世界動(dòng)物保健品行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

動(dòng)物保健品行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)西南大學(xué)藥學(xué)教研室一、全球動(dòng)物保健品市場(chǎng)概況主要內(nèi)容content動(dòng)物保健品行業(yè)回顧AHIndustryReview地區(qū)Region動(dòng)物種類Species產(chǎn)品類別ProductGroup動(dòng)物保健品市場(chǎng)預(yù)測(cè)AHMarketForecast短期ShortTerm中期MediumTerm動(dòng)物保健品研發(fā)趨勢(shì)AHProductR&DTrends2005AnimalHealthIndustry

2005動(dòng)物保健品行業(yè)總產(chǎn)值$14,915million*Nominalgrowth=+8.8%Realgrowth=+2.9%*Woodmackenziedata動(dòng)物保健品市場(chǎng)分類動(dòng)物保健品（VeterinaryHealthProduct）主要包括：化學(xué)藥品、生物制品和藥物飼料添加劑；其中化學(xué)藥品所占比重最高，生物制品次之?；瘜W(xué)藥品主要是寄生蟲(chóng)藥（44%）和抗感染藥（56%）。從動(dòng)物類型來(lái)看，禽類和畜類（豬、牛）是兩大主要需求群體，此外寵物用藥市場(chǎng)增速很快。

各類動(dòng)物保健品產(chǎn)品市場(chǎng)份額 60%25%15%化學(xué)藥品生物制品飼料添加劑15%60%25%2005marketDrivers/inhibitors動(dòng)物蛋白的需求穩(wěn)定寵物保健的需求增加動(dòng)物疾?。ㄈ绡偱２?，禽流感，豬瘟等）影響畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)AHMarketEvolution/consolidation

動(dòng)物保健品市場(chǎng)發(fā)展/合并全球15大動(dòng)物保健公司所占份額CompanyreportedSales&

Growth2005銷售與成長(zhǎng)Reportsales:Top15companies(excluding‘‘Non-AH’’)15大公公司銷銷售額額GlobalMarket*companieswith‘‘Non-AH’inred;Eestimertesinitalics13,7108.8%14,915AHMarketbyRegion動(dòng)保市市場(chǎng)－－地區(qū)區(qū)Total=$14,915mAHMarketbySpecies動(dòng)保市市場(chǎng)－－品種種Total=$14,915mAHMarketbyProductGroup動(dòng)動(dòng)保保市場(chǎng)場(chǎng)－產(chǎn)產(chǎn)品Total=$14,915mMarketFeedAdditives飼飼料藥藥物添添加劑劑Total=$1,395mTotal=$3,370mBiological生生物物制品品Total=$2,360mAnti-Infectives抗抗生素素Parasiticides驅(qū)驅(qū)蟲(chóng)藥藥Total=$4,235mOtherPharmaceuticals其其他藥藥物Total=$3,015mAHMarketForecast動(dòng)動(dòng)保保市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)*nominal200520062010$14,1965m$15,715m*NominalGrowth+5.4%RealGrowth+2.2%+1.9%p.aRealGrowthinspeciesmarketSince2002不不同品品種市市場(chǎng)的的實(shí)際際增長(zhǎng)長(zhǎng)ExternalMarketDrivers/Inhabitors:ShortTerm市市場(chǎng)外外部驅(qū)驅(qū)動(dòng)力力/阻阻力：：短期期活畜禽禽/動(dòng)動(dòng)物蛋蛋白國(guó)國(guó)際貿(mào)貿(mào)易恢恢復(fù)緩緩慢，，如瘋瘋牛病病AssumeH5N1Aliscontainedandhasminimal,transientcommercialimpactH5N1禽禽流感感范圍圍局限限，對(duì)對(duì)貿(mào)易易的影影響小小而短短暫GoodanimalagricultureeconomicsinUS,LatinAmerica,EU-10,FarEastrecovery美國(guó)、、拉美美國(guó)家家、歐歐盟10國(guó)國(guó)畜牧牧業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)良良好發(fā)發(fā)展，，遠(yuǎn)東東恢復(fù)復(fù)Robustconsumerdemandforcompanionanimalhealthcare消費(fèi)者者對(duì)寵寵物保保健的的需求求增加加Competitiveintensity/genericse.g.canineNSAID,keyantimicrobialbrands競(jìng)爭(zhēng)加加劇/地方方產(chǎn)品品如犬犬非類類固醇醇抗炎炎藥物物，主主要抗抗生素素品牌牌ExternalMarketDrivers/Inhabitors:MediumTerm市市場(chǎng)場(chǎng)外部部驅(qū)動(dòng)動(dòng)力/阻力力：中中期Increasingglobalconsumerdemandforanimalprotein全全球球消費(fèi)費(fèi)者對(duì)對(duì)動(dòng)物物蛋白白需求求的增增加Increasedinternationalanimalproteintrade:diseaseandfoodsafetyfocus動(dòng)動(dòng)物蛋蛋白國(guó)國(guó)際貿(mào)貿(mào)易增增加：：關(guān)注注疾病病和食食品安安全I(xiàn)ncreaseddemandforcompanionanimalhealthcare寵寵物保保健的的需求求增加加Improvingglobalmacroeconomics全全球宏宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)改改善Regulatoryrisks/opportunities法法律法法規(guī)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)會(huì)Changingcustomerneedse.g.moreconvenience,dietarypreference消消費(fèi)費(fèi)者需需求改改變，，如更更方便便、飲飲食喜喜好Balanceofinnovationledmarkertgrowthandgenericledmarketerosion創(chuàng)創(chuàng)新新所致致市場(chǎng)場(chǎng)成長(zhǎng)長(zhǎng)與普普通產(chǎn)產(chǎn)品所所致市市場(chǎng)萎萎縮平平衡平平衡AHMarketForecast動(dòng)動(dòng)保市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)Total=$16,370mAHMarketbyProductGroup動(dòng)動(dòng)保市場(chǎng)-產(chǎn)品銷量量Total=$16,370mAHMarketbyRegion動(dòng)動(dòng)保市場(chǎng)場(chǎng)-地區(qū)Total=$16,370mAHMarketbySpecies

