俄羅斯科學院經濟研究所能源政策室：美歐制裁下俄羅斯能源低碳發(fā)展的路徑選擇

引言低碳經濟是以低能耗、低排放為基礎的新經濟模式，其實質是能源高效利用。清潔能源開發(fā)核心是能源技術和減排技術創(chuàng)新、產業(yè)結構和制度創(chuàng)新。近年來，俄羅斯開始推行的能源低碳發(fā)展已成為其向低碳經濟轉型過程中的一個重要方向。毋庸置疑，這一經濟轉型與全球氣候變化有關。人類向大氣中排放二氧化碳、甲烷、臭氧等溫室氣體致使地球溫度升高、冰層融化、海平面上升，對環(huán)境造成不可逆轉的破壞。相比較而言，甲烷和其他溫室氣體對氣候變化的影響要小得多，二氧化碳濃度的增加對全球氣候變化的影響最大。低碳“轉型”本應是不同經濟發(fā)展水平國家在能源領域共同努力、協調一致應對全球氣候變化而采取的積極經濟舉措，但隨著國際合作的不斷深化，政治因素在解決新問題方面的作用越來越大，低碳經濟轉型發(fā)展不可避免地受到當今地緣政治沖突的影響。一、美歐對俄羅斯進行制裁2022年俄烏沖突爆發(fā)以來，美國、英國、歐盟和其他盟國針對俄羅斯實施的制裁對國際合作造成了巨大的破壞。制裁不僅使某些國家和地區(qū)的能源政策發(fā)生了重要變化，而且大大改變了俄羅斯燃料和能源綜合體的發(fā)展前景。相較2014年以來美國和歐盟等國對俄羅斯實施的制裁，本輪制裁措施要嚴厲得多，嚴重影響了俄羅斯對實施制裁國家的能源供應。歐盟90%的天然氣消費依靠進口，而其中約45%由俄羅斯提供①。對俄實施制裁后，歐盟欲加速擺脫對俄羅斯石油、液化天然氣和煤炭進口的依賴。據國際能源署 (IEA)估計，俄羅斯對歐盟的天然氣出口量將在2022年下降，預計下調超過500億立方米。2021年歐盟從俄羅斯進口天然氣約1550億立方米(其中1400億立方米通過管道輸送，150億立方米通過油輪運送——作者注)。與此同時，歐盟正在制訂一項雄心勃勃的計劃以減少俄羅斯天然氣供應，2022年底前預計將減少約1000億立方米②。2022年3月，美國、英國、加拿大、澳大利亞等國相繼宣布停止進口俄羅斯原油及石油產品。6月3日，歐盟27個成員國正式批準第六輪對俄制裁方案，根據制裁方案，歐盟將在6個月內禁止進口經海路運送至歐盟成員國的俄羅斯原油，這意味著該禁令有6個月的過渡期，將于12月5日生效，同時將在8個月內禁止進口俄羅斯成品油，而管道原油暫時被豁免。2021年俄羅斯石油出口量為2.3億噸，其中46%出口到歐盟。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，由于禁運，到今年年底從俄羅斯進口的石油將被削減90%，以減少俄國家資金來源③。2022年4月初歐盟成員國支持對俄羅斯煤炭進口實行禁運，禁運的時間被定在2022年8月中旬。2021年歐盟進口煤炭5140萬噸，其中近一半(48.2%)來自俄羅斯。歐盟在俄羅斯煤炭出口中所占份額為22.8%④。到2022年底，英國禁止進口俄羅斯煤炭。一些國際大石油公司等相關知名企業(yè)紛紛宣布撤出俄羅斯，嚴重阻礙了俄羅斯能源發(fā)展，導致俄羅斯石油和天然氣生產設備嚴重短缺。以英國石油公司為代表的國際大石油公司和眾多國際知名企業(yè)宣布撤出俄羅斯或暫停在俄羅斯的商業(yè)活動。英國石油公司(BP)退出在俄羅斯石油公司中持有的約20%的股份，拒絕購買俄石油和天然氣；歐洲石油巨頭殼牌(Shell)宣布退出在俄合資公司，拒絕購買俄石油和天然氣；挪威國家石油公司(Equinor)宣布停止在俄羅斯的新投資，并開始退出在俄合資公司；法國的道達爾能源公司(TotalEnergies)宣布不再向俄羅斯投資新的項目；美國?？