景觀設(shè)計(jì)行業(yè)畫像分析報(bào)告（2019年）

景觀設(shè)計(jì)行業(yè)畫像分析報(bào)告2019年8月

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、概念界定 4二、行業(yè)發(fā)展基本情況 41、行業(yè)發(fā)展背景 4（1）城鎮(zhèn)化進(jìn)程提升公共園林及舊城更新需求 4（2）智能化技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了景觀產(chǎn)品安全、高效運(yùn)行 5（3）園林景觀產(chǎn)品更高層次的品質(zhì)需求推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展 5（4）環(huán)境問題頻發(fā)催生社會對于生態(tài)宜居環(huán)境的需求 5（5）旅游業(yè)蓬勃發(fā)展帶來新的機(jī)遇 52、下游應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)狀 6（1）房地產(chǎn)市場 6（2）市政及公共設(shè)施市場 9（3）旅游度假市場 12三、行業(yè)驅(qū)動力分析 141、人居觀念的改變 142、城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn) 153、產(chǎn)業(yè)政策的支持 15四、行業(yè)發(fā)展趨勢 161、業(yè)務(wù)模式發(fā)展趨勢 16（1）生產(chǎn)方式創(chuàng)新升級 16（2）產(chǎn)業(yè)融合升級 16（3）以設(shè)計(jì)單位為主導(dǎo)的EPC總承包模式逐步推廣 172、技術(shù)創(chuàng)新趨勢 18（1）互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù) 18（2）智能化 18（3）綠色、低碳、環(huán)保 19五、行業(yè)競爭分析 191、競爭格局 192、行業(yè)進(jìn)入壁壘 19（1）資質(zhì)壁壘 19（2）人才壁壘 20（3）品牌壁壘 20（4）客戶資源壁壘 203、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè) 20（1）境外主要企業(yè) 20①AECOM公司 21②泛亞國際 21③Atkins集團(tuán) 21（2）境內(nèi)主要企業(yè) 22①北京市園林設(shè)計(jì)工程有限公司 22②北京北林地景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 22③漢嘉設(shè)計(jì) 22④同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）有限公司 22⑤深圳市歐博工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 23六、行業(yè)發(fā)展制約因素 231、現(xiàn)有設(shè)計(jì)人才規(guī)模不足 232、房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控政策 23附件1：行業(yè)經(jīng)營模式 241、專項(xiàng)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)服務(wù)模式 242、一體化設(shè)計(jì)服務(wù)模式 243、綜合設(shè)計(jì)服務(wù)模式 24附件2：行業(yè)技術(shù)概況 241、規(guī)劃水平 252、創(chuàng)意設(shè)計(jì)水平 263、產(chǎn)品制作水平 26

景觀設(shè)計(jì)行業(yè)畫像分析報(bào)告一、概念界定（城二、行業(yè)發(fā)展基本情況1、行業(yè)發(fā)展背景（1）城鎮(zhèn)化進(jìn)程提升公共園林及舊城更新需求目前國內(nèi)的城鎮(zhèn)化增速放緩，然而我國57%的城鎮(zhèn)化率離發(fā)達(dá)國家80%的住建部、全國綠化委員會、國家林業(yè)局等先后出臺了國家園林城市（區(qū)、（2）智能化技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了景觀產(chǎn)品安全、高效運(yùn)行隨著智能化數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展，智能化系統(tǒng)已融入到城市建設(shè)的各大領(lǐng)域。包括安防、照明、標(biāo)識引導(dǎo)、媒體互動、AR技術(shù)、無障礙設(shè)施等系統(tǒng)均已2017年國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》指出，要推產(chǎn)業(yè)的主要行業(yè)之一，未來的智能化業(yè)務(wù)將會有更大的需求。（3）園林景觀產(chǎn)品更高層次的品質(zhì)需求推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展過去二十年房地產(chǎn)市場發(fā)展非常迅猛，目前市場對于商品房品質(zhì)的要求更（4）環(huán)境問題頻發(fā)催生社會對于生態(tài)宜居環(huán)境的需求（5）旅游業(yè)蓬勃發(fā)展帶來新的機(jī)遇年3月9面對巨大的旅游市場，全域旅游和“旅游+”戰(zhàn)略勢必會推動景觀行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。2、下游應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)狀景觀設(shè)計(jì)行業(yè)市場容量與房地產(chǎn)開發(fā)商、各級政府及公共機(jī)構(gòu)的需求高度相關(guān)。