我國(guó)鈦合金行業(yè)現(xiàn)狀分析

我國(guó)鈦合金行業(yè)現(xiàn)狀分析一、鈦合金分類鈦合金指的是多種用鈦與其他金屬制成的合金金屬。鈦是同素異構(gòu)體，在低于882℃時(shí)呈密排六方晶格結(jié)構(gòu)，稱為α鈦；在882℃以上呈體心立方晶格結(jié)構(gòu)，稱為β鈦。利用鈦的上述兩種結(jié)構(gòu)的不同特點(diǎn)，添加適當(dāng)?shù)暮辖鹪兀蛊湎嘧儨囟燃跋喾趾恐饾u改變而得到不同組織的鈦合金（titaniumalloys）。室溫下，鈦合金有三種基體組織，鈦合金也就分為以下三類：α合金，(α+β)合金和β合金，在我國(guó)分別以TA、TC、TB表示。二、我國(guó)鈦合金制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2014至2015年，受到我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，傳統(tǒng)化工、冶金等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域?qū)︹伜辖鸬男枨蟪霈F(xiàn)下滑，導(dǎo)致鈦合金產(chǎn)值下降，而伴隨我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，航空航天、海洋工程等高端鈦合金應(yīng)用領(lǐng)域獲得快速發(fā)展，2015年后鈦合金產(chǎn)值穩(wěn)步提升。2014至2019年，我國(guó)鈦合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從108.1億元人民幣增長(zhǎng)至142.3億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.11%。在我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整與升級(jí)的背景下，高端鈦合金市場(chǎng)空間龐大，具有高附加值的高端鈦合金需求將穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)鈦合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到159.4億元。海綿鈦是鈦合金的上游主要原料，經(jīng)歷2014-2015年期間的變革后，我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量急劇下降，2015年產(chǎn)量為54785噸，同比減少46.02%，隨著高端鈦合金應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，2015-2019年我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，從5.48萬噸增長(zhǎng)至8.81萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.61%，2020年1-10月產(chǎn)業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，海綿鈦產(chǎn)量達(dá)到104266噸，同比增長(zhǎng)39.12%。從全球范圍內(nèi)來看，鈦合金市場(chǎng)整體規(guī)模約50~60億美元，其中近一半應(yīng)用在航空工業(yè)（波音、空客、美軍飛機(jī)、俄軍飛機(jī)等）領(lǐng)域，約10%應(yīng)用在國(guó)防軍工領(lǐng)域（軍艦、武器等）。但從2018年我國(guó)鈦加工材料下游應(yīng)用來看，化工領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，占比達(dá)到45.4%，而航空航天領(lǐng)域占比僅為17.9%，我國(guó)航空航天領(lǐng)域鈦加工材料的應(yīng)用還有巨大的空間，三、我國(guó)航空航天鈦合金市場(chǎng)分析鈦合金是飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)的主要結(jié)構(gòu)材料之一。鈦合金的應(yīng)用為飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)帶來三個(gè)優(yōu)勢(shì)，第一是減輕結(jié)構(gòu)重量，提高結(jié)構(gòu)效率，先進(jìn)的戰(zhàn)機(jī)性能要求飛機(jī)具有比較低的結(jié)構(gòu)重量系數(shù)，先進(jìn)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)需要更高的推重比，而鈦合金的強(qiáng)度高，但密度小，滿足了飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于結(jié)構(gòu)的需求，因此被廣泛應(yīng)用；第二是鈦合金具有良好的耐熱性，可以在飛機(jī)的高溫部件中良好工作；第三是鈦合金具有良好的抗腐蝕性，可以提高飛機(jī)的抗腐蝕能力，延長(zhǎng)飛機(jī)的使用壽命；最后是鈦合金與復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的要求相匹配，可以很好的滿足復(fù)合材料對(duì)于材料的要求。國(guó)外主要現(xiàn)役戰(zhàn)斗機(jī)鈦用量占比普遍較高，其中F-22猛禽戰(zhàn)斗機(jī)鈦用量占比達(dá)到41%，F(xiàn)-15、F-117、F-14、F-35、Su-27鈦用量占比分別為26.1%、25%、24.4%、20%和15%，閃電Ⅱ和猛禽五代戰(zhàn)斗機(jī)鈦用量占比較高。