松梨?ExxonMobil)宣布退出薩哈林-1項目；德國巴斯夫(BASF)放棄了在俄新項目；奧地利最大能源公司(OMV)暫停新投資；美國通用電氣公司(GeneralElectric)停止運營；意大利埃尼集團(Eni)暫停了收購。由于燃料和能源產品占俄羅斯出口的一半以上(2021年為54.3%)，美歐制裁嚴重擠壓了俄羅斯在傳統(tǒng)國際能源市場中所占份額。俄羅斯正尋求將能源供應轉向亞太地區(qū)和國家等其他市場，加強在這些市場上的競爭優(yōu)勢⑤。俄天然氣出口通過管道與歐洲市場緊密相連，如今放棄這些管道將使俄羅斯陷入困境，天然氣運輸不會迅速轉向其他市場。俄向東僅有一條天然氣管道，即“西伯利亞力量”天然氣管道向中國提供天然氣。“西伯利亞力量”天然氣管道2021年向中國出口天然氣104億立方米(2020年為41億立方米)，2024年天然氣輸送量將達到380億立方米，這將是一個巨大的挑戰(zhàn)。目前在建的“西伯利亞力量-2”天然氣管道項目計劃從西西伯利亞油田向中國供應天然氣，但這一項目的可行性引起了諸多爭議。為了從根本上解決俄羅斯天然氣出口從歐洲轉向其他市場的問題，開發(fā)在亞洲國家或地區(qū)頗有市場的液化天然氣生產是一個重要導向，盡管俄羅斯天然氣在亞洲交易市場將面臨來自卡塔爾、澳大利亞和美國的激烈競爭。在將原油和石油產品出口從歐洲轉向亞太地區(qū)的過程中，俄羅斯將面臨東西伯利亞-太平洋輸油管道容量限制的問題。該管道系統(tǒng)由兩期組成：一期從伊爾庫茨克的泰舍特到阿穆爾州的斯科沃羅季諾(設計年總輸油量8000萬噸)；二期從斯科沃羅季諾到科茲米諾港(設計年總輸油量5000萬噸)⑥，從斯科沃羅季諾到中國的管道經過漠河到大慶，二期根據中俄政府間協議預計每年輸送3000萬噸石油。另一個問題是俄歐洲部分港口發(fā)貨的運費增加，平均交貨時間將增加1倍，從15天增至30天左右。俄羅斯船隊只能提供1/3的海上石油和石油產品供應⑦。盡管俄羅斯針對美歐制裁采取了一系列對抗措施，但美歐對俄制裁極大地改變了俄羅斯能源工業(yè)的國內發(fā)展前景，也從根本上改變了能源領域的國際合作。因此，俄羅斯向低碳經濟轉型面臨的風險和威脅正在加劇。為了應對上述制裁帶來的嚴重挑戰(zhàn)，俄羅斯需要對經濟進行徹底的系統(tǒng)性改革，制定低碳經濟發(fā)展的中長期規(guī)劃和國家戰(zhàn)略層面的低碳經濟發(fā)展體系，在全球大分工中建立新的比較優(yōu)勢，使低碳能源轉型和經濟發(fā)展走上可持續(xù)發(fā)展道路。二、俄羅斯能源低碳轉型能源是經濟發(fā)展的基礎。到目前為止，人類已經經歷了三次能源利用轉型：從生物質(包括木柴和廢物)到煤炭占主導地位，從煤炭占主導地位到石油占主導地位，從石油占主導地位到天然氣、水力和核燃料占主導地位的能源利用體系。而即將迎來的第四次能源變革會促進人類建設清潔、低碳、可持續(xù)的能源體系。過去，從一種能源組合到另一種能源組合轉型，效率和成本競爭力是重要因素，而現在，除了這些因素外，能源脫碳(減少化石燃料在能源組合中的份額，發(fā)展電力工業(yè)，降低能耗)才是決定性因素。絕大部分溫室氣體排放來自于能源的使用。能源的主要來源是礦物燃料，產生的溫室氣體約占全球人為溫室氣體排放量的80%，其在2020年全球能源消費結構中占83.1%，在俄羅斯能源消費中占86.4%⑧。能源脫碳與技術升級和經濟體系結構的重大變化有關，意味著每單位能源產生的二氧化碳排放量減少。沒有新的技術基礎，就不可能大幅減少礦物燃料的使用，減少溫室氣體的排放和降低高碳產業(yè)在經濟中的份額。低碳發(fā)展要求關閉燃煤發(fā)電廠、水泥廠、玻璃廠、冶金廠等，減少使用化石燃料的車輛數量，需要擴大電力利用范圍，提高能源效率。