濟持續(xù)恢復發(fā)展、外貿出口快速增長等因素拉動，2021年中國用電量實現(xiàn)兩位數(shù)增長，全年社會用電量為83128億千瓦時，同比增長10。3%，兩年平均增長7。1%。而為促進中國碳減排和體制機制平穩(wěn)改革，2月10日，國家有關部門頒布關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見，明確提出要為新能源開發(fā)、建設、并網(wǎng)、消納、傳輸、應用做出一系列體制機制改革的指引，為新能源發(fā)展保駕護航，所以國內新能源發(fā)電迎來發(fā)展機遇。需要值得注意的是，傳統(tǒng)發(fā)電方式向新能源發(fā)電方式的轉變也在行業(yè)中帶動兩方面新的需求，一是時間維度上供需不平衡帶動儲能行業(yè)發(fā)展；二是由于中國新能源發(fā)電在空間維度上的供需不平衡導致輸電距離的相應增大，而輸送距離的加大又將相應的提升線路損耗，例如在輸電電流一定時，電壓等級越高，傳輸功率越大、損耗越小，所以特高壓建設符合中國大規(guī)模長距離電力輸送情況。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國特高壓工程累計線路長度提升至2020年的35868公里，特高壓跨區(qū)跨省輸送電量達20764。13億千瓦時。綜上所述，隨著國內用電量穩(wěn)步增長及電網(wǎng)向特高壓、大容量發(fā)展，帶動中國電力巡檢機器人行業(yè)需求上升。2、電力巡檢機器人優(yōu)勢明顯，其應用將大幅降低事故發(fā)生概率根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2020年，中國城鎮(zhèn)非私營單位電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)就業(yè)人員年平均工資水平從83863元提升至116728元，年復合增速達到8。62%；城鎮(zhèn)私營單位電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)就業(yè)人員年平均工資水平從38605元提升至54268元，年復合增速達到8。89%，人工成本不斷上漲。電力巡檢機器人替代人工成本估計類別數(shù)據(jù)巡檢機器人平均節(jié)約人力6人2020年電力、煤氣及水的生產和供應業(yè)就業(yè)人員平均工資（元/年）116728假設一線電力人員工資8萬元/年單位巡檢機器人節(jié)約工資48萬元/年巡檢機器人采購價40-80萬元回收成本年限＜2年與傳統(tǒng)人工巡檢相比，在電網(wǎng)運行中巡檢環(huán)節(jié)中傳統(tǒng)人工巡檢方式對工作人員技術水平、天氣等環(huán)境因素要求較高，且工作量時間較長，每個變電站平均巡檢人員數(shù)量4人，而電力巡檢機器人進行巡檢可以按照預設時間、預設任務全天候進行巡檢任務，工作人員僅需對報警項進行處置即可，配置巡檢機器人后每個變電站只需保留一人，其便捷性、靈活性優(yōu)勢顯著。人工巡檢與電力巡檢機器人對比分析類別人工巡檢電力巡檢機器人巡檢方式對比運維人員到現(xiàn)場，通過手持式、紅外熱像儀測溫，人工表計抄錄，完成后手動導出設備照片，并將紙質記錄數(shù)據(jù)再次錄入做電子存檔。機器人按照預設檢測時間全自動到現(xiàn)場進行設備測溫、表計抄錄。數(shù)據(jù)、報表、圖片自動庫存并可自由導出。工作量對比視變電站設備數(shù)及規(guī)模，每次人工全面巡檢需要至少1人天。機器人自動巡檢，并自動生成數(shù)據(jù)報表，紅外圖片均可選擇導出。運維人員僅需查看機器人報警項及缺陷設備即可?？陀^性對比人工巡檢因檢測人員、檢測角度、檢測時間等存在不固定性，數(shù)據(jù)客觀性存在差異。機器人按照預設任務，檢測角度、檢測位置、檢測時間等均保持一致。準確性對比紅外測溫數(shù)據(jù)較機器人相同，表計抄錄因距離、表計位置、抄錄角度、讀表誤差等受到影響。在個別因角度、位置機器人難以識別的識別讀取上人工有優(yōu)勢。機器人依靠高清相機及模式識別技術，可以較為準確識別表計。對于距離較遠的表計依然可以清晰拍照識別。個別設備機器人無法有效識別。便利性對比無人值守站需要運維人員到站進行檢測。