中國建筑節(jié)能服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景報告

報告人：陳振二零零九年十二月二十五日中國建筑節(jié)能服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報告中國建筑節(jié)能服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報告報告人二零零九年十二月三十日報告結構行業(yè)的界定行業(yè)規(guī)模國內外現(xiàn)狀國內企業(yè)－企業(yè)特征－主要企業(yè)－標桿企業(yè)研究外資企業(yè)中外企業(yè)優(yōu)劣勢對比產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)競爭投資效益目標客戶銷售模式服務內容行業(yè)概況企業(yè)狀況產(chǎn)品狀況行業(yè)環(huán)境機遇與挑戰(zhàn)面臨的機遇面臨的挑戰(zhàn)前景與對策市場前景對策建議－政府對策－企業(yè)對策大綱一、行業(yè)概況…………..….…4P二、行業(yè)環(huán)境……..…..……13P三、產(chǎn)品特性………..…..…19P四、企業(yè)狀況…………………23P五、機遇與挑戰(zhàn)………….….32P六、前景與對策……………..35P建筑節(jié)能，是指建筑在規(guī)劃、設計、建造和使用過程中，通過采用新型的節(jié)能型的建筑新技術、新工藝、新材料、新設備，以及利用可再生能源等，在保證建筑物使用功能和室內熱環(huán)境質量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活動。建筑節(jié)能服務，一般的建筑節(jié)能業(yè)務是指采用節(jié)能型的建筑新技術、新工藝、新材料、新設備、建立建筑設備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）、實施建筑機電設備節(jié)能改造、機電設備優(yōu)化運行、能源監(jiān)測等各種手段，實現(xiàn)建筑物能耗降低的各項業(yè)務。目前智能建筑是建筑節(jié)能服務的主要形式。行業(yè)的上游行業(yè)為計算機、通訊、現(xiàn)代控制技術及設備的研發(fā)生產(chǎn)，即信息產(chǎn)業(yè)、設備材料行業(yè)，下游行業(yè)為建筑業(yè)尤其是房地產(chǎn)業(yè)。如辦公建筑、商業(yè)建筑、文化建筑、醫(yī)院建筑、學校建筑、住宅建筑和工業(yè)建筑等。1.1行業(yè)的界定屬于第三產(chǎn)業(yè)范疇包括能源消耗監(jiān)測、診斷、方案設計、節(jié)能運行管理等主體雙重特性：社會公益性、商品性行業(yè)特性建筑節(jié)能服務行業(yè)示意圖全國建筑總面積約400億平方米，年增長約15-20億平方米。到2020年，中國將會新增各類建筑大約300億平方米，全國建筑總面積超過700億平方米。目前95%以上未進行節(jié)能處理，以100元/平方造價對1/3面積進行節(jié)能改造，有至少1.5萬億元的市場規(guī)模。全國建筑總面積未來10多年增長70%竣工建筑面積年增長15-20億平方米800700600500400300億平方米277315339350360386401700201816141210 8億平米 8.19.81112.314.715.918200100 064202000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A2020E2000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A1.2行業(yè)規(guī)模智能建筑市場容量2010年超過2000億元2500200015001000 500 0億元 116413961672200625%20%15%10%5%0%2007A2008A2009A2010E資料來源：智能建筑行業(yè)發(fā)展綱要根據(jù)國家“十一五”規(guī)劃，預計全國工程建筑市場未來5年還將保持10%的平均增速，智能建筑市場年增速保守按20%測算，預計到2010年全國智能建筑市場容量將達到2000億元。