氨綸行業(yè)生產(chǎn)格局及出口現(xiàn)狀分析

氨綸行業(yè)生產(chǎn)格局及出口現(xiàn)狀分析一、氨綸行業(yè)概述氨綸是聚氨酯彈性纖維的簡稱，因其具備優(yōu)異的彈力，故又被稱為彈性纖維，主要由長鏈的聚醚或聚酯組成的軟段及短鏈的二胺和二異氰酸酯反應(yīng)形成的硬段構(gòu)成。氨綸的生產(chǎn)工藝路線主要包括四種：干法、熔融法、濕法、化學(xué)反應(yīng)法等，其中干法紡絲工藝技術(shù)最為成熟，是目前世界上應(yīng)用最廣泛的紡絲方法。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，氨綸上游主要原料為純MDI和PTMEG，其中MDI行業(yè)呈高度寡頭壟斷的格局，供應(yīng)商具備較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)，PTMEG下游主要用于氨綸，國內(nèi)呈供大于求的狀態(tài)，下游氨綸企業(yè)具備較大的話語權(quán)；因氨綸具有斷裂伸長率大、彈性回復(fù)率高、耐熱、耐光、抗老化等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用在紡織工業(yè)領(lǐng)域，在泳裝、運(yùn)動衣等功能性面料的生產(chǎn)中具有顯著優(yōu)勢。二、氨綸生產(chǎn)情況中國是全球最大的氨綸生產(chǎn)國，二十一世紀(jì)以來我國氨綸進(jìn)入高速發(fā)展期，實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)引進(jìn)為主到自主創(chuàng)新為主的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)氨綸產(chǎn)能占世界產(chǎn)能比例不斷提高。截至2018年末我國氨綸產(chǎn)能達(dá)到79萬噸，占全球產(chǎn)能的比例從2002年的15.9%提升至2018年的70.5%。目前，國內(nèi)氨綸行業(yè)整體開工率維持在高位，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國氨綸產(chǎn)量達(dá)72.7萬噸，同比2018年增長6.4%，2020年1-2月氨綸產(chǎn)量為12.23萬噸，比2019年同期增長4.18%。由于國內(nèi)氨綸產(chǎn)能規(guī)模分化加劇，資源向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，當(dāng)前國內(nèi)前五大企業(yè)浙江華峰、曉星集團(tuán)、新鄉(xiāng)白鷺、諸暨華海、煙臺泰和合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)68%，其中華峰氨綸產(chǎn)能居全國第一，處于絕對龍頭地位。隨著環(huán)保成本的不斷提升，小企業(yè)的市場份額將持續(xù)萎縮，龍頭企業(yè)加速搶占市場份額，對市場的控制力明顯增強(qiáng)，氨綸行業(yè)集中度提升的趨勢還將延續(xù)。三、氨綸進(jìn)出口現(xiàn)狀2019年中國氨綸（包括股線、纜線）出口數(shù)量達(dá)7.4萬噸，出口金額達(dá)3.67億美元；氨綸（包括股線、纜線）進(jìn)口數(shù)量為2.80萬噸，進(jìn)口金額達(dá)2.02億美元。2006年以來中國正式成為氨綸凈出口國，近十幾年來中國氨綸出口量穩(wěn)步增長，氨綸主要出口國家包括土耳其、越南、埃及、伊朗、韓國等，其中越南、韓國同為前五大進(jìn)口國和出口國，國內(nèi)氨綸進(jìn)出口市場高度重合。四、氨綸行業(yè)發(fā)展趨勢近年來我國氨綸行業(yè)處于產(chǎn)能高速增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)迅速調(diào)整階段，既面臨著國家在低碳、環(huán)保方面的壓力，又要解決產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、工藝技術(shù)和生產(chǎn)裝備落后的問題。目前，由于西部地區(qū)生產(chǎn)資料價(jià)格低、原料廠商距離近，氨綸行業(yè)產(chǎn)能由東部向西部轉(zhuǎn)移趨勢明顯。隨著人們對舒適性要求的提升，對氨綸產(chǎn)品性能的要求不斷提高，差別化氨綸應(yīng)運(yùn)而生，由于氨綸應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和應(yīng)用技術(shù)的提高，氨綸的應(yīng)用領(lǐng)域由簡單的針織品拓展到醫(yī)用繃帶、保健用品、汽車內(nèi)飾、人工器官材料等各個方面，差別化氨綸已經(jīng)成為一種高附加值的新興紡織材料。差別化氨綸的開發(fā)、生產(chǎn)和使用，不僅滿足下游企業(yè)的需求，增加企業(yè)的利潤空間，提高企業(yè)的競爭力，同時(shí)也增加了氨綸生產(chǎn)企業(yè)的市場競爭力，給整個氨綸行業(yè)帶來巨大收益。在國家供給側(cè)改革深入推進(jìn)、環(huán)保政策收緊的形勢下，氨綸具