2022年行業(yè)分析啤酒行業(yè)發(fā)展九大特點(diǎn)

啤酒行業(yè)發(fā)展九大特點(diǎn)4月9日，中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)第三屆會(huì)員大會(huì)暨理事會(huì)在武漢召開，會(huì)上公布的數(shù)據(jù)顯示：5年來(lái)，我國(guó)啤酒經(jīng)濟(jì)指標(biāo)取得了肯定增長(zhǎng)，在2022—2022年5年間，我國(guó)啤酒產(chǎn)量增加1426萬(wàn)千升，增長(zhǎng)56.9%；銷售收入增加455.2億元，增長(zhǎng)88.6%；稅金增加47.04億元，增長(zhǎng)47.7%；利潤(rùn)增加35.83億元，增長(zhǎng)137.8%。

“啤酒產(chǎn)量連續(xù)快速增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)率超過(guò)5年前的水平；啤酒行業(yè)向集團(tuán)化、規(guī)?；?，啤酒企業(yè)向現(xiàn)代化、信息化邁進(jìn)；除產(chǎn)品制造外，品牌和資本越來(lái)越顯現(xiàn)其重要性；外資對(duì)中國(guó)啤酒行業(yè)的影響已經(jīng)向縱深進(jìn)展，表現(xiàn)出樂(lè)觀的作用，使中國(guó)啤酒業(yè)加快和國(guó)際接軌的步伐……”中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)理事長(zhǎng)肖德潤(rùn)總結(jié)了過(guò)去5年啤酒行業(yè)運(yùn)行的特點(diǎn)。

啤酒產(chǎn)量持續(xù)大幅增長(zhǎng)

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，從上世紀(jì)90年月末以來(lái)，由于啤酒產(chǎn)量的基數(shù)越來(lái)越大，啤酒產(chǎn)量的年增長(zhǎng)率削減到5%左右，但從2022年開頭，啤酒產(chǎn)量增長(zhǎng)又消失新的高峰，2022年連續(xù)保持大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭，完成啤酒產(chǎn)量3931.37萬(wàn)千升，比上年同期（調(diào)整數(shù)）增長(zhǎng)13.8%（如按當(dāng)年公布數(shù)計(jì)算為11.8%）。

從啤酒工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）比較看，2022年完成1031.2億元，首次超過(guò)千億元，比上年增長(zhǎng)18.6%。產(chǎn)值增長(zhǎng)率高于產(chǎn)量增長(zhǎng)率，這說(shuō)明產(chǎn)品價(jià)值和價(jià)格的變化符合市場(chǎng)進(jìn)展形勢(shì)，是比較正常的。各省市區(qū)中啤酒產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)千升的省市已有15個(gè)，達(dá)全國(guó)半數(shù)，其中超過(guò)200萬(wàn)千升的有山東、河南、浙江、廣東、遼寧、江蘇6個(gè)省，山西、甘肅兩省消失負(fù)增長(zhǎng)，啤酒產(chǎn)量增加20萬(wàn)千升以上的省市有河南、江蘇、山東等9個(gè)，增長(zhǎng)率超過(guò)20%的省市有青海、河南、西藏等7個(gè)。

從全國(guó)看，啤酒產(chǎn)量增加較多的省市仍集中在沿海的工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，中西部省市因基數(shù)較小，多數(shù)省市產(chǎn)量增長(zhǎng)率高于全國(guó)平均水平（以上均與2022年的產(chǎn)量調(diào)整數(shù)比較）。

銷售收入增幅

高于產(chǎn)量增幅

2022年，啤酒行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（銷售收入）968.61億元，比上年同期增長(zhǎng)16.3%，單位產(chǎn)品銷售收入比2022年增長(zhǎng)3.2%。從全國(guó)平均水平看，啤酒價(jià)格小幅上升，這里有兩種因素：一是提高了價(jià)位較高的高質(zhì)量啤酒比例，二是單瓶啤酒價(jià)格有所提升。

今年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了按行業(yè)的企業(yè)規(guī)模分類和資本控股狀況分類的三項(xiàng)指標(biāo)，以工業(yè)銷售產(chǎn)值為例，可看出大型企業(yè)個(gè)數(shù)少，銷售產(chǎn)值所占比例大；小型企業(yè)個(gè)數(shù)多，銷售產(chǎn)值所占比例?。坏腿ツ晖谙啾?，小型企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)率高于大中型企業(yè)，這說(shuō)明小型企業(yè)產(chǎn)品銷售價(jià)格的提升幅度較大，在價(jià)格提升趨勢(shì)上，大型企業(yè)并未表現(xiàn)出領(lǐng)先作用。

