2022年行業(yè)分析國際運(yùn)營商3G發(fā)展之路

國際運(yùn)營商3G發(fā)展之路日本3G進(jìn)展的啟示——3G商業(yè)模式與產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

如今，日本雖然不是世界上最早推出3G移動通信網(wǎng)絡(luò)的國家，卻是當(dāng)前世界上兩大3G標(biāo)準(zhǔn)商用網(wǎng)絡(luò)直接對峙的國家。因此，3G網(wǎng)絡(luò)在日本的運(yùn)營狀況受到全世界的矚目。

2022年10月1日，日本的第一大移動運(yùn)營商、擁有4146萬移動用戶的NTTDoCoMo領(lǐng)先推出了采納WCDMA技術(shù)的3G業(yè)務(wù)“FOMA”。緊隨DoCoMo之后．2022年4月1日，日本其次大移動運(yùn)營商、擁有1269萬用戶的KDDI宣布開通基于CDMA20001X的3G業(yè)務(wù)，以“Au”作為業(yè)務(wù)品牌。

KDDI的CDMA20001×業(yè)務(wù)的開通不僅引發(fā)了兩大運(yùn)營商之間新一輪的競爭，它更被看作是3G的兩大技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在同一市場上的爭霸戰(zhàn)。之后，隨著J-phone在2022年12月20曰也開通了基于WCDMA的3G業(yè)務(wù)，日本移動通信市場上形成了三家公司競爭，兩個標(biāo)準(zhǔn)對壘的局面。

隨著日本3G用戶的增加，日本3G手機(jī)的服務(wù)掩蓋區(qū)域已接近2G。2022年日本的3G移動終端銷量比2022年增長了150％，市場占有率達(dá)到17％，樂觀估量到2022年3G市場占有率將達(dá)到90％。

經(jīng)受了最初的一段高投入的緩慢起步期后，如今NTTDoCoMo的3G業(yè)務(wù)逐步步八正軌，并且已經(jīng)進(jìn)入了快速進(jìn)展的階段。與此同時．KDDI的3G業(yè)務(wù)進(jìn)展得更加快速。可以說，現(xiàn)在的日本3G市場已經(jīng)進(jìn)入快速進(jìn)展的穩(wěn)定階段，成為全球3G業(yè)務(wù)進(jìn)展最好的市場。

對于NTTDoCoMo3G業(yè)務(wù)的勝利，F(xiàn)OMA模式的建立和完善立下了汗馬功勞。這也是日本3G市場進(jìn)展給我們帶來的最具特色的啟示。NTTDoCoMo在FOMA(3G)運(yùn)營方面最大的特點(diǎn)是與基于簡潔的PDC網(wǎng)絡(luò)的i-mode(2G)建立了緊密結(jié)合，這使得FOMA的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)從原有的i-mode數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)模式那里獲得一個繼承，并增加了原有i-mode的很多功能。

首先，F(xiàn)OMA(3G)之所以能夠在日本得到快速商用，同DoCoMo原有的i-mode價值鏈模式親密相關(guān)。FOMA商用的主要目的在于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，以提高用戶ARPU值和運(yùn)營收益，而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是內(nèi)容供應(yīng)商。由于在此之前．DoCoMo的i-mode在PDC上已取得勝利，培育了大量的簽約手機(jī)主菜單列表網(wǎng)站，內(nèi)容供應(yīng)商和眾多的獨(dú)立相關(guān)網(wǎng)站，能夠供應(yīng)I-Appli嬉戲軟件下載、I-Area區(qū)域信息服務(wù)、生活信息服務(wù)、封包郵件服務(wù)等廣泛的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用內(nèi)容。DoCoMo同內(nèi)容供應(yīng)商和繼承商結(jié)成了良好的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系，在數(shù)據(jù)內(nèi)容供應(yīng)上擁有了強(qiáng)大的支持力氣，在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作上也儲備了豐富的閱歷，從而為FOMA(3G)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)供應(yīng)解決了內(nèi)容上的重要問題.