行業(yè)發(fā)展空間十分巨大。增速智能建筑市場容量1.2行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：ECMA、塞迪數(shù)據(jù)加速增長，將在2010年甚至更長一段時間內，維持年均50％以上的增長。1.2行業(yè)規(guī)模中國市場：萌芽新興階段美國市場：成熟階段1.3國內外發(fā)展現(xiàn)狀政府鼓勵企業(yè)主動稅收優(yōu)惠市場運作條文完善節(jié)能補貼。。。。。政府主導工業(yè)節(jié)能為主新技術應用不足整體規(guī)模較小條文不完善。。。。。服務企業(yè)少潛力巨大節(jié)能機制的國內外比較國內國外法律框架出臺了環(huán)境保護法等，缺少相應配套的規(guī)章制度，企業(yè)的違法成本低于守法成本對能源消耗和污染標準進行嚴格、詳細的限制，對企業(yè)的違規(guī)行為進行嚴重處罰，企業(yè)的違法成本高于守法成本制度建設配套制度建設不完善，關鍵是落實力度不夠。缺少專門針對節(jié)能的財政制度歐美各國政府先后配套出臺了各種制度，使節(jié)能減排相關法律法規(guī)的實施得到切實具體的落實。各項針對節(jié)能的稅收制度也比較完整，執(zhí)行到位市場機制中國的節(jié)能機制更多是政府主導，市場力量薄弱歐美國家節(jié)能減排能取得重大進展，是其政府政策和市場機制相互配合的結果。歐盟成員國實行的固定價格法2，對歐盟可再生能源發(fā)展促進特別大循環(huán)經(jīng)濟中國的循環(huán)經(jīng)濟只是在局部地區(qū)實現(xiàn)了企業(yè)層面的小循環(huán)，區(qū)域層面的大循環(huán)比較少發(fā)達國家已經(jīng)出現(xiàn)兩種層面的循環(huán)：一種是在企業(yè)層面上建立的小循環(huán)模式。另一種是區(qū)域層面上建立的大循環(huán)模式，即工業(yè)園區(qū)層面的循環(huán)經(jīng)濟生活觀念政府倡導改變節(jié)能生活觀念，往往流于形式，而未能真正起到模范帶頭作用日本在完善法規(guī)的同時,政府積極進行政策引導，做好“模范帶頭”作用。日本主流媒體非常注重發(fā)揮自身的組織功能，經(jīng)常主動發(fā)起環(huán)保方面的議題、活動。民眾的節(jié)約觀念也是深入人心大綱綱一、行業(yè)業(yè)概況………………..………………………….…4P二、行業(yè)業(yè)環(huán)境………..………………………..……13P三、產(chǎn)品品特性…………..…..………………………19P四、企業(yè)狀狀況…………………………………………23P五、機遇與與挑戰(zhàn)………………………………….….32P六、前景與與對策……………………………………..35P2006年年，建筑能能耗將近7億噸標準準煤，占全全國能耗的的25%2008年年建筑能源源消耗已經(jīng)經(jīng)占全國能能源消耗總總量的27.5%。。2020年年，全國高高耗能建筑筑面積將達達到720億平方米米，建筑能能耗將占總總能耗的40%，將將直接加劇劇能源危機機。建筑能耗年年增速達8%-10%2.1產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策“十一五””規(guī)劃目標標到2010年全國建建筑節(jié)能的的目標為實實現(xiàn)節(jié)約標標準煤1.01億噸噸，減少二二氧化碳氣氣體排放4億多噸節(jié)能建筑面面積累計超超過21.46億平平方米，其其中，新建建建筑達到到15.92億平方方米，既有有建筑改造造達到5.54億平平方米。