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文檔簡介
投資項目評估
InvestmentProjectAppraisals西安外國語大學(xué)商學(xué)院
楊鵬鵬2009年2月24日課堂紀律----無條件遵守不許打接手機,不許私下說話、務(wù)必提前5分鐘到教室,帶齊所有的上課用教材、材料、筆記可以吃零食、喝水、打瞌睡、發(fā)短信;可以看其他非相關(guān)書籍、做其他課程作業(yè);可以隨時打斷我的講課,就相關(guān)問題進行提問或展開討論,不必跟我客氣;課堂討論或提問,務(wù)必積極思考和發(fā)言;完全沒必要請假,講-不自由,聽不聽完全自由學(xué)習(xí)需要分析學(xué)習(xí)內(nèi)容分析學(xué)習(xí)者分析學(xué)習(xí)目標的闡明教學(xué)策略的制定教學(xué)媒體的選擇和運用教學(xué)設(shè)計成果的運用
形成性評價
總結(jié)性評價
修改
修改Exit—————前端分析!——策略(媒體)!————實施、評價!教學(xué)設(shè)計的前端分析學(xué)習(xí)需要分析學(xué)生特征分析學(xué)習(xí)內(nèi)容分析/s2009/fcwr/1.學(xué)習(xí)需要分析的具體內(nèi)容了解學(xué)習(xí)者的總期望分析學(xué)生的實際情況與期望水平之間的差距分析并確定總的教學(xué)目標2.經(jīng)系統(tǒng)調(diào)研形成總的設(shè)計目標對照比較找出差距期望值現(xiàn)狀差距既定目標作為期望值學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)現(xiàn)狀差距社會需求學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)現(xiàn)狀差距社會需求教學(xué)目標提出的期望值學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)現(xiàn)狀對照比較調(diào)整現(xiàn)狀英國BTEC通用能力要求一、管理和發(fā)展自我能安排自己角色和責(zé)任能安排時間來達到目標能發(fā)展個人和事業(yè)會運用已獲得的技能應(yīng)對新的、有所改變的情況和環(huán)境二、與他人合作和聯(lián)系能尊重他人的價值、信念和意見能與個人和集體有效地聯(lián)系和互動作為團隊成員能有效率地工作三、交流能接受豐富的信息并作出反應(yīng)能以各種視覺形式提供信息善于書面交流能參與口頭和非言語的交流四、處理任務(wù)和解決問題能使用信息來源能同時完成常規(guī)和非常規(guī)的任務(wù)能明確并解決常規(guī)和非常規(guī)的問題五、運用數(shù)字具有運用數(shù)字的能力和技術(shù)六、運用技術(shù)會運用大量技術(shù)設(shè)備和系統(tǒng)七、運用設(shè)計和創(chuàng)造力在產(chǎn)品、服務(wù)和工作條件的創(chuàng)新方面能夠運用多種能力和技術(shù)、實現(xiàn)新的構(gòu)思能運用多種思維方式第一講:投資項目評估的基本概念1.1我個人的簡單介紹1.2開設(shè)投資項目評估課程的性質(zhì)與目的1.3投資項目評估的幾個基本概念1.4投資項目評估應(yīng)具備的基本知識1.5本門課程的基本內(nèi)容1.6本課程的教學(xué)方法與成績獲取1.7課后作業(yè)1.1我的簡單介紹1981—1985本科學(xué)習(xí)水利電力工程專業(yè)1985---1993從事水利電力與工民建設(shè)計和工程經(jīng)濟工作1994---1997企業(yè)管理碩士1997---1999外企項目管理、工廠管理2000---2005企業(yè)管理博士2001---2002國家發(fā)改委從事UNDP資助項目管理2005----今,西安外國語大學(xué)商學(xué)院教學(xué)/科研處同時在交大管理學(xué)院做博士后研究相關(guān)的工作與研究經(jīng)歷寧夏青銅峽擴容與提灌項目評估(1985)陜西子長火