2022年行業(yè)分析發(fā)電設(shè)備上半年體檢報(bào)告

發(fā)電設(shè)備上半年體檢報(bào)告歡樂，驚懼，悲傷，淡然，你臉上的每個(gè)表情，都映射著這個(gè)波動(dòng)市場的身影。

當(dāng)國內(nèi)市場還在電價(jià)上漲、能源波動(dòng)、海外抄底成風(fēng)之時(shí)，沿著長年不變的軌跡緩步前行的時(shí)候，發(fā)電設(shè)備行業(yè)已如一個(gè)經(jīng)受大風(fēng)大浪的沖浪者，在一個(gè)大浪過后的最高處細(xì)細(xì)品嘗著精疲力竭后的放松。

進(jìn)入第三季度，“回暖”的聲音已如潮水般在發(fā)電設(shè)備各分行業(yè)洶涌?！隘偂辈恍袚醯娘L(fēng)電，穩(wěn)步前進(jìn)的電站汽輪機(jī)，呼聲正隆的核電……大落之后的市場好像正在漸漸復(fù)蘇。

但是，在我們看到增長的同時(shí)，我們始終不應(yīng)放松警惕：在被國際經(jīng)濟(jì)大潮裹挾的時(shí)候，我們的回暖是穩(wěn)固的嗎？

全局：留意回暖背后的暗流

裝備工業(yè)上半年同比增加值增長9.2%，與全大行業(yè)的增速全都。相比第一季度的惶恐，發(fā)電設(shè)備明顯已多了幾許從容?！捌髽I(yè)穩(wěn)回暖跡象明顯，總體形勢好于預(yù)期?！边@是中機(jī)聯(lián)執(zhí)行副會(huì)長蔡惟慈在此前會(huì)議上的評(píng)價(jià)。

但他也不忘敲響“警鐘”，這個(gè)數(shù)字比上年同期回落15.1個(gè)百分點(diǎn)，是近年以來同期最低水平。無論如何，在一片蕭條的市場形勢下，電氣行業(yè)近年來“飛奔前進(jìn)”的形象不得不臨時(shí)轉(zhuǎn)換了。

回暖浪潮的過程往往伴隨著可期的愿景和詭秘的暗流，假如實(shí)現(xiàn)突圍，成為企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)所在。中機(jī)聯(lián)發(fā)電設(shè)備中心馬桂山給我們行業(yè)突圍供應(yīng)了五條“錦囊妙計(jì)”：

妙計(jì)一，防范風(fēng)險(xiǎn)，這是企業(yè)在變幻市場形勢下最為關(guān)鍵的一點(diǎn)。

包括通過分析多方面的因素來確定項(xiàng)目排產(chǎn)方案，掌握機(jī)組的生產(chǎn)節(jié)奏。同時(shí)掌握產(chǎn)能擴(kuò)張速度、為了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在逐步收縮火電產(chǎn)能，根據(jù)國家能源政策合理投資，擴(kuò)大核電機(jī)組、風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能。

妙計(jì)二，與時(shí)俱進(jìn)，跟對(duì)政策進(jìn)展才是“上上之道”。

連續(xù)鼓舞進(jìn)展水電、風(fēng)電、太陽能、潮汐能等可再生能源的建設(shè)項(xiàng)目。同時(shí)樂觀進(jìn)展符合節(jié)能減排要求的新產(chǎn)品，尤其是在常規(guī)火電領(lǐng)域，除進(jìn)展超臨界、超超臨界機(jī)組外，還應(yīng)當(dāng)將留意力轉(zhuǎn)向熱電聯(lián)產(chǎn)、空冷發(fā)電機(jī)組、循環(huán)流化床鍋爐、對(duì)現(xiàn)有服役機(jī)組進(jìn)行高中壓通流改造和熱力系統(tǒng)優(yōu)化，達(dá)到提高出力、降低單耗，同季節(jié)能減排。