動(dòng)保市市場(chǎng)-動(dòng)物物品種用量量AnimalHealthevolutionbyspecies

1995-2005動(dòng)動(dòng)保市場(chǎng)發(fā)發(fā)展-品種種KeyFactors2005-10主主要因素GlobalGDPtogrowbyanavergeof3.1%p.a.to2010compareto2.7%p.a.2000-05.

到2010全全球GDP平均年增增長(zhǎng)3.1％，2000－2005平平均年增長(zhǎng)長(zhǎng)為2.7％

Increasinggenericisationoffsetbytechnologyinnovation.

通過(guò)技技術(shù)創(chuàng)新彌彌補(bǔ)普通產(chǎn)產(chǎn)品所致市市場(chǎng)萎縮，，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)長(zhǎng)

Biotechnologyinnovationsemerge.生生物技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新技術(shù)加加速

Globalisationofanimalproteinproductionandincreasedtradevolumes.Regionaldiseasewillaffectproductionanddemandinotherregions.動(dòng)動(dòng)物蛋白生生產(chǎn)全球化化和貿(mào)易量量增加，地地區(qū)性疾病病壓力將影影響其他地地區(qū)的生產(chǎn)產(chǎn)和需求AtradeagreementleadingfromtheDoharoundin2006or2007couldfurtherboostthevolumeoftradeinanimalprotein.

