信息化領(lǐng)域：2018年信息系統(tǒng)集成行業(yè)分析報告

信息系統(tǒng)集成行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)界定 2二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r簡介 41、行業(yè)背景 42、市場現(xiàn)狀 53、行業(yè)市場規(guī)模 5三、行業(yè)進入壁壘 61、市場壁壘 72、技術(shù)壁壘 73、資質(zhì)壁壘 74、人才壁壘 7四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 71、有利因素 7（1）政策提供支持 8（2）技術(shù)創(chuàng)新 8（3）人力資源成本 8（4）市場競爭程度 9（5）政策的支持 92、不利因素 9（1）市場競爭加劇的風(fēng)險 9（2）高端技術(shù)人才流失的風(fēng)險 9（3）技術(shù)風(fēng)險 10

信息系統(tǒng)集成行業(yè)分析報告一、行業(yè)界定信息系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)是國家大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。計算機系統(tǒng)集成，簡稱系統(tǒng)集成。系統(tǒng)集成是新興的一種服務(wù)方式，但卻是國際信息中發(fā)展最為迅猛的一個行業(yè)。系統(tǒng)集成通過對綜合布線和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)構(gòu)化，將獨立分離的設(shè)備、功能、信息等集成到相互間有關(guān)聯(lián)性，且協(xié)調(diào)統(tǒng)一的新系統(tǒng)中，能夠充分共享資源以期實現(xiàn)高效、集中、便利的管理策略。計算機系統(tǒng)集成主要分為設(shè)備集成與應(yīng)用系統(tǒng)集成。根據(jù)不同的目的，可將設(shè)備系統(tǒng)集成分為智能建筑集成、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和安防系統(tǒng)集成。近幾年來，中國軟件和系統(tǒng)集成市場持續(xù)保兩位數(shù)的增長，其中以系統(tǒng)集成為主的系統(tǒng)服務(wù)占了半壁江山。作為中國信息化主流的金融、電信、政府、制造、能源、交通和教育七大重點行業(yè)的信息應(yīng)用需求持續(xù)增長，推動了中國系統(tǒng)集成市場穩(wěn)定和強勁。這些行業(yè)中集中了許多國家重大信息化工程。其它如傳媒行業(yè)的電子媒體、建設(shè)行業(yè)的智能建筑和智能小區(qū)等領(lǐng)域都有著大量的計算機系統(tǒng)集成需求。我國的系統(tǒng)集成市場是一個高度分散的市場。市場中的主要參與者可分為IT系統(tǒng)集成商、廠商、分銷商、應(yīng)用軟件商、專業(yè)服務(wù)商等。產(chǎn)業(yè)鏈中各參與者的業(yè)務(wù)定位如下：各類市場參與者在上述分工的基礎(chǔ)上進行合作，構(gòu)成一條完整的系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈。系統(tǒng)集成行業(yè)上游統(tǒng)稱為系統(tǒng)集成材料行業(yè)，主要包括電子成品設(shè)備及零配件兩大類。其中，設(shè)備類可分為系統(tǒng)硬件設(shè)備及相應(yīng)的軟件產(chǎn)品等；零配件則包括五金材料、管道及線纜等。系統(tǒng)集成下游行業(yè)范圍較為廣闊，涉及國民經(jīng)濟具有信息化建設(shè)需求的各行各業(yè)。客戶主要集中在政府、公安、教育、建筑、企業(yè)、金融等領(lǐng)域。上游行業(yè)對系統(tǒng)集成行業(yè)的影響，主要通過新產(chǎn)品、新技術(shù)的應(yīng)用實施，從而使得本行業(yè)的產(chǎn)品方案隨之變化。隨著顯示技術(shù)、存儲技術(shù)、信息識別技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)、軟件技術(shù)等的快速發(fā)展，新型電子元器件、新型網(wǎng)絡(luò)服務(wù)設(shè)備、終端設(shè)備的提供，都將對集成行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極的促進作用。國內(nèi)系統(tǒng)集成材料市場競爭充分、供應(yīng)充足、價格透明，系統(tǒng)集成商具備較強的議價能力和廣闊的選擇空間，有利于企業(yè)控制工程成本。下游行業(yè)方面，政府、金融、電信、教育、中小企業(yè)信息化建設(shè)在未來幾年會迅速增長。中國金融行業(yè)系統(tǒng)集成市場的增長速度逐漸放緩，但仍然占據(jù)系統(tǒng)集成行業(yè)市場的最大份額，而電信行業(yè)系統(tǒng)集成市場則保持高增長速度，繼續(xù)維持行業(yè)市場份額的次席地位，政府系統(tǒng)集成市場則維持平穩(wěn)增長速度，成為國內(nèi)大型系統(tǒng)集成廠商競爭的一個主戰(zhàn)場。制造、交通、能源、教育等行業(yè)的系統(tǒng)集成市場繼續(xù)保持高速增長，成為國內(nèi)一些專業(yè)系統(tǒng)集廠商重要的根據(jù)地。二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r簡介1、行業(yè)背景首先，隨著社會的不斷進步，信息不斷增加；同時信息的管理日益復(fù)雜化，對信息的采集、分發(fā)、存儲、檢索、流轉(zhuǎn)、共享、輸出等信息生命周期各環(huán)節(jié)的管理要求不斷提升，傳統(tǒng)的信息管理模式已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代工作的需要。同時，越來越多的政府機構(gòu)和企事業(yè)單位采取遠程溝通方式取代部分集中會議，對日漸增多的視頻信息、語音信息和電子信息的高效處理提出新的需求。