U產(chǎn)品培訓-銷售管理模塊AR

U8產(chǎn)品培訓—銷售管理用友軟件股份有限公司×××部門講師：XX課程提綱業(yè)務介紹客戶管理業(yè)務員管理價格管理信用管理銷售計劃業(yè)務模式：普通銷售業(yè)務模式：分期收款業(yè)務模式：直運銷售業(yè)務模式：委托代銷課程提綱業(yè)務介紹業(yè)務模式：零售業(yè)務銷售費用其他業(yè)務3.7.1分期收款-系統(tǒng)流程3.7.2分期收款-系統(tǒng)參數(shù)

分期收款相關選項有分期收款業(yè)務選中此選項：填制銷售單據(jù)時業(yè)務類型才可以選擇分期收款，否則不可選分期收款。分期收款必有訂單選中此選項：分期收款類型的發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有分期收款業(yè)務，此選項才可選。3.7.3分期收款-系統(tǒng)操作流程銷售訂單表體記錄對應的合同編號參照合同生成銷售訂單3.7.3分期收款-系統(tǒng)操作流程錄入對應的合同階段推式生成合同執(zhí)行單3.7.3分期收款-系統(tǒng)操作流程3.8直運銷售以訂單為中心的直運業(yè)務模式無訂單的直運業(yè)務模式銷售發(fā)票（直運銷售）采購訂單(直運采購)銷售訂單（直運銷售）銷售發(fā)票（直運銷售）采購發(fā)票(直運采購)采購發(fā)票(直運采購)3.8直運銷售

直運銷售相關選項有直運銷售業(yè)務選中此選項：填制銷售單據(jù)時業(yè)務類型才可以選擇直運銷售，否則不可選直運銷售。直運銷售必有訂單選中此選項：直運銷售類型的發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有直運銷售業(yè)務，此選項才可選。3.9.1委托代銷-系統(tǒng)流程3.9.2委托代銷-系統(tǒng)流程說說明銷售訂單：：委托代銷業(yè)業(yè)務，銷售售訂單業(yè)務務類型選擇擇“委托代代銷”。委托代銷發(fā)發(fā)貨單：由銷售部門門根據(jù)購銷銷雙方的委委托代銷協(xié)協(xié)議產(chǎn)生，，經(jīng)審核后后通知倉庫庫備貨，委委托代銷發(fā)發(fā)貨單是委委托代銷業(yè)業(yè)務的核心心單據(jù)。委托代銷銷結(jié)算價價調(diào)整：：通過委托托代銷結(jié)結(jié)算價調(diào)調(diào)整功能能修改委委托代銷銷發(fā)貨單單的結(jié)算算價，并并可選擇擇是否生生成委托托代銷調(diào)調(diào)整單，，對結(jié)存存價稅合合計進行行金額調(diào)調(diào)整。委托代銷銷調(diào)整單單：在委托代代銷業(yè)務務中，可可以通過過委托代代銷調(diào)整整單調(diào)整整貨物的的委托代代銷結(jié)存存金額（（價稅合合計），，數(shù)量沒沒有變化化。委托托代銷調(diào)調(diào)整單審審核后記記入委托托代銷報報表，調(diào)調(diào)整后的的結(jié)存金金額＝原原結(jié)存金金額＋調(diào)調(diào)整單價價稅合計計。委托代銷銷結(jié)算單單：委托代銷銷結(jié)算單單是記錄錄委托給給客戶的的代銷貨貨物結(jié)算算信息的的單據(jù)，，作為雙雙方確認認結(jié)算的的貨物明明細清單單。委托代銷銷退貨單單：委托代銷銷發(fā)貨單單的逆向向處理業(yè)業(yè)務單據(jù)據(jù)，客戶戶因委托托代銷貨貨物的質(zhì)質(zhì)量、品品種、數(shù)數(shù)量不符符合規(guī)定定而將貨貨物退回回。