全球及中國消化內(nèi)鏡診療行業(yè)市場格局分析

全球及中國消化內(nèi)鏡診療行業(yè)市場格局分析

消化內(nèi)鏡診療技術(shù)是醫(yī)務(wù)人員通過消化管腔道或人工建立的通道，使用內(nèi)鏡器械在直視下或輔助設(shè)備支持下，對局部病灶進行觀察、組織取材、止血、切除、引流、修補或重建通道等，以明確診斷、治愈疾病、緩解癥狀、改善功能等為目的的診斷、治療措施。

由于我國居民飲食習(xí)慣問題，消化系統(tǒng)疾病已成為影響我國居民健康的重要因素，2018年我國因消化道疾病出院的人數(shù)為902.14萬，2012-2018年的復(fù)合增長率為16.47%。

消化道早篩治愈率高，但我國開展率低，導(dǎo)致消化道癌癥發(fā)病居高不下。對于消化系統(tǒng)疾病，越早診治治愈率越高，例如早期食道癌的五年存活率可以達到95%，進入二期后就降到了35%，擴散后的食管癌不足10%，腸癌早期治愈率可達到90%以上，中晚期治愈率低于15%，美國癌癥總死亡率25年下降了25%，主要得益于早期診斷、新藥研發(fā)、防治策略的綜合應(yīng)用，全美的結(jié)直腸癌篩查普及率達到62.4%，然而我國消化道疾病早期診治率低下。

我國結(jié)直腸癌、胃癌、食道癌、胰腺癌、咽喉癌等消化道癌種比重居高不下，2018新增胃癌、食道癌分別是全球相應(yīng)類別新增病例的44.13%、53.73%，死亡比重為49.85%、55.73%。消化道疾病已經(jīng)成為威脅我國民眾健康不可忽視的殺手，降低消化道癌癥的發(fā)病率、死亡率，構(gòu)建消化內(nèi)鏡體系，建立預(yù)防、篩查、診斷、確診的完整體系已經(jīng)成為我國最緊迫的任務(wù)。

消化內(nèi)鏡檢查是目前公認對消化道癌癥最有效的檢查方法。對于內(nèi)鏡檢查出的消化道早期癌癥，以ESD/EMR手術(shù)為代表的內(nèi)鏡下治療手術(shù)具有與傳統(tǒng)外科手術(shù)相當?shù)寞熜АＲ允彻馨槔?，通過大量樣本研究ESD治療食管早期鱗癌可達到近乎100%的整塊切除率和80%以上的根治率，且相比較傳統(tǒng)外科手術(shù)而言，具有創(chuàng)傷小、并發(fā)癥少、費用低及無需長期住院等特點，可以有效降低患者的生理和經(jīng)濟負擔(dān)，并為國家節(jié)約大量的醫(yī)療資源，隨著宣傳力度增強、醫(yī)保體系完善、單次診療價格降低，內(nèi)鏡診療持續(xù)上升。

2018年全球內(nèi)鏡診療器械市場規(guī)模為52.2億美元，2021年預(yù)期將會達到60.8億美元，2018-2021年復(fù)合增速約為5%，其中部分鏡下診療耗材細分領(lǐng)域增勢更猛，2018年全球應(yīng)用于膽胰管疾病、消化道癌癥、消化道出血領(lǐng)域的內(nèi)鏡器械市場規(guī)模分別為14億美元、14億美元及6億美元，預(yù)計到2021年，將會分別達到17億美元、18億美元及6.75億美元。

中國消化道癌的發(fā)病形式較為嚴峻，消化道癌癥高發(fā)已不容忽視，盡早的發(fā)現(xiàn)和早期的治療至關(guān)重要，國內(nèi)有巨大的消化內(nèi)鏡治療需求。2018年我國內(nèi)鏡診療領(lǐng)域市場規(guī)模約為34億元，保守以9.25%增速測算，預(yù)計2022年我國消化內(nèi)鏡診療器械市場規(guī)模將會至少達到48.92億元。

全球內(nèi)鏡診療市場集中度高。在全球內(nèi)鏡診療器械市場，波士頓科學(xué)的市場占有率為36%、奧林巴斯為34%，庫克為13%，其余企業(yè)為17%，其中波士頓科學(xué)2018年內(nèi)窺鏡介入全球銷售額達17.62億美元，2016-2018年復(fù)合增長率為10.62%。2018年，南微醫(yī)學(xué)內(nèi)鏡診療器械產(chǎn)品銷售額為1.28億美元，南微醫(yī)學(xué)在全球內(nèi)鏡診療市場占比約2.44%。國內(nèi)市場與全球類似依舊由四大企業(yè)主導(dǎo)，南微醫(yī)學(xué)作為國內(nèi)主要供應(yīng)商市占率達到22%，常州久虹、杭州安瑞等其他國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)21%。

波士頓科學(xué)在內(nèi)鏡診療器械領(lǐng)域2017年財年收入17.6億美元，并以8-12%的速度保持增長，目前占全球市場比例約35%；2013年-2018年，五年復(fù)合增長在為8.36%。

奧林巴斯是內(nèi)鏡設(shè)備以及內(nèi)鏡診療器械的龍頭企業(yè)之一，其中內(nèi)鏡診療耗材2019年財年收