我國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

我國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈乙烯-醋酸乙烯共聚物是一種常用的塑膠原料，具有良好的柔軟性、抗沖擊強(qiáng)度、耐低溫性、耐環(huán)境應(yīng)力，良好的光學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性、抗老化和耐臭氧強(qiáng)度、無(wú)毒無(wú)害等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于發(fā)泡鞋材、光伏膠膜、電線電纜、熱熔膠、涂覆料及農(nóng)膜等領(lǐng)域，其中光伏膠膜用乙烯-醋酸乙烯共聚物主要應(yīng)用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)。二、中國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析近幾年，隨著乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物產(chǎn)能穩(wěn)步增加，2014年前，中國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物生產(chǎn)企業(yè)均在中石化旗下，在一定程度上形成了行業(yè)壟斷。2015年以后，隨著聯(lián)泓新科、寧波臺(tái)塑及斯?fàn)柊畹难b置投產(chǎn)，中國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)供應(yīng)增加，打破了傳統(tǒng)的供應(yīng)格局，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2019年我國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物產(chǎn)能均為99.3萬(wàn)噸/年，2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.71%。2010年以來(lái)，我國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物產(chǎn)量從2014年35.27萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年73.7萬(wàn)噸，2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.88%。目前，中國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物主要用于生產(chǎn)發(fā)泡料、光伏料以及電纜料，近年來(lái)，隨著中國(guó)光伏及電纜等行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)了乙烯-醋酸乙烯共聚物光伏膜料、高端電纜料需求量的逐年攀升。2019年我國(guó)發(fā)泡料領(lǐng)域消費(fèi)占比33.2%，太陽(yáng)能電池膠膜領(lǐng)域消費(fèi)占比30%，電纜料領(lǐng)域消費(fèi)占比17.3%，熱熔膠領(lǐng)域消費(fèi)占比17.3%，涂覆料、農(nóng)膜消費(fèi)占比為7%與1%，其他領(lǐng)域消費(fèi)占比4%。2014-2015年，乙烯及醋酸乙烯價(jià)格整體下跌，乙烯-醋酸乙烯共聚物與原料價(jià)格聯(lián)動(dòng)，從13700元/噸下跌到11300元/噸。2016年至2019年，乙烯及醋酸乙烯價(jià)格上漲，乙烯-醋酸乙烯共聚物價(jià)格隨之走高，行業(yè)利潤(rùn)率隨之提高。乙烯-醋酸乙烯共聚物的利潤(rùn)率水平主要取決于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及原材料成本，擁有上游配套原料、生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)保持較高的利潤(rùn)水平。三、乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)乙烯-醋酸乙烯共聚物的生產(chǎn)和應(yīng)用起步較晚，行業(yè)內(nèi)主主要生產(chǎn)企業(yè)包括聯(lián)泓新材、揚(yáng)巴石化、北京有機(jī)、北京華美、寧波臺(tái)塑及斯?fàn)柊?，目前最早生產(chǎn)乙烯-醋酸乙烯共聚物的是1993年從意大利埃尼化學(xué)公司引進(jìn)釜式法生產(chǎn)裝置和技術(shù)的北京有機(jī)，裝置產(chǎn)能4萬(wàn)噸/年。2005年，揚(yáng)巴石化20萬(wàn)噸/年乙烯-醋酸乙烯共聚物裝置投產(chǎn)，該裝置采用Basell公司高壓管式法生產(chǎn)技術(shù)，既可以生產(chǎn)高壓聚乙烯，也可以生產(chǎn)乙烯-醋酸乙烯共聚物。乙烯-醋酸乙烯共聚物應(yīng)用領(lǐng)域主要包括鞋材、光伏、電線電纜、熱熔膠、涂覆料以及農(nóng)膜等多個(gè)行業(yè)，從國(guó)內(nèi)電纜料與光伏料市場(chǎng)來(lái)看，聯(lián)泓新材行業(yè)排名均為第一，市場(chǎng)份額分別占比31.2%與5.92%。四、乙烯-醋酸乙烯共聚物生產(chǎn)工藝對(duì)比目前，國(guó)內(nèi)外乙烯-醋酸乙烯共聚物產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝主要有四種：高壓法連續(xù)本體聚合、中壓懸浮聚合、溶液聚合、乳液聚合。國(guó)內(nèi)乙烯-醋酸乙烯共聚物生產(chǎn)企業(yè)大多采用高壓法連續(xù)本體聚合工藝生產(chǎn)，高壓法連續(xù)本體聚合工藝通常采用釜式法或管式法，工藝原理類(lèi)似于低密度聚乙烯生產(chǎn)工藝。管式聚合的典型工藝有巴斯夫管式工藝、Lmhausem/Ruhrchemie管式法工藝、俄羅斯管式法工藝、住友化學(xué)管式法工藝和VEBLeuna-Werke管式法工藝等。管式聚合工藝可生產(chǎn)VA含量小于30%的乙烯-醋酸乙烯共聚物，管式反應(yīng)器的單程轉(zhuǎn)化率為25%-35%。釜式聚合的典型工藝有埃克森美孚、杜邦、USI等釜式法工藝。釜式聚合工藝可生產(chǎn)VA含量小于40%的乙烯-醋酸乙烯共聚物，釜式反應(yīng)器的單程轉(zhuǎn)化率為10%-20%。五、乙烯-醋酸乙烯共聚物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、乙烯-醋酸乙烯共聚物產(chǎn)能增加，自給率提升未來(lái)幾年，中國(guó)將有多家新建乙烯-醋酸乙烯共聚物生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，乙烯-醋酸乙烯共聚物自給率將逐步提高。2、差異化、高端化提高乙烯-醋酸乙烯共聚物競(jìng)爭(zhēng)力未來(lái)，乙烯-醋酸乙烯共聚物消費(fèi)領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)三大主要趨勢(shì)。一是生產(chǎn)適銷(xiāo)對(duì)路的乙烯-醋酸乙烯共聚物產(chǎn)品牌號(hào)，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)；二是重視產(chǎn)品配方和加工性能的研究，為客戶(hù)提供更好的技術(shù)服務(wù)，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用范圍；三是開(kāi)發(fā)高端乙烯-醋酸乙烯共聚物新產(chǎn)品，特別是光伏膠膜用和高端電纜用乙烯-醋酸乙烯共聚物等，提高乙烯-醋酸乙烯共聚物產(chǎn)品的附加值?？傮w上，高端化、差異化牌號(hào)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，將決定乙烯-醋酸乙烯共聚物生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。3、高端需求增長(zhǎng)成為拉動(dòng)乙烯-醋酸乙烯共聚物消費(fèi)的主要?jiǎng)恿κ芤嬗谡叻龀?，中?guó)光伏行業(yè)高速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2019年末，中國(guó)光伏市場(chǎng)累計(jì)光伏裝機(jī)容量達(dá)到204.30GW。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)光伏新增裝機(jī)30-45GW，光伏膠膜需求量不斷上漲，成為乙烯-醋酸乙烯共聚物下游需求的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。從發(fā)達(dá)國(guó)家光伏行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，中國(guó)光伏行業(yè)未來(lái)將繼續(xù)處于高速發(fā)展階段。隨著中國(guó)高鐵、機(jī)場(chǎng)、地鐵等重點(diǎn)工程