2019年印制電路板（PCB）企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

印制電路板（PCB）企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2019年9月

目 錄一、行業(yè)格局及趨勢(shì) 31、全球印制電路板行業(yè)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 32、產(chǎn)業(yè)集聚，政策引導(dǎo)，為中國(guó)PCB企業(yè)帶來(lái)成長(zhǎng)契機(jī) 33、下游應(yīng)用的新需求驅(qū)動(dòng)PCB產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)變化 44、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)為汽車PCB市場(chǎng)快速成長(zhǎng)打開(kāi)了更大的空間 55、環(huán)保及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的減弱迫使國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展高端產(chǎn)品 5二、未來(lái)發(fā)展策略 6三、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 61、繼續(xù)加大研發(fā)投入，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力 62、深耕汽車產(chǎn)品市場(chǎng)、提升高端客戶占比 63、對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行智能化升級(jí)，建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系 74、推行成本控制，內(nèi)部挖潛，降低成本增厚利率 75、加強(qiáng)安全管控 76、完善公司治理，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè) 8

印制電路板（PCB）企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)格局及趨勢(shì)1、全球印制電路板行業(yè)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2018年全球電路板行業(yè)延續(xù)了2017年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，再創(chuàng)歷史新高。據(jù)Prismark預(yù)計(jì)PCB產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，2017年到2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在3.2%左右?；仡欉^(guò)去四十年P(guān)CB行業(yè)發(fā)展歷程，從家電到電腦再到智能手機(jī)每一次電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的浪潮都引領(lǐng)PCB行業(yè)進(jìn)入一波快速增長(zhǎng)期。5G、云服務(wù)器、新能源汽車、智能汽車、汽車電子化、人工智能的發(fā)展將成為拉動(dòng)PCB行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎。未來(lái)PCB下游需求呈現(xiàn)幾大特點(diǎn)：①5G產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)通信基站等設(shè)備建設(shè)。②云計(jì)算建設(shè)，持續(xù)拉動(dòng)服務(wù)器需求。③汽車電子化、智能駕駛、新能源汽車打開(kāi)汽車PCB應(yīng)用空間。④人工智能及虛擬貨幣拉動(dòng)對(duì)HPC高性能計(jì)算機(jī)需求。2、產(chǎn)業(yè)集聚，政策引導(dǎo)，為中國(guó)PCB企業(yè)帶來(lái)成長(zhǎng)契機(jī)近三十年P(guān)CB產(chǎn)業(yè)重心不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，亞洲地區(qū)內(nèi)產(chǎn)能在近幾年內(nèi)呈現(xiàn)出由日韓及臺(tái)灣地區(qū)向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，2018年中國(guó)電路板產(chǎn)值占全球的比重由上年的50.5%提升至52.4%，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的印制電路板產(chǎn)地，目前已經(jīng)形成了以珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)為核心區(qū)域的PCB產(chǎn)業(yè)聚集帶。產(chǎn)業(yè)集聚帶動(dòng)上下游配套不斷完善，形成良好的產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)生態(tài)。有利于生態(tài)圈內(nèi)PCB企業(yè)的發(fā)展。2019年1月國(guó)家工業(yè)和信息部發(fā)布《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》和《印制電路板行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》。鼓勵(lì)電路板產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展、建設(shè)配套設(shè)施完備的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，從綠色制造和產(chǎn)品研發(fā)投資兩方面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)?！队≈齐娐钒逍袠I(yè)規(guī)范條件》和《印制電路板行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》的發(fā)布推行將有助于國(guó)內(nèi)印制電路板行業(yè)的布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)提高行業(yè)發(fā)展水平、推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有積極作用。全球的產(chǎn)業(yè)集聚以及國(guó)家政策的引導(dǎo)，必將迎來(lái)國(guó)內(nèi)PCB企業(yè)的成長(zhǎng)。據(jù)Prismark預(yù)計(jì)中國(guó)PCB行業(yè)增長(zhǎng)速度略高于全球PCB行業(yè)增速，2017年至2022年年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%左右。3、下游應(yīng)用的新需求驅(qū)動(dòng)PCB產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)變化5G通訊、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展成為PCB通訊市場(chǎng)和電腦及周邊市場(chǎng)保持成長(zhǎng)的引擎，2018年通訊、電腦及周邊和消費(fèi)電子仍然保持了市場(chǎng)占比前三的位置，占比分別為30%、20%、13%。雖然全球汽車市場(chǎng)成長(zhǎng)放緩，但汽車電子化、智能駕駛、新能源汽等汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)拉動(dòng)汽車PCB市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2018年汽車應(yīng)用市場(chǎng)較上年提高了3%，幾乎追上消費(fèi)電子的市場(chǎng)份額，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的成長(zhǎng)性。隨著汽車電子、通信服務(wù)器等需求驅(qū)動(dòng)，多層板繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，占比有望進(jìn)一步提升；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代電子產(chǎn)品智能化向著小型化、多模組的特點(diǎn)發(fā)展，基于HDI布線相對(duì)普通多層板的密度優(yōu)勢(shì)，這些下游產(chǎn)品對(duì)HDI板的需求量將增大。密度高、輕薄、耐彎曲、結(jié)構(gòu)靈活將成為PCB未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，HDI、柔性板的比重將提升。