電廠項目評估(1986)陜西彬縣朱家灣火電廠項目評估(1987)海南興安實業(yè)總公司房地產(chǎn)項目評估(1988)青島黃島電廠改擴建(熱電)項目評估(1989)西安東大街華山商城項目評估(1990)北海港澳經(jīng)濟發(fā)區(qū)項目評估(1992)同濟大學(xué)項目管理與評估研討班,同濟7期(1993)貴州安順舊城改造補償項目評估(1994)西安東開發(fā)區(qū)辦公大樓項目評估(1998)交大東區(qū)學(xué)生新公寓、老客站酒家、康橋招待所、醫(yī)學(xué)校區(qū)研究生樓等項目貸款報告(建行、工行)(2000)聯(lián)合國開發(fā)計劃署、全球環(huán)境基金項目---綠色照明(2001)交大啟光大廈項目評估(2001)交大大型計算機項目評估(2001)交大南洋大廈項目評估(2002)交大能動學(xué)院與陜鼓集團合作開發(fā)項目評估(2003)交大三原康橋花園商住項目評估(2003)咸陽世紀大道碧水名居住宅項目評估(2003)光大/西高新管委會西高新新區(qū)工業(yè)園項目評估(2003)寶雞寶平路長天住宅項目評估(2004)大型土地開發(fā)項目風(fēng)險評估(2000,PM國際研討會文)建設(shè)項目中引進智力資本評價的探討《投資研究》2005.3全國民營企業(yè)研究會委托課題(2006)山西九方健康管理公司風(fēng)險投資報告(2007)中石化股份公司油藏經(jīng)營管理系統(tǒng)工程研究課題(2008)中石油股份公司全國石油科研院所績效考核課題(2009)1.2開設(shè)投資項目評估課程的性質(zhì)與目的
設(shè)置本課程的目的,旨在使本科生通過本課程的學(xué)習(xí),掌握項目評估的基本知識、基本理論以及經(jīng)濟效益的評價方法;以市場為前提、經(jīng)濟為目標、技術(shù)為手段,對多種技術(shù)實踐進行經(jīng)濟效益評價,作出合理判斷,最終獲得滿意的方案。對金融專業(yè)學(xué)生而言
,學(xué)習(xí)之后可以對固定資產(chǎn)貸款項目進行審查評估對技術(shù)改造貸款項目進行評估審查對出口信貸項目進行評估審查對金融新產(chǎn)品進行可行性分析評估對貸款項目進行后評估對不良貸款項目的處置作出判斷對銀行股份制改造與并購事宜做出財務(wù)與技術(shù)判斷銀行的風(fēng)險評估與管理尋找優(yōu)質(zhì)客戶,拓展銀行利潤空間對經(jīng)濟學(xué)專業(yè)而言經(jīng)濟學(xué)有理論經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)兩大類《投資項目評估》在某些方面可以稱之為《工程經(jīng)濟學(xué)》,也屬于應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)范疇對本科而言,經(jīng)濟學(xué)專業(yè)多學(xué)一些應(yīng)用性的課程對就業(yè)有比較好的幫助,投資決策分析應(yīng)該作為經(jīng)濟學(xué)專業(yè)本科生的一個基本功。始終不變的定位要求一定要把自己放在“投資者---出錢人”的位置上,來對待和學(xué)習(xí)這門課程成績的取得三部分組成簡單的測驗20%(隨機5—6次,代替考勤)可行性研究報告
60%(模擬演練)總結(jié)性短文20%(3000字以內(nèi)的學(xué)習(xí)總結(jié))最終成績要預(yù)先和大家見面,確保每個同學(xué)認可后,再正式交教務(wù)處1.3投資項目評估的幾個基本概念投資?家庭和工廠購買汽車算不算投資項目?項目有哪些特性?評估?評估主要包括哪幾個方面?請同學(xué)們思考后回答1.3.1投資:就是資本形成---獲得或創(chuàng)造用于生產(chǎn)的資源的過程(RobertM.Coen)(摘自新帕爾格雷夫經(jīng)濟學(xué)大辭典)。投資(Investment)是指為實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標而預(yù)先墊支的資金。包括固定資產(chǎn)投資和流動資金。以現(xiàn)金流出表示。投資行為有兩種,一是在有形資產(chǎn)(建筑、設(shè)備、存貨)方面;二是在無形資產(chǎn)(人力資本、技術(shù)、品牌)方面。一次性中國的長城埃及的金字塔修理水龍頭組織野餐舉辦運動會開發(fā)新軟件研制航天飛機長江三峽工程
