上半年中國氯堿行業(yè)產(chǎn)銷情況、盈利情況、行業(yè)提升盈利情況的因素及如何解決發(fā)展瓶頸分析

上半年中國氯堿行業(yè)產(chǎn)銷情況、盈利情況、行業(yè)提升盈利情況的因素及如何解決發(fā)展瓶頸分析

一、氯堿行業(yè)產(chǎn)銷情況分析

近年來,在國家供給側結構性改革相關政策的引導、行業(yè)多方面工作的促進和全行業(yè)企業(yè)的共同努力下,中國氯堿行業(yè)由快速外延式發(fā)展進入到調結構增效益為主的穩(wěn)定增長階段,行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、生產(chǎn)技術水平不斷提升、產(chǎn)品開工率不斷提高、行業(yè)效益明顯提升,安全環(huán)保節(jié)能水平上了一個新臺階。

經(jīng)歷去產(chǎn)能后，產(chǎn)能增速極緩，上一輪行業(yè)擴增產(chǎn)能逐步被市場消化吸收，行業(yè)開工率連年提升。在節(jié)能趨嚴、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下，氯堿行業(yè)設備能力、技能環(huán)保技術日益提升，依托研發(fā)、技改推動氯堿行業(yè)技術進步，向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)?；б娣较虬l(fā)展。汞減排、可持續(xù)發(fā)展、原料競爭格局轉變以及新應用領域開拓等是當前我國乃至全球氯堿行業(yè)要共同面對的問題。

氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品有燒堿、液氯、PVC等。其中，PVC是核心產(chǎn)品，主要用于管材、棒材等塑料制品，與房地產(chǎn)市場需求密切相關。

2013-2018年間，PVC行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)先降后增的態(tài)勢。中國PVC行業(yè)去產(chǎn)能化三年間凈產(chǎn)能減少250萬噸左右。2016年開始新增產(chǎn)能再度明顯增加。截至2018年末，全國聚氯乙烯的總產(chǎn)能達2404萬噸。

2017年1-12月份累計1790.2萬噸，同比增加7.25%。截至2018年底，全國PVC產(chǎn)量為1874萬噸。

2018年我國聚氯乙烯表觀消費量為1889萬噸，較上年增長118萬噸，增幅6.66%。

隨著結構優(yōu)化和兼并重組進程的加深，國內PVC生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從2012年的94家減少至2018年的75家(包含具有閑置產(chǎn)能的企業(yè))，平均規(guī)模由不足25萬噸/年提升至32萬噸/年。

二、氯堿行業(yè)收入增長，利潤下滑

2019H氯堿行業(yè)營業(yè)收入為892.61億元，同比增長18.81%，歸母凈利潤為42.16億元，同比下滑22.25%。

三、中國氯堿行業(yè)提升國際競爭力的因素分析

中國經(jīng)濟已經(jīng)進入了一個追求高質量發(fā)展的新階段，氯堿行業(yè)也進入了新的發(fā)展階段。最近幾年，中國氯堿行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升，生產(chǎn)技術水平不斷提高，行業(yè)運行效力明顯優(yōu)化，安全環(huán)保節(jié)能水平邁上新臺階。

在今后一段時期，供給側結構性改革仍然是國內氯堿行業(yè)發(fā)展的主導方向，綠色發(fā)展已經(jīng)成為氯堿行業(yè)的共識和選擇，必將影響氯堿行業(yè)的發(fā)展模式和格局。要提升我國氯堿行業(yè)在全球的競爭力，歸根結底還是取決于技術創(chuàng)新和技術進步。與世界先進水平相比，我國氯堿行業(yè)在自主創(chuàng)新能力、資源運用效率、產(chǎn)業(yè)結構、智能化生產(chǎn)等方面還存在明顯差距。

今后，全行業(yè)要依靠技術創(chuàng)新，實現(xiàn)綠色高質量發(fā)展，具體應重點關注以下幾個方面：

1、加快開發(fā)電石法聚氯乙烯無汞觸媒和其他無汞催化工藝，大力推動燒堿氧陰極、催化氧化制氯等先進技術和國產(chǎn)化裝備；

2、不斷開發(fā)高附加值、差異化的精細耗堿、耗氯、耗氫產(chǎn)品；

3、鞏固聚氯乙烯在型材、管材等傳統(tǒng)領域的應用，在PVC下游應用方面不斷拓展以塑代木、建筑模板等新興領域；

4、加強新品種和專用料生產(chǎn)技術的研發(fā)，加強與下游加工企業(yè)的合作，建立系列化、專業(yè)化、針對化的專用料牌號，促進聚氯乙烯樹脂由通用型向專用型的轉化；