在能源利用的轉型過程中，逐漸減少礦物燃料(主要是煤炭、石油、天然氣)的使用，增加可再生能源在能源結構中的份額，一些國家正在開發(fā)核電，發(fā)展電氣化，利用氫作為能源載體和儲能物質，在能源運輸各個階段實現技術基礎現代化。第五和第六次科技革命是第四次能源結構變革的重要支撐。第五次科技革命是指微電子、信息技術、基因工程和光纖通信系統(tǒng)的進步，納米和生物技術、納米能源、分子和細胞技術的發(fā)展是第六次技術革命的基礎。新技術的出現使我們能夠在創(chuàng)建高效可再生能源、利用氫能、發(fā)展核能和建立可控熱核裝置方面取得進展，同時還可以大幅降低能源和材料生產密集度，減少溫室氣體和其他污染物的排放，進而實現低碳經濟發(fā)展。每一次新技術變革都會使能源結構得到更優(yōu)化配置，提高能源利用效率，減少經濟增長對能源使用的依賴，轉向清潔能源，實現經濟總體的發(fā)展，從而降低能源對與全球變暖相關的氣候變化的負面影響⑨。技術升級下的能源結構變革將在很大程度上決定世界經濟向低碳經濟的轉型。能源產業(yè)是俄羅斯重要的碳排放密集型部門。在向低碳減排轉型過程中，技術升級和能源結構變革這一大趨勢對俄羅斯來說是無法回避的事實。阻止全球變暖趨勢是人類社會未來向低碳發(fā)展的動力，然而一些科學家、政治家和經濟學家對全球變暖的原因并沒有明確的看法。有些專家甚至認為，全球變暖與人為因素無關，與人為溫室氣體排放無關，主要與太陽活動的波動和其他自然因素有關⑩。人們可能會爭論全球變暖理論是否真正反映了大氣發(fā)生變化的過程，但該理論卻為世界各國提供了低碳發(fā)展的新方向，即更合理地選擇能源組合，探索能源利用新技術模式，這將極大提高各經濟部門的技術水平和生產效率，并將能源消耗降低到一個新的水平。從這個意義上說，低碳發(fā)展的客觀性和必要性不言而喻。若全球變暖與人為溫室氣體排放之間關系不大或沒有關系，就將從根本上改變向低碳發(fā)展的方式、方法和機制。為了制訂合理的戰(zhàn)略規(guī)劃以促進能源低碳發(fā)展，俄羅斯需要明確全球變暖在多大程度上是自然形成的及人為溫室氣體排放造成的。三、參與全球氣候治理氣候變化導致地球環(huán)境惡化，阻礙了國際社會的發(fā)展。全球氣候議程得到了國際社會越來越多的支持。1992年，聯合國大會通過的《聯合國氣候變化框架公約》首次t羅斯出口商每年額外稅收負擔將達30億—48億歐元?？梢姡缇程级愂苟砹_斯能源和化工、黑色和有色金屬等重要基礎行業(yè)受到嚴重影響，或導致俄羅斯石油、天然氣、煤炭和冶金公司每年增加數百萬歐元的成本。與歐洲同類產品相比，俄羅斯商品在歐盟市場面臨的競爭日益激烈。為應對歐盟碳關稅政策，俄羅斯可在短期內采取以下應對措施：第一，制定俄羅斯國家碳報告標準，使其符合更嚴格的歐洲環(huán)境標準。第二，評估擬議的國際貿易限制措施在多大程度上符合國際標準和世貿組織規(guī)則(跨境碳關稅不應為不公平競爭創(chuàng)造條件，相對于俄羅斯公司，歐盟公司從其政府那里獲得優(yōu)惠更多一些)。第三，建立國家溫室氣體排放交易制度。俄羅斯森林和自然生態(tài)系統(tǒng)對二氧化碳的吸收潛力巨大，因此有必要建立溫室氣體(二氧化碳)排放市場，實行溫室氣體配額，為溫室氣體貿易創(chuàng)造條件。(二)全球化石燃料市場的壓縮和競爭的加劇在向低碳經濟轉型過程中，俄羅斯主要出口產品——礦物燃料的消費隨著時間的推移達到頂點后就會下降。由于低碳經濟的發(fā)展，全球礦物燃料市場正在萎縮。全球礦物燃料市場受到擠壓，沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)、伊朗國家石油公司、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司、?？