2022年行業(yè)分析世界鋼材市場(chǎng)價(jià)格分析及三季度預(yù)測(cè)

世界鋼材市場(chǎng)價(jià)格分析及三季度預(yù)測(cè)一、扁平材市場(chǎng)

1．中國(guó)薄板價(jià)格下挫，亞洲其他國(guó)家上揚(yáng)

2022年4月之后，中國(guó)薄板市場(chǎng)及進(jìn)口價(jià)格呈下降勢(shì)頭，這表明在世界薄板價(jià)格下滑及中國(guó)政府連續(xù)實(shí)行宏觀調(diào)控措施形勢(shì)下，購(gòu)買者正實(shí)行觀望態(tài)度，使薄板訂單受到影響。中國(guó)薄板價(jià)格下降尚未影響到東亞其他國(guó)家，但假如中國(guó)加強(qiáng)出口力度，將會(huì)對(duì)東亞其他國(guó)家產(chǎn)生影響。

3月初至3月底，中國(guó)薄板倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià)格每噸上升30至50美元。進(jìn)入4月第一周，市場(chǎng)價(jià)格每噸卻下降10至50美元，上升與下降相抵消。促使中國(guó)薄板價(jià)格下挫的因素，是中國(guó)政府自4月1日起取消板坯出口的13％退稅，在這種狀況下，出口削減，國(guó)內(nèi)貨源供應(yīng)量增加，再軋廠外購(gòu)的板坯供應(yīng)充裕。

中國(guó)薄板購(gòu)買者在2、3月已建立起肯定庫(kù)存，因此，在4月之后可以實(shí)行觀望態(tài)度，而不選購(gòu)。此外，人民幣幣值可能上升使得購(gòu)買者極為擔(dān)憂，由于一旦人民幣幣值上升，其擁有高價(jià)位水平的薄板將存在由于國(guó)外薄板進(jìn)入而貶值。

3月份中國(guó)進(jìn)口薄板價(jià)格也在上升，但進(jìn)入4月之后，進(jìn)口價(jià)格也下跌了。3月份進(jìn)口的2毫米熱軋板卷價(jià)格每噸上升到650美元，0．45毫米冷軋板卷達(dá)到760美元，0．2毫米熱浸鍍鋅板卷達(dá)900美元。進(jìn)人4月之后，由于世界薄板價(jià)格及一些地區(qū)需求下降，進(jìn)入中國(guó)的薄板貨源增加，而中國(guó)購(gòu)買者也實(shí)行觀望態(tài)度，使進(jìn)口需求也下降了。4月之后，中國(guó)薄板進(jìn)口價(jià)格每噸下跌50美元。估計(jì)其進(jìn)口價(jià)格還要進(jìn)一步下降。

相反，在東亞其他國(guó)家，優(yōu)質(zhì)高檔薄板市場(chǎng)價(jià)格和進(jìn)出口價(jià)格均保持穩(wěn)定或上升勢(shì)頭。中國(guó)臺(tái)灣省、日本和韓國(guó)的薄板廠始終尋求把其次季度交貨價(jià)格每噸提升40至60美元。在這些國(guó)家或地區(qū)，高檔薄規(guī)格冷軋薄板需求量很大，日本金屬工業(yè)公司和歌山鋼廠的冷軋薄板車間，原先打算在3月31日關(guān)閉，現(xiàn)無(wú)限期推遲。

