2022年行業(yè)分析國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)應(yīng)認(rèn)清形勢(shì)圖發(fā)展

國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)應(yīng)認(rèn)清形勢(shì)圖發(fā)展在綠色、低碳、環(huán)保的呼喚下,節(jié)能環(huán)保的低碳經(jīng)濟(jì)已成為2022年的主旋律。尤其是在奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)、亞運(yùn)會(huì)以及“十城萬盞”的推動(dòng)下,LED儼然成為了照明市場(chǎng)的主角。中國作為全球最大照明產(chǎn)品生產(chǎn)和出口國,勢(shì)必成為世界最大的LED供需地。在國家推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、培育新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)這一戰(zhàn)略任務(wù)的指導(dǎo)下,LED成為各地方政府的進(jìn)展重點(diǎn),東莞、惠州、佛山、深圳、大連、南昌、廈門等地方政府紛紛制定了產(chǎn)業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃,國內(nèi)掀起了一股LED投資熱潮。但是,與跨國企業(yè)相比,中國LED企業(yè)在諸多方面還存在很大的差距。如何有效提升中國LED企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、樂觀參加到全球化的競(jìng)爭(zhēng)之中,是我們迫切需要考慮的問題。

LED給中國帶來怎樣的變化

作為全球最大的照明產(chǎn)品生產(chǎn)和出口國,國內(nèi)每年有2300億的人民幣產(chǎn)值,這么寬闊的市場(chǎng)空間使得國內(nèi)外LED巨頭對(duì)中國市場(chǎng)已進(jìn)行爭(zhēng)先恐后的擴(kuò)張。隨著LED技術(shù)的普遍應(yīng)用,國內(nèi)LED企業(yè)快速崛起并快速擴(kuò)大產(chǎn)能,為爭(zhēng)奪LED市場(chǎng)綻開攻略。從國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)三安光電到擴(kuò)張產(chǎn)能的士蘭微再到“半路出家”的德豪潤達(dá),LED產(chǎn)業(yè)熱潮幾乎席卷了整個(gè)行業(yè),迅猛之勢(shì)令大多業(yè)內(nèi)人士呼吁警惕泡沫。近年來,我國的LED出口在世界市場(chǎng)占有很大份額,呈逐年增長趨勢(shì)。但我們應(yīng)當(dāng)清晰,我們的優(yōu)勢(shì)多是體現(xiàn)在原材料和勞動(dòng)力價(jià)格低下方面,這種優(yōu)勢(shì)是最經(jīng)不起打擊的,低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)必定會(huì)擾亂競(jìng)爭(zhēng)秩序。因此,在一個(gè)行業(yè)上升時(shí)期就著手改善行業(yè)環(huán)境,從各國標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)身制定相應(yīng)的行業(yè)規(guī)范特別必要。

我國LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

進(jìn)入LED市場(chǎng)門檻較低

由于進(jìn)入LED市場(chǎng)門檻較低,簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)進(jìn)展,因此國內(nèi)建廠不需要投入大量資金。盡管我國LED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱,但是通過聘請(qǐng)海外技術(shù)人員,在技術(shù)上已取得很大突破,許多企業(yè)也已取得自主學(xué)問產(chǎn)權(quán),與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。目前,國內(nèi)部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)已具備核心專利技術(shù)。

勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)

半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè),尤其是芯片封裝和照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè),不僅是一個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),也是一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。我國具備明顯的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì),進(jìn)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè),能夠充分發(fā)揮我國的人力資源優(yōu)勢(shì),帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、增加出口、吸納就業(yè)。

產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)逐步顯現(xiàn)

面對(duì)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)巨大誘惑,國內(nèi)LED企業(yè)和政府共同努力,在珠江三角洲、長江三角洲、東南地區(qū)、北京與大連等北方地區(qū)四大區(qū)域,我國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。總體而言,我國的LED產(chǎn)業(yè)格局南方產(chǎn)業(yè)化程度較高,而北方依托眾多高校和科研機(jī)構(gòu)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)。在地域分布上,珠三角和長三角是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū),上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整,集中了全國80%以上的相關(guān)企業(yè),也是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)展最快的區(qū)域,產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)比較明顯。與LED有關(guān)的設(shè)備及原材料供應(yīng)商紛紛在這兩個(gè)區(qū)域落戶,與國際應(yīng)用市場(chǎng)便捷的聯(lián)系為LED產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展制造了良好的服務(wù)及市場(chǎng)環(huán)境,產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。

產(chǎn)業(yè)政策支持

我國每年用于照明的電力接近2500億度,只要有三分之一采納LED照明,每年便可節(jié)省800億度電,相當(dāng)于三峽電站總的發(fā)電量。

因此,政策上將加大高效照明產(chǎn)品推廣力度,大力推廣節(jié)能的使用范圍,引導(dǎo)并推廣節(jié)能燈具。

市場(chǎng)不易形成壟斷

從國內(nèi)LED應(yīng)用市場(chǎng)來看,國內(nèi)建筑照明、顯示屏及交通信號(hào)燈合計(jì)占比56%,這些市場(chǎng)總量增長比較快,但相對(duì)分散,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也不統(tǒng)一;在小尺寸背光與汽車上的應(yīng)用合計(jì)只有7%。但是通用照明市場(chǎng)才是LED的將來主要市場(chǎng),國內(nèi)市場(chǎng)容量大,終端消費(fèi)市場(chǎng)也比較分散,不簡(jiǎn)單形成壟斷。因此,國內(nèi)企業(yè)生存空間比較寬闊。