2012年至2017年，房地產(chǎn)行業(yè)、市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資及旅游行業(yè)的投資額情況如下：單位：億元數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、住建部、國家文化和旅游部下游各領(lǐng)域投資規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定上升以及我國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)（1）房地產(chǎn)市場①市場投資現(xiàn)狀2000年至2017產(chǎn)開發(fā)投資總額從4,984.05億元增長至109,798.53億元，年均復(fù)合增長率達(dá)19.95%；其中住宅領(lǐng)域的投資額從3,311.98億元增長至75,147.88億元，年均復(fù)合增長率達(dá)20.16%；商業(yè)營業(yè)用房投資額從579.99億元增長至15,639.9億元，年均復(fù)合增長率達(dá)21.39%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局②市場需求及預(yù)測A、住宅領(lǐng)域受益于住房消費(fèi)升級、城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提升，以及存量房時代下城市更新改2019-20305.86.8億平方米和0.7房需求年均12.22015年實(shí)際商品住宅銷售面積（數(shù)據(jù)來源：恒大研究院）B、商業(yè)物業(yè)領(lǐng)域201720,483.93萬平方米，較2000年的3,034.77萬平方米增長6.7倍。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局③房地產(chǎn)領(lǐng)域景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模分析數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（2）市政及公共設(shè)施市場①市政及公共設(shè)施固定資產(chǎn)投資現(xiàn)狀2004年至20175,418.97億元增長至22,961.794,762.20億元增長至19,327.61656.77億元增長至3,634.18億元，年均復(fù)合增長率達(dá)14.07%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局10%2001年的181.37億元增長到2017年的2,390.23億元，增長規(guī)模接近12倍。數(shù)據(jù)來源：2017年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒②市場需求市文化生活的需求，各地加大公園建設(shè)強(qiáng)度，至2017年年底，全國建成公園15,633個，面積達(dá)44.46萬公頃。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局設(shè)部制定了園林城市評選標(biāo)準(zhǔn)，黨的十五大提出以提高城市生③市政及公共設(shè)施領(lǐng)域景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模分析城市是眾多復(fù)雜系統(tǒng)的組合，自然系統(tǒng)與生態(tài)廊道是一個城市最基本的基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)該在保證自然運(yùn)動過程所要求的條件下，給城市中的自然系統(tǒng)，如河流廊（3）旅游度假市場①旅游度假市場投資現(xiàn)狀近年來，我國旅游行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期。根據(jù)《2018全國旅游工作會議工作報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2017年旅游總收入5.4萬億元，比2012年增長2.81萬億元，年均增長15.83%，高于GDP增速。（城鎮(zhèn)2015年和2016年安排專項(xiàng)建設(shè)資金690億元支持旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，安排中央預(yù)算內(nèi)投資16億元支持旅連續(xù)兩年舉辦中國旅游投融資促進(jìn)大會，對投資中國旅游業(yè)百億元以上的民營企業(yè)家頒發(fā)“中國旅游產(chǎn)業(yè)杰出貢獻(xiàn)獎”；推動中國旅游集團(tuán)牽頭設(shè)立總規(guī)模500億的中國旅游產(chǎn)業(yè)基金，鼓勵各省市設(shè)立旅游產(chǎn)業(yè)投資基金；與國家開發(fā)銀行等12家金融機(jī)構(gòu)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，“十三五”期間將為旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供2.1萬億元信貸支持；與12家金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合推出1,397個全國優(yōu)選旅游項(xiàng)目，總投資1.6萬億元，落地優(yōu)選項(xiàng)目總批貸金額1,040億。②旅游度假市場景觀設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模分析互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)前10位中有9家投資旅游業(yè)，5年累計(jì)投資達(dá)350億元，線上5位全部1.745858%8家世界主題公園在中國建設(shè)或規(guī)劃。全國旅游投資項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)顯示，2016年全國旅游業(yè)實(shí)際完成投資12,997億元，同比增長29%，比第三產(chǎn)業(yè)和固定資產(chǎn)投資增速分別高18%和21%，較房地產(chǎn)投資增速高22%。