雖然除中國(guó)之外東亞其他國(guó)家或地方優(yōu)質(zhì)薄板需求強(qiáng)勁，市場(chǎng)價(jià)格保持上升勢(shì)頭，但是，整個(gè)東亞地區(qū)厚規(guī)格薄板價(jià)格幾乎確定要下跌。由于中國(guó)厚規(guī)格薄板價(jià)格已下跌，使生產(chǎn)廠正加大厚規(guī)格薄板出口力度。此外，中國(guó)板坯供應(yīng)量增加，生產(chǎn)廠不得不把自產(chǎn)的板坯加工成薄板產(chǎn)品，這樣，薄板產(chǎn)量也隨之增加。同時(shí)，中國(guó)新增薄板力量投產(chǎn)也增加其國(guó)內(nèi)薄板產(chǎn)量，這樣，低價(jià)位海外薄板離開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)而轉(zhuǎn)向東亞其他國(guó)家或地方，迫使其薄板價(jià)格下跌。還有來(lái)自更遠(yuǎn)地區(qū)的低價(jià)位薄板進(jìn)入東亞，使東亞薄板價(jià)格處在進(jìn)一步下降壓力之中。如歐洲和美國(guó)薄板需求疲軟，價(jià)格走低，歐美薄板生產(chǎn)廠欲把其產(chǎn)品出口到東亞地區(qū)。

2．北美、歐盟薄板價(jià)格持續(xù)下滑

進(jìn)入其次季度之后，北美、歐盟薄板價(jià)格連續(xù)呈下滑勢(shì)頭。美國(guó)中西部熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格4月份每噸下跌58美元，緣由是美國(guó)薄板庫(kù)存過(guò)剩，對(duì)市場(chǎng)造成重大壓力。眼下美國(guó)薄板訂單令人絕望，進(jìn)口量也在下降。此前美國(guó)薄板庫(kù)存量上升，一個(gè)重要因素是由美國(guó)薄品進(jìn)口量增多引發(fā)的，現(xiàn)進(jìn)口量下降對(duì)美國(guó)是一個(gè)好事情。歐盟薄板價(jià)格走向同美國(guó)一樣，如德國(guó)熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格4月每噸又下跌10歐元。歐盟薄板最終用戶需求疲軟，進(jìn)口陷入低迷不振狀態(tài)。進(jìn)口下降的緣由，一是當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格低，二是歐元幣值加大趨疲勢(shì)頭。

展望將來(lái)幾個(gè)月，美國(guó)薄板進(jìn)口將會(huì)降到最少，緣由是美國(guó)薄板價(jià)格最近大幅度下降，對(duì)進(jìn)口貨源的吸引力遠(yuǎn)不如過(guò)去劇烈。同樣，歐盟薄板進(jìn)口也將處在疲軟狀態(tài)。美國(guó)和歐盟薄板生產(chǎn)廠將有實(shí)行限產(chǎn)的機(jī)會(huì)，以避開(kāi)把市場(chǎng)供手讓給進(jìn)口貨源，最終這將有助于加速歐盟和美國(guó)薄板庫(kù)存量下降，也有助于穩(wěn)定其薄板價(jià)格。眼下美國(guó)和歐盟一些薄板生產(chǎn)廠已關(guān)閉，產(chǎn)量已受到限制。將來(lái)幾個(gè)月，暗淡的薄板價(jià)格會(huì)促使這兩大地區(qū)生產(chǎn)廠加大削減其產(chǎn)量力度。美國(guó)國(guó)際鋼鐵集團(tuán)被米塔爾鋼鐵公司購(gòu)并，組建起世界最大的鋼鐵公司，將對(duì)薄板產(chǎn)量整合優(yōu)化和削減供應(yīng)一個(gè)極好機(jī)會(huì)。

3．世界板坯價(jià)格呈下滑勢(shì)頭

進(jìn)入4月之后，全球板坯貿(mào)易量很少，同時(shí)，由于薄板價(jià)格下挫，世界商品板坯市場(chǎng)基礎(chǔ)性因素趨向疲軟。市場(chǎng)分析人士原先曾估計(jì)，進(jìn)入4月1日之后，由于中國(guó)取消鋼坯出口退稅，商品板坯價(jià)格會(huì)上升，但事實(shí)上世界板坯市場(chǎng)價(jià)格下跌。中國(guó)出口商試圖把出口到東亞其他國(guó)家的商品板坯到岸價(jià)至少每噸保持在550美元，但東亞很多地區(qū)都面臨需求下降，最終在此價(jià)位水平上尚無(wú)成交貿(mào)易。據(jù)稱，在東南亞一些國(guó)家，中國(guó)出口板坯到岸價(jià)以每噸480美元成交。此外，中國(guó)板坯出口價(jià)格下降幅度比其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格下降幅度還要大，緣由之一是，傳奇人民幣可能立刻升值，迫使出口貿(mào)易商急于拋售。