委托代銷銷結(jié)算退退回：委托代銷銷結(jié)算單單的逆向向處理業(yè)業(yè)務單據(jù)據(jù)，它反反映的是是客戶因因委托代代銷結(jié)算算有錯誤誤而沖銷銷原來結(jié)結(jié)算的業(yè)業(yè)務。3.9.3委托代銷銷-系統(tǒng)參數(shù)數(shù)委托代銷銷相關選選項有委托代代銷業(yè)務務選中此選選項：系統(tǒng)增加加【委托代銷銷】菜單項，，增加委委托代銷銷明細賬賬等報表表。填制制銷售訂訂單時業(yè)業(yè)務類型型可以選選擇委托托代銷。。委托代銷銷必有訂訂單選中此選選項：委托代銷銷發(fā)貨單單，只能能參照訂訂單不能能手工增增加。選選中有委委托代銷銷業(yè)務，，此選項項才可選選。發(fā)貨檢驗驗選中選項項：如果委托托代銷發(fā)發(fā)貨單表表體存貨貨為質(zhì)檢檢存貨，，則發(fā)貨貨單需要要報檢，，檢驗完完成后才才可以出出庫。退貨檢驗驗選中選項項：如果委托托代銷退退貨單表表體存貨貨為質(zhì)檢檢存貨，，則委托托代銷退退貨單生生成紅字字銷售出出庫單后后需要報報檢。3.9.4委托代銷銷-委托代銷銷發(fā)貨單單需要檢驗驗的存貨貨報檢后后出庫，，詳細說說明見普普通銷售售業(yè)務序列號管管理存貨貨，可以以指定序序列號明明細。3.9.5委托代銷銷-委托代銷結(jié)算算價調(diào)整在委托代銷業(yè)業(yè)務中，可以以通過委托代代銷結(jié)算價調(diào)調(diào)整功能修改改委托代銷發(fā)發(fā)貨單的結(jié)算算價，并可選選擇是否生成成委托代銷調(diào)調(diào)整單，對結(jié)結(jié)存價稅合計計進行金額調(diào)調(diào)整。錄入調(diào)整數(shù)值值，再按〖調(diào)價〗，則可以批量量調(diào)整選中的的委托代銷發(fā)發(fā)貨單的［結(jié)結(jié)算價格］。。帶入委托代銷銷發(fā)貨單的報報價，不可修修改；調(diào)整過過委托代銷發(fā)發(fā)貨單的結(jié)算算價時帶入結(jié)結(jié)算價。手工錄入調(diào)整整后的結(jié)算價價，結(jié)算時帶帶入結(jié)算單調(diào)整單金額＝＝（現(xiàn)結(jié)算價價－原結(jié)算價價）×扣率%×扣率2%×未結(jié)算數(shù)量3.9.6委托代銷-委托代銷調(diào)整整單可以手工增加加或者在發(fā)貨貨單結(jié)算價調(diào)調(diào)整時自動生生成委托代銷銷調(diào)整單如果是結(jié)算價價調(diào)整時生成成的調(diào)整單，，“調(diào)整單金金額”帶入到到價稅合計字字段。3.9.7委托代銷-委托代銷結(jié)算算單根據(jù)發(fā)貨單調(diào)調(diào)整后的結(jié)算算價，生成委委托代銷結(jié)算算單。結(jié)算單單審核時自動動生成發(fā)票，，可以選擇生生成的發(fā)票類類型：普通發(fā)發(fā)票或者專用用發(fā)票。3.9.8委托代銷-報表可以查詢企業(yè)業(yè)的委托代銷銷貨物發(fā)出情情況、結(jié)算情情況及發(fā)貨未未結(jié)算的余額額。期初數(shù)量、期期初金額、期期初稅額、期期初價稅合計計、期初折扣扣：由過濾條條件的?起始日期?