松梨诠?、中國石油天然氣集團有限公司(中石油)、俄羅斯石油公司、英國石油公司、荷蘭皇家殼牌石油公司、美國雪佛龍公司、法國道達爾公司、科威特石油公司等大型的跨國公司正在為確保其在石油和天然氣市場的地位展開激烈競爭。據估測，全球煤炭消費量在2020年達到峰值，石油消費高峰在2030年，天然氣消費高峰在2040年(23)。未來礦物燃料在國內外市場上的重要地位可能會消失。在世界向低碳經濟轉型的背景下，若繼續(xù)依賴以礦物燃料為出口導向的原材料生產模式，俄羅斯將越來越落后于其他國家，經濟增長放緩直到完全歸零。如果不放棄原材料出口模式，世界能源市場的擠壓將導致俄羅斯在世界經濟中更加孤立并失去以國際分工為代價發(fā)展的機會，這將打擊俄羅斯的經濟。蘇聯解體后，俄羅斯在增強對外經濟聯系的同時，嚴重依賴西方技術和設備。進口替代可能在某些經濟部門產生一些積極的影響，但在一個孤立的環(huán)境中，很難克服如此大的技術差距。以往，國家的地緣政治影響力在很大程度上取決于其自然資源儲備，特別是礦物燃料的可用性和數量。俄羅斯擁有世界6.2%的石油儲量、19.1%的天然氣儲量、15.2%的煤炭儲量，產量分別占世界總產量的11.5%、17.6%和5.4%(24)。強大的能源儲備不僅使俄羅斯成為當今世界最大的能源出口國，更是鞏固了其在國際政治經濟生活中的地位。而今這一資源紅利時代正在過去，向低碳經濟的轉型正在削弱以礦物燃料為主導的國際能源合作，俄羅斯國內自然資源儲備也在縮小。因此，俄羅斯的地緣政治影響力在下降，正在失去其在國際社會中的競爭地位，尤其是在區(qū)域經濟聯系方面?？傊?，向低碳經濟轉型降低了環(huán)境惡化、傳統(tǒng)礦物資源枯竭和分布不均對全球構成的風險。但對俄羅斯來說，這一轉型卻使其經濟面臨新威脅和風險。具體體現有：在創(chuàng)新經濟增長因素尚未見成效的情況下，俄羅斯經濟賴以生存發(fā)展的原材料出口模式已衰退，喪失投資吸引力；全球傳統(tǒng)能源市場受到新能源擠壓，國際競爭日益激烈；俄羅斯在世界經濟中變得十分孤立，喪失了國際分工優(yōu)勢；俄羅斯經濟競爭力下降，能源和其他一些生產高碳含量產品的部門盈利能力下降；俄羅斯地緣政治影響力下降，在建立區(qū)域經濟聯系方面的領導地位下降；俄羅斯鞏固其在后蘇聯空間、歐盟和國際社會地位的能力下降。為解決上述問題，擺脫原材料發(fā)展模式，應考慮將俄羅斯能源部門改革納入世界經濟體系框架，進行系統(tǒng)性改革，包括取消壟斷和創(chuàng)造競爭環(huán)境、實現經濟生活自由化、進行體制和結構改革等。五、《俄羅斯2035年前能源戰(zhàn)略》新版《俄羅斯2035年前能源戰(zhàn)略》(以下簡稱《戰(zhàn)略》)與2014年舊版能源戰(zhàn)略一樣，重點是增加礦物燃料的產量并確保其高水平的出口規(guī)模。《戰(zhàn)略》的主要不足在于：既未提出向低碳經濟轉型的關鍵問題，也未明確逐步淘汰礦物燃料的目標，更缺乏向低碳經濟轉型的發(fā)展方式和機制。在應對國內外突發(fā)事件時，國家應成為經濟決策的核心，推動相關政策的實施。燃料和能源行業(yè)的發(fā)展需要國家制定符合現實的長期性規(guī)劃。西方本輪制裁給俄羅斯能源產業(yè)發(fā)展帶來了新的根本性變化，大大改變了俄燃料和能源綜合體的發(fā)展目標、任務及機制。當前俄羅斯亟待改變能源出口的國際市場流向，選擇特定燃料和能源部門為發(fā)展重點，重新確定其融資模式，提高本國技術現代化水平和培育高質量科技人才，以確保碳氫化合物的勘探、開發(fā)和生產。在選擇最佳的開發(fā)載體時，在開發(fā)北極地區(qū)大量的、難以恢復的石油和天然氣儲備方面出現了許多問題。