國際鋼管市場分析

國際鋼管市場分析摘要：對近年來國際鋼管市場的變化情況進(jìn)行了分析，提出了當(dāng)前在無縫鋼管進(jìn)出口工作中應(yīng)注意的幾個問題。1前言在過去幾年中，由于各國無縫管生產(chǎn)能力提高，因而鋼管市場競爭加劇，并導(dǎo)致全世界的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)歷了劇烈的重組和兼并，世界鋼管市場的份額被重新劃分。阿根廷得興集團(tuán)（Techint）控制的阿根廷西得爾卡（Siderca）于1993年收購了墨西哥的競爭對手湯姆薩（184$。），1996年又收購了意大利競爭對手達(dá)爾明（Dalmine）。從而，3家兼并形成了世界上最大的無縫鋼管制造集團(tuán)一一DST集團(tuán)，該集團(tuán)2019年度的無縫管產(chǎn)量為211萬t。2019年德國曼內(nèi)斯曼集團(tuán)與其法國競爭對手瓦魯來克合并了其所屬的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，形成年產(chǎn)無縫管能力190萬t的“JV”集團(tuán)，成為國際無縫鋼管生產(chǎn)行業(yè)的第2大廠家。日本住友金屬工業(yè)公司（SumitomoMetals）同日本的新

日鐵、日本鋼管和川畸形成聯(lián)盟，目前該集團(tuán)在無縫鋼管生產(chǎn)行業(yè)排名第3,市場份額占25%。世界范圍內(nèi)無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)合作、重組、兼并的趨勢，至今仍未降溫，統(tǒng)一價格、聯(lián)合銷售成為企業(yè)尋求自身發(fā)展的一條途徑。對此，應(yīng)給予高度重視。2鋼管需求近年來，世界范圍內(nèi)的無縫鋼管年消耗量約為2000萬t,其中石油管約為600萬t,占30%。所以，無縫鋼管的消耗同石油天然氣工業(yè)密切相關(guān)，石油工業(yè)的發(fā)展將帶動無縫鋼管業(yè)的發(fā)展，而石油工業(yè)的緊縮也將導(dǎo)致無縫鋼管消耗量下降。前一時期，由于國際性金融危機(jī)和石油價格的影響，世界范圍內(nèi)的各大油公司均采取了關(guān)井、限產(chǎn)措施，因而導(dǎo)致無縫鋼管產(chǎn)量下降，2019年美國無縫鋼管產(chǎn)量比2019年下降13%；我國無縫鋼管產(chǎn)量雖僅下降4%,但2019年末國內(nèi)生產(chǎn)廠家的總庫存量超過了16萬t。

在目前世界石油管市場中，美國、加拿大為最大的無縫管市場，占總量的25%；獨(dú)聯(lián)體位居第2,占16%；我國和拉丁美洲各占13%。3鋼管供應(yīng)全世界無縫管年消耗量為2000萬t,其中約有2/3為各國自產(chǎn)自銷；另外1/3通過國際貿(mào)易方式提供，總量近700萬t,其中石油管33%;管線管28%；其它熱軋管33%；冷拔管6%。1996年以前，世界范圍內(nèi)的主要無縫鋼管供應(yīng)商排序見表1。1996年以后，由于企業(yè)間的資產(chǎn)重組和合并，世界范圍內(nèi)的無縫管供應(yīng)商排名發(fā)生了較大變化，見表2。表11996年以前世界主要無縫管供應(yīng)商排序排序供應(yīng)公司占總量百分比/%排序供應(yīng)公司占總量百分比/%

1曼內(nèi)斯曼206新日鐵52湯姆薩147日本鋼管43住友、西德爾卡各138達(dá)爾明34美鋼聯(lián)109日本川畸35瓦魯來克810其它7表21996年以后世界主要無縫管供應(yīng)商排序排序供應(yīng)公司占總量的百分比/%1DST集團(tuán)302JV集團(tuán)283日本聯(lián)盟254美鋼聯(lián)105其它74美國鋼管市場美國是世界上最大的鋼管市場，2019年是其15年來市場最好的一年，國內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口總量達(dá)到1460萬t。但2019年國內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口總量僅為1370萬噸，國內(nèi)生產(chǎn)比2019年下降13%,