雷雨大風等惡劣天氣時，人員無法到達設備區(qū)進行檢測。已部署機器人的變電站，運維人員到站后僅需查看報警項即可。已部署集控系統(tǒng)或遠程客戶端的變電站，運維人員僅需在運維站即可實現(xiàn)對所轄站設備情況的檢測。缺陷跟蹤對比缺陷設備需人工定期定時檢測。機器人可以按照預設巡檢任務及特定缺陷跟蹤，實現(xiàn)對缺陷設備的全天候、全時段跟蹤檢查，并綜合數(shù)據(jù)曲線跟蹤發(fā)展趨勢。同時，在經(jīng)濟性優(yōu)勢方面，以億嘉和產品為例，室外巡檢機器人的單價則約為80萬元/臺，假設使用年限為8年、維修費用率為3%、每臺室外巡檢機器人的巡檢效率與人工相同，一臺室外巡檢機器人在使用期限內的年均花費約為12。1萬元，而概述上述內容可知，2020年全國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資116728元。如果投放到實際情況，電力巡檢機器人的效率遠高于人工，所以巡檢智能機器人經(jīng)濟性較好。電力巡檢機器人的經(jīng)濟性估計單價（萬元）使用年限維修費用率年均費用（萬元）2020年城鎮(zhèn)非私營單位平均工資（萬元）室外巡檢8053%17.929.748083%12.109.7480155%9.079.7480206%8.569.74室內巡檢4053%8.969.744083%6.059.7440155%4.539.7440206%4.289.74此外，電力屬于高危作業(yè)領域，事故發(fā)生率較高，尤其是在電網(wǎng)運行和檢修中事故發(fā)生往往會對工人生命安全造成重大威脅。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2021前三季度數(shù)據(jù)顯示，累計發(fā)生事故29起，共計死亡34人。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年電力行業(yè)共發(fā)生電力人身傷亡事故27起，造成死亡29人。因此，未來隨著電力巡檢機器人應用滲透率持續(xù)提高，中國電力行業(yè)發(fā)生事故概率也將降低，電力作業(yè)和巡檢固有的高危行業(yè)特性也有望被改變。2021年前三季度中國電力行業(yè)事故情況2021年事故數(shù)量死亡重傷第一季度660第二季度13130第三季度（8月）440第三季度（9月）580第三季度（9月）1303、政策驅動力足，智能電網(wǎng)建設加速，電網(wǎng)投資規(guī)模穩(wěn)步增長，行業(yè)快速發(fā)展近年來，隨著國家“智能電網(wǎng)”建設不斷加快及電網(wǎng)投資規(guī)模穩(wěn)步增長，中國電網(wǎng)智能化程度不斷提升，但離智能電網(wǎng)高可靠性、高自動化率的目標仍然有一定差距，所以智能電網(wǎng)是電網(wǎng)建設持續(xù)投入的趨勢和方向。而電力巡檢機器人作為電力與機器人行業(yè)交叉領域，是電網(wǎng)智能化、自動化發(fā)展的重要實現(xiàn)手段，其行業(yè)發(fā)展受到電力與機器人行業(yè)政策帶動，政策驅動力足。中國電力巡檢機器人行業(yè)相關支持政策頒布時間頒布部門政策名稱主要內容2021.3全國人大《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調節(jié)能力。2020.9發(fā)改委、國家能源局《關于全面提升“獲得電力”服務水平持續(xù)優(yōu)化用電營商環(huán)境的意見》要加強設備巡視和運行維護管理，開展配電網(wǎng)運行工況全過程檢測和故障智能研判，準確定位故障點，全面推行網(wǎng)格化搶修模式。2019.3國家電網(wǎng)《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設大綱》作為智能電網(wǎng)的進一步深化，計劃于2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，充分應用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術、先進通信技術，實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理。