世界板坯需求量下降反映東亞、歐盟和美國(guó)需求疲軟，一些重要薄板生產(chǎn)廠已宣布限制薄板產(chǎn)量。這表明世界板坯貨源供應(yīng)已緩解，外購(gòu)板坯的再軋廠已意識(shí)到可以暫緩進(jìn)入市場(chǎng)選購(gòu)活動(dòng)，并且再次增加討價(jià)還價(jià)的機(jī)會(huì)。同時(shí)，拉丁美洲出口商已締結(jié)了其次季度板坯供貨合同價(jià)格協(xié)議，目前在第三季度價(jià)格談判之前，正親密關(guān)注世界板坯市場(chǎng)價(jià)格態(tài)勢(shì)。獨(dú)聯(lián)體出口商其次季度未交貨板坯在黑海港口的離岸報(bào)價(jià)，每噸為470美元，但目前尚無(wú)交易，緣由是板坯用戶依舊期盼價(jià)格進(jìn)一步下挫，而實(shí)行觀望態(tài)度。

二、長(zhǎng)型材市場(chǎng)

1．中國(guó)長(zhǎng)型材價(jià)格下跌，并涉及亞洲其他國(guó)家

進(jìn)入4月之后，中國(guó)鋼鐵企業(yè)長(zhǎng)型材成本壓力持續(xù)加大，即小方坯、廢鋼和鐵礦石進(jìn)口價(jià)格大幅度上升，但是，長(zhǎng)型材價(jià)格看來(lái)呈現(xiàn)下挫的負(fù)面走勢(shì)。一方面訂單削減，同時(shí)長(zhǎng)型材產(chǎn)量大幅度增加，導(dǎo)致庫(kù)存不斷上升。事實(shí)上，4月學(xué)校國(guó)長(zhǎng)型材價(jià)格已下跌，尤其是低碳線材和鋼筋。在亞洲其他國(guó)家，長(zhǎng)型材價(jià)格下滑勢(shì)頭正在擴(kuò)散之中，如日本結(jié)構(gòu)鋼材需求進(jìn)一步疲軟，導(dǎo)致日本鋼鐵廠大幅度削減產(chǎn)量。盡管如此，日本、中國(guó)臺(tái)灣省鋼筋生產(chǎn)廠正力爭(zhēng)把鋼筋價(jià)格每噸提升30美元。據(jù)稱香港地區(qū)高強(qiáng)度鋼梁價(jià)格提升幅度更大，中國(guó)臺(tái)灣省中鋼公司據(jù)說(shuō)不能滿意第三季度鋼筋訂單需求，中鋼公司鋼筋價(jià)格提升主要是由生產(chǎn)成本上升引起的。中國(guó)有關(guān)部門(mén)認(rèn)為，長(zhǎng)型材成本上升至少同中國(guó)小方坯產(chǎn)量過(guò)高有關(guān)，而小方坯產(chǎn)量過(guò)高則導(dǎo)致出口量加大。

進(jìn)入4月之后，中國(guó)鋼筋現(xiàn)貨價(jià)格每噸下降至3700元人民幣，即每噸447美元，比3月價(jià)位降12~24美元。4月份中國(guó)線材價(jià)格下降幅度比鋼筋要小一些，主要緣由是大型鋼鐵公司努力爭(zhēng)取保持線材價(jià)格不下跌，使其銷售利潤(rùn)每噸維持在120美元以上。如，山東省大型鋼鐵公司實(shí)行力保其線材價(jià)格不下跌，從而導(dǎo)致當(dāng)?shù)鼐€材銷售量下降。這樣，山東省一些大型鋼鐵公司高價(jià)位線材庫(kù)存量增加，而小型線材貿(mào)易商不斷拋售線材，由于這些貿(mào)易商擔(dān)憂將來(lái)線材價(jià)格呈走低勢(shì)頭。