妙計(jì)三，發(fā)電設(shè)備原材料的國產(chǎn)化仍應(yīng)是我們不斷提升的目標(biāo)，“?！敝懈摺皺C(jī)”。

加快重機(jī)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，使大型鑄鍛件生產(chǎn)力量盡快提高，以滿意發(fā)電設(shè)備制造的需求。

妙計(jì)四，出口才是觀看回暖表情的重要指標(biāo)。應(yīng)加大對(duì)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品的出口補(bǔ)貼。目前，發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)出口產(chǎn)品數(shù)量所占比重越來越大，2022年出口機(jī)組500萬千瓦，占當(dāng)年產(chǎn)量的4%，2022年按合同將生產(chǎn)出口機(jī)組1800萬千瓦，比重將達(dá)到18%，上半年已完成904萬千瓦。而近兩年人民幣匯率的變動(dòng)給企業(yè)帶來了較大的兌匯損失，在此方面國家有關(guān)部門應(yīng)適當(dāng)考慮賜予出口企業(yè)肯定的政策性補(bǔ)貼，提高出口退稅率。

妙計(jì)五，在電力需求增速低于電力裝機(jī)增速的狀況下，調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略，彌補(bǔ)在引進(jìn)技術(shù)的消化和汲取、國產(chǎn)化力量和開發(fā)力量的培育等方面的欠缺。形成自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)及核心技術(shù)，這是療養(yǎng)生息時(shí)刻不容緩且必需要做的事。

認(rèn)真分析這五條妙計(jì)，我們不得不多一些憂慮。以電力市場為依托的發(fā)電設(shè)備行業(yè)，在全國發(fā)電量自去年10月份連續(xù)大幅下滑以來，今年二季度首度轉(zhuǎn)“負(fù)”為“正”之后，用電量的復(fù)蘇并未成為發(fā)電設(shè)備增長的動(dòng)力。

在這危機(jī)關(guān)頭，市場并購重組現(xiàn)象值得重視，海外抄底的“欲望”也在許多企業(yè)心中蠢蠢欲動(dòng)。那么，我們的市場回暖是穩(wěn)固的嗎？我們的風(fēng)電、電站汽輪機(jī)帶來的回升現(xiàn)象，是真實(shí)的嗎？

政府投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，不僅是上半年國家GDP增長的重要?jiǎng)恿?，也已成為發(fā)電設(shè)備各分行業(yè)增長的共同點(diǎn)。我們應(yīng)提防的是，政府單邊投資過熱會(huì)嚴(yán)峻透支發(fā)電設(shè)備市場的將來潛力以及海外競爭力量，并帶來比通貨緊縮和一般性通貨膨脹更為可怕的“滯脹”。

發(fā)電設(shè)備的回暖，從口號(hào)到實(shí)踐，依舊任重而道遠(yuǎn)。

水電、火電：難兄難弟不同的回暖解讀

發(fā)電設(shè)備傳統(tǒng)的兩個(gè)“老大哥”——水電、火電，上演了一出好玩的“難兄難弟”。上半年，兩個(gè)分行業(yè)的進(jìn)展數(shù)據(jù)幾乎如出一轍，水電、火電上半年的總產(chǎn)值增長分別為-15.1%和-20.7%。這種表現(xiàn)是在近6年來發(fā)電設(shè)備高速增長和金融危機(jī)雙重因素疊加影響下的回歸，在這傳統(tǒng)“雙電”中，可能回暖之言仍不行輕言。

從能源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來講，經(jīng)過市場調(diào)整之后兩個(gè)分行業(yè)開頭消失變化。其中，火電機(jī)組(按發(fā)電機(jī))生產(chǎn)完成3809.78萬千瓦，占發(fā)電設(shè)備總量72.2%，比2022年比重削減4.8%。清潔能源水電機(jī)組完成1039.79萬千瓦，占19.7%，比重增加2.4%；風(fēng)電機(jī)組427.26萬千瓦，占8.1%，比重增加3.6%，同比增長135.7%。