之前的委托代代銷發(fā)貨單的的記錄帶入，，不是啟用日日前的期初單單據(jù)，顯示委委托代銷發(fā)貨貨單未結(jié)算的的數(shù)量、金額額。詳細記錄貨物物明細的委托托代銷發(fā)出情情況、結(jié)算情情況及發(fā)貨未未結(jié)算的余額額。按存貨編碼過過濾，顯示某某個存貨的發(fā)發(fā)出、結(jié)算結(jié)存數(shù)量/金額：上一行行結(jié)存數(shù)量/金額＋發(fā)貨數(shù)數(shù)量/金額－結(jié)算數(shù)數(shù)量/金額。3.10零售業(yè)務零售業(yè)務相關關選項有零售日報業(yè)業(yè)務選中此選項：：系統(tǒng)增加【零售日報】菜單項。3.10.2零售業(yè)務-零售日報零售日報U8通過零售日報報的方式接收收用戶的零售售業(yè)務原始數(shù)數(shù)據(jù)。零售日日報不是原始始的銷售單據(jù)據(jù)，是零售業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)的日日匯總。零售日報只能能手工增加復核前可以現(xiàn)現(xiàn)結(jié)、棄結(jié)可以推式生成成費用支出單單、代墊費用用單序列號管理存存貨指定序列列號明細3.10.3零售業(yè)務-與零售管理整整合應用U8系統(tǒng)可以與零零售系統(tǒng)整合合應用，可以以整合的零售售門店的形式式有：直營店店、直營專柜柜、加盟店。。不同類型的的門店，與U8整合的方式不不同。直營店：直營店相當于于公司的一個個部門，其所所屬倉庫也為為公司的一個個倉庫，與公公司的內(nèi)部業(yè)業(yè)務往來直接接用調(diào)撥來處處理，其銷售售視為該部門門零售客戶的的銷售。直營專柜：直營專柜作為為公司的一個個客戶，一個個零售客戶端端相當于客戶戶的一個收貨貨單位，其銷銷售作為公司司的委托代銷銷業(yè)務。加盟店：加盟店視為公公司的客戶，，與加盟店的的業(yè)務視為正正常銷售，將將商品銷售出出庫給該客戶戶，雙方定期期進行銷售結(jié)結(jié)算。3.10.3零售業(yè)務-與零售管理整整合應用直營店應用流流程：3.10.3零售業(yè)務-與零售管理整整合應用直營專柜應用用流程：3.10.3零售業(yè)務-與零售管理整整合應用加盟店應用流流程：3.11.1銷售費用-費用支出單費用支出指在在銷售業(yè)務中中，隨貨物銷銷售所發(fā)生的的為客戶支付付的業(yè)務執(zhí)行行費。銷售費用支出出處理的目的的在于讓企業(yè)業(yè)掌握用于某某客戶費用支支出的情況，，以及承擔這這些費用的銷銷售部門或業(yè)業(yè)務員的情況況。手工增加，或或者發(fā)票、零零售日報、調(diào)調(diào)撥單退式生生成。單據(jù)流向選擇擇：其他應付付單，審核后后自動生成其其他應付單。。單據(jù)流向選擇擇：其他應付付單，費用供供應商必填。。3.11.2銷售費用-代墊費用單代墊費用指隨隨貨物銷售所所發(fā)生的，不不通過發(fā)票處處理而形成的的，暫時代墊墊將來需向客客戶收取的費費用項目，如如運雜費、保保險費等。代墊費用單作作為立賬單據(jù)據(jù)時，參照立立賬單據(jù)為其其他應收單的的收付款協(xié)議議，按收付款款協(xié)議計算到到期日。手工增加，或或者發(fā)票、零零售日報、調(diào)調(diào)撥單退式生生成。3.12.1其他業(yè)務-包裝物租借包裝物租借登登記手工錄入入。可以進行行修改、刪除除，但已生成成包裝物租借借退回登記的的不可修改、、刪除。