國家高度重重視2.2行行業(yè)競爭行業(yè)競爭形成一批具具有較強競競爭力的公公司競爭具有一一定的區(qū)域域性發(fā)展較好的的公司大多多擁有自己己的核心技技術和產(chǎn)品品國內企業(yè)主主導業(yè)務市市場，外資資企業(yè)主導導設備市場場部分公司開開始進入資資本市場對上游具有有較強議價價能力，毛毛利率水平平穩(wěn)定2.3盈盈利水平建筑智能工工程業(yè)務毛毛利率基本本維持在20%~30%，平平均穩(wěn)定在在25%左左右。部分投資項項目收益比比及回收期期投資收益投資回收年限提高運行管理水平110~200.5~1.2月更換風機、水泵10.8~11~1.2年增加自動控制系統(tǒng)10.3~0.52~3年系統(tǒng)形式全面管理10.2~0.43~5年建筑材料更換10.1~0.055~10年數(shù)據(jù)來源：：EMCA協(xié)會主要經(jīng)營模模式EMC模式建筑筑節(jié)能服務務行業(yè)的平平均凈利潤潤率是29.86%。2.3盈盈利水平大綱綱一、行業(yè)概概況……………..……………………….……4P二、行業(yè)環(huán)環(huán)境……..………………………..………13P三、產(chǎn)品特特性…………..…..………………………19P四、企業(yè)狀狀況…………………………………………23P五、機遇與與挑戰(zhàn)………………………………….….32P六、前景與與對策……………………………………..35P3.1目目標客戶主要是工業(yè)業(yè)企業(yè)、政政府機關、、事業(yè)單位位、商業(yè)寫寫字樓、商商場和住宅宅小區(qū)等。。3.2銷銷售模式主要采用EMC合同同能源管理理節(jié)能效益分分享型節(jié)能收益保保證型能源費用托托管型EMCo對對項目進行行投資。在在合同期內內，EMCo擁有節(jié)節(jié)能設備所所有權，與與用戶按照照合同約定定的比例分分享節(jié)能項項目實施后后產(chǎn)生的節(jié)節(jié)能效益。。合同結束后后，設備所所有權和全全部節(jié)能效效益歸客戶戶所有。節(jié)能公司（（EMCo）墊資提提供能源效效率審計，，節(jié)能項目目設計、原原材料和設設備采購，，施工、監(jiān)監(jiān)測、培訓訓運行管理理，通過與與客戶分享享節(jié)能項目目實施后產(chǎn)產(chǎn)生的效益益，獲得滾滾動發(fā)展由EMCo為客戶尋尋找項目投投資資金，，以客戶的的信用獲得得借貸資金金。EMCo保保證每年的的節(jié)能收益益能夠償還還貸款利息息和本金，，在合同期期滿完全清清償貸款。。客戶的能源源費用全部部交給EMCo，EMCo負負責節(jié)能改改造和投資資。節(jié)約的能源源費用歸EMCo所所有。3.3服服務內容對消耗能源源情況、節(jié)節(jié)能設備和和措施進行行評價測定當前用用能量，對對節(jié)能量進進行預測提出提高能能源利用效效率、降低低能源消耗耗成本的方方案和建議議協(xié)商節(jié)能項項目“節(jié)能能服務合同同”簽署向客戶投資資或提供融融資服務資金可能來來源自有資資金、銀行行貸款或者者其它渠道道原材料和設設備采購，，以及施工工、安裝和和調試工作作實行“交鑰鑰匙工程””為客戶培訓訓設備運行行人員設備和系統(tǒng)統(tǒng)的保養(yǎng)和和維護節(jié)能診斷節(jié)能項目設設計合同談判與與簽署項目融資采購施工調調試運行保養(yǎng)和和維護效益保證提供節(jié)能項項目的節(jié)能能量保證共同監(jiān)測和和確認節(jié)能能效果不是某一種種具體的產(chǎn)產(chǎn)品或技術術，而是一一系列的節(jié)節(jié)能“服務務”大綱綱一、行業(yè)概概況……………..……………………….……4P二、行業(yè)環(huán)環(huán)境……..………………………..………13P三、產(chǎn)產(chǎn)品特特性……………..…..