2006或2007多哈哈回合貿(mào)易易協(xié)定將促促進(jìn)動(dòng)物蛋蛋白貿(mào)易量量增加KeyFactors2005-10主主要因素Continuedconsumerandpoliticalscrutinyoffoodsafetyandanimalwelfare.消費(fèi)者和政政府繼續(xù)關(guān)關(guān)注食品安安全和動(dòng)物物福利AvianInfluenzamanyhaveasignificantimpactonglobalconsumptionandproductionofpoultryproductsasthediseasespreadstonewcountries.However,consumptionislikelytorecoverincountrieswhichhavealreadybeenaffected.因禽流流感傳傳播到到其他他國(guó)家家，將將對(duì)全全球家家禽產(chǎn)產(chǎn)品的的生產(chǎn)產(chǎn)和消消費(fèi)產(chǎn)產(chǎn)生明明顯影影響。。但在在已發(fā)發(fā)生禽禽流感感的國(guó)國(guó)家，，消費(fèi)費(fèi)可能能恢復(fù)復(fù)。Strictregulatorypoliciesofdevelopepmarketincreasinglyadoptedindevelopingmarkets,particularlythosewishingtoexportanimalproteinproducts更多發(fā)發(fā)展中中市場(chǎng)場(chǎng)采用用類似似發(fā)達(dá)達(dá)市場(chǎng)場(chǎng)的嚴(yán)嚴(yán)格法法律法法規(guī)，，尤其其是出出口動(dòng)動(dòng)物蛋蛋白產(chǎn)產(chǎn)品的的市場(chǎng)場(chǎng)ThenewEUmenberstaresofEasternEuropeandtheMediterraneanarelikelytobecomemoreintegratedwithintheEUencouragingfurthereconnmicgrowth.歐盟的的東歐歐和地地中海海新成成員國(guó)國(guó)的逐逐步與與歐盟盟的整整合會(huì)會(huì)鼓勵(lì)勵(lì)經(jīng)濟(jì)濟(jì)進(jìn)一一步發(fā)發(fā)展AnimalHealthMarketevolution(real)動(dòng)動(dòng)保市市場(chǎng)發(fā)發(fā)展ProductgroupCAGR2005-2010(real)產(chǎn)產(chǎn)品年年成長(zhǎng)長(zhǎng)率RegionalCAGR2005-2010(real)地地區(qū)區(qū)年成成長(zhǎng)率率SpeciessectorCAGR2005-2010(real)品品種種年成成長(zhǎng)率率AH-Industry2005R&DInvestments(estimates)動(dòng)動(dòng)保研研發(fā)投投入AHProductR&DTrends動(dòng)動(dòng)保保產(chǎn)品品研發(fā)發(fā)趨勢(shì)勢(shì)Continuedinvestmentinhighvaluegrowthareas繼繼續(xù)在在高價(jià)價(jià)值成成長(zhǎng)領(lǐng)領(lǐng)域投投入Biologicals生生物制制品Parasiticides驅(qū)驅(qū)蟲(chóng)藥藥PerformanceinvestmentforCompanionAnimals對(duì)對(duì)寵物物的專專業(yè)投投入NewtechnologywilldriveR&Dinvestments新新技術(shù)術(shù)將驅(qū)驅(qū)動(dòng)研研發(fā)投投入Genetherapy基基因因技術(shù)術(shù)Humanhealthleveraging人人類健健康杠杠桿作作用二、中國(guó)動(dòng)動(dòng)物保保健品品市場(chǎng)場(chǎng)現(xiàn)狀狀及未未來(lái)發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)背景中國(guó)大大陸包包括藥藥物添添加劑劑在內(nèi)內(nèi)獸藥藥年產(chǎn)產(chǎn)值約約人民民幣150-200億元元，其其市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)構(gòu)特征征為化化學(xué)藥藥品市市場(chǎng)集集中度度低、、是完完全競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的的市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)構(gòu)，形形成原原因是是缺乏乏有效效的進(jìn)進(jìn)入壁壁壘和和退出出機(jī)制制(易易進(jìn)難難退)、產(chǎn)產(chǎn)品科科技含含量低低、同同質(zhì)化化嚴(yán)重重；生物制制品板板塊(總?cè)萑萘?1億億元)，市市場(chǎng)集集中度度高、、是種種壟斷斷競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的市市場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)，，處于于本行行業(yè)的的企業(yè)業(yè)屬于于難進(jìn)進(jìn)難退退型、、產(chǎn)品品有一一定科科技含含量、、差異異性大大，形形成了了壟斷斷競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的市市場(chǎng)格格局；；中獸藥藥板塊塊在國(guó)國(guó)內(nèi)市市場(chǎng)集集中度度低、、暫時(shí)時(shí)是種種完全全競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的市市場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)，，真正正的市市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)格格局尚尚未形形成。。1中中國(guó)動(dòng)動(dòng)物藥藥品行行業(yè)的的背景景1.1中中國(guó)養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)業(yè)背景景:養(yǎng)養(yǎng)殖數(shù)數(shù)量在在全球球名列列前茅茅，但但以散散養(yǎng)為為主1.2相相應(yīng)的的行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)作用用不明明顯1.3中中國(guó)動(dòng)動(dòng)物保保健企企業(yè)的的數(shù)量量:發(fā)發(fā)展很很快，，但實(shí)實(shí)力普普遍不不雄厚厚1.4國(guó)國(guó)家對(duì)對(duì)動(dòng)物物保健健品行行業(yè)的的管理理:處處于整整頓發(fā)發(fā)展階階段2中中國(guó)動(dòng)動(dòng)物藥藥品行行業(yè)的的市場(chǎng)場(chǎng)特征征2.1市市場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)特特征市市場(chǎng)容容量大大化化學(xué)藥藥品的的市場(chǎng)場(chǎng)集中中度偏偏低、、是一一種完完全競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的