什么是項目?由人來實施的;受制于有限的資源;需要計劃、實施和控制1.3.2項目:一個組織為實現(xiàn)自己的既定目標,在一定的時間、人員和資源約束條件下,所開展的一種具有獨特性和不確定的一次性工作。舉世矚目的三峽總投資2000多個億!【案例】三峽工程工程經(jīng)濟問題
三峽工程是舉世矚目的大項目,建設(shè)期17年(1993~2010年)。早在91年、92年,國務(wù)院及長江水利委員會組織了全國上萬名專家,對三峽工程進行了長達兩年之久的可行性性研究。三峽工程總投資當(dāng)時預(yù)計400億人民幣(現(xiàn)已逾千億人民幣)。投資估算的準確性不去探討,我們關(guān)心的是項目投資所涉及的內(nèi)容與范圍。1)建筑工程費。工程壩高180多米,還有世界最大規(guī)模的水利發(fā)電機組,建筑及附屬設(shè)施費用巨大。2)搬遷費用。工程淹沒地區(qū)涉及四川省、重慶市、湖北省的22個市、縣,356個鄉(xiāng),1711個村,6530個村民小組。淹沒的城鎮(zhèn)為127個,其中城市2個,縣城關(guān)鎮(zhèn)11個,建制鎮(zhèn)25個,其他場鎮(zhèn)89個,需搬遷安置的人口達113萬人,搬遷安置費用巨大。3)不可估算損失。還有淹沒的名勝古跡不計其數(shù),怎么補償?淹沒的土地是多少?每年損失多少,而且這種損失是永遠的,損失怎么來算?對環(huán)境的污染,對生態(tài)平衡的破壞等又應(yīng)計多少損失?當(dāng)然三峽工程的收益也是多方面的。如:發(fā)電收入、旅游收入、航運節(jié)支收入漁業(yè)收入等。西氣東輸工程建設(shè)投資估計1200個億!國家大劇院于2001年12月13日正式開工建設(shè)的國家大劇院建設(shè)周期6年。
這座設(shè)計得全世界獨一無二的宏偉劇院位于北京人民大會堂西側(cè),占地11.89萬平方米,由法國建筑師保羅安德魯主持設(shè)計,總建筑面積約16.5萬平方米,5463個座位,有歌劇院、音樂廳、戲劇場以及藝術(shù)展廳、藝術(shù)交流中心、音像商店等配套設(shè)施。每個座位可以建兩所希望小學(xué)國家大劇院投資估算50多個億每一個座位的造價相當(dāng)于一輛奔馳轎車13層觀光城堡可環(huán)視整個柏林城左;吉隆坡世界第一雙塔
右:上海.金茂大廈圖為超高層建筑項目有以下五方面的特性:目的性:任何項目都是為實現(xiàn)組織的既定目標服務(wù)的,這些目標可以是經(jīng)濟的、技術(shù)的或者競爭方面的,因而都是由目標導(dǎo)向的。獨特性:任何項目都有自己不同于其他事物的特性,這是一個項目于其他事物的本質(zhì)區(qū)別。這也是項目與周而復(fù)始的日常運營的最大區(qū)別。一次性:項目都是有始有終的,它們有自己的開始與結(jié)束日期和項目時間長短的限制,所以,所有項目都是一次性的。不確定性:項目具有獨特性和一次性導(dǎo)致了項目的不確定性就遠遠高于日常運營,也正是由于較大的不確定性,才需要我們學(xué)習(xí)這門課程,進行科學(xué)的項目論證與評估。制約性:任何一個項目都是有條件限制的,這些限制既包括資源限制和環(huán)境限制,也包括已經(jīng)確定的限制條件和自行假設(shè)的限制條件等等。對于大多數(shù)項目而言,其約束包括:工作范圍成本進度計劃客戶滿意度制約項目成功的因素項目的三重約束時間性能(質(zhì)量)費用進度快質(zhì)量好成本高成本、質(zhì)量、進度三者的相互關(guān)系項目的生命周期:對一般的工程項目分為:可行性研究、計劃與設(shè)計、實施、動用前準備、交付使用。項目典型案例見下圖:典型的項目生命周期
建筑工程項目生命周期生產(chǎn)制造可交付成果土建工程100%完成百分比項目立項決策主要合同發(fā)包安裝實質(zhì)性完成滿負荷運行階段1階段2階段3階段4可行性項目描述可行性研究策略設(shè)計計劃編制和設(shè)計基礎(chǔ)設(shè)計費用和進度合同條款和條件移交和正式運行最后測試維護項目生命周期—資金投入量分析
