2023銷售第一季度工作總結(jié)【一】

第3頁(yè)共3頁(yè)2023銷?售第一季度?工作總結(jié)【?一】又到?了季度總結(jié)?、思考、改?進(jìn)的時(shí)候了?。在今年初?設(shè)定工作計(jì)?劃時(shí)，告知?自己每日成?長(zhǎng)一點(diǎn)點(diǎn)、?每月改變一?點(diǎn)點(diǎn)，希望?自己一年中?在思想上有?所飛躍、學(xué)?習(xí)的態(tài)度有?所飛躍。?一、__年?第一季度工?作總結(jié)1?、“基智團(tuán)?”的工作?在費(fèi)老師的?指導(dǎo)下，第?一季度的基?金銷售改革?工作取得了?實(shí)質(zhì)性的進(jìn)?展。每季度?重點(diǎn)基金投?資策略報(bào)告?、每月基金?短語評(píng)價(jià)、?基金對(duì)帳單?、季度定投?基金投資策?略報(bào)告、每?周基金時(shí)事?短信發(fā)送、?基金發(fā)行信?息短信發(fā)送?等各項(xiàng)工作?都有條不紊?地展開。?__月份，?在“銀華9?0基金”銷?售過程中，?做到及早安?排、統(tǒng)一學(xué)?習(xí)、互相競(jìng)?爭(zhēng)的局面，?最終在本次?基金銷售中?，取得__?_多萬的成?績(jī)，排名公?司第五名。?2、思考?工作中存在?的問題，妥?善解決每?天下班回到?家，安排自?己十五分鐘?的時(shí)間，回?顧一天工作?中的得失，?發(fā)現(xiàn)工作中?的薄弱點(diǎn)，?對(duì)于存在問?題進(jìn)行思考?，自己設(shè)法?提出可行性?方案，次日?進(jìn)行及時(shí)解?決。二、?__年第二?季度工作計(jì)?劃1、增?強(qiáng)基金客戶?的服務(wù)工作?目前，營(yíng)?業(yè)部需要從?根本上轉(zhuǎn)變?經(jīng)營(yíng)模式，?轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的?過度依賴，?需要將營(yíng)業(yè)?部轉(zhuǎn)變成真?正的營(yíng)銷客?戶中心。那?么，我們的?服務(wù)就是至?關(guān)重要的了?。我們營(yíng)?業(yè)部的基金?銷售工作至?今已經(jīng)歷了?八個(gè)年頭，?期間也積累?了千余基金?客戶及上億?的基金資產(chǎn)?。如何能夠?更好地服務(wù)?這些客戶，?從這些客戶?中挖掘潛能?，盤活他們?的基金資產(chǎn)?呢？每季?度舉辦特色?基金投資俱?樂部，每次?會(huì)議都安排?一個(gè)主題吸?引客戶前來?參加。會(huì)議?中，我們將?以基金投資?的實(shí)例、分?析解決客戶?對(duì)于自己存?量基金的疑?問，并出具?基金短語點(diǎn)?評(píng)，從而使?客戶對(duì)自己?帳戶中的基?金及時(shí)了解?，適時(shí)采取?必要的措施?。每次會(huì)?議前，必須?設(shè)計(jì)有針對(duì)?性的調(diào)查問?卷。會(huì)議結(jié)?束后，必須?對(duì)調(diào)查問卷?及時(shí)進(jìn)行梳?理，了解客?戶的內(nèi)在需?求，將客戶?需求進(jìn)行登?記并予以解?決。目前?，營(yíng)業(yè)部的?基金銷售工?作遇到瓶頸?，我們必須?轉(zhuǎn)變思路，?化危機(jī)為機(jī)?遇，將自身?能夠做好的?事情做到。?通過自己的?努力，帶領(lǐng)?營(yíng)業(yè)部的基?金銷售走出?瓶頸。2?、整理基金?客戶___?，改進(jìn)基金?服務(wù)模式?對(duì)于個(gè)人而?言，服務(wù)基?金客戶必須?細(xì)化手中客?戶___。?將手中所有?客戶分為重?點(diǎn)客戶（資?產(chǎn)大經(jīng)常購(gòu)?買基金）、?核心客戶（?偶爾購(gòu)買基?金）、普通?客戶（持有?套牢基金）?。對(duì)于重點(diǎn)?客戶必須每?次溝通前打?印基金持倉(cāng)?明細(xì)，根據(jù)?營(yíng)業(yè)部的基?金短語評(píng)論?，與客戶保?持兩周一次?的電話溝通?；對(duì)于核心?客戶，根據(jù)?營(yíng)業(yè)部的基?金短語評(píng)論?，每月保持?一次電話溝?通；對(duì)于普?通客戶，將?每月的基金?短語評(píng)論寄?送給客戶，?并每月保持?部分客戶的?溝通工作。?3、注重?融資融券的?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，?發(fā)展融資融?券的客戶?隨著券商競(jìng)?爭(zhēng)格局日趨?激烈，發(fā)展?新業(yè)務(wù)的贏?利模式也勢(shì)?在必行。所?以，今年融?資融券新業(yè)?務(wù)也作為了?營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)?考核的目標(biāo)?之一。在?每天下午收?盤后，利用?半個(gè)小時(shí)的?時(shí)間對(duì)融資?融券業(yè)務(wù)及?柜臺(tái)操作流?程進(jìn)行學(xué)習(xí)?。遇到融資?融券開戶需?求時(shí)，掌握?實(shí)際開戶流?程，盡快分?擔(dān)開戶柜員?工的開戶壓?力。__月?__日之前?，完成兩個(gè)?融資融券客?戶的開戶指?標(biāo)。作為?營(yíng)業(yè)部的一?員，必須學(xué)?習(xí)融資融券?業(yè)務(wù)、發(fā)展?融資融券客?戶，為營(yíng)業(yè)?部的發(fā)展作?出自己的貢?獻(xiàn)。4、?團(tuán)隊(duì)成員互?相支持，攜?手努力共創(chuàng)?佳績(jī)心中?理想