其次在發(fā)電設(shè)備中，大型機(jī)組比例逐步上升。2022年上半年，在火電大機(jī)組中，100萬、60萬、30萬千瓦級(jí)汽輪發(fā)電機(jī)生產(chǎn)完成68臺(tái)2994.5萬千瓦，占火電機(jī)組的78.6%，比2022年增長30%。

那么，兩個(gè)分行業(yè)中企業(yè)又是如何反應(yīng)的呢？火電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)表示，金融危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力仍未得到有效緩解，火電設(shè)備的進(jìn)展面臨的困難與挑戰(zhàn)依舊較大，尤其是內(nèi)需不長，工業(yè)生產(chǎn)受到較大沖擊，回升乏力。而從下降20.7%的數(shù)字顯示火電設(shè)備企業(yè)度日如年的艱辛。

而水電設(shè)備企業(yè)則顯得比較樂觀，雖然同比下降15.7%的不小幅度，但他們好像已經(jīng)學(xué)會(huì)了捕獲經(jīng)濟(jì)學(xué)的那套增長理論，究竟是“U”還是“V”的市場曲線已經(jīng)開頭在水電企業(yè)間爭辯。

或許我們可以簡潔理解為：火電更加沉穩(wěn)，深謀遠(yuǎn)慮，而水電更有底氣，頗有“笑對(duì)人生”的英雄氣概，未嘗不行闖出一條路來。

風(fēng)電：爭“風(fēng)”兇狠下半年面臨轉(zhuǎn)折

雖然金融危機(jī)的寒風(fēng)已經(jīng)肆虐半年多了，但在風(fēng)能投資領(lǐng)域絲毫感覺不到一絲微風(fēng)，各路資本仍像潮水一般涌向風(fēng)能。

2022年上半年，我國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)427萬千瓦，同比增長135.7%?！案鶕?jù)原先的規(guī)劃，我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)到2022年是500萬千瓦，但現(xiàn)在就已經(jīng)達(dá)到2000萬千瓦了，這只能用火箭速度來形容了?！睂?duì)于這組新奇出爐的風(fēng)電數(shù)據(jù)，中國風(fēng)能協(xié)會(huì)理事長施鵬飛感慨頗深。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年全國新增風(fēng)電裝機(jī)為800萬千瓦，僅金風(fēng)科技[26.906.03%]、大連華銳、東汽集團(tuán)和上氣集團(tuán)等國內(nèi)4家企業(yè)的產(chǎn)能就達(dá)到1200萬千瓦。另外，維斯塔斯、西班牙歌美颯、美國GE風(fēng)電等國際風(fēng)機(jī)制造業(yè)巨頭紛紛在中國建立生產(chǎn)基地，市場競爭之激烈前所未有。業(yè)界專家全都認(rèn)為今年將是風(fēng)能制造市場消失轉(zhuǎn)折的一年。

“最近的幾年，我國風(fēng)能發(fā)電場的大規(guī)模建設(shè)讓風(fēng)電市場處于一個(gè)賣方市場，風(fēng)電設(shè)備也始終是供不應(yīng)求，但在今年將消失的狀況是供需之間可能會(huì)消失平衡，明年確定是供大于求?！?/p>

“目前，僅風(fēng)電的上市公司產(chǎn)能每年就以30%～50%的速度增長，到了2022年，我國風(fēng)電廠商的總產(chǎn)能大約能達(dá)到2000萬千瓦，到時(shí)候需求也就只有1000萬千瓦，剩下的1000萬千瓦如何查找出口？”

