2022年行業(yè)分析國內(nèi)塑料聚丙烯(PP)市場走向分析

國內(nèi)塑料聚丙烯(PP)市場走向分析慧聰網(wǎng)化工訊：上世紀90年月中期以來，中國聚丙烯生產(chǎn)和消費駛?cè)肟燔嚨溃a(chǎn)量由1995年的107.35萬噸增至2022年的522.95萬噸，同期表觀消費量由212.92萬噸增至823萬噸，成為全球聚丙烯消費增長最快的國家。

高速增長的消費市場，催生聚丙烯工業(yè)投資熱潮。估計2022年前后，中國聚丙烯工業(yè)將進入新一輪投資高峰期，屆時將有近600萬噸/年產(chǎn)能間續(xù)投產(chǎn)，其中65%分屬中石化和中石油兩大集團。中國聚丙烯裝置主要集中在中石化和中石油兩大巨頭。位居全球十大聚丙烯生產(chǎn)商次席的中石化，在2022年前后建成投產(chǎn)了三套20萬噸級裝置；中石油后來居上，其全資子公司大慶煉化于去年8月建成30萬噸級裝置，這是迄今國內(nèi)最大聚丙烯裝置，目前該公司正在規(guī)劃建設(shè)其次套裝置。中石油這套世界級裝置的建成，揭開了中國建設(shè)聚丙烯大型裝置的序幕，估計在將來幾年中，更大規(guī)模的裝置將不斷列入建設(shè)方案。

在廣東和福建，2022年前有三套合計產(chǎn)能為100萬噸/年的聚丙烯裝置投運。茂名石化30萬噸級聚丙烯裝置今年投運后，福建煉化一體化項目配套的40萬噸級裝置和廣州石化30萬噸級裝置，將分別在2022年和2022年竣工投運。

在浙江，估計將來幾年將有兩套合計產(chǎn)能為65萬噸/年的聚丙烯裝置投運。目前，臺塑正在寧波建設(shè)45萬噸級聚丙烯裝置，估計2022年初建成；鎮(zhèn)海煉化新建石化一體化工程配套的20萬噸級聚丙烯裝置，估計在2022年初投運。

在華北地區(qū)，新增的四套聚丙烯大型裝置分布在京、津和內(nèi)蒙古。燕化公司方案實施新一輪乙烯擴建工程，2022年新增38萬噸/年聚丙烯裝置投運后，年產(chǎn)力量將由45萬噸擴至83萬噸，保持行業(yè)領(lǐng)頭羊地位；今年2月開工建設(shè)的天津100萬噸/年煉化一體化項目配套建設(shè)的55萬噸級聚丙烯裝置，估計2022年底投運；神華集團、大唐國際發(fā)電股份有限公司在內(nèi)蒙古包頭和多倫的煤制烯烴項目中配套建有聚丙烯裝置，年產(chǎn)力量分別為30萬噸和46萬噸。

在東北地區(qū)，大連石化、撫順石化、華錦集團及大連實德集團在乙烯工程中均建有聚丙烯裝置，合計年產(chǎn)力量為136萬噸。

在西北地區(qū)，中石油旗下的獨山子石化和蘭州石化正在興建乙烯擴建工程，聚丙烯裝置年產(chǎn)力量分別55萬噸和30萬噸。

在已宣布的新增產(chǎn)能中，中石化253萬噸/年，中石油135萬噸/年。從產(chǎn)能布局看，中石化新增產(chǎn)能絕大多數(shù)分布在珠三角和長三角及環(huán)渤海地區(qū)，中石油裝置全部建在東北和西北地區(qū)。這樣的產(chǎn)能布局有其自己的考慮。

中國聚丙烯分為南北兩大市場，并呈明顯的'南重北輕'態(tài)勢，70%左右的消費量集中在華南和華東地區(qū)。華南地區(qū)是聚丙烯來料加工和進料加工最大的集散地，進口量約占全國進口總量60%。在'三北'(東北、華北及西北)市場，華北市場處于成長期，占全國市場份額12%左右，進展勢頭迅猛；東北和西北市場容量過小，僅分別占5%和2%，大部分聚丙烯要南運。估計2022年前后，'三北'地區(qū)將新增產(chǎn)能390萬噸/年。依據(jù)中國聚丙烯市場狀況，中石化選擇在三大需求市場腹地新建產(chǎn)能，明顯基于降低運輸成本、提升競爭力的考慮。但目前珠三角市場趨于飽和，長三角市場增長潛力有限，反倒是部分聚丙烯下游加工企業(yè)為降低成本選擇戰(zhàn)略北移，使東北和西北地區(qū)潛力巨大，因此中石油新增產(chǎn)能集中在這兩個地區(qū)，雖然遠離目標市場，應(yīng)當有較明顯的后發(fā)效應(yīng)。

在新建裝置中，除了少數(shù)幾套規(guī)模20萬噸級外，絕大多數(shù)超過30萬