2021年中國(guó)鋁土礦進(jìn)出口現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)鋁土礦進(jìn)出口現(xiàn)狀分析一、全球鋁土礦礦石類型與化學(xué)成分國(guó)外鋁土礦礦石主要是三水鋁石型和一水軟鋁石型，國(guó)外的三水鋁石型鋁土礦具高鋁、低硅、高鐵的特點(diǎn)，礦石質(zhì)量好，適合耗能低的拜耳法處理；而我國(guó)的一水硬鋁石型鋁土礦，總體特征是高鋁、高硅、低硫低鐵、中低鋁硅比，礦石質(zhì)量差，加工難度大，在氧化鋁生產(chǎn)的時(shí)候多采用高耗能的聯(lián)合法。二、中國(guó)鋁土礦生產(chǎn)現(xiàn)狀分析受國(guó)內(nèi)外各種因素的影響，近年來(lái)我國(guó)國(guó)產(chǎn)鋁土礦的產(chǎn)量先升后降，增速下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為9269萬(wàn)噸，同比下降14.4%。其中8286萬(wàn)噸用于生產(chǎn)氧化鋁，其余用于生產(chǎn)耐火材料和高鋁水泥等產(chǎn)品。三、中國(guó)鋁土礦需求現(xiàn)狀分析我國(guó)鋁土礦進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，中國(guó)鋁土礦的需求是以進(jìn)口海外更為優(yōu)質(zhì)的三水鋁土礦為主，其占據(jù)全球鋁土礦進(jìn)口量的四分之三。2017年至2020年，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量連續(xù)四年保持20%以上的增長(zhǎng)，2020年進(jìn)口量達(dá)11152.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.88%，截至2021年1-10月我國(guó)鋁土礦進(jìn)口量為9099.28萬(wàn)噸，同比下降5.22%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年1-10月我國(guó)鋁土礦進(jìn)口金額為42.42億美元，同比下降2.59%，出口金額為0.05億美元，同比下降25.67%。由于國(guó)內(nèi)資源匱乏且稟賦不佳，中國(guó)鋁工業(yè)在很大程度上依賴進(jìn)口資源進(jìn)行生產(chǎn)。近十余年來(lái)，中國(guó)資源進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化。2005年以前，中國(guó)以直接進(jìn)口氧化鋁為主，鋁土礦對(duì)外依存度較低；隨著中國(guó)使用進(jìn)口礦的氧化鋁產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，轉(zhuǎn)為進(jìn)口鋁土礦，鋁土礦對(duì)外依存度大幅提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)鋁土礦表觀需求量為20421.28萬(wàn)噸。四、中國(guó)鋁土礦進(jìn)出口區(qū)域分布情況近三年來(lái)，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口主要來(lái)源為幾內(nèi)亞、澳大利亞和印度尼西亞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)進(jìn)口幾內(nèi)亞鋁土礦5267萬(wàn)噸，進(jìn)口澳大利亞鋁土礦3701萬(wàn)噸，進(jìn)口印度尼西亞鋁土礦1862萬(wàn)噸，三者進(jìn)口占比進(jìn)口總量97%以上，少量來(lái)自巴西、馬來(lái)西亞、黑山、加納等國(guó)家。在“一帶一路”建設(shè)不斷推進(jìn)的背景下，中國(guó)在幾內(nèi)亞的鋁土礦項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，進(jìn)口量不斷增加，2020年進(jìn)口量為5267萬(wàn)噸，幾內(nèi)亞已替代澳大利亞成為中國(guó)鋁土礦進(jìn)口最大來(lái)源國(guó)。目前中國(guó)54家冶金級(jí)的氧化鋁廠中，使用純進(jìn)口鋁土礦的有15家，使用進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)混合礦有22家，主要分布在山東、山西、河南、廣西、重慶和內(nèi)蒙古等地區(qū)。2020年，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量最大省份為山東8460萬(wàn)噸（75.83%），其次是上海1061萬(wàn)噸（9.51%）、福建526萬(wàn)噸（4.71%）、重慶286萬(wàn)噸（2.56%）、山西214萬(wàn)噸（1.92%）、河北139萬(wàn)噸（1.25%）、河南125萬(wàn)噸（1.12%）。