我國LED產(chǎn)業(yè)劣勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)

國內(nèi)LED產(chǎn)品技術(shù)水平與海外還有肯定差距,在爭(zhēng)取高端客戶方面處于劣勢(shì)。目前,國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力弱、產(chǎn)品檔次也比較低。高性能LED芯片和功率型LED芯片,國內(nèi)能夠供應(yīng)的還很少,高光效、高牢靠等LED應(yīng)用產(chǎn)品幾乎全部依靠于進(jìn)口的高檔外延芯片,這嚴(yán)峻地制約了我國LED產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。再加上國內(nèi)在LED襯底、外延、芯片環(huán)節(jié)等上游產(chǎn)品制造方面基礎(chǔ)薄弱,以及核心專利的缺乏,都將使國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)長期進(jìn)展受制。

國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)還面臨許多風(fēng)險(xiǎn),包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。LED屬于高科技產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能需要不斷改進(jìn),行業(yè)內(nèi)企業(yè)能否持續(xù)跟緊LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,對(duì)公司來說至關(guān)重要。一旦技術(shù)落后,就會(huì)丟失市場(chǎng)份額甚至消失虧損,最終將形成惡性循環(huán)。同時(shí),臺(tái)商LED產(chǎn)業(yè)勢(shì)力也在不斷增加。臺(tái)灣約有80%的LED封裝產(chǎn)能已經(jīng)轉(zhuǎn)移到大陸,中上游的芯片、外延片產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移卻相對(duì)較少,國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提高,不行避開要遇到臺(tái)資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),目前國內(nèi)企業(yè)尚處于下風(fēng)。另外,全球性的經(jīng)濟(jì)蕭條有可能影響到各國政策對(duì)LED行業(yè)的扶持力度,LED產(chǎn)品在西方國家以及我國的普及速度也有可能低于預(yù)期。

如何加速進(jìn)展LED產(chǎn)業(yè)

隨著LED向大尺寸背光源、路燈等新興領(lǐng)域的延長,將來幾年中國LED市場(chǎng)仍將保持快速增長,據(jù)估計(jì)2022-2022年,中國LED市場(chǎng)年均復(fù)合增長率將達(dá)到20.4%,下游寬闊的需求市場(chǎng),為產(chǎn)業(yè)供應(yīng)了良好的進(jìn)展機(jī)遇。要想讓照明行業(yè)持續(xù)健康進(jìn)展,國內(nèi)企業(yè)就要向著高端、優(yōu)質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保的長遠(yuǎn)目標(biāo)邁進(jìn)。

首先,政府加大支持力度,增加調(diào)控力量,對(duì)于提高國內(nèi)企業(yè)在國際上的競(jìng)爭(zhēng)力有很大的關(guān)心。因此,政府應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)支持半導(dǎo)體照明研發(fā)平臺(tái)建設(shè),對(duì)分散重復(fù)的討論機(jī)構(gòu)進(jìn)行合理的整合調(diào)整,支持有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)和創(chuàng)新項(xiàng)目的研發(fā)工作。同時(shí),對(duì)于LED前工序規(guī)模小和有條件的后工序封裝企業(yè)要引導(dǎo)投資、重點(diǎn)扶持,進(jìn)行整合、合資、合并,集中資源擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。

其次,國內(nèi)LED企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)LED技術(shù)基礎(chǔ)討論和開發(fā)。特殊是在LED外延、芯片制造、封裝、配套領(lǐng)域。此外,還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)LED的光、電、色、熱學(xué)及照明參數(shù)的測(cè)試討論,并對(duì)LED光源的牢靠性開展討論。同時(shí),也應(yīng)當(dāng)重視LED應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)工作,要有創(chuàng)新意識(shí),開發(fā)出市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。

最終,重點(diǎn)還是要放在擴(kuò)大市場(chǎng)應(yīng)用方面。目前,照明產(chǎn)品系列技術(shù)已趨于成熟,市場(chǎng)潛力也特別大。國內(nèi)LED廠商應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)中等和大尺寸LED背光源以及汽車用LED燈的研發(fā)工作,抓準(zhǔn)時(shí)機(jī),盡快進(jìn)入市場(chǎng)。

國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)想要持續(xù)快速的進(jìn)展,必需對(duì)LED照明的內(nèi)涵有全面的熟悉,要客觀分析我國LED領(lǐng)域的實(shí)際技術(shù)水平,要合理布局,穩(wěn)步推動(dòng)LED照明的進(jìn)展和優(yōu)先重點(diǎn)。