與之對(duì)比下，我國(guó)第五代戰(zhàn)機(jī)的生產(chǎn)必定帶動(dòng)鈦合金生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。民用客機(jī)鈦用量占比比戰(zhàn)斗機(jī)低，主要是民用客機(jī)對(duì)性能和推重比要求沒有戰(zhàn)斗機(jī)高，但隨著技術(shù)的發(fā)展和能耗控制的要求下，民用客機(jī)鈦用量占比持續(xù)提升。其中最新的A350和B787鈦用量占比分別達(dá)到14%和15%，隨著我國(guó)民用客機(jī)國(guó)產(chǎn)替代化加速和需求刺激下，鈦合金制造行業(yè)前景向好。我國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量存在較大增長(zhǎng)潛力，軍用高端鈦合金材料空間巨大。盡管和平與發(fā)展是當(dāng)今世界的主題，但是我國(guó)面臨的安全形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，特別是近年來我國(guó)周邊海域紛爭(zhēng)不斷，積極推進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)的現(xiàn)代化建設(shè)意義重大。近年來中國(guó)軍費(fèi)支出持續(xù)增長(zhǎng)，2008年中國(guó)軍費(fèi)預(yù)算支出為4178億元，2020年增至12680億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.98%。未來我國(guó)對(duì)軍用飛機(jī)特別是新型戰(zhàn)機(jī)的需求巨大。從2019年主要國(guó)家軍用飛機(jī)現(xiàn)役數(shù)量對(duì)比情況來看，美國(guó)軍用飛機(jī)現(xiàn)役數(shù)量13398架，位居榜首，俄羅斯、印度和中國(guó)現(xiàn)役軍用飛機(jī)數(shù)量分別為4078架、2082架和3187架預(yù)，計(jì)“十四五”期間，我國(guó)三代、四代戰(zhàn)機(jī)裝備量將快速提升。四、我國(guó)鈦合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)鈦合金制造企業(yè)主要為西部超導(dǎo)和寶鈦股份，形成雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格。對(duì)于高端鈦合金領(lǐng)域，西部超導(dǎo)主要產(chǎn)品是棒材（TC4、TA15、TC18、TC4-DT、TC21）和絲材，寶鈦股份主要專供板材（TC4）和管材，雙方存在明確的競(jìng)合關(guān)系，有望在市場(chǎng)擴(kuò)容的情況下，共同成長(zhǎng)。五、我國(guó)鈦合金行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)鈦產(chǎn)業(yè)屬國(guó)家戰(zhàn)略新材料領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，在未來行業(yè)發(fā)展中，需求量會(huì)逐漸增加。短期內(nèi)出現(xiàn)的暫時(shí)性和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩屬正常現(xiàn)象。1、鈦產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新國(guó)內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于國(guó)家對(duì)鈦產(chǎn)業(yè)的政策支持?！秶?guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》提出了解決我國(guó)有色金屬工業(yè)突出問題，推動(dòng)有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的總體要求、重點(diǎn)任務(wù)以及政策保障，明確要求加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，著力發(fā)展大尺寸鈦和鈦合金鑄件及其卷帶材，滿足先進(jìn)裝備、新一代信息技術(shù)、船舶及海洋工程、航空航天、國(guó)防科技等領(lǐng)域的需求。2、產(chǎn)品向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移由于我國(guó)鈦行業(yè)的準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致低端鈦材競(jìng)爭(zhēng)激烈。因此，高端鈦材的生產(chǎn)戰(zhàn)略意義更為重大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端轉(zhuǎn)移成為其發(fā)展的必然趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對(duì)高端鈦產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持旺盛，同時(shí)計(jì)算機(jī)等高科技產(chǎn)業(yè)對(duì)鈦的需求增長(zhǎng)點(diǎn)也在不斷涌現(xiàn)，促使鈦產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展。目前，我國(guó)鈦材僅10%用于高端領(lǐng)域，而國(guó)外50%應(yīng)用在高端領(lǐng)域，這是一個(gè)不小的差距。國(guó)內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政