從我國(guó)鋁土礦出口目的地來(lái)看，我國(guó)鋁土礦出口主要分布在法國(guó)、克羅地亞、俄羅斯聯(lián)邦與日本四個(gè)地區(qū)，分別占比35.61%、25.83%、22.79%與12.01%。2020年廣東省共出口鋁土礦3.35萬(wàn)噸，占比出口總量的94.5%，山西、天津鋁土礦出口量分別為0.12萬(wàn)噸與0.07萬(wàn)噸，分別占比3.55%與1.86%。五、中國(guó)進(jìn)口鋁土礦運(yùn)輸市場(chǎng)前景和發(fā)展方向1、未來(lái)中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量將持續(xù)增加根據(jù)自然資源部《2020年中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告》的數(shù)據(jù)，截至2019年底，我國(guó)鋁土礦查明資源儲(chǔ)量為54.5億噸，其中基礎(chǔ)儲(chǔ)量10億噸，僅占全球鋁土礦儲(chǔ)量的3%，并且中國(guó)鋁土礦面臨較高開采量和較少國(guó)內(nèi)資源儲(chǔ)量之間的平衡問(wèn)題，所以只能依靠進(jìn)口鋁土礦來(lái)解決長(zhǎng)期供給短缺問(wèn)題。同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，政府持續(xù)加大對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)整頓，逐步推行“發(fā)展綠色礦業(yè)，建設(shè)綠色礦山”政策，加快生態(tài)修復(fù)。隨著國(guó)內(nèi)礦山開發(fā)監(jiān)管日益嚴(yán)格、礦石開采環(huán)?？刂埔约暗V石運(yùn)輸加工要求的提高，國(guó)產(chǎn)鋁土礦成本逐年攀升，礦產(chǎn)量逐年減少，迫使鋁廠轉(zhuǎn)向進(jìn)口。未來(lái)，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量將繼續(xù)保持上升，預(yù)計(jì)到2030年進(jìn)口比例將達(dá)到80%。2、幾內(nèi)亞鋁土礦運(yùn)輸需求成為最大增量截至2020年，幾內(nèi)亞已投產(chǎn)的鋁礦項(xiàng)目有9個(gè)，計(jì)劃生產(chǎn)量約8000萬(wàn)噸。在建和計(jì)劃中的鋁礦項(xiàng)目有10個(gè)，預(yù)計(jì)增加生產(chǎn)量7800萬(wàn)噸。其中，中資企業(yè)在幾內(nèi)亞的鋁土礦協(xié)議產(chǎn)能為18400萬(wàn)噸，占鋁土礦協(xié)議總產(chǎn)量的58%。未來(lái)幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)量將持續(xù)處于投產(chǎn)擴(kuò)張的上升期，為散貨運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)可持續(xù)的運(yùn)輸需求增量。3、鋁土礦及氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈綜合發(fā)展為了更好地利用海外豐富優(yōu)質(zhì)的鋁土礦資源，通過(guò)使用海外高品位鋁土礦配套的低能耗冶煉及技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的綠色發(fā)展目標(biāo)，近幾年我國(guó)開始嘗試海外投資氧化鋁廠。目前，我國(guó)海外氧化鋁的主要投資地區(qū)為幾內(nèi)亞和印尼，將部分鋁土礦就地加工成氧化鋁，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，擴(kuò)大上下游產(chǎn)業(yè)鏈綜合發(fā)展，將帶動(dòng)相關(guān)基建產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)成品的運(yùn)輸需求增加。4、散貨運(yùn)輸船型結(jié)構(gòu)變革和優(yōu)化鋁土礦運(yùn)輸需求的不斷上升，將對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)以鐵礦、煤炭、糧食運(yùn)輸為主的散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)一定的影響。首先，好望角型船在鋁土礦長(zhǎng)航線運(yùn)輸方面優(yōu)勢(shì)明顯，加速散貨運(yùn)輸船舶向大型化方向發(fā)展。其次，幾內(nèi)亞至中國(guó)航線鋁土礦運(yùn)輸量的上升，將動(dòng)搖淡水河谷在巴西至遠(yuǎn)東鐵礦石運(yùn)輸航線中的控制地位，進(jìn)而提高中方的運(yùn)輸話語(yǔ)權(quán)。再次，除澳大利亞外，西非和東南亞港口