其次，i-mode的勝利，為FOMA(3G)的進(jìn)展供應(yīng)了重要的消費(fèi)基礎(chǔ)。實際上，原有i-mode得到市場的認(rèn)可，已經(jīng)說明其供應(yīng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是符合日本的消費(fèi)文化的，DoCoMo數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)品牌也得到了消費(fèi)者的認(rèn)可和青睞，到FOMA商用前2022年9月份i-mode用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到2790萬，培育了消費(fèi)者廣泛的數(shù)據(jù)消費(fèi)習(xí)慣。這使得3G業(yè)務(wù)推廣在訴求點(diǎn)和消費(fèi)對象上不存在邊前進(jìn)邊摸索的風(fēng)險。所以說，在市場競爭全面走向買方市場的今日，消費(fèi)者在市場中有著至關(guān)重要的作用，i-mode的勝利使得3G有了商用最重要的基石。

再者，日本手機(jī)終端市場的快速進(jìn)展，為FOMA(3G)終端的快速導(dǎo)入制造了良好的市場條件。據(jù)日經(jīng)BP社調(diào)查部于2022年11月實施的“2022—2022移動網(wǎng)絡(luò)市場調(diào)查”顯示，日本手機(jī)更換周期僅僅為2年。這樣每年都會有大量的手機(jī)更新?lián)Q代，假如FOMA的確好用實惠，換機(jī)成本就不會成為FOMA推廣的阻力。并且在這些換機(jī)的消費(fèi)者中，一部分加入到FOMA用戶當(dāng)中，會進(jìn)一步推動FOMA的順當(dāng)成長。因此，進(jìn)展初期普遍擔(dān)憂的手機(jī)更換成本，并不會拖FOMA進(jìn)展的后腿。

最終，也是最關(guān)鍵的三步跳動，促進(jìn)了FOMA(3G)在日本的完善和成熟。即使在i-mode勝利的背景下，F(xiàn)OMA在進(jìn)展的初期也面臨了不利的局面，給DoCoMo帶來巨大壓力，也給日本乃至整個全球3G產(chǎn)業(yè)帶來了巨大打擊。這里的主要緣由在于產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、設(shè)備供應(yīng)商、終端供應(yīng)商的演進(jìn)相對于3G新技術(shù)進(jìn)展的要求而言，在當(dāng)時仍舊是落后和不完善的，還不能夠滿意FOMA進(jìn)展的客觀要求。正是在這種不利的狀況下，DoCoMo開頭二次發(fā)力，全力推動FOMA的進(jìn)展，特殊是針對生態(tài)系統(tǒng)中的短板，使出渾身解數(shù)促進(jìn)各方的平衡進(jìn)化。首先，DoCoMo著手解決手機(jī)問題，為了快速解決終端廠商開發(fā)3G手機(jī)樂觀性不高和手機(jī)終端開發(fā)落后的局面，DoCoMo實行了向廠商供應(yīng)“補(bǔ)貼”的措施。打算供應(yīng)給廠商一半開發(fā)費(fèi)用，條件是：與廠商共同擁有技術(shù)專利。盡管有這一限制條件，DoCoMo的提案還是大大吸引了終端廠商。這一強(qiáng)心劑，加快了FOMA手機(jī)基本性能的改進(jìn)速度，也促使FOMA終端的價格得到快速降低，終端問題基本得到了解決。其次，著眼于推行全球化、多媒體、無所不在的業(yè)務(wù)定位，加快基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)掩蓋，引領(lǐng)移動通信進(jìn)展戰(zhàn)略。2000年到2022年連續(xù)三個財年，在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上共投入近67億美元巨額資金；加上i-mode投入對FOMA的側(cè)面支持。可以說DoCoMo為3G傾注了極大的精力和財力，使得FOMA網(wǎng)絡(luò)不僅是擴(kuò)大了地面區(qū)域，還在高層建筑內(nèi)設(shè)置了小型基站，并樂觀擴(kuò)展到地下通道及地鐵站，從而使得FOMA網(wǎng)絡(luò)真正能夠供應(yīng)無所不在的移動通信服務(wù)。再者，實行有競爭力的資費(fèi)政策，加快消費(fèi)者對FOMA的認(rèn)知度和接受度。為此，DoCoMo出臺了極具競爭力的費(fèi)率方案：語音費(fèi)率方面，取基本費(fèi)最接近的FOMAPlan49(基本費(fèi)4,900日元，可抵通話費(fèi))和movaPlanM(2．5代PDC的語音，基本費(fèi)4,100日元，亦可抵通話費(fèi))做比較，F(xiàn)OMA費(fèi)率僅為PDC費(fèi)率的60％；影像電話費(fèi)率為每分鐘56日元，僅較一般語音電話貴4日元；數(shù)據(jù)費(fèi)率方面，依據(jù)使用量設(shè)計了遞減的資費(fèi)方案，月租8,000日元Packet80方案每個封包的費(fèi)率為0．02日元(月租可全部折抵封包費(fèi))，僅為mova每個封包0．3日元費(fèi)率的1／15?？梢哉f較低的競爭價格使得FOMA有了更強(qiáng)的競爭力，提高了消費(fèi)者使用FOMA的樂觀性，加快了FOMA的市場普及速度。