4、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)為汽車PCB市場(chǎng)快速成長(zhǎng)打開(kāi)了更大的空間汽車已經(jīng)由過(guò)去一個(gè)單純的交通工具變成了一個(gè)具有交通、娛樂(lè)、辦公等多種功能的綜合平臺(tái)，汽車電子在整車制造成本中的占比不斷提升，汽車電子的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。與傳統(tǒng)汽車相比，新能源車對(duì)電子化程度的要求更高，電子裝置在傳統(tǒng)高級(jí)轎車中的成本占比約為25%，在新能源車中則達(dá)到45%～65%。在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開(kāi)始保持高速增長(zhǎng)，將拉動(dòng)PCB的汽車應(yīng)用快速成長(zhǎng)。智能駕駛為汽車經(jīng)濟(jì)打開(kāi)了更大的想象空間，目前在汽車市場(chǎng)中滲透率不斷提升。ADAS系統(tǒng)(先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng))市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，從原來(lái)的高端市場(chǎng)逐步滲入中端市場(chǎng)，ADAS中定多種操作控制、安全控制、周邊控制功能都需要PCB來(lái)實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的汽車將裝配更多的PCB來(lái)滿足駕駛需求。5、環(huán)保及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的減弱迫使國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展高端產(chǎn)品過(guò)去三十年國(guó)內(nèi)PCB企業(yè)以相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本和較低的環(huán)保支出，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取價(jià)格優(yōu)勢(shì)，加之中國(guó)成為全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)，上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整配套，吸引了全球的PCB產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)集聚，使中國(guó)大陸成為了全球PCB產(chǎn)能最大的地區(qū)。但近年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)勞動(dòng)力成本逐步提升，低廉的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)正在逐步喪失，尤其在產(chǎn)業(yè)聚集的珠三角及長(zhǎng)三角地區(qū)表現(xiàn)尤為突出。同時(shí)國(guó)家環(huán)保政策的收緊也不斷增加了企業(yè)的環(huán)保成本。成本優(yōu)勢(shì)的逐漸喪失迫使國(guó)PCB企業(yè)不斷提高技術(shù)水平和自動(dòng)化程度，尋求向高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展。二、未來(lái)發(fā)展策略公司將堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)定專注于主業(yè)，借助中國(guó)PCB行業(yè)的發(fā)展契機(jī)，抓住汽車用PCB的發(fā)展機(jī)遇，依托已有的汽車客戶優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)更為豐富的產(chǎn)品來(lái)服務(wù)汽車類客戶，圍繞汽車客戶打造公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。聚焦優(yōu)質(zhì)客戶努力豐富產(chǎn)品線，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)客戶的銷售額；持續(xù)提升技術(shù)水平、改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)，升級(jí)產(chǎn)能，發(fā)展高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品；推進(jìn)精細(xì)化管理，不斷提升經(jīng)營(yíng)管理水平，將公司打造成具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。三、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、繼續(xù)加大研發(fā)投入，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力2019年公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，引進(jìn)技術(shù)人才，壯大研發(fā)團(tuán)隊(duì)。并積極開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)，以提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。升級(jí)研發(fā)中心建設(shè)，計(jì)劃將公司目前的市級(jí)技術(shù)中心升級(jí)到省級(jí)技術(shù)中心。繼續(xù)推進(jìn)更高端的軟硬結(jié)合板、汽車?yán)走_(dá)板、厚銅板等項(xiàng)目的研發(fā)，開(kāi)展鋁基板高端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，為公司更好滿足客戶不斷升級(jí)的需求提供支持。2、深耕汽車產(chǎn)品市場(chǎng)、提升高端客戶占比2019年市場(chǎng)部將繼續(xù)深耕汽車產(chǎn)品市場(chǎng)，努力開(kāi)拓多層板、HDI市場(chǎng)以配合新增產(chǎn)能需求；提升多層板、HDI的銷售占比，更好的滿足高價(jià)值客戶的不同需求，實(shí)現(xiàn)對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的一站式服務(wù)，擴(kuò)大高價(jià)值客戶的訂單比例。3、對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行智能化升級(jí)，建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系將繼續(xù)完善現(xiàn)有自動(dòng)化生產(chǎn)線，把原有的半自動(dòng)工序改造合并為自動(dòng)生產(chǎn)線。并將對(duì)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的生產(chǎn)線進(jìn)行智能化升級(jí)，著手建立產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)，將生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品的6M信息（人，機(jī)器設(shè)備，物料，工藝方法，周邊環(huán)境和檢測(cè)）用電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)到追溯碼，賦給每件產(chǎn)品電子標(biāo)簽，實(shí)現(xiàn)每個(gè)產(chǎn)品的相關(guān)信息都可隨時(shí)抓取，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行防錯(cuò)、監(jiān)控、實(shí)時(shí)分析和售后追蹤，建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶的滿意度。4、推行成本控制，內(nèi)部挖潛，降低成本增厚利率2019年將降成本作為一個(gè)重點(diǎn)工作，在OracleERP系統(tǒng)基礎(chǔ)上上線I-costing系統(tǒng)，全面系統(tǒng)檢討成本分析與優(yōu)化，從控制采購(gòu)成本、提升技術(shù)水平，到制造全流程成本分析與持續(xù)改善，從各環(huán)節(jié)尋找成本控制點(diǎn)并加以改善以降低成本、提升利潤(rùn)率、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5、加強(qiáng)安全管控安全是員工幸福之源，是企業(yè)管理之本。隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境的關(guān)注，和諧發(fā)展、綠色發(fā)展理念的提出對(duì)公司的環(huán)保安全、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康安全等方面提出了更高的要求。公司不但要守法經(jīng)營(yíng)，還要承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任，做一個(gè)環(huán)境友好型、社區(qū)友好型企業(yè)。2019年公司將把環(huán)保工作、安全生