從控股狀況看，私人控股啤酒企業(yè)數(shù)接近50%，多為小企業(yè)，故銷售產(chǎn)值只占25.6%，但和去年同期相比則表現(xiàn)為私人控股企業(yè)的增長(zhǎng)率最高，這也說(shuō)明私營(yíng)小企業(yè)在啤酒銷售價(jià)格變化中有較好的進(jìn)展勢(shì)頭。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

微額增長(zhǎng)

受啤酒原料提價(jià)等因素的影響，近幾年，啤酒行業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)只能保持微額增長(zhǎng)的水平，2022年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總額有肯定程度的增長(zhǎng)，但單位產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)則有升有降。2022年，啤酒行業(yè)利稅總額207.6億元，比上年增長(zhǎng)10.4%，但從單位產(chǎn)品啤酒利稅來(lái)看，則比上年降低0.4%。其中，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)20%左右，而稅金只增長(zhǎng)4%；噸啤酒利潤(rùn)保持在100元以上，噸啤酒稅金難以超400元。值得引起留意的是，虧損企業(yè)虧損額增長(zhǎng)20%以上，超過(guò)產(chǎn)量和銷售額的增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款凈額增長(zhǎng)18.2%，產(chǎn)成品存貨增長(zhǎng)14.8%，都呈上升趨勢(shì)。

從2022年啤酒行業(yè)的總體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，雖然沒有大的滑坡，但趨勢(shì)令人憂慮。引起經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下降既有客觀因素，又有主觀因素。從利潤(rùn)表現(xiàn)看，企業(yè)間兩極變化趨勢(shì)明顯，虧損企業(yè)虧損額增加，但仍有利潤(rùn)好的企業(yè)表現(xiàn)突出，使行業(yè)利潤(rùn)總額保持不下降。

生產(chǎn)成本提高的因素

表現(xiàn)明顯

2022年，啤酒生產(chǎn)成本提高的因素表現(xiàn)明顯，首先在原料上，由于2022年和2022年連續(xù)兩年世界性啤酒大麥緊缺，價(jià)格大幅提升。2022年，我國(guó)進(jìn)口啤酒大麥82.70萬(wàn)噸，只有上年的38.5%，而全年平均進(jìn)口價(jià)比去年提高了58.2%，平均每噸大麥價(jià)格提高110美元，年底價(jià)為每噸366美元，當(dāng)前已提高至500美元以上。

與此同時(shí)，進(jìn)口酒花量和價(jià)格比往年相比也有大幅度提高，2022年進(jìn)口顆粒酒花1820噸，比去年增長(zhǎng)80%，平均價(jià)格翻了一倍還多；進(jìn)口酒花浸膏和液汁比去年增加了32%，平均價(jià)格提高了77%。因2022年國(guó)內(nèi)酒花供應(yīng)量嚴(yán)峻不足，酒花及制品的進(jìn)口量和價(jià)格都創(chuàng)歷史最高水平。在補(bǔ)欠酒花使用的同時(shí)，也給成本帶來(lái)了很大影響。

由于啤酒大麥和酒花供應(yīng)短缺，進(jìn)口原料價(jià)格猛漲，國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)也呈緊急態(tài)勢(shì)。2022年下半年，國(guó)產(chǎn)大麥加工量已超過(guò)當(dāng)年啤酒大麥總產(chǎn)量，有不少質(zhì)量差的飼料大麥混入啤酒大麥?zhǔn)褂?。大麥價(jià)格上漲直接帶動(dòng)麥芽?jī)r(jià)格的提升，平均麥芽?jī)r(jià)格提升40%－80%，酒花價(jià)格翻倍上升。除此以外，2022年，大米、煤、包裝物等都普遍提價(jià)，隨著油價(jià)的波動(dòng)，運(yùn)輸成本大幅提高，勞動(dòng)力成本、環(huán)保成本也有所增加。

因此，啤酒企業(yè)普遍反映，今年啤酒生產(chǎn)總成本提高了10－20%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向低度化、小包裝進(jìn)展，滿意消費(fèi)者需求

啤酒行業(yè)為滿意消費(fèi)者的需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向低度化、小包裝方向進(jìn)展求。啤酒產(chǎn)品向低度化進(jìn)展，11°P啤酒的主導(dǎo)地位已讓位于10°P以下啤酒。瓶裝啤酒向小容量變化則有利于平安性。近幾年，500毫升以下瓶裝啤酒比例增長(zhǎng)很快，2022年專用瓶小包裝酒市場(chǎng)形勢(shì)很好。