……………………………19P四、企企業(yè)狀狀況……………………………………………………23P五、機機遇與與挑戰(zhàn)戰(zhàn)……………………………………….…….32P六、前前景與與對策策…………………………………………..35P4.1國國內企企業(yè)企業(yè)規(guī)規(guī)模尚尚小，，市場場集中中度低低4.1.1企企業(yè)特特征中國建建筑智智能集集成業(yè)業(yè)務前前十名名企業(yè)業(yè)全國建建筑智智能化化企業(yè)業(yè)約3000家家，2006年年前十十位企企業(yè)實實現(xiàn)收收入僅僅占拾拾15％市市場份份額4.1國國內企企業(yè)4.1.1企企業(yè)特特征資質水水平較較低，，服務務層次次較低低，種種類不不完善善從事建建筑智智能化化的企企業(yè)約約3000家，，只有有大約約1000家具具有相相關資資質。。大量建建筑節(jié)節(jié)能公公司，，實際際并不不提供供節(jié)能能服務務，只只是某某類節(jié)節(jié)能產(chǎn)產(chǎn)品和和建筑筑材料料提供供商。。少數(shù)企企業(yè)在在提供供節(jié)能能產(chǎn)品品和技技術的的同時時也提提供合合同能能源管管理服服務，，但服服務圍圍繞自自身產(chǎn)產(chǎn)品，，內容容較為為單一一，以以空調調系統(tǒng)統(tǒng)改造造和太太陽能能、地地熱泵泵等新新能源源利用用為主主。建筑智智能化化工程程業(yè)務務收入入業(yè)務領領域三甲資資質同方股股份泰豪科科技浙江浙浙大中中控信信息技技術16.23.622.80建筑智智能領領域的的產(chǎn)品品制造造工程施施工和和運營營服務務智能建建筑電電氣深圳達達實智智能北京中中電興興發(fā)科科技廣州華華南資資訊科科技上海華華東電電腦IBM全全球服服務(中國國)江森自自控1.401.261.121.050.89建筑智智能、、軟件件工程程建筑智智能、、建筑筑節(jié)能能智能建建筑和和信息息系統(tǒng)統(tǒng)建筑智智能、、軟件件工程程建筑智智能建筑智智能、、軟件件工程程建筑智智能、、控制制產(chǎn)品品建筑智智能化化系統(tǒng)統(tǒng)集成成專項項工程程設計計甲級資資質建筑智智能化化工程程專業(yè)業(yè)承包包一級級資質質計算機機信息息系統(tǒng)統(tǒng)集成成一級級資質質資料來來源：：建筑筑業(yè)協(xié)協(xié)會智智能建建筑專專業(yè)委委員會會網(wǎng)站站198相關資資質建筑智智能化化系統(tǒng)統(tǒng)集成成專項項工程程設計計甲級級資質質建筑智智能化化工程程專業(yè)業(yè)承包包一級級資質質計算機機信息息系統(tǒng)統(tǒng)集成成一級級資質質同時具具有以以上三三項資資質資料來來源：：住房房與城城鄉(xiāng)建建設部部網(wǎng)站站，信信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部部網(wǎng)站站擁有相相關資資質企企業(yè)數(shù)數(shù)量(截止止2007年年10月月)67412910中國建建筑智智能化化系統(tǒng)統(tǒng)集成成三甲甲資質質企業(yè)業(yè)中國建建筑智智能化化系統(tǒng)統(tǒng)集成成業(yè)務務相關關資質質4.1國國內企企業(yè)以智能能工程程業(yè)務務市場場為主主，占占據(jù)業(yè)業(yè)務市市場4.1.1企企業(yè)特特征市場主主體：：建筑筑智能能集成成方案案提供供商和和建筑筑電氣氣設備備制造造商。。本土建建筑智智能集集成方方案提提供商商相對對于外外資工工程公公司更更加了了解國國內客客戶需需求特特點，，能夠夠提供供更具具貼切切性、、創(chuàng)造造性的的整體體解決決方案案，目目前該該類智智能工工程服服務企企業(yè)占占據(jù)市市場的的主體體。電氣設設備制制造企企業(yè)憑憑借自自身在在樓宇宇電氣氣設備備制造造上的的產(chǎn)品品優(yōu)勢勢，也也逐步步向建建筑智智能工工程承承包領領域滲滲透。。