中國(guó)長(zhǎng)型材表觀消費(fèi)量同其他地區(qū)一樣，從2022年初以來(lái)始終在下降，很清晰，這種下降背后的緣由，是由于產(chǎn)品供應(yīng)量過(guò)剩。在2022年頭兩個(gè)月里，中國(guó)線材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)20％，而線材消費(fèi)量卻在下降。中國(guó)大型型鋼產(chǎn)量也增加了20％，也超出其需求量。

中國(guó)長(zhǎng)型材產(chǎn)量大幅度增加，明顯刺激長(zhǎng)型材出口。盡管在亞洲除日本之外長(zhǎng)型材價(jià)格在上升，但中國(guó)長(zhǎng)型材產(chǎn)品質(zhì)量及交貨日期的牢靠性問(wèn)題，依舊是海外購(gòu)買者潛在憂慮的問(wèn)題。即使在香港地區(qū)，商品級(jí)鋼梁通常從韓國(guó)而近來(lái)從南非進(jìn)口，在這兩個(gè)國(guó)家，屬米塔爾鋼鐵公司的一些鋼鐵廠不行能有交貨問(wèn)題。2022年4月和5月交貨的最新鋼梁成交價(jià)，即南非和韓國(guó)貨源在香港到岸價(jià)每噸為545至553美元，而3月交貨則為480美元。來(lái)自阿塞洛公司高強(qiáng)度鋼梁在香港到岸價(jià)每噸高達(dá)700美元。盡管亞洲地區(qū)非獨(dú)聯(lián)體產(chǎn)的鋼梁價(jià)格在上漲，但是，日本新日鐵公司方案2022年其次季度鋼梁產(chǎn)量，按年度計(jì)算，削減40％，或者說(shuō)比第一季度削減三分之一。雖然亞洲進(jìn)口商估計(jì)鋼梁價(jià)格上升勢(shì)頭也會(huì)波及其它長(zhǎng)型材，但是，世界長(zhǎng)型材價(jià)格呈下滑勢(shì)頭，亞洲長(zhǎng)型材價(jià)格上升幅度取決于生產(chǎn)廠削減其產(chǎn)量力度。

2.北美長(zhǎng)型材價(jià)格穩(wěn)定，歐盟則在下降之中

北美長(zhǎng)型材價(jià)格進(jìn)人4月保持穩(wěn)定，而歐盟長(zhǎng)型材價(jià)格卻在下降。在2022年4月，亞洲長(zhǎng)型材價(jià)格上升勢(shì)頭吸引各地區(qū)長(zhǎng)型材貨源，從而導(dǎo)致歐盟地區(qū)長(zhǎng)型進(jìn)口貨源削減。聯(lián)盟長(zhǎng)型材價(jià)格低迷，再加上美國(guó)長(zhǎng)型材需求疲軟，給世界整個(gè)長(zhǎng)型材市場(chǎng)前景蒙上了一層陰影。北美長(zhǎng)型材價(jià)格連續(xù)三個(gè)月時(shí)間保持不變，近三個(gè)月時(shí)間美國(guó)長(zhǎng)型材需求量也無(wú)明顯增加。同時(shí)，在美國(guó)市場(chǎng)上無(wú)來(lái)自亞洲長(zhǎng)型材進(jìn)口貨源，對(duì)美國(guó)長(zhǎng)型材價(jià)格不產(chǎn)生負(fù)面影響。在美國(guó)，雖然型鋼實(shí)際消費(fèi)量特殊疲軟，交貨量在2月實(shí)際上下降了，但到4月，型鋼生產(chǎn)廠提升了型鋼基準(zhǔn)價(jià)格，來(lái)彌補(bǔ)其型鋼的廢鋼附加費(fèi)下降。市場(chǎng)分析人士猜測(cè)，美國(guó)型鋼生產(chǎn)廠5月將提高型鋼廢鋼附加費(fèi)，同時(shí)，考慮到型鋼需求依舊疲軟的逆境，將會(huì)降低型鋼基準(zhǔn)價(jià)格。