其次，隨著政府和企業(yè)在管理上的進步，在與IT相關(guān)的設(shè)備方面，從繁雜的資產(chǎn)管理向簡便清晰的費用管理轉(zhuǎn)變的趨勢越來越明顯，更多的企業(yè)改變以往自行投資并管理的模式，將其非核心業(yè)務(wù)或資產(chǎn)進行外包，交給專業(yè)服務(wù)商進行管理。這就給系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展提供了機會。隨著IT技術(shù)的發(fā)展，使企業(yè)對信息進行實時高效管理成為可能，并使以視頻會議為代表的遠程通訊效果不斷提升，使用成本不斷降低，應(yīng)用范圍迅速擴大。同時，硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)性能不斷提高、功能不斷完善，使原有的辦公軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)生優(yōu)化空間，專業(yè)外包服務(wù)商的優(yōu)化工作能夠直接為客戶帶來節(jié)約、高效的價值。這些軟硬件系統(tǒng)功能增強使得系統(tǒng)在實際應(yīng)用中的復(fù)雜程度提升，需要借助專業(yè)的外包服務(wù)商實現(xiàn)專業(yè)管理和高效運行。這就給系統(tǒng)集成服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了必要的條件。IT服務(wù)以及信息系統(tǒng)解決方案可幫助政府機構(gòu)及企事業(yè)單位使用更為先進的手段對海量信息進行管理，實現(xiàn)快捷的溝通與交流，并將信息與其業(yè)務(wù)流程進行整合，實現(xiàn)信息的高效收集、安全管理、快速查詢，并增強知識管理、遠程溝通及協(xié)同辦公等功能。2、市場現(xiàn)狀目前，我國系統(tǒng)集成市場的集中度較低，市場上的系統(tǒng)集成廠商包括全球性的系統(tǒng)集成廠商，如IBM、HP、AtosOrigin等公司，包括中國本土的大型系統(tǒng)集成廠商，如神州數(shù)碼、東軟集團、中軟股份等公司，也存在大量業(yè)務(wù)水平較低的三級系統(tǒng)集成商。目前國內(nèi)市場上最主要的服務(wù)對象集中在政府、金融、電信等行業(yè)，隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，“以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化”正在成為中國走新型工業(yè)化道路的主要戰(zhàn)略目標(biāo)。越來越多其他行業(yè)也會對系統(tǒng)集成市場提出更專業(yè)、更細化的新需求。國內(nèi)系統(tǒng)集成廠商相對全球性知名系統(tǒng)集成廠商來說，各方面水平還有較大的差距，國際化程度有待提高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體水平有待提升。3、行業(yè)市場規(guī)模近年來，國內(nèi)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)作為“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”，受益于國家對新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)的政策和資金扶持，市場規(guī)模持續(xù)擴大。同時，國民經(jīng)濟的發(fā)展和社會信息化的建設(shè)，引導(dǎo)社會各方面力量向軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)投入，也將為軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供巨大的需求。未來，信息技術(shù)創(chuàng)新不斷加快，信息領(lǐng)域新產(chǎn)品、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)大量涌現(xiàn)，在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)驅(qū)動下，將進一步加快軟件業(yè)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型的步伐，使社會各領(lǐng)域信息化水平持續(xù)提升。圍繞著智慧城市建設(shè)、信息惠民工程建設(shè)，民生服務(wù)應(yīng)用、政府信息化、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等新的市場需求將不斷被激發(fā)，為中國IT企業(yè)帶來新的市場機遇和發(fā)展活力。根據(jù)千家品牌傳媒集團的《2010-2019年系統(tǒng)集成行業(yè)趨勢報告》：“未來信息系統(tǒng)集成市場增長較快的幾個行業(yè)主要有政府、金融、電信、教育等，另外中小企業(yè)信息化建設(shè)在未來幾年也會迅速增長，年預(yù)計增長25%。2015年-2019年，將是信息系統(tǒng)集成商整合最頻繁的五年。因為信息系統(tǒng)集成技術(shù)已日趨成熟，信息系統(tǒng)集成服務(wù)自誕生之日起，就一直隨著IT行業(yè)的大勢而發(fā)展。從最初的硬件主導(dǎo)，到今天的硬件軟化，再到將來的軟件服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化，計算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展大勢有著一個清晰的演進脈絡(luò)。在整個系統(tǒng)集成領(lǐng)域中，計算機信息系統(tǒng)集成將是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、服務(wù)轉(zhuǎn)型最快、最為徹底的一個部分。中國商用系統(tǒng)集成市場仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，大、中、小型企業(yè)系統(tǒng)集成市場占據(jù)了近80%的市場份額，其中大型企業(yè)以18.0%的增長速度繼續(xù)領(lǐng)跑商用系統(tǒng)集成市場。