“假如根據(jù)目前的這個(gè)狀態(tài)進(jìn)展，到2022年，在風(fēng)能制造領(lǐng)域也將會(huì)消失像鋼鐵業(yè)那樣的狀況，停產(chǎn)、停工、大量的產(chǎn)品庫存、企業(yè)開頭倒閉。這股風(fēng)潮會(huì)像秋風(fēng)掃落葉般席卷整個(gè)行業(yè)，到時(shí)候，這70多家企業(yè)倒閉60多家都是有可能的?，F(xiàn)在，企業(yè)和投資者都應(yīng)當(dāng)冷靜下來，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，避開這種危機(jī)發(fā)生?！?/p>

……

雖然上半年風(fēng)電設(shè)備業(yè)的進(jìn)展勢頭相當(dāng)良好，但“內(nèi)憂外患”依舊困擾著整個(gè)產(chǎn)業(yè)，這也使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)的將來進(jìn)展面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。在從沒有過下降的風(fēng)電市場，回暖無從說起，但是迎接有可能到來的極寒，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)得打起精神了。

出口：風(fēng)向標(biāo)呈螺旋上升

在金融危機(jī)的影響下，出口成為衡量發(fā)電設(shè)備進(jìn)展及市場競爭力的重要參考指標(biāo)。

入世以來，我國國民經(jīng)濟(jì)和對(duì)外貿(mào)易雖然保持了良好的進(jìn)展態(tài)勢，但是我國產(chǎn)業(yè)的國際競爭力水平較低，面臨著諸多壓力和挑戰(zhàn)。據(jù)商務(wù)部發(fā)表報(bào)告強(qiáng)調(diào)：“我國雖然是世界上最大的電站設(shè)備制造國，但還遠(yuǎn)非設(shè)備出口強(qiáng)國?！?/p>

在此多方面因素匯聚的2022年，我國今年上半年出口到國外的水電、火電機(jī)組119套，共計(jì)903.63萬千瓦，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的17.1%。其中，60萬千瓦亞臨界機(jī)組6套、30萬千瓦級(jí)機(jī)組7套。

位居出口前四名的企業(yè)除了傳統(tǒng)三大動(dòng)力：哈爾濱電站集團(tuán)、東方電氣[47.952.04%]集團(tuán)、上海電氣[9.354.00%]電站集團(tuán)之外，此次北重的異軍突起在業(yè)界引起了一陣小旋風(fēng)，合資阿爾斯通后，北重好像漸漸適應(yīng)了國際市場的嬉戲規(guī)章。以上四個(gè)企業(yè)分別出口11套/271.5萬千瓦、9套/241.2萬千瓦、3套/150萬千瓦、2套/55萬千瓦(汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī))，這些設(shè)備主要出口的地點(diǎn)也較去年上半年來得更加寬廣。

從印度、美國、印尼、泰國、蘇丹、巴西、越南、土耳其、巴基斯坦……始終到馬來西亞等國。在金融危機(jī)后蓄勢待發(fā)的中國企業(yè)在國際市場的競爭也越來越有底氣，走出去抄底的同時(shí)，出口也跟著大步邁進(jìn)。

三大動(dòng)力：傳統(tǒng)巨無霸也扛不住風(fēng)電的腳步

三大動(dòng)力的一舉一動(dòng)始終都是我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場冷暖的一個(gè)重要體現(xiàn)。依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年三大動(dòng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)集中度也較去年有所削減。哈爾濱電站集團(tuán)、東方電氣集團(tuán)、上海電氣電站三大集團(tuán)2022年上半年生產(chǎn)完成發(fā)電設(shè)備3725.2萬千瓦占全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的70.6%，比重降低4.4%，產(chǎn)量同比降低16.6%。其中火電生產(chǎn)3085.65萬千瓦，占全國產(chǎn)量的81%，其中30萬千瓦級(jí)以上機(jī)組占火電機(jī)組產(chǎn)量的93.3%；哈爾濱電站集團(tuán)、東方電氣集團(tuán)生產(chǎn)水電503.77萬千瓦，占全國產(chǎn)量48.4%，其中10萬千瓦以上機(jī)組產(chǎn)量占全國水電產(chǎn)量的41%。

相對(duì)于三大動(dòng)力的中