至此，F(xiàn)OMA(3G)的整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)在DoCoMo的極力提倡和推動下才進(jìn)化全都，基本發(fā)育完善了。因此，帶來了白2022年3月份以來，DoCoMo的FOMA(3G)用戶數(shù)呈現(xiàn)持續(xù)快速增長勢頭，至2022年12月份用戶數(shù)接近850萬，當(dāng)月增長93萬的優(yōu)秀業(yè)績。

除了以上對FOMA(3G)商業(yè)模式進(jìn)展關(guān)鍵點(diǎn)的總結(jié)得到的啟示以外，利用產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)演進(jìn)理論分析，DoCoMo的FOMA(3G)進(jìn)展給我國致力于進(jìn)展3G的電信運(yùn)營商帶來的最大啟示，可以歸結(jié)為3G產(chǎn)業(yè)相對于2G表現(xiàn)出了更加明顯的生態(tài)系統(tǒng)特征，假如3G生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)化的任何一個環(huán)節(jié)有缺陷，則3G的進(jìn)展就會緩慢；假如3G生態(tài)系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)進(jìn)化得協(xié)調(diào)，則3G就會得到快速進(jìn)展。國內(nèi)致力于進(jìn)展3G的運(yùn)營商假如不想在進(jìn)展中經(jīng)受太多風(fēng)雨，就要未雨綢繆，提前完善3G生態(tài)系統(tǒng)中的各個物種(網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、終端供應(yīng)商、內(nèi)容供應(yīng)商、集成商、消費(fèi)者群體、政府等等，它們共同組成一個產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng))，協(xié)調(diào)各個物種的共同進(jìn)展。只有這樣，在3G到來時才不至于亡羊補(bǔ)牢，措手不及。

澳大利亞3G進(jìn)展的啟示——通過合作建立的兩網(wǎng)協(xié)調(diào)進(jìn)展模式

澳大利亞電信(Telstra)作為澳大利亞電信業(yè)的“龍頭”企業(yè)，是澳大利亞最大的本地和國際電信業(yè)務(wù)運(yùn)營者，同時也是澳大利亞最大的移動通信運(yùn)營者和在線業(yè)務(wù)供應(yīng)商，公司的電信網(wǎng)絡(luò)掩蓋全國95％的家庭，擁有綜合業(yè)務(wù)接入網(wǎng)(ISDN)、全國寬帶骨干網(wǎng)、數(shù)字蜂窩網(wǎng)絡(luò)，可為個人和企業(yè)用戶供應(yīng)包括本地電話、長途電話、移動電話、多媒體和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

澳大利亞電信的一個主要優(yōu)勢在于其擁有掩蓋全國的固定和移動網(wǎng)絡(luò)，其電信網(wǎng)絡(luò)承載了澳大利亞大部分語音、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量。在移動通信網(wǎng)方面，Telstra同時運(yùn)營兩張移動通信網(wǎng)絡(luò)——GSM和CDMA網(wǎng)，兩張網(wǎng)絡(luò)都供應(yīng)全程全網(wǎng)的掩蓋。而且Telstra已經(jīng)把自己的GSM網(wǎng)絡(luò)升級為GPRS網(wǎng)絡(luò)，CDMA網(wǎng)絡(luò)升級為CDMA1×網(wǎng)絡(luò)(準(zhǔn)3G網(wǎng)絡(luò))，而且都是全國范圍統(tǒng)一升級。