而進(jìn)口上升29%。所以，進(jìn)口鋼管嚴(yán)重沖擊著國內(nèi)生產(chǎn)。由于生產(chǎn)成本提高，從2019年5月份起，美國大多數(shù)鋼管企業(yè)將銷售價格提高了20?30美元，無形中降低了產(chǎn)品的競爭力。2019年美國鋼管的進(jìn)口總量為306萬t,其中管線管比2019年增加38萬t,即增加54%；而OCTG下降14.6%,其它品種鋼管的進(jìn)口量均有所降低。2019、2019年美國鋼管的主要供應(yīng)情況見表3。由表3可見，2019年亞洲國家出口到美國的鋼管量位居第1,比2019年提高10%。2019年我國無縫鋼管出口總量為21萬t,出口到美國的鋼管總量為17.8萬t,比2019年提高了37.6%,是歷史最高水平。表3 2019、2019年美國鋼管供應(yīng)情況供應(yīng)地區(qū)南、北美洲亞洲歐洲其它所201占9年4335184比2013745153例9年

/%5我國無縫鋼管市場2019年國內(nèi)無縫管生產(chǎn)總量為347萬t,比2019年下降3.61%；2019年上半年無縫管產(chǎn)量為123.13萬t，比2019年同期下降26.53%,且?guī)齑嬖黾?.12萬t,產(chǎn)銷率為92.58%。所以，當(dāng)前國內(nèi)鋼管企業(yè)的生產(chǎn)形勢十分艱難。圖1為國內(nèi)主要鋼管企業(yè)2019年上半年的產(chǎn)量情況。寶天鋼津?qū)毺熹摻驘o鋼縫管鋼公管例安其它鋼鋼1—寶鋼；2—天津鋼管公司；3一包鋼；4—成都無縫鋼管公司；5—鞍鋼；6—衡陽鋼管公司；7—其它目前，國內(nèi)已具有高水平的無縫鋼管生產(chǎn)技術(shù)，擁有世界上最先進(jìn)的鋼管生產(chǎn)設(shè)備，無縫鋼管國產(chǎn)化率已近90%,絕大部分品種、

規(guī)格國內(nèi)可以生產(chǎn)。我國石油管的生產(chǎn)情況見表4。由表4可以看出，天津鋼管公司和寶山無縫鋼管廠占領(lǐng)了石油管市場的87%；另外，這兩家還占領(lǐng)著高壓鍋爐管市場的70%,形成了國內(nèi)無縫鋼管寡頭壟斷的市場格局。表42019年我國石油管生產(chǎn)情況生產(chǎn)廠家所占比例/%45427222目前，我國仍需進(jìn)口少量鋼管。2019年共進(jìn)口無縫鋼管48.53萬t,價值5.22億美元，具體品種有：石油管70%,普通鋼管12%,合金鋼管9%,不銹鋼管2%,其它鋼管7%。其中，石油管進(jìn)口商，日本占55%,阿根廷占20%,德國占16%,其它國家占9%。在進(jìn)口的石油管中，套管約占73%,油管占25%。進(jìn)口石油管的91%為P110以下鋼級的普通套管，J55、K55占42%,N80占25%,P110占24%,特殊鋼級占9%。這些普通套管國內(nèi)已經(jīng)批量生產(chǎn)，并經(jīng)實(shí)際使用證實(shí)，國產(chǎn)無縫管完全可

以替代進(jìn)口產(chǎn)品，因而應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)口無縫管。6結(jié)束語(1)當(dāng)今，為適應(yīng)全球無縫鋼管市場的疲軟局勢，世界范圍內(nèi)的鋼管生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了廣泛的合并、重組，現(xiàn)已基本形成了DST、JV和日本聯(lián)盟三大鋼管集團(tuán)壟斷的局面，這3家集團(tuán)控制著全球83%的市場份額。因而，中國的鋼管生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)團(tuán)結(jié)合作，努力減少相互間的低價競爭，共同開發(fā)國際市場。(2)美國是世界最大的鋼管市場，東南亞金融危機(jī)和石油降價風(fēng)波后，亞洲國家出口到美國的鋼管量超過了其它地區(qū)；我國出口到美國的鋼管量，在2019年也創(chuàng)下了最新記錄。美國鋼管市場對中國有著特別重要的意義。(3)國內(nèi)的無縫鋼管制造技術(shù)已有很大進(jìn)步，無縫鋼管國產(chǎn)化率已近90%,并逐步形成了天津鋼管公司、寶山無縫鋼管廠等少數(shù)幾家壟斷的市場格局。這幾家企業(yè)還控制著國內(nèi)幾個質(zhì)量要求較高的鋼管品種的絕大部分市場份額。因而，以這幾家企業(yè)為中心，