中國檢驗(yàn)檢測及第三方檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國檢驗(yàn)檢測及第三方檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析一、第三方檢測綜述國際上，一般測試（Testing）、檢測(Inspection)、認(rèn)證(Certification)三項服務(wù)合稱為TIC行業(yè)，負(fù)責(zé)向零售商和生產(chǎn)商提供對于指定資產(chǎn)、產(chǎn)品或系統(tǒng)的合規(guī)性、安全性以及特定性質(zhì)進(jìn)行客觀評估。按照合格評估活動屬性，可分為企業(yè)內(nèi)部檢測或政府強(qiáng)制檢測、第三方檢測（獨(dú)立于供需雙方的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施的合格評定）。國內(nèi)，根據(jù)認(rèn)監(jiān)委的定義，合格評定包括檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、認(rèn)可四種類型，是國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施（NQI）三大支柱（計量、標(biāo)準(zhǔn)化、合格評定）之一。按照合格評定活動屬性，可分為第一方（生產(chǎn)企業(yè)自檢、內(nèi)審等）、第二方（采購方檢測、驗(yàn)貨等）、第三方（獨(dú)立于供需雙方的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施的合格評定）。我國第三方檢測市場經(jīng)歷了起步期、發(fā)展期和快速發(fā)展期三個階段。1989年《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》的頒布，標(biāo)志著我國第三方檢測正式起步，在這一階段我國檢驗(yàn)檢測以國有機(jī)構(gòu)為主，2002年以后，國有機(jī)構(gòu)進(jìn)一步向第三方檢測機(jī)構(gòu)讓利，外資獨(dú)資檢測機(jī)構(gòu)也隨之被允許進(jìn)入中國市場。2014年以第三方檢測機(jī)構(gòu)為代表的我國檢測檢測行業(yè)開始實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。二、第三方檢測行業(yè)發(fā)展政策背景自2014年開始，國內(nèi)第三方檢測行業(yè)市場化開始加速，國務(wù)院、市場監(jiān)管總局多次出臺相關(guān)政策鼓勵不同所有制檢測機(jī)構(gòu)公平競爭，支持檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)企改制，推動檢驗(yàn)檢測行業(yè)向市場化發(fā)展；我國《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》也提出建設(shè)生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺和標(biāo)準(zhǔn)計量、認(rèn)證認(rèn)可、檢驗(yàn)檢測、試驗(yàn)驗(yàn)證等產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺，加快發(fā)展檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)。三、第三方檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從第三方檢測產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游包括測量、檢測設(shè)備行業(yè)、檢測耗材行業(yè)等。一般來說，可靠性檢測、電磁兼容檢測和產(chǎn)品安全檢測僅需極少量耗材或無需耗材，上游行業(yè)主要為檢測設(shè)備行業(yè)；理化檢測上游主要為化學(xué)試劑等檢測耗材行業(yè)；中游包括各類第三方檢測機(jī)構(gòu)服務(wù)商，隨著行業(yè)政策的不斷放寬，越來越多的民營企業(yè)加入到第三方檢測機(jī)構(gòu)的行列；第三方檢測下游應(yīng)用幾乎覆蓋各行各業(yè)，以目前應(yīng)用廣泛深度來看，第三方檢測應(yīng)用大類覆蓋建筑工程檢測、消費(fèi)品檢測、工業(yè)檢測以及生命科學(xué)領(lǐng)域的檢測。四、第三方檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第三方檢測市場正值發(fā)展機(jī)遇期，市場規(guī)模增速亮眼。根據(jù)認(rèn)監(jiān)委數(shù)據(jù)，2014-2020年我國檢測檢驗(yàn)行業(yè)市場規(guī)模從1630.89億元發(fā)展至3585.92億元，CAGR達(dá)到14.03%。其中第三方檢測市場規(guī)模從2015年的720億元上升至2020年的1391.94億元。由于檢測行業(yè)服務(wù)萬業(yè)的特點(diǎn)，不僅受益于現(xiàn)有行業(yè)檢測需求的增長，新興行業(yè)的出現(xiàn)也會帶動細(xì)分檢測市場的發(fā)展，檢測行業(yè)增速顯著快于GDP增速。根據(jù)認(rèn)監(jiān)委數(shù)據(jù)，2020年建工建材檢測領(lǐng)域營收達(dá)915.24億元，占比達(dá)25.52%，是第一大細(xì)分領(lǐng)域。十三五期間我國基建投資增速已經(jīng)放緩，但是受新冠疫情影響，在穩(wěn)增長的大背景下，基建投資成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及拉動內(nèi)需的重要手段；年初的兩會也提出，要圍繞國家重大戰(zhàn)略部署和“十四五”規(guī)劃，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。一般來說，檢測細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模相當(dāng)于對應(yīng)行業(yè)增加值乘以一定系數(shù)，考慮到基建逐步發(fā)力，2022年建筑業(yè)增加值有望突破90000億，對應(yīng)檢測需求或?qū)⑼黄?000億。從機(jī)構(gòu)數(shù)量情況來看，2020年，共有檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量48919家，2014-2020年CAGR達(dá)到9.52%；第三方檢測（民營）機(jī)構(gòu)占比持續(xù)提升，2020年第三方檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到27302家，占比55.81%。在國家政策的推動下，事業(yè)體制檢測機(jī)構(gòu)占比持續(xù)下降。根據(jù)認(rèn)監(jiān)委數(shù)據(jù)，到2020年，事業(yè)制檢測機(jī)構(gòu)占比已經(jīng)下降到22.81%，企業(yè)制機(jī)構(gòu)占比達(dá)70.4%，且民營機(jī)構(gòu)發(fā)展迅速，檢驗(yàn)檢測市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，市場化成果明顯。