由于受市場景氣度影響較小，非商用系統(tǒng)繼續(xù)以平穩(wěn)的態(tài)勢發(fā)展，政府系統(tǒng)集成市場則以18.4%的增長率繼續(xù)帶動整個系統(tǒng)集成市場快速發(fā)展，教育市場增長速度達到16.1%。中國金融行業(yè)系統(tǒng)集成市場的增長速度逐漸放緩，但仍然占據(jù)系統(tǒng)集成行業(yè)市場的最大份額，而電信行業(yè)系統(tǒng)集成市場則維持平穩(wěn)增長速度，成為國內(nèi)大型系統(tǒng)集成廠商競爭的一個主戰(zhàn)場。制造、交通、能源、教育等行業(yè)的系統(tǒng)集成市場繼續(xù)保持15%以上的增長速度?！比?、行業(yè)進入壁壘1、市場壁壘信息化領(lǐng)域?qū)晒?yīng)商的經(jīng)驗要求比較高。主要大客戶如政府部門、教育機構(gòu)等核心單位和企業(yè)，在其信息化軟硬件采購服務(wù)招標(biāo)中只有經(jīng)過了多年市場考驗，特別是在所招標(biāo)地區(qū)積累了項目成果的企業(yè)，才有資格投標(biāo)入圍。因此，對于市場潛在進入者，將面臨較高的市場門檻。2、技術(shù)壁壘在信息系統(tǒng)集成行業(yè)，企業(yè)不僅需要具備基本的軟件開發(fā)設(shè)計能力（如電子政務(wù)、信息平臺開發(fā)等），更需要積累具備系統(tǒng)集成與軟件技術(shù)開發(fā)等復(fù)合人才和技術(shù)，才能為特定領(lǐng)域客戶提供個性化、定制化的軟件開發(fā)及相關(guān)信息系統(tǒng)集成服務(wù)。3、資質(zhì)壁壘我國系統(tǒng)集成企業(yè)需要取得例如計算機信息系統(tǒng)資質(zhì)認證，涉及國家機密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認證，軟件企業(yè)認證等體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)專業(yè)性的資質(zhì)認證（取得上述資質(zhì)中的一項即可），從而樹立了較高的市場準(zhǔn)入要求。另外，多數(shù)情況下，客戶還要求企業(yè)同時具備ISO9001質(zhì)量認證。4、人才壁壘豐富而廉價的勞動力資源是我國大部分行業(yè)的主要優(yōu)勢之一，但對于系統(tǒng)集成行業(yè)而言，高素質(zhì)的技術(shù)服務(wù)人員卻必不可少，隨著信息技術(shù)和IT服務(wù)行業(yè)的日益發(fā)展，人才短缺問題將成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。同時，專業(yè)的技術(shù)團隊也需要較長時間進行磨合，因此新進入者則難以在短期內(nèi)配備有競爭力的人才團隊。四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）政策提供支持國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持為本行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展環(huán)境。我國政府高度重視軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。自2000年開始，國務(wù)院相繼發(fā)布了《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)發(fā)展的若干政策》、《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》等鼓勵政策，為行業(yè)的發(fā)展提供政策扶持和保障；工信部相繼編制了《軟件與信息服務(wù)業(yè)“十一五”專項規(guī)劃》、《信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》、《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《國家電子政務(wù)“十二五”規(guī)劃》等發(fā)展規(guī)劃，為行業(yè)的發(fā)展指明方向；稅收優(yōu)惠方面，國家對軟件企業(yè)和國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)的認定以及相關(guān)稅收優(yōu)惠政策的出臺，大大減輕了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的稅負，支持企業(yè)的研發(fā)和擴大再生產(chǎn)。本行業(yè)的服務(wù)對象主要是政府及大中型企事業(yè)單位等信息處理量較大的企業(yè)級客戶。隨著近年來中國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，中國的企業(yè)級客戶群體在數(shù)量、規(guī)模和綜合實力方面取得了長足發(fā)展，并且對精細化管理理念的接受程度不斷提高，對辦公信息系統(tǒng)解決方案及服務(wù)的需求也快速增加。高端企業(yè)級客戶市場的發(fā)展對辦公信息系統(tǒng)服務(wù)市場的快速發(fā)展提供了良好的契機。（2）技術(shù)創(chuàng)新隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，對行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)要求越來越高，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新程度的提高推動了符合用戶需求、具有高科技含量與高附加值服務(wù)的推陳出新，從而有利于獲得較高的利潤率。（3）人力資源成本信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的性質(zhì)決定了企業(yè)屬于典型的技術(shù)人才密集型行業(yè)，公司業(yè)務(wù)范圍的擴大嚴(yán)重制約于依賴于技術(shù)人才的研發(fā)和創(chuàng)新。國民經(jīng)濟的快速增長，帶動了全行業(yè)人均收入的增長幅度較大，加之行業(yè)內(nèi)對專業(yè)人才的需求旺盛，致使本行業(yè)