為降低成本，目前啤酒生產(chǎn)的輔料比例已提高至40%以上，并使用價(jià)格較低的小麥芽部分替代大麥芽。輔料普遍采納糖漿、淀粉、玉米等。啤酒企業(yè)都在不斷努力，通過(guò)工藝和設(shè)備改進(jìn)，降低各種消耗，從企業(yè)內(nèi)部消化一些原料提價(jià)帶來(lái)的影響。

重視循環(huán)經(jīng)濟(jì)

建設(shè)節(jié)省型產(chǎn)業(yè)步伐加快

2022年，國(guó)內(nèi)幾家啤酒大集團(tuán)應(yīng)用循環(huán)經(jīng)濟(jì)新技術(shù)，降低資源消耗，實(shí)現(xiàn)綜合利用取得了明顯的效果，如珠江、金威等啤酒公司將啤酒廢水厭氧處理過(guò)程產(chǎn)生的沼氣用于發(fā)電和制冷，真正實(shí)現(xiàn)了變廢為寶；廢水深度處理后用于回收瓶預(yù)洗；國(guó)內(nèi)自有技術(shù)回收麥汁冷卻過(guò)程的閃蒸熱能，一年多來(lái)推廣應(yīng)用很快；華潤(rùn)雪花集團(tuán)下屬工廠全面普及麥汁動(dòng)態(tài)煮沸及回收二次蒸汽，使耗水耗電指標(biāo)大大下降。2022年幾家領(lǐng)先的啤酒企業(yè)噸啤酒耗水指標(biāo)可以下降到5.5以下，綜合耗能可以下降到50kg/kL左右，已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平。

啤酒進(jìn)出口順差加大

2022年我國(guó)啤酒出口量和出口額都達(dá)歷史最好水平，出口啤酒20.57萬(wàn)千升是進(jìn)口量的9.4倍，由于出口單價(jià)低，出口額僅為進(jìn)口額的3.7倍。出口單價(jià)有提高趨勢(shì)。而啤酒進(jìn)口量和進(jìn)口額和去年同期基本相同，平均價(jià)格呈微降低趨勢(shì)。

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的按行業(yè)企業(yè)規(guī)模分類和資本控股分類的出口交貨值變化看，也表現(xiàn)出2022年小型企業(yè)出口比例雖然不大，但其增長(zhǎng)率超過(guò)大中型企業(yè)。從控股分類看，出口交貨值的重點(diǎn)及增長(zhǎng)主要是外商控股企業(yè)，內(nèi)資控股企業(yè)的出口交貨值比例不大，增長(zhǎng)速度也比較慢，值得引起業(yè)內(nèi)人士留意。

并購(gòu)、新建、擴(kuò)建

持續(xù)走高

2022年以來(lái)，以國(guó)內(nèi)外啤酒大集團(tuán)為主的業(yè)內(nèi)并購(gòu)、新建、擴(kuò)建勢(shì)頭一年高過(guò)一年。2022年的并購(gòu)以華潤(rùn)和英博為主，不但資本擴(kuò)張收購(gòu)了幾家工廠，華潤(rùn)新建大型啤酒廠，英博調(diào)整擴(kuò)建下屬?gòu)S都特別引人注目。青島在并購(gòu)上比較穩(wěn)重，但2022年在西南和濟(jì)南新建兩家啤酒廠也引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。燕京對(duì)下屬?gòu)S的改造擴(kuò)建從未停步，金威的幾家新建廠間續(xù)投產(chǎn)。

對(duì)于大啤酒集團(tuán)的樂(lè)觀建廠，業(yè)內(nèi)有兩種看法，一種是認(rèn)為不必要那么多的重復(fù)建設(shè)，另一種則認(rèn)為新建廠規(guī)模都在10萬(wàn)千升以上，技術(shù)裝備起點(diǎn)高，對(duì)提高我國(guó)啤酒行業(yè)整體水平，規(guī)?；?、集團(tuán)化進(jìn)展有促進(jìn)作用。

重視營(yíng)銷、資本、信息

借勢(shì)奧運(yùn)

2022年，幾家大啤酒集團(tuán)不斷進(jìn)行內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革，形成營(yíng)銷、制造、戰(zhàn)略投資三大中心，深化、提升了營(yíng)銷職能，弱化、合并了制造管理職能，重視資本運(yùn)作，策劃專職管理部