截止到2022年6月，Telstra共有760萬移動電話用戶和1030萬固定電話用戶。其中GSM網(wǎng)絡(luò)用戶665萬，CDMA用戶95萬，CDMA用戶占總用戶數(shù)的12．5％。截止到2022年1月，Telstra一共向用戶供應(yīng)159款終端。G網(wǎng)手機(jī)終端125款，其中GPRS終端107款；C網(wǎng)手機(jī)終端34款，其中1X終端28款。

因此，在3G進(jìn)展上，Telstra從一開頭就面臨了非常簡單的兩網(wǎng)用戶如何平滑過渡和3G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)如何選擇的重大問題。與國際上其他運(yùn)營商不同．Telstra做出了獨(dú)樹一幟的選擇，在3G上仍舊堅持了兩網(wǎng)經(jīng)營進(jìn)展的路線。且不談最終這種進(jìn)展模式的成敗，在筆者看來，這種選擇的本身就足以為全球電信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)帶來非常重要的啟示和影響。

詳細(xì)做法上，首先Telstra公司與H3GA公司達(dá)成了在澳大利亞網(wǎng)絡(luò)共享的合作協(xié)議。即：2022年8月Telstra公司與H3GA公司的母公司和記黃埔澳大利亞公司合資成立了一家新的公司，雙方各占50％的股份，共同經(jīng)營H3GA公司在澳大利亞現(xiàn)有的3G無線接入網(wǎng)絡(luò)WCDMA，而且共同建設(shè)將來的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容。借助于H3GA公司的3G無線接入網(wǎng)絡(luò)WCDMA，Telstra公司方案在2022年為用戶供應(yīng)3G(GSM／WCDMA)服務(wù)，方式是全部通過H3GA的網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)雙方協(xié)議，合資企業(yè)將會為Telstra和H3GA公司制造新的收入點(diǎn)，刺激3G業(yè)務(wù)的快速增長。同時，合資公司將會通過合作雙方的頻率資源進(jìn)行運(yùn)營．直到許可證期滿——2022年或者更晚。另外，Telstra和和黃將會連續(xù)擁有自己獨(dú)立的核心網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用和業(yè)務(wù)平臺，雙方將會各自運(yùn)營自己的3G業(yè)務(wù)，相互之間還是競爭關(guān)系。

與此同時，Telstra公司也在自己的CDMA1×基礎(chǔ)上升級建設(shè)了CDMA1×EVDO網(wǎng)絡(luò)(真正的3G網(wǎng)絡(luò))，如今該網(wǎng)絡(luò)掩蓋已經(jīng)包括了主要的大城市和部分地區(qū)，并于2022年11月開頭為用戶供應(yīng)基于EVDO網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)，供應(yīng)快速的3G移動數(shù)據(jù)接入業(yè)務(wù)。

總之，Telstra公司在3G進(jìn)展上走的是一條兩網(wǎng)經(jīng)營戰(zhàn)略。一方面，該公司選擇了自行升級建設(shè)并進(jìn)展CDMA1×EVDO網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)在掩蓋范圍和網(wǎng)絡(luò)升級方面都比自己的GSM網(wǎng)絡(luò)更快、更好，并且已經(jīng)開頭供應(yīng)3G業(yè)務(wù)應(yīng)甩另一方面，Telstra公司與自己的競爭對手H3GA公司達(dá)成了WCDMA網(wǎng)絡(luò)(另一種標(biāo)準(zhǔn)的3G網(wǎng)絡(luò))共享協(xié)議，與和黃成立合資公司共同經(jīng)營3G(WCDMA)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)，并且協(xié)議共同投資進(jìn)行WCDMA的后期擴(kuò)容建設(shè)。

表面上看，Telstra公司的做法好像難以讓人理解，甚至?xí)徽J(rèn)為是得不償失，由于在資源有限和3G進(jìn)展前景仍舊存在較多不確定性的條