北極地區(qū)對俄羅斯具有重要的戰(zhàn)略和地緣政治意義，其油田的開發(fā)將對該地區(qū)的發(fā)展起到關鍵作用。北極地區(qū)的石油開采量占全俄石油總開采量的17%，天然氣產量占全俄天然氣總產量的90%以上，但在現有稅收條件下，北極地區(qū)的石油開采只有在油價高于每桶80美元時才能贏利(25)。在向市場經濟轉型進程中，國家停止了對研發(fā)的資助，關閉了工業(yè)研究所和設計院所，俄羅斯的高科技研發(fā)和技術服務在很大程度上被摧毀。盡管俄羅斯可以生產自己的高科技設備，但目前還無法與外國產品競爭。本輪制裁令外國石油技術服務公司紛紛退出俄羅斯，致使俄自身難以在短時間內實現能源產業(yè)技術創(chuàng)新。當前的石油儲量結構令生產更加復雜：30%的輕質石油可用通常的標準方法開采，而70%難以開采的石油需要依靠特殊技術來完成。據國際能源機構估測，由于俄烏沖突，2022年俄羅斯石油日產量將減少300萬桶，該機構2月份預測俄石油產量為1010萬桶/日(26)。俄羅斯擁有較多可開發(fā)的氣田，與石油相比，天然氣的生產能力更強，開發(fā)成本較低，但天然氣生產受國內外需求的限制。在從俄羅斯經管道運輸到歐洲的天然氣市場受到擠壓的情況下，液化天然氣在未來的出口供應中將發(fā)揮重要作用。2021年，俄羅斯擁有三個液化天然氣出口終端，總產能為2800萬噸，相當于400億立方米的氣體。根據國際能源署的數據，2021年俄羅斯出口了約400億立方米液化天然氣，另有容納300億立方米天然氣的碼頭正在建設中(27)。來自美國、歐洲和亞洲的公司參與了俄羅斯的液化天然氣項目：美國埃克森美孚公司、中國石油天然氣集團有限公司以及道達爾公司、殼牌石油公司和英國石油公司等。相比而言，俄羅斯本國對液化天然氣項目投資少，貸款期限短且利息高。多年來，與這些擁有先進技術和長期項目投資的大資本公司進行合作提高了俄羅斯液化天然氣生產能力，然而由于本輪制裁，俄羅斯液化天然氣工廠的建設將嚴重受盡管美歐制裁對俄羅斯的低碳能源發(fā)展和經濟轉型模式構成了新的挑戰(zhàn)，但全球化的客觀發(fā)展進程將不會受制于新的地緣政治沖突而停止，未來俄羅斯燃料經濟發(fā)展受國際分工的影響將增強，而對國際合作有高度依賴的能源行業(yè)對世界政治進程和國際力量平衡的變化非常敏感，因此，俄羅斯要在地緣政治利益和經濟利益之間找到某種平衡，應堅定探索經濟發(fā)展的新模式。首先，新能源變革和新技術升級是當今世界經濟模式發(fā)展的核心。在國家有效機制和政策措施的支持下，加快科技創(chuàng)新和調整以科技創(chuàng)新為基礎的經濟結構，將有助于推動向低碳經濟轉型的進程。其次，俄羅斯政府應創(chuàng)造良好的社會經濟環(huán)境以確保最大限度地實現公共利益，從而更好地發(fā)展對整個經濟具有重要意義的能源和能源部門。燃料和能源行業(yè)不僅是一個商業(yè)領域，而且應被視為經濟現代化、向創(chuàng)新發(fā)展過渡、解決社會問題的綜合領域。在新的經濟模式下，社會利益應高于大宗商品公司的商業(yè)利益。自然賜予的資源紅利不應僅為大企業(yè)所獲得，而應屬于不同階層所有。最后，提高信貸在經濟中的作用，必須把發(fā)展以現代技術為基礎的工業(yè)作為首要任務，而不是控制通貨膨脹和積累儲備。與通貨膨脹做斗爭不應以削減經濟中的貨幣和提高關鍵利率為代價，否則將會減少企業(yè)獲得信貸的機會，限制生產發(fā)展，減少需求。為了抑制通貨膨脹，俄羅斯需要信貸和投資，并且通過新技術來增加生產，從而降低成本和提高生產效率。