五、第三方檢測行業(yè)競爭格局我國檢測行業(yè)呈現(xiàn)“小、散、弱、多”的特點(diǎn)，許多小型檢測機(jī)構(gòu)僅涉足區(qū)域性業(yè)務(wù)，或僅聚焦單一行業(yè)。根據(jù)認(rèn)監(jiān)委數(shù)據(jù)，2020年，我國73.38%的檢測機(jī)構(gòu)僅提供區(qū)域內(nèi)服務(wù)，就業(yè)人數(shù)在100人以下的小微型檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比96.43%，規(guī)模以上檢測機(jī)構(gòu)（年收入1000萬以上）僅占13.10%。隨著政策支持行業(yè)整合，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。我國檢測行業(yè)還處于發(fā)展階段，行業(yè)集中度還比較低。以幾家大型上市檢測企業(yè)為例，如華測檢測、國檢集團(tuán)、譜尼測試，每家的市場占有率還不足1%。國家已多次發(fā)文鼓勵檢測行業(yè)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，培育一批具有國際影響力的檢測公司。通過收購擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍是行業(yè)內(nèi)趨勢。由于檢測市場的下游行業(yè)眾多，并購是強(qiáng)化原有業(yè)務(wù)、對自身業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)充的常見方式。國內(nèi)大型檢測企業(yè)在上市后，也傾向于借助資本市場的力量，來布局新業(yè)務(wù)，進(jìn)軍國際市場。六、第三方檢測行業(yè)發(fā)展趨勢1、市場化改革近年來檢驗(yàn)檢測市場化改革工作一直在持續(xù)推進(jìn)，在《關(guān)于整合檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的實(shí)施意見》（國辦發(fā)〔2014〕8號）中提出要按照政府職能轉(zhuǎn)變和事業(yè)單位改革的要求，大力推進(jìn)整合，優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)；《全國深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境電視電話會議重點(diǎn)任務(wù)分工方案》（國辦發(fā)〔2019〕39號）提出要推動檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)與政府部門徹底脫鉤，鼓勵社會資本進(jìn)入檢驗(yàn)檢測認(rèn)證市場。2020年底，事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)11160家，占機(jī)構(gòu)總量的22.81%，較上年同比下降2.35個百分點(diǎn)。全國取得資質(zhì)認(rèn)定的民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)共27302家，較上年年底增長18.92%，超過全部檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的半數(shù)；取得營業(yè)收入1391.94億元，較上年年底增長18.44%。事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)比重進(jìn)一步下降，民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)繼續(xù)快速發(fā)展，呈現(xiàn)明顯的逐年上升的趨勢，市場化改革取得初步成效。2、集約化和國際化趨勢2020年，全國規(guī)模以上（年收入1000萬元以上）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到6414家，同比增長10.68%，營業(yè)收入達(dá)到2774.13億元，同比增長11.91%，規(guī)模以上檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量僅占13.11%，但營業(yè)收入占比達(dá)到77.36%，其中有481家檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入上億元，102家上市企業(yè)。在政府和市場雙重推動下，涌現(xiàn)了一批規(guī)模、水平、能力都有一定競爭力的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，中國檢驗(yàn)檢測品牌集群正在逐漸形成。在集約化的發(fā)展趨勢下，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)之間整合速度可能加快，中小型檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)需要進(jìn)一步提升自身的運(yùn)營效率，提升自身的競爭力。國際化方面，中國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)國際競爭力與國際檢測機(jī)構(gòu)相比存在較大差距。從服務(wù)半徑來看，73.38%的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)盡在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗(yàn)檢測服務(wù)，涉及境內(nèi)外的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)僅有440家，國際化道路還很漫長，需要進(jìn)一步提高品牌的知名度、美譽(yù)度和公信力，提升自身的國際競爭力。華測也在持續(xù)深化探索全球發(fā)展進(jìn)程，在實(shí)現(xiàn)國際化的道路上穩(wěn)步前行。3、規(guī)范化和差異化發(fā)展趨勢為進(jìn)一步發(fā)揮檢驗(yàn)檢測技術(shù)支撐作用，政府部門著力在推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”聯(lián)合監(jiān)管，開展專項整治；以食品、紡織、電器等民生消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，組織實(shí)施國家級檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證和盲樣考核，推動檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提升技術(shù)服務(wù)水平；出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)國家質(zhì)檢中心管理的意見》，進(jìn)一步嚴(yán)格國家質(zhì)檢中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。市場監(jiān)管總局在《“十四五”市場監(jiān)管科技發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2025年，爭取實(shí)現(xiàn)國