中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)供給情況分析

中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)供給情況分析

一、產(chǎn)能

鋰離子電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液和電池隔膜四部分組成。負(fù)極材料主要影響鋰離子電池的首次效率、循環(huán)性能等，是鋰離子電池最重要的原材料構(gòu)成之一，占鋰離子電池總成本的10%左右。負(fù)極材料主要有人造石墨、天然石墨、硅基負(fù)極、復(fù)合石墨。

隨著全球范圍的碳排放計(jì)劃持續(xù)推進(jìn)，加快新能源推廣應(yīng)用已成為各國培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)的重大戰(zhàn)略選擇，其中，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)類電子等領(lǐng)域，日益受到各國的高度重視和大力扶持。

負(fù)極材料是鋰離子電池的四大主要原材料之一，其性能對(duì)鋰離子電池的各項(xiàng)指標(biāo)有重大影響。隨著中國新能源汽車等行業(yè)鋰電池需求量的增加，中國負(fù)極材料產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，2019年達(dá)到58.0萬噸。

中國負(fù)極材料產(chǎn)能主要集中在華東、華南和東北三大區(qū)域，其中珠三角區(qū)域(廣東、廣西、江西、福建)作為消費(fèi)電子產(chǎn)品制造基地，在早年3C消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)之下，形成了鋰離子電池的完備制造體系，始終領(lǐng)先于其他區(qū)域。近年來高速發(fā)展的動(dòng)力電池市場(chǎng)的主要生產(chǎn)廠商寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、國軒高科等亦分布在華南、華東地區(qū)。東北地區(qū)負(fù)極材料產(chǎn)量僅次于華東和華南，主要由于東北地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，為天然石墨的生產(chǎn)帶來充足的原材料供應(yīng)。

中國鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)能主要集中在寧波杉杉股份有限公司、貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司、上海璞泰來新能源科技股份有限公司等企業(yè)，截止2020年，杉杉股份負(fù)極材料產(chǎn)能為12萬噸，貝特瑞負(fù)極材料產(chǎn)能為10.4萬噸，璞泰來負(fù)極材料產(chǎn)能為7萬噸。

近年來，傳統(tǒng)燃油車向電動(dòng)化、智能化發(fā)展的趨勢(shì)日漸清晰，全球新能源汽車市場(chǎng)在高速發(fā)展，國內(nèi)中高端負(fù)極材料供給嚴(yán)重不足，特別是中高端人造石墨負(fù)極材料。為滿足下游中高端動(dòng)力鋰電的市場(chǎng)需求，跟上下游頭部動(dòng)力鋰電廠商的產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，主流負(fù)極材料廠商紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能。

二、產(chǎn)量

《2021-2027年中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2016-2020年中國鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)量保持高增速，產(chǎn)量由2016年的11.8萬噸增加至2020年的36.5萬噸，年復(fù)合增長率為32.6%。增長的主要原因有：（1）國家政策的支持，生產(chǎn)技術(shù)不斷優(yōu)化迭代，成本持續(xù)下降使得新能源汽車行業(yè)快速增長；（2）受疫情影響，線上學(xué)習(xí)、在家辦公促使消費(fèi)者和教育領(lǐng)域?qū)ζ桨咫娔X和筆記本電腦需求增加；（3）隨著5G基站儲(chǔ)能的興起以及電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的成熟和完善，儲(chǔ)能市場(chǎng)的將迎來快速發(fā)展，儲(chǔ)能已從“商業(yè)化初期”邁入了“規(guī)模化發(fā)展”的新階段。

目前，負(fù)極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國內(nèi)鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，未來幾年，國內(nèi)鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在第二梯隊(duì)企業(yè)對(duì)第一梯隊(duì)企業(yè)的追趕，以及第二梯隊(duì)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

從產(chǎn)量來看，2020年貝特瑞負(fù)極材料產(chǎn)量為8.0萬噸，璞泰來負(fù)極材料產(chǎn)量為6.91萬噸，杉杉股份負(fù)極材料產(chǎn)量為6.14萬噸。

從2020年企業(yè)產(chǎn)量占比來看，貝特瑞、