注釋：①A10-PointPlantoReducetheEuropeanUnion'sRelianceonRussianNaturalGas./sites/default/files/2022-03/IEA%2C%20Plan%20to%20Reduce%20EU%20Reliance%20on%20Russian%20Gas.pdf②REPowerEU：совместныеевропейскиедействиядляболеедоступной，безопаснойиустойчивойэнергетики.③A10-PointPlantoReducetheEuropeanUnion'sRelianceonRussianNaturalGas.④https://www.eastrussia.ru⑤Российскийэкспортв2021годувыросна45，7процента.https://finance.rambler.ru/markets/48078286/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink⑥https://oilcapital.ru/news/export/27-11-2019/vsto-vyvedena-na-maksimalnuyu-moschnost⑦ДмитрийМигунов.Переменаместслагаемых：уйдетлироссийскаянефтьвАзию.https://iz.ru/1310269/dmitrii-migunov/peremena-mest-slagaemykh-uidet-li-rossiiskaia-neft-v-aziiu⑧BP.StatisticalReviewofWorldEnergy2021./en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html⑨ГлазьевС.Ю.Рывоквбудущее.Россиявновыхтехнологическомимирохозяйственномукладах.М.：Книжныймир，2018.С.53.⑩ГородницкийА.Конецмифаоглобальномпотеплении.https://regnum.ru/news/polit/2732877.html?ЮлкинМ.Низкоуглеродноеразвитие.ВызовыивозможностидлялесопромышленногоWWF7.?ГубенкоА.РоссияприсоединиласькПарижскомусоглашениюпоклимату.https://www.rbc.ru/politics/23/09/2019/5d88a9089a79475f76930863?Парижскоесоглашение./wiki/Парижское_соглашение_(2015)?DavidAttenboroughurgessummitparticipantstohelprewriteourstory，byVictorDaniel./2021/11/01/world/europe/david-attenborough-cop26.html?USstrategyenergysystemintegration.https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en?AHydrogenStrategyforaclimateneutralEurope.https://moderndiplomacy.eu-/2020/07/10/a-hydrogen-strategy-for-a-climate-neutral-europe/?AnEUStrategyfo