在歐盟地區(qū)，長(zhǎng)型材進(jìn)口貨源壓力削減同正在下滑的長(zhǎng)型材市場(chǎng)態(tài)勢(shì)有關(guān)。歐盟建筑部門(mén)對(duì)長(zhǎng)型材訂單按年度計(jì)算在下降，再加上3月歐洲地區(qū)氣候惡劣，使歐盟長(zhǎng)型材價(jià)格呈下降勢(shì)頭。

3．北美、遠(yuǎn)東和拉丁關(guān)洲小方坯市場(chǎng)呈上升勢(shì)頭

由于中國(guó)從4月1日起取消13％半成品鋼材出口退稅，世界小方坯市場(chǎng)價(jià)格馬上消失上升勢(shì)頭。在遠(yuǎn)東地區(qū)，小方坯市場(chǎng)進(jìn)口到岸價(jià)格每噸都上升了15美元，每噸分別達(dá)到405和400美元。同時(shí)，土耳其小方坯出口離岸價(jià)3月每噸為340至375美元，目前每噸上升至380美元。盡管供應(yīng)商試圖進(jìn)一步提升小方坯出口價(jià)格，但是，小方坯交易活動(dòng)很低迷。一些依靠從中國(guó)進(jìn)口小方坯的海外再軋廠，事先知道中國(guó)有可能取消小方坯出口退稅而造成其價(jià)格上升的負(fù)面影響，在4月1日之前，這些再軋廠提前補(bǔ)充了小方坯進(jìn)口貨源，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整或修正原來(lái)的進(jìn)口小方坯戰(zhàn)略，以避開(kāi)陷入被動(dòng)局面。如中國(guó)臺(tái)灣省一些依靠從中國(guó)大陸進(jìn)口小方坯貨源的再軋廠因提前作好思想預(yù)備，中國(guó)大陸4月1日取消小方坯出口退稅對(duì)臺(tái)灣省再軋廠沒(méi)有造成太多的影響。2022年中國(guó)臺(tái)灣省小方坯進(jìn)口量三分之一來(lái)自中國(guó)大陸。

展望將來(lái)世界小方坯市場(chǎng)，其價(jià)格將接受上升與下降兩方面壓力。在承受上升壓力方面有三個(gè)因素：一是中國(guó)大陸取消小方坯13％出口退稅；二是美國(guó)和亞洲地區(qū)廢鋼市場(chǎng)基本價(jià)格走強(qiáng)勢(shì)頭；三是遠(yuǎn)洋海運(yùn)費(fèi)的高水平。在世界小方坯價(jià)格承受下降壓力方面有二個(gè)因素：一是世界小方坯需求量增長(zhǎng)速度進(jìn)入2022年其次季度放慢了，緣由是美國(guó)和歐盟建筑部門(mén)市場(chǎng)呈趨疲勢(shì)頭，從而引起長(zhǎng)型材需求量呈下降態(tài)勢(shì)；二是目前小方坯和長(zhǎng)型材(特殊是鋼筋和線材)之間價(jià)差低于長(zhǎng)型材平均價(jià)差，在長(zhǎng)型材市場(chǎng)價(jià)格下降時(shí)間里，要想再次提升小坯市場(chǎng)價(jià)格幾乎不行能。

三、第三季度鋼材市場(chǎng)價(jià)格猜測(cè)

1．北美鋼材市場(chǎng)

