2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述數(shù)據(jù)中心（DataCenter，簡(jiǎn)稱DC），即為集中放置的電子信息設(shè)備提供運(yùn)行環(huán)境的建筑場(chǎng)所，包括主機(jī)房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等。作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進(jìn)5G、人工智能、云計(jì)算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要助推作用。根據(jù)服務(wù)對(duì)象不同，數(shù)據(jù)中心可以分為國(guó)家數(shù)據(jù)中心（NDC）、企業(yè)數(shù)據(jù)中心（NDC）和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）；按照規(guī)模大小可分為超大型、大型和中小型。二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策近年來(lái)，在中國(guó)大數(shù)據(jù)中心行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)大數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為大數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。2、經(jīng)濟(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)是以數(shù)據(jù)資源為重要生產(chǎn)要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。數(shù)據(jù)中心的發(fā)展和數(shù)據(jù)中心密不可分，一方面，數(shù)據(jù)中心的行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，另一方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)也為我國(guó)數(shù)據(jù)中心的發(fā)展提供了充足的增長(zhǎng)動(dòng)力。據(jù)資料顯示，近年來(lái)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，規(guī)模由2005年的2.6萬(wàn)億元上升至2020年的39.2萬(wàn)億元。3、技術(shù)從我國(guó)數(shù)據(jù)中心專利申請(qǐng)情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量處于一個(gè)上升的態(tài)勢(shì)，申請(qǐng)數(shù)量由2016年的2426項(xiàng)上升至2020年的4644項(xiàng)。2021年申請(qǐng)數(shù)量略有下降，為3915項(xiàng)。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈由上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游運(yùn)營(yíng)服務(wù)及解決方案提供商、下游終端用戶三部分構(gòu)成?；A(chǔ)設(shè)施包括服務(wù)器、光模塊等IT設(shè)備及電源、制冷、機(jī)柜等非IT設(shè)備。中游包括為數(shù)據(jù)中心提供集成服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)等整體解決方案以及提供云服務(wù)等相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商。終端用戶滲透多個(gè)行業(yè)，主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)。2、上游端分析從數(shù)據(jù)中心上游成本構(gòu)成情況來(lái)看，我國(guó)數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備成本中，服務(wù)器成本占比最高，達(dá)69%，其次為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備，占比分別為11%和9%。從非IT設(shè)備成本構(gòu)成來(lái)看，成本占比前三的分別為柴油發(fā)電機(jī)組、電力用戶站及UPS，占比分別為23%、20%及18%。3、下游端分析從我國(guó)數(shù)據(jù)中心下游應(yīng)用分布情況來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)廠商是我國(guó)數(shù)據(jù)中心主要的應(yīng)用端，需求占比達(dá)60%，其次為金融業(yè)和政府機(jī)關(guān)，占比分別為20%和10%。四、全球現(xiàn)狀1、數(shù)據(jù)總量隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)總量迅猛增長(zhǎng)，成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。據(jù)資料顯示，2020年全球數(shù)據(jù)儲(chǔ)量達(dá)51ZB，同比增長(zhǎng)24.4%。2、市場(chǎng)規(guī)模隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，數(shù)據(jù)量的巨量增長(zhǎng)，推動(dòng)了全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入為679.3億美元，同比增長(zhǎng)9.8%。預(yù)計(jì)2022年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入將達(dá)到746億美元。五、中國(guó)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)遠(yuǎn)景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)收入達(dá)到1500.2億元，同比增長(zhǎng)28.5%。隨著我國(guó)各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2、區(qū)域分布目前，我國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市）均有各類數(shù)據(jù)中心部署，但整體分布呈現(xiàn)“東熱西冷”的現(xiàn)象，主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區(qū)，中、西部地區(qū)分布較少。截至2019年底，北京、上海、廣州及周邊等東部數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量占比分別為26.5%、25.3%、13.5%，合計(jì)65.3%，中部、西部及東北地區(qū)占比分別為12.2%、18.7%和3.8%。3、機(jī)架規(guī)模隨著近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長(zhǎng)。按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5KW統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)520萬(wàn)架，近5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超30%。其中大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長(zhǎng)更為迅速，機(jī)架規(guī)模為420萬(wàn)架，占比達(dá)80%。4、企業(yè)情況從數(shù)據(jù)中心企業(yè)情況來(lái)看，隨著近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的向好，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，吸引了大批企業(yè)進(jìn)入，數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為9.3萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)57.6%。5、投融資情況從行業(yè)投融資情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)投資數(shù)量變化幅度不大，但整體投資金額處于下降趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)中心投資數(shù)量為57起，投資金額達(dá)289.41億元。六、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)份額目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，以三大電信運(yùn)營(yíng)商為主。憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢(shì)，三大電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額占比超60%，其中中國(guó)電信市場(chǎng)份額為34%，中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)份額為18%，中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)份額為10%。2、重點(diǎn)企業(yè)從我國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，三大電信運(yùn)營(yíng)商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢(shì)，在客戶資源、網(wǎng)絡(luò)及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。目前我國(guó)IDC市場(chǎng)仍由三大運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，在三大運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)電信市場(chǎng)份額多年來(lái)保持行業(yè)第一。注：中國(guó)聯(lián)通未公布2021年IDC業(yè)務(wù)具體數(shù)據(jù)從行業(yè)布局情況來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商未來(lái)發(fā)展策略各不相同，將逐步差異化布局IDC業(yè)務(wù)。中國(guó)電信圍繞核心城市規(guī)模部署IDC，同時(shí)著力發(fā)展政企市場(chǎng)中IDC和專線業(yè)務(wù)。中國(guó)移動(dòng)持續(xù)優(yōu)化“4+3+X”資源布局，促進(jìn)IDC業(yè)務(wù)強(qiáng)基提質(zhì)。中國(guó)聯(lián)通將著力布局“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、政策利好行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重視程度與日俱增，提出“牢牢把握信息技術(shù)變革趨勢(shì)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，加快建設(shè)數(shù)字中國(guó)”等重要戰(zhàn)略方向，陸續(xù)出臺(tái)了一系列促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的政策，將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要性提到了前所未有的新高度。政策的支持將深化相關(guān)技術(shù)和服務(wù)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各領(lǐng)域的應(yīng)用推廣和融合創(chuàng)新，促進(jìn)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的高速持續(xù)增長(zhǎng)，為數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。2、全社會(huì)數(shù)據(jù)量激增，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展目前，全球及中國(guó)都處在“數(shù)據(jù)大爆發(fā)”時(shí)代，隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)從過(guò)去人與人的連接進(jìn)化為萬(wàn)物互聯(lián)，不僅聯(lián)系數(shù)量多，單節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生