的市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)構(gòu)生生物制制品板板塊市市場(chǎng)集集中度度高、、是種種壟斷斷競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的市市場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)中中獸藥藥板塊塊在國(guó)國(guó)內(nèi)市市場(chǎng)集集中度度低、、暫時(shí)時(shí)是種種完全全競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的市市場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)，，真正正的市市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)格格局尚尚未形形成2.2市市場(chǎng)行行為特特征競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)劇劇烈，，已到到比較較殘酷酷的局局面化化學(xué)藥藥品和和生物物制品品兩大大板塊塊的進(jìn)進(jìn)入和和退出出機(jī)制制是形形成目目前市市場(chǎng)行行為特特征的的重要要原因因各各品牌牌產(chǎn)品品同質(zhì)質(zhì)化趨趨向嚴(yán)嚴(yán)重低低價(jià)位位是化化學(xué)藥藥品市市場(chǎng)的的主要要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)要素素產(chǎn)產(chǎn)品有有時(shí)會(huì)會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)特殊殊的““劣勝勝優(yōu)淘淘”(路徑徑依賴賴)現(xiàn)現(xiàn)象產(chǎn)產(chǎn)品推推廣會(huì)會(huì)是最最主要要的推推廣模模式雜雜志廣廣告和和技術(shù)術(shù)服務(wù)務(wù)資料料是最最常見(jiàn)見(jiàn)的宣宣傳方方式2001-2005中國(guó)國(guó)動(dòng)物物保健健品銷銷售額額單位：：億元元2001-2005年中中國(guó)動(dòng)動(dòng)物保保健品品平均均增長(zhǎng)長(zhǎng)率2001-2005年中中國(guó)動(dòng)動(dòng)物保保健品品銷售售比重重按動(dòng)物物種類類2001-2005年中中國(guó)動(dòng)動(dòng)物保保健品品銷售售比重重按藥品品用途途2001-2005年中中國(guó)動(dòng)動(dòng)物保保健品品銷售售比重重按動(dòng)物物種類類2005年年中國(guó)國(guó)動(dòng)物物疫苗苗生產(chǎn)產(chǎn)比重重2005年年豬用用疫苗苗生產(chǎn)產(chǎn)比重重2005年年雞用用疫苗苗生產(chǎn)產(chǎn)比重重3中中國(guó)動(dòng)動(dòng)物保保健品品行業(yè)業(yè)的需需求特特征3.1產(chǎn)產(chǎn)品需需求結(jié)結(jié)構(gòu)特特征劑型特特征：：水針針、粉粉針、、散劑劑、預(yù)預(yù)混劑劑、片片劑、、口服服液、、3.2消消費(fèi)者者需求求特征征散養(yǎng)戶戶小型養(yǎng)養(yǎng)殖場(chǎng)場(chǎng)集約化化養(yǎng)殖殖場(chǎng)預(yù)防與與治療療的需需要中國(guó)獸獸藥結(jié)結(jié)構(gòu)分分類（（銷量量）4國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)動(dòng)物保保健企企業(yè)情情況4.1國(guó)國(guó)內(nèi)獸獸藥廠廠4.2外外資企企業(yè)GMP合格格企業(yè)業(yè)情況況從1999年發(fā)發(fā)證開(kāi)開(kāi)始：：發(fā)放證證書(shū)號(hào)號(hào)：1681個(gè)個(gè)；實(shí)實(shí)際生生產(chǎn)企企業(yè)數(shù)數(shù)：1270家家；生產(chǎn)注注射液液的企企業(yè)：：注射射液500；；其中中大容容量：：35，小小容量量：474，中中藥提提?。海?2粉粉針：：152原料：：124，，疫苗苗：81，，抗體體3溶液劑劑：367，，子宮宮灌注注：3；透透皮：：8；；軟膏膏：1片劑：：167；；顆粒粒劑：：164粉劑：：963；；散劑劑：853預(yù)預(yù)混混劑：：809消毒劑劑：506殺殺蟲(chóng)劑劑：115，歷年通通過(guò)企企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)2002年年以前前：312003年年：822004年年：2472005年年：5342006年年：792各省市市通過(guò)過(guò)企業(yè)業(yè)數(shù)量量統(tǒng)計(jì)計(jì)省份企業(yè)數(shù)量排名山東省2751江蘇省1402河北省1383河南省1264四川省1185廣東省1046山西省797浙江省798北京市579廣西5410黑龍江5211遼寧省4712上海市3913湖北省3814江西省3815省份企業(yè)數(shù)量排名天津市3716陜西省3317湖南省3218吉林省2919安徽省2620重慶市2521內(nèi)蒙古2222福建省1923新疆1124甘肅省925云南省926海南省627寧夏428貴州省329青海省1305中中國(guó)動(dòng)動(dòng)物保保健品品行業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)5.1動(dòng)動(dòng)物保保健品品的需需求發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)療效安安全穩(wěn)穩(wěn)定定價(jià)價(jià)格格服服務(wù)務(wù)5.2國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)動(dòng)物保保健品品行業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)自由競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)霸霸占技術(shù)壟壟斷61987-2005年批批準(zhǔn)國(guó)國(guó)內(nèi)企企業(yè)新新獸藥藥年份數(shù)量年份數(shù)量1987619971419887199841989419991519905200011199122001419921320028199334200333199410200424199520200522199628總計(jì)2661987-2005年批批準(zhǔn)的的新獸獸藥種種類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)1987-2005批準(zhǔn)準(zhǔn)外國(guó)國(guó)企業(yè)業(yè)注冊(cè)冊(cè)的獸獸藥年份數(shù)量年份數(shù)量1987471997721988261998171989151999871990420003019912820014419923720024819933720033919942520045619952520057199646總計(jì)6906討論：：行業(yè)發(fā)展之之路6.1新產(chǎn)品策略6.2品牌牌策略6.3價(jià)格格策略6.4銷售售策略2000年度度企業(yè)純收益益和研發(fā)經(jīng)費(fèi)費(fèi)列表（單位位：億美元)序