5、鼓勵企業(yè)應用新技術、新工藝、新設備、新材料。

四、氯堿行業(yè)應以產(chǎn)業(yè)升級來解決發(fā)展瓶頸

1、供應格局亟待改變

經(jīng)過6年多的經(jīng)濟調整和產(chǎn)能出清，疊加供給側改革和環(huán)保督察，中國經(jīng)濟正步入“L”型經(jīng)濟的橫線上。站在新周期的底部和起點，國內產(chǎn)業(yè)政策對“兩高”類行業(yè)發(fā)展的調控和限制措施日益嚴格，以化解過剩產(chǎn)能為重點，以節(jié)能減排為先導，包括行業(yè)準入、落后產(chǎn)能淘汰、清潔生產(chǎn)、安全、環(huán)保以及電價等一系列政策的調整，將對整個能源化工行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

面對產(chǎn)能新周期，我國氯堿行業(yè)供應格局仍待革新。對此，中國氯堿工業(yè)協(xié)會信息部主任鄭結斌根據(jù)“十三五”規(guī)劃，提出了未來行業(yè)發(fā)展的目標――在總量控制上，堅持以“減量化，無汞化”為工作路線，努力做好氯堿平衡，滿足市場需求;繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)布局，充分發(fā)揮東部、中部以及西部地區(qū)各自的地域及資源優(yōu)勢;在技術創(chuàng)新方面，推動氯堿行業(yè)轉型升級，鼓勵企業(yè)應用新技術、新工藝、新設備、新材料。在此基礎上，同步推進氯堿行業(yè)清潔生產(chǎn)以及信息化建設。

2、下游行業(yè)升級可期

長期以來，我國塑料制品企業(yè)生產(chǎn)多偏向中低端，普遍存在研發(fā)能力弱、企業(yè)資質實力偏低等問題。2018年，受房地產(chǎn)調控加強、中美經(jīng)貿摩擦升級等影響，部分下游制品企業(yè)面臨成本增加、業(yè)務縮減、利潤被擠壓等危機。

我國塑料制品企業(yè)要加快新產(chǎn)品的開發(fā)，不斷提升產(chǎn)品檔次，提高市場競爭力。同時，生產(chǎn)自動化水平亦要同步加強，以降低人工成本。此外，國內PVC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要繼續(xù)嘗試開拓新興市場，尤其是積極參與“一帶一路”沿線國家的建設，以實現(xiàn)市場轉移。

3、物流信息化勢在必行

近幾年，氯堿行業(yè)往西部地區(qū)聚攏之后，當?shù)氐倪\輸負擔增加。同時，氯堿廠家發(fā)貨策略調整速度相對滯后，形成階段性供需錯配。由于到貨不均，下游采購節(jié)奏經(jīng)常被打亂，由此衍生出庫存管理不到位、資金被占用等問題。物流供貨的穩(wěn)定性，已演變成行業(yè)的一大痛點。

為解決物流供貨穩(wěn)定性差等問題，廣東塑料交易所建成了國內第一個塑料物聯(lián)網(wǎng)項目，將現(xiàn)貨電子平臺交易數(shù)據(jù)和倉儲物流信息進行整合，更直觀的反映交收貨物的運輸動態(tài)。截至目前，塑交所提供的“互聯(lián)網(wǎng)+大宗商品”物流供應鏈服務已獲得上下游的認同。

4、擁抱新型交易模式

當前，期貨已成為行業(yè)內定價參考的先行指標。不過，期現(xiàn)聯(lián)動性加強，亦在一定程度上放大了價格波動的風險，為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營帶來一定挑戰(zhàn)。

以下游制品企業(yè)為例，個別企業(yè)的加工鏈較長，訂單周期跨度半年至1年，如果原料PVC價格出現(xiàn)頻繁波動，訂單利潤往往無法鎖定，甚至有可能出現(xiàn)虧損。對于貿易企業(yè)來說，隨著市場價格越來越透明，單純依靠現(xiàn)貨行情賺取差價的傳統(tǒng)貿易模式，風險亦會日漸加大。

為應對這一新變化，行