2022年行業(yè)分析世界磷礦資源分析

世界磷礦資源分析世界磷礦供需形勢分析

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì),世界磷酸鹽巖經(jīng)濟(jì)儲量180億t,基礎(chǔ)儲量500億t(經(jīng)濟(jì)儲量是指開采成本低于35美元／噸的磷礦，基礎(chǔ)儲量是指開采成本低于100美元／噸的磷礦)，主要分布在非洲、北美、亞洲、中東、南美等60多個國家和地區(qū),其中80%以上集中分布在摩洛哥、美國、南非、約旦和中國。按基礎(chǔ)儲量摩洛哥位居第一位,中國居其次位,美國居第三位。目前世界上共有30多個國家生產(chǎn)磷礦,生產(chǎn)力量約為1.72億t,產(chǎn)量約1.38億t。主要生產(chǎn)國有美國、摩洛哥、中國和俄羅斯,四國的產(chǎn)量約為總產(chǎn)量的67.6%。

世界磷礦產(chǎn)量放緩,品位下降

世界磷礦產(chǎn)量放緩。據(jù)IFA資料統(tǒng)計(jì),2000年礦石產(chǎn)量為1.46億噸,2022年為1.67億噸,產(chǎn)量增長了14.3%,復(fù)合增長率為1.9%,2000年,受磷肥市場低迷影響,世界磷礦石供應(yīng)為1.46億噸,為近年來最低,雖然2022年全球磷礦產(chǎn)量增加了5%，達(dá)到1.65億t，但總體磷礦產(chǎn)能的增長速度減緩，并且優(yōu)質(zhì)礦日漸削減，磷礦品位下降。隨著磷肥行業(yè)復(fù)蘇,磷肥行業(yè)對磷礦石需求增長,2022年世界磷礦石的產(chǎn)量達(dá)到1.72億噸,但2022年產(chǎn)量為1.67億噸,下降了2.9個百分點(diǎn)。

磷礦品位下降。據(jù)IFA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,世界磷礦石折P2O5后含量降低,1999年為31.41%,而2022年為31.04%,品位下降了0.4個百分點(diǎn),對于大噸位磷礦石來說,磷礦品位下降,不僅是有效磷含量的降低,而且還會導(dǎo)致磷礦加工成本的上升。

世界磷礦出口削減，供需趨緊,價格上升

磷礦為資源類產(chǎn)品,出于愛護(hù)本國資源的需要,各國都出臺相關(guān)政策限制初始產(chǎn)品磷礦石出口。1999年世界磷礦石出口量為3278萬噸,2022年為2965萬噸,礦石出口下降了9.5%,年均復(fù)合降低1.42%個百分點(diǎn)。從出口地區(qū)分布來看除非洲的磷礦出口量在上升外,其他地區(qū)出口比率都在逐步下降.非洲04,05,06的出口量分別位1618萬噸,1774萬噸和1861萬噸,非洲主要以摩洛哥出口為主;北美主要以美國磷礦為主,除了在1999年和2000年分別出口了27.7萬噸和17.9萬噸,至今沒有磷礦石出口,從一個磷礦石出口國,變成磷礦石進(jìn)口國;東亞主要是指中國磷礦的出口,數(shù)據(jù)顯示出口比率下降較快,出口量從01年的最高490萬噸,下降到06年的100萬噸,下降了79.3%;隨著摩洛哥磷化工產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，其磷礦出口將漸漸縮減；同時中國、俄羅斯大力進(jìn)展磷礦下游產(chǎn)品，磷礦出口也將有所削減。

磷礦作為不行再生的戰(zhàn)略資源，世界磷礦供應(yīng)削減，而磷化工產(chǎn)業(yè)對磷礦的需求較大，將來國際磷礦石的供需趨緊。4季度摩洛哥OCP公司已經(jīng)確定磷礦石的出口FOB價格在$100/t,估計(jì)2022年合同價格將至少在$120/t。

世界磷肥市場復(fù)蘇

近年來，隨著世界化肥需求的增加，磷肥市場開頭升溫。據(jù)IFA資料顯示,2022年幾個主要磷肥品種磷酸一銨(MAP)、磷酸二銨(DAP)、重過磷酸鈣(TSP)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到2391萬噸,較1999年的2022萬噸,增加了19.2%,年復(fù)合增長2.5%,2022年產(chǎn)量同比增長4.3%。詳細(xì)到單個產(chǎn)品來看,MAP增長較快,為62%,TSP,DAP次之分別為12.5%和2.8%。同時，世界磷肥生產(chǎn)力量近年來也有大幅度增長。據(jù)加拿大鉀肥公司資料顯示，2000～2022年，除中國外，印度、摩洛哥、澳大利亞、南非等地MAP／DAP產(chǎn)能增加量接近700萬t；東南亞的泰國、越南也有新產(chǎn)能消失。到2022年，亞洲MAP／DAP產(chǎn)能達(dá)到了2400萬t、北美達(dá)到2100萬t、前蘇聯(lián)達(dá)到1000萬t、非洲達(dá)到500萬t；估計(jì)到2022年，還將在2022年基礎(chǔ)上增加1000萬t產(chǎn)能，主要集中在中國、沙特和摩洛哥等國，將大大超過需求量。

世界磷肥消費(fèi)增長緩慢

據(jù)IFA統(tǒng)計(jì)資料顯示,1999年磷肥消費(fèi)為3347萬噸,2022年為3678萬噸,年均復(fù)合增長1.3%,估計(jì)將來世界磷肥需求量維持在1-2%左右的增長.磷肥消費(fèi)的另一趨勢就是發(fā)達(dá)國家消費(fèi)量削減,而進(jìn)展中國家對磷肥的需求在增加,,尤其以中國,印度,巴西等國家需求增長比較強(qiáng)勁。

受生產(chǎn)磷肥的主要原材料磷礦石,合成氨和硫磺價格上漲及國際貿(mào)易物流成本增加的影響,世界磷肥生產(chǎn)成本上升,影響了磷肥的利潤空間。1999年的出口量位1041萬噸,2022年為980萬噸,貿(mào)易量下降了5.9%,隨著世界主要消費(fèi)國中國,印度和巴西近年來磷肥自給率不斷提高，國際磷肥貿(mào)易量估計(jì)會削減。印度、土耳其等國為DAP進(jìn)口大國，巴西、阿根廷等國成為MAP進(jìn)口大國。

世界磷肥將來將供大于求

雖然2022年國際磷肥需求比上年增長6.2%,但06年度比上年下降了1.8%,從1999年以來,磷肥消費(fèi)