國內提供供EMC服務的的主要企企業(yè)成立時間總部位置全國網(wǎng)絡主要產(chǎn)品企業(yè)規(guī)模匯通華城樓宇科技2002貴州北京分公司、2個辦事處中央空調管理設備2007年收入3664萬元，凈利潤105萬元達實智能1995深圳北京、上海、廣州分公司建筑智能化系統(tǒng)、中央空調管理節(jié)能系統(tǒng)、能源監(jiān)測管理系統(tǒng)等2008年銷售收入近3.5億元慧生能源2005珠海無以生物能源為主導的能源管理系統(tǒng)2006年收入800萬元，利潤207萬元佩爾優(yōu)1996北京深圳分公司，6個地區(qū)辦事處水蓄冷中央空調系統(tǒng)工程2007年收入5000萬元4.1.2主主要企業(yè)業(yè)主要建筑筑智能服服務上市市公司建筑智能能收入收入占比比2006A2007A20081H2006A2007A20081H同方股份份泰豪科技技延華智能能華東電腦腦161640117619822051058166364100347110813.3%36.6%74.6%16.4%15.1%53.3%81.5%26.4%15.7%54.6%93.6%4.1.3標標桿企業(yè)業(yè)泰豪科技技（上市市公司，，SHA:600590）泰豪科技技主要財財務指標標預測單位：百百萬元、、元、%、倍主營收入增長率凈利潤增長率每股收益益主營利潤潤率市盈率20072008Q22008E2009E2010E20001329233932134067821517131484389511012936131315170.430.130.320.370.44182020202023211815致力于提提供“節(jié)節(jié)能服務務”的智智能建筑筑領軍企企業(yè)公司連續(xù)續(xù)三年榮榮獲中國國建筑協(xié)協(xié)會智能能建筑專專業(yè)委員員會智能能建筑工工程量前前三甲，，市場份份額約占占2%。08年公公司蟬聯(lián)聯(lián)了“中中國最佳佳智能建建筑管理理系統(tǒng)””獎，行行業(yè)地位位突出。。4.1.2標標桿企業(yè)業(yè)深圳達實實智能股股份有限限公司2009年12月21日通過過IPO申請，，將于深深交所上上市2007中國節(jié)節(jié)能服務務產(chǎn)業(yè)最最具成長長性企業(yè)業(yè)”2007中國建建筑節(jié)能能年度影影響力企企業(yè)”深圳市2008年創(chuàng)新新型企業(yè)業(yè)成長路路線圖計計劃第一一批入選選企業(yè)2007年廣東東省中小小企業(yè)信信息化示示范項目目深圳市第第一批自自主創(chuàng)新新行業(yè)龍龍頭企業(yè)業(yè)自主產(chǎn)品品列入廣廣東省科科技廳組組織的““廣東省省節(jié)能減減排實用用技術與與產(chǎn)品庫庫”2008年公司司營業(yè)收收入和凈凈利潤分分別比2006年增長長79.10％％和76.14％，年年均復合合增長率率分別為為33.83％％和32.72％。成功經(jīng)驗驗總結注重產(chǎn)學學研相結結合，擁擁有自主主產(chǎn)品，，技術創(chuàng)創(chuàng)新能力力強EMC商商業(yè)模式式創(chuàng)新戰(zhàn)略前瞻瞻性－““燈塔計計劃”融資有道道4.2國國外企企業(yè)合資成立立公司時間經(jīng)營狀況近幾年來來，外資資系統(tǒng)設設備供應應商已經(jīng)經(jīng)逐步退退出工程程服務市市場，轉轉變?yōu)榧兗兇獾南迪到y(tǒng)設備備供應商商或技術術服務公公司。