企業(yè)名稱

純收益

增/減幅度%

利潤(rùn)率%

研發(fā)經(jīng)費(fèi)增/減幅度每股收益

增/減幅度%1

輝瑞

64.95

25

22.044.35

10

1.02

242

葛蘭素史克

56.19

13

20.438.15

7

1.85

143

諾華

43.50

8.0

20.132.28

13

66.5

104

強(qiáng)生

48.00

15

16.529.26

12.5

2.94

15.65

法瑪西亞

19.0

33

10.527.53

(2)

1.45

316

阿斯利康

41.10

16

26.026.16

12

1.64

187

羅氏

30.30

14

18.223.70

5

-

-8

默克

68.22

16

16.923.44

13

2.90

189

拜爾

16.9

(9.3)

5.8922.25

6.3

1.30

7.710

施貴寶

47.11

13

22.120.27

10

2.36

1511

禮來(lái)

29.04

12

26.520.19

13

2.69

1312

美國(guó)家用

25.14(不計(jì)訴訟費(fèi))

18

20.016.88

-

1.90

1813

雅培

27.86

13

20.313.51

13

1.78

13.914

先令葆雅

24.23

15

24.713.33

12

1.64

1515

勃林格殷格翰

3.52

18

6.129.00

17

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-企業(yè)發(fā)展之路路企業(yè)發(fā)展之路路企業(yè)發(fā)展之路路企業(yè)發(fā)展之路路企業(yè)發(fā)展之路路謝謝您的光臨臨！下次再見(jiàn)！9、靜夜四四無(wú)鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、雨中黃黃葉樹(shù)，，燈下白白頭人。。。04:30:0904:30:0904:301/7/20234:30:09AM11、以我我獨(dú)沈沈久，，愧君君相見(jiàn)見(jiàn)頻。。。1月-2304:30:0904:30Jan-2307-Jan-2312、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。04:30:0904:30:0904:30Saturday,January7,202313、乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)夢(mèng)，相悲各問(wèn)問(wèn)年。。1月-231月-2304:30:0904:30:09January7,202314、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國(guó)國(guó)見(jiàn)青青山。。。07一一月月20234:30:09上上午04:30:091月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月234:30上上午1月-2304:30January7,202316、行動(dòng)出成果果，工作出財(cái)財(cái)富。。2023/1/74:30:0904:30:0907January202317、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時(shí)時(shí)，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點(diǎn)點(diǎn)的射線線向前。。。4:30:09上午午4:30上午午04:30:091月-239、沒(méi)有失失敗，只只有暫時(shí)時(shí)停止成成功！。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、很多事情努努力了未必有有結(jié)果，但是是不努力卻什什么改變也沒(méi)沒(méi)有。。04:30:0904:30:0904:301/7/20234:30:09AM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點(diǎn)點(diǎn)小小努努力的積累。。。1月-2304:30:0904:30Jan-2307-Jan-2312、世間成事，，不求其絕對(duì)對(duì)圓滿，留一一份不足，可可得無(wú)限完美美。。04:30:0904:30:0904:30Saturday,January7,202313、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。1月-231月-2304:30:0904:30:09January7,2023