包裝物租借退退回登記根據(jù)據(jù)包裝物租借借登記錄入。。3.12.2其他業(yè)務-防偽稅控《銷售管理》與航天金稅的的接口有兩種種，一種是組組件接口，一一種是文本傳傳輸接口。組件接口將U8的銷售管理客客戶端與金稅稅系統(tǒng)安裝在在同一臺機器器上，機器中中一定要有金金稅卡。在銷售選項中中將"啟用防偽稅控控自動保存發(fā)發(fā)票功能"選項選中，設設置完成。此時，在銷售售系統(tǒng)中發(fā)票票保存時，系系統(tǒng)會自動檢檢測金稅卡，，并在金稅系系統(tǒng)中自動生生成銷售發(fā)票票。不需要在在金稅系統(tǒng)中中重新錄入。。文本傳輸接口口在U8系統(tǒng)開單，在在U8系統(tǒng)輸出相應應的記錄，在在金稅系統(tǒng)中中導入。這稱稱為文本接口口。要使用文本傳傳輸接口，則則U8和金稅可以不不在同一臺機機器上。在銷銷售管理中，，首先進行金金稅接口設置置，即需要設設置金稅系統(tǒng)統(tǒng)中的字段取取U8銷售單據(jù)的哪哪些字段，系系統(tǒng)已經(jīng)預置置了兩種格式式，一般情況況不需要修改改。然后就可以導導出相應的發(fā)發(fā)票和發(fā)貨單單，文件導出出后，拷貝文文件到金稅系系統(tǒng)機器中在金稅系統(tǒng)的的[文本接口]下點擊[單據(jù)傳入]，然后選擇導導入的文件和和金額類型，，導入即可。。如果需要修修改，直接在在金稅系統(tǒng)中中修改。3.12.2其他業(yè)務-防偽稅控系統(tǒng)預制兩種種公式版本，，一般不需要要修改，也可可以新建版本本金稅接口設置置定義左邊焦點點選中行的公公式，按加入入將定義好的的公式內(nèi)容填填入公式描述述和描述sql。系統(tǒng)默認：帶帶入系統(tǒng)默認認值。校驗：檢查【描述SQL】的語法正確性性。清除：清空【公式描述】、【描述SQL】。設置金稅系統(tǒng)統(tǒng)中的字段取取U8銷售發(fā)票的哪哪些字段，比比如：金稅系系統(tǒng)的"客戶銀行賬號號"取的是U8銷售系統(tǒng)的"開戶銀行數(shù)據(jù)據(jù)段＋銀行賬賬號數(shù)據(jù)段"。3.12.2其他業(yè)務-防偽稅控批量傳出將符合條件的的銷售發(fā)貨單單、銷售發(fā)票票，按照設置置批量導出，，形成文件。。選擇導出到金金稅系統(tǒng)對應應字段的公式式模版。選擇需要導出出的是發(fā)貨單單還是發(fā)票對界面下方發(fā)發(fā)貨單或者發(fā)發(fā)票列表的欄欄目設置可選擇導出時時不合并單據(jù)據(jù)，或按相同同存貨合并，，或按相同存存貨+價格合并導出出可供選擇導出出的發(fā)貨單或或者發(fā)票列表表，選擇后輸輸出為文本文文件。3.12.3其他業(yè)務-預訂單當用戶接到緊緊急訂單時，，一般交貨周周期已經(jīng)短于于正常的交貨貨/生產(chǎn)周期，此此時需要及時時知道是否可可以接單，或或者可行的可可以交貨的日日期。本系統(tǒng)中的預預訂單，是指指非正式的、、客戶有意向向的銷售訂單單。預訂單用于給給計劃人員來來判斷企業(yè)是是否能滿足此此訂單（即此此訂單是否能能插到當前生生產(chǎn)過程中）），計劃人員員可以對預預訂單進行ATP交期模擬，模模擬完成后，，給出模擬結(jié)結(jié)果，如果認認為訂單可以以滿足，則審審批預訂單，，并在銷售系系統(tǒng)根據(jù)預訂訂單生成正式式的銷售訂單單。啟用了MRP或MPS系統(tǒng)時，并且且做過MRP或MPS計劃后，對于于預訂單可以以進行多