但但其在系系統(tǒng)設備備方面的的優(yōu)勢依依然顯著著國內智能能建筑市市場快速速發(fā)展，，一系列列建筑、、招標相相關法律律法規(guī)和和制度出出臺國內一些些有相關關專業(yè)背背景的民民營企業(yè)業(yè)和研究究院所迅迅速崛起起，并逐逐步成為為建筑智智能化工工程業(yè)務務主體第一階階段90年年代初初，以以江森森自控控、霍霍尼韋韋爾、、西門門子為為代表表利用用自身身絕對對優(yōu)勢勢系統(tǒng)統(tǒng)設備備占據(jù)據(jù)剛剛剛興起起的國國內智智能建建筑市市場第二階階段第三階階段咨詢類類合資資能源源服務務公司司國外企企業(yè)主主導系系統(tǒng)設設備市市場注冊資金建立時間外方中方好瑞斯建筑節(jié)能咨詢有限公司—2006年底ECOFY生態(tài)新能源公司（荷蘭）皇明太陽能集團上海斯賓茨建筑節(jié)能技術有限公司500萬元—貝禾城市規(guī)劃建筑設計顧問有限公司（美國）上海晉冠建設發(fā)展有限公司北京建筑技術發(fā)展有限責任公司800萬元2007年TNOBedrijvenB.V（荷蘭）北京建工集團，北京市建筑工程研究院鋒尚建筑節(jié)能技術(北京)有限公司1800萬美元2007年12月01日渣打銀行（英國）鋒尚國際開發(fā)建設√知名名外資資企業(yè)業(yè)：西西門子子、霍尼韋韋爾、、江森森自控控、施施奈德德、特特靈，，等等等4.3中中外企企業(yè)優(yōu)優(yōu)劣勢勢對比比國內企企業(yè)外資企企業(yè)技術產(chǎn)產(chǎn)品技術追追隨者者，解解決方方案大大多比比較單單一跨國企企業(yè)往往往擁擁有多多個產(chǎn)產(chǎn)品線線能同時時提供供不同同能源源的各各類解解決方方案，，如：：西門門子樓樓宇科科技集集團負負責樓樓宇節(jié)節(jié)能、、西門門子歐歐司朗朗集團團負責責照明明領域域的節(jié)節(jié)能市場競競爭借助地地緣優(yōu)優(yōu)勢，，在承承接節(jié)節(jié)能工工程占占優(yōu)勢勢一些國國內能能源供供應企企業(yè)開開始進進入節(jié)節(jié)能服服務行行業(yè)，，它們們在能能源供供應方方面的的壟斷斷優(yōu)勢勢將有有助于于其業(yè)業(yè)務發(fā)發(fā)展，，而外外資企企業(yè)則則很難難與其其競爭爭在高端端產(chǎn)品品領先先，但但在節(jié)節(jié)能服服務領領域工工程業(yè)業(yè)務領領域，，無明明顯優(yōu)優(yōu)勢未來建建筑節(jié)節(jié)能市市場會會不斷斷細化化，行行業(yè)標標準會會逐步步提高高，對對中國國企業(yè)業(yè)既是是機會會也是是挑戰(zhàn)戰(zhàn)大綱綱一、行行業(yè)概概況………………..…………………………….……4P二、行行業(yè)環(huán)環(huán)境………..……………………………..………13P三、產(chǎn)產(chǎn)品特特性……………..…..……………………………19P四、企企業(yè)狀狀況……………………………………………………23P五、機機遇與與挑戰(zhàn)戰(zhàn)……………………………………….…….32P六、前前景與與對策策…………………………………………..35P5.1面面臨的的機遇遇政府推推動建建筑節(jié)節(jié)能國際組組織積積極幫幫助中中國開開展建建筑節(jié)節(jié)能建筑能能耗的的標準準規(guī)范范不斷斷出臺臺，逐逐步完完善綠綠色建建筑評評價標標識體體系為了實實現(xiàn)節(jié)節(jié)能目目標，，政府府不斷斷出臺臺各項項政策策措施施目前建建設部部正在在研究究建筑筑節(jié)能能經(jīng)濟濟激勵勵政策策世界銀銀行/GEF（（全球球環(huán)境境基金金）中中國節(jié)節(jié)能促促進項項目分分兩期期進行行，支支持中中國開開展節(jié)節(jié)能。。全球清清潔發(fā)發(fā)展機機制（（CDM））在中中國發(fā)發(fā)展良良好，，潛力力巨大大，可可以助助力拓拓展建建筑節(jié)節(jié)能市市場。。5.2面面臨的的挑戰(zhàn)戰(zhàn)節(jié)能受受益主主體不不明確確節(jié)能缺缺乏積積極性性項目周周期長長企業(yè)融融資困困難公眾缺缺乏了了解市場需需求不不足眾多節(jié)節(jié)能主主體利利益難難達成成一致致：－高檔檔樓宇宇能源源成本本占總總成本本比例例較小小，節(jié)節(jié)能動動力較