2018.3國家能源局《2018年能源工作指導意見》進一步完善電網(wǎng)結構。繼續(xù)優(yōu)化主網(wǎng)架布局和結構，推進配電網(wǎng)建設改造和智能電網(wǎng)建設，提高電網(wǎng)運行效率和安全可靠性。2016.8國務院《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》全面部署啟動科技創(chuàng)新2030重大項目，包括聚焦部署智能電網(wǎng)基礎制程技術，實現(xiàn)智能電網(wǎng)技術裝備與系統(tǒng)全面國產化。2015.8發(fā)改委《關于加快配電網(wǎng)建設改造的指導意見》采用先進物聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)代傳感和信息通信等技術，實現(xiàn)設備、通道運行狀態(tài)及外部環(huán)境的在線檢測，提高預警能力和信息化水平。2015.8國家能源局《關于印發(fā)配電網(wǎng)建設改造行動計劃（2015-2020年）的通知》要求推進配電自動化和智能用電信息采集系統(tǒng)建設，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控；持續(xù)提升配電自動化覆蓋率，提高配電網(wǎng)運行監(jiān)測、控制能力。2015.7發(fā)改委、國家能源局《關于促進智能電網(wǎng)發(fā)展的指導意見》提高電網(wǎng)智能化水平，推廣應用輸變電設備狀態(tài)診斷、智能巡檢技術；建立電網(wǎng)對冰災、山火、雷電、臺風等自然災害的自動識別、應急、防御和恢復系統(tǒng)。三、市場發(fā)展空間分析目前，中國變電站和配電站已經(jīng)開始采用巡檢機器人進行工作，室內巡檢機器人主要應用于電力配電站，室外巡檢機器人主要應用于電力變電站?，F(xiàn)階段，中國市級行政區(qū)333個，按照平均每個市級行政區(qū)1000座配電站進行測算，全國配電站累計達到33。3萬座，假設2020年市場滲透率為5%左右，2017年110kv以上的變電站約為35900座且假設其數(shù)量每年以2%的速度增加，在悲觀/中性/樂觀的情況下，測算出2022-2026年室內巡檢機器人的滲透率為18%、22%、26%，室外巡檢機器人滲透率為20%、30%、40%，對應五年巡檢機器人市場規(guī)模在245-421億元左右。2020-2026年中國室內巡檢機器人市場規(guī)模預測情況市場規(guī)模單位2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E配電站萬座33.334.034.635.336.036.837.5同比%2%2%2%2%2%2%室內機器人單價萬元/臺/4241.239.938.737.636.1同比///-2%-3%-3%-3%-4%悲觀滲透率/5%6.5%8.0%10.5%13.0%15.5%18.0%保有量萬臺1.502.212.773.714.695.706.75新增量萬臺/0.710.560.940.981.011.05新增空間億元/29.7323.2137.4937.7738.0537.92中性滲透率/5%7.0%9.0%12.0%15.0%18.0%22.0%保有量萬臺1.502.316.628.25新增量萬臺/0.880.711.63新增空間億元/36.8630.4844.8245.1645.5058.87樂觀滲透率/5%7.5%10.0%13.5%17.5%21.5%26.0%保有量萬臺1.502.553.464.776.317.909.75新增量萬臺/1.050.921.311.541.601.85新增空間億元/43.9937.7552.1559.5359.9866.562020-2026年中國室外巡檢機器人市場規(guī)模預測情況市場規(guī)模單位2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E配電站萬座4.0同比%2%2%2%2%2%2%室外機器人單價萬元/臺/8077.675.372.369.466.6同比///-3%-3%-4%-4%-4%悲觀滲透率/8%10%12%14%16%18%20%保有量萬臺0.9新增量萬臺/0.080.090.090.0