需求建議書合同項目目標識別需求提出解決方案執(zhí)行項目結(jié)束項目時間投入力量啟動規(guī)劃實施和控制收尾可行性分析報告典型的項目生命期
美國國防部5000.2條令規(guī)定采購項目生命期階段0階段1階段2階段3階段4概念開發(fā)演示設(shè)計與生產(chǎn)和動作和定義和論證制造開發(fā)部署和維護任務(wù)需求確定里程碑0批準概念研究里程碑1批準概念論證里程碑2批準開發(fā)里程碑3制造開發(fā)里程碑4根據(jù)需要批準主要的更正項目的分類大項目按項目規(guī)模分中等項目小項目
復(fù)雜項目按項目復(fù)雜程度分
簡單項目
(不同國家,不同行業(yè)有不同的標準)按項目的結(jié)果分產(chǎn)品
服務(wù)
工業(yè)項目
農(nóng)業(yè)項目投資項目按專業(yè)分類建設(shè)項目教育項目社會項目科研項目
1.3.3評估:也稱“論證與評估”,就是運用經(jīng)濟、技術(shù)、組織、法律等手段對項目的各個備選方案進行的科學(xué)合理的判斷。評估的分類:一般分為:前評估、跟蹤評估、后評估評估的作用:是項目決策的前提和保證
是獲得項目融資的憑證和依據(jù)是促進和提高項目管理的手段和方法
是政府管理機構(gòu)開展宏觀經(jīng)濟管理的手段1.4投資項目評估應(yīng)具備的基本知識技術(shù)知識:主要包括土木工程和機械電子財會知識:財務(wù)、會計、金融知識等計算機知識與技能法律知識組織與管理知識市場營銷知識其他相關(guān)知識---英語、文學(xué)、社會學(xué)等等直覺1.5本門課程的基本內(nèi)容項目全生命周期與項目評估程序項目運行環(huán)境評估項目市場評估項目技術(shù)評估項目財務(wù)評估項目國民經(jīng)濟評估項目環(huán)境影響評估項目社會評估不確定性與風(fēng)險分析世界銀行、聯(lián)合國工發(fā)組織、國家發(fā)改委評價方法及要求簡介1.6本課程的教學(xué)方法主要以自學(xué)和實戰(zhàn)練習(xí)為主課堂花很少時間講授主要概念、主要方法課堂重點是解答同學(xué)們實戰(zhàn)聯(lián)系中出現(xiàn)的問題、點評大家的階段性成果希望大家買一本教課書,否則,沒有概念每2人為一組,可以是個人愿意獨立完成。每個組選定一個項目進行論證與評估,選擇項目盡量在第二產(chǎn)業(yè)選擇,實在無法找到合適項目的,也可以選第三產(chǎn)業(yè)。要求下周上課之前,每個班的班長給我提交分組名單和選擇的項目名稱與項目簡介。
學(xué)習(xí)方法與信息吸收
聽5%聽和讀20%演示30%討論50%教學(xué)互動70%親自做一遍90%附:國外創(chuàng)業(yè)應(yīng)注意的10個問題1、去哪個國家?這個國家的哪些方面吸引你們?nèi)?chuàng)業(yè)投資?還有哪些方面的具體限制需要你們?nèi)タ朔磕闶欠駷榇耸潞湍繕藝v華大使館商務(wù)參贊聯(lián)系過?是否查閱過目標國的相關(guān)網(wǎng)站?是否對目標國進行過法律、治安、技術(shù)、市場等等方面的評估?2、你們擬采取什么形式的投資創(chuàng)業(yè)方式(獨資、合資、合作、并購、租賃經(jīng)營,其他)?你們最終的公司規(guī)模如何(人員、場地、設(shè)備、年產(chǎn)量、目標銷售額等等)?畫出你們公司的組織結(jié)構(gòu)圖?說明你們團隊的詳細分工?3、你的產(chǎn)品是什么?你的產(chǎn)品優(yōu)勢何在?同類產(chǎn)品在你所取得目標國有多少個競爭者?用表的形式進行詳盡的競爭者分析?你們進入后,對手可能會進行反擊,你如何應(yīng)對?4、你的市場是誰?他們有什么愛好和需求?你作為一個新加入者如何影響他們的購買決策?如何提高知名度?如何培養(yǎng)他們的忠誠?市場方面的預(yù)算如何?還有哪些具體的市場營銷策略?你從哪些方面給顧客提供更有價
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