③旅游度假領(lǐng)域景觀設(shè)計(jì)市場分析Lodgia’sPlus城市家具品牌。三、行業(yè)驅(qū)動力分析1、人居觀念的改變的綠色人居消費(fèi)潮。隨著人居觀念的轉(zhuǎn)變以及人們對生態(tài)價值的需求增長，生態(tài)2、城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)隨著經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)建設(shè)的發(fā)展，各種“城市病”的出現(xiàn)，日益彰顯了合理的、3、產(chǎn)業(yè)政策的支持2011-20202011-2020（國發(fā)[2014]10號四、行業(yè)發(fā)展趨勢1、業(yè)務(wù)模式發(fā)展趨勢“十三（1）生產(chǎn)方式創(chuàng)新升級（2）產(chǎn)業(yè)融合升級中央政府相關(guān)部門鼓勵工程勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，指導(dǎo)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)以產(chǎn)業(yè)化的思維，進(jìn)行多樣化、差異化的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式優(yōu)化升級。2014年3月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的若干意見》，首次明確設(shè)計(jì)屬于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)范疇，并就完善城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)收費(fèi)制度，鼓勵和推行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價等提出了要求。（3）以設(shè)計(jì)單位為主導(dǎo)的EPC總承包模式逐步推廣EPCEPC總承包模式，是深化工程建設(shè)領(lǐng)域改革，提升企業(yè)競爭力的有效方式。對于工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)而言，推廣EPC總承包模式，有利于隨著我國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的不斷發(fā)展，目前以設(shè)計(jì)單位為主導(dǎo)的EPC總承包管理模式正在逐步推廣。2003年建設(shè)部下發(fā)的《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項(xiàng)目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見》，2005年建設(shè)部等六部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快建筑業(yè)改革與發(fā)展的若干意見》，2013年2月住建部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)改革與發(fā)展的若干意見》，2014年7月建設(shè)部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》，均鼓勵設(shè)計(jì)企業(yè)開展總承包業(yè)務(wù)。2016年2月，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》，明確強(qiáng)調(diào)了要“深化建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式改革，推廣工程總承包制”。2016年5月，住建部在《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》中2016年8月，住建部出臺《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，指上述政策為我國以設(shè)計(jì)單位為主導(dǎo)的EPC總承包業(yè)務(wù)模式的發(fā)展創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境，未來EPC總承包將迎來發(fā)展高峰。EPC總承包模式的推行，將有利于工程質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制，有利于創(chuàng)造精品工程。2、技術(shù)創(chuàng)新趨勢（1）互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)（2）智能化物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的興起和應(yīng)用，將逐步延伸到各個傳統(tǒng)行業(yè)。而建筑作為人類活（3）綠色、低碳、環(huán)保隨著國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快，國家陸續(xù)出臺多項(xiàng)鼓勵政策，對綠色建筑、節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的投入和對保障性住房建設(shè)的支持，加上新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，五、行業(yè)競爭分析1、競爭格局2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）資質(zhì)壁壘（2）人才壁壘（3）品牌壁壘景觀設(shè)計(jì)市場主要采用公開招標(biāo)、客戶邀標(biāo)、客戶直接委托方式獲取業(yè)務(wù)；（4）客戶資源壁壘3、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)（1）境外主要企業(yè)①AECOM公司AECOM（紐約證券交易所股票代