(1)需求。北美鋼材需求持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度在將來(lái)幾個(gè)月將放慢。在北美建筑部門(mén)，私人住宅銷售將消失反彈回升，用于私人住宅建筑的鋼材需求將會(huì)增長(zhǎng)。北美地區(qū)高級(jí)耐用消費(fèi)品及設(shè)備銷售將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但其增長(zhǎng)速度不會(huì)太快。

(2)供應(yīng)。北美鋼材產(chǎn)量削減幅度太小，削減時(shí)間過(guò)遲，不利于供求之間快速恢復(fù)平衡。但是，北美各鋼廠目前只盼望適度削減鋼材產(chǎn)量，并且在將來(lái)短期里降低其鋼材產(chǎn)量規(guī)模，其理由是，北美現(xiàn)在依舊要考慮下半年鋼材產(chǎn)量回升問(wèn)題，至少?gòu)?月以后不會(huì)連續(xù)實(shí)行限產(chǎn)措施。由于北美在目前價(jià)位水平下進(jìn)口鋼材很少-，并且鋼材庫(kù)存將進(jìn)一步削減，各鋼廠生產(chǎn)的鋼材基本上可以在當(dāng)?shù)劁摬氖袌?chǎng)銷售掉。

(3)價(jià)格。北美板卷庫(kù)存量完全降至正常水平之后，其價(jià)格將不會(huì)下跌，否則的話，其價(jià)格仍將下滑。然而，北美鋼廠限制鋼材產(chǎn)量估計(jì)到第三季度終結(jié)，因此在此之前，北美板卷價(jià)格還將呈下降勢(shì)頭，北美長(zhǎng)型材和中厚板市場(chǎng)價(jià)格將呈更加穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，并且還會(huì)呈現(xiàn)肯定上升勢(shì)頭。第三季度北美鋼材市場(chǎng)價(jià)格猜測(cè)熱軋板卷為634美元/噸，冷軋板卷為722美元/噸，熱浸鍍鋅板卷為751美元/噸，中厚板為904美元/噸，型鋼為672美元/噸，鋼筋為551美元/噸。

2．歐洲鋼材市場(chǎng)

(1)需求。自從3月以來(lái)，歐盟鋼材消費(fèi)量始終未增加，前景不容樂(lè)觀，鋼材用戶對(duì)將來(lái)短期鋼材需求更加絕望。歐盟各鋼鐵廠期盼下半年需求反彈，但市場(chǎng)分析人士卻認(rèn)為，在市場(chǎng)分析人士卻認(rèn)為，在9月或10月之前歐盟鋼材需求不會(huì)反彈回升。

(2)供應(yīng)。歐盟各鋼廠實(shí)行消減產(chǎn)量為時(shí)已晚，目前削減鋼材產(chǎn)量對(duì)其次季度板卷和長(zhǎng)型材市場(chǎng)不行能產(chǎn)生重大影響，其緣由是，大量鋼材進(jìn)口貨源使歐盟鋼材庫(kù)存量大幅度上升，目前其庫(kù)存量尚未回落到正常水平。

(3)價(jià)格。歐盟鋼材價(jià)格將在其次季度從漸漸下滑轉(zhuǎn)向保持穩(wěn)定狀態(tài)。假如各鋼鐵廠能夠在設(shè)備修理時(shí)關(guān)閉部分產(chǎn)能，降低鋼鐵產(chǎn)能利用率，以恢復(fù)市場(chǎng)供求平衡，那么，到第三季度當(dāng)?shù)劁摬氖袌?chǎng)價(jià)格將會(huì)反彈回升。第三季度歐盟鋼材市場(chǎng)價(jià)格猜測(cè)熱軋板卷為651美元/噸，冷軋板卷為764美元/噸，熱浸鍍鋅板卷為774美元/噸，中厚板為862美元/噸，型鋼為750美元/噸，鋼筋為498美元/噸。

3．亞洲鋼材市場(chǎng)

(1)需求。東亞和東南亞鋼材需求量將再次呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，而中國(guó)進(jìn)口高檔薄規(guī)格尺寸熱軋卷和冷軋板卷以及中厚板將有助于維持