中國汽車安全行業(yè)市場格局及2023年行業(yè)規(guī)模預測

中國汽車安全行業(yè)市場格局及2023年行業(yè)規(guī)模預測

汽車安全領域涵蓋廣闊，主動安全成行業(yè)發(fā)展風口。汽車安全系統(tǒng)可分為主動和被動兩大部分。分別用于事故預防、事故回避階段和碰撞后的救生階段。傳統(tǒng)概念中的安全帶、方向盤、安全氣囊就屬于被動安全系統(tǒng)產(chǎn)品。當前主動安全系統(tǒng)是行業(yè)發(fā)展的未來方向，主動安全系統(tǒng)實現(xiàn)主要基于ADAS系統(tǒng)（高級輔助駕駛系統(tǒng)），子功能有諸如碰撞預警FCW、自動制動AEB、自適應巡航ACC等等，功能的實現(xiàn)基于傳感器（攝像頭、毫米波雷達、激光雷達）和控制器的集成，識別汽車實際運動狀態(tài)和駕駛員意愿，綜合判斷后發(fā)出相應調節(jié)或預警指令。

被動安全單車配套價值量在世界各地差異較大。2018年全球被動安全平均單車配套價值量為225美元，發(fā)達國家包括日本（約230美元）、西歐（約260美元）、北美（320美元）均處于較高水平。中國被動安全的單車配套價值量約為180美元，相對于美國仍有75%以上提升空間。中國、印度等發(fā)展中國家是世界汽車安全市場增長最快的市場，單車安全氣囊數(shù)量提升是主要驅動力。

中國被動安全市場規(guī)模44億美元，仍具較大增長空間。2018年中國被動安全市場規(guī)模為44億美元，全球被動安全市場規(guī)模為200億美元。預測到2021年中國被動安全市場規(guī)模將達55億美元，年復合增速為7.7%；到2021年全球被動安全市場規(guī)模為230億美元，年復合增速為4.8%。

2017年主動安全配置單車價值量的全球平均水平為50美元，其中：日本（約98美元）、北美（約85美元）、西歐（約80美元）處于較高水平，東歐（約40美元）、中國（約17美元）、南美（約3美元）、印度（約1美元）處于較低水平。當前中國主動安全配置單車價值量距離發(fā)達國家地區(qū)仍有較大提升空間，且隨著智能駕駛時代來臨，全球主動安全滲透率有望快速提升。到2020年全球被動安全市場規(guī)?？蛇_111億美元。

近幾年隨著ADAS、環(huán)視系統(tǒng)、毫米波雷達等主動安全產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升，主動安全市場規(guī)?？焖僭鲩L。預測至2020年全球主動安全市場規(guī)模將達111億美元，年復合增速高達32.2%。

隨著被動安全裝置基本成為標配，主動安全概念逐步引起人們關注。事故前設置保護措施將有效促進行車安全的提升，整合大量攝像頭和智能網(wǎng)聯(lián)技術的先進的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）滲透率將逐步提升，包括自適應巡航（ACC）、陡坡緩降控制（HDC）、車道偏離警示系統(tǒng)（LDW）、交通標志識別（TSR）等。

由于ADAS系統(tǒng)還是自動駕駛實現(xiàn)的關鍵基礎，近年來我國發(fā)布多項政策如《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術發(fā)展路線圖》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等提出對于智能輔助駕駛總體技術的發(fā)展要求，《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》提出到2020年新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達到30%以上，構建自動駕駛（L3級）及以上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術體系，刺激ADAS系統(tǒng)技術持續(xù)突破。綜合需求端和政策端促進作用，ADAS前景廣闊，高級型主動安全配置滲透率上行動力充分。

未來全球被動安全市場將隨著發(fā)展中國家汽車安全法規(guī)趨嚴，單車安全氣囊個數(shù)提升將進一步提升被動安全配置單車價值量，同時智能駕駛時代來臨將提升主動安全配置單車價值量。2018年被動安全配置單車價值量225美元，若未來5年復合增速為2.3%，則至2023年被動安全配置單車價值量為252美元；2018年主動安全配置單車價值量為65美元，若未來5年復合增速為27.5%，則至2023年主動安全配置單車價值量為221美元；2023年汽車安全配置單車價值量將達473美元。

2018全球汽車市場銷量為9034萬輛，若未來5年復合增速為2%，則至2025年全球汽車銷量為9975萬輛。

全球汽車安全市場規(guī)模至2023年或達472億美元。預測至2020年全球汽車安全市場規(guī)模將達331億美元（約合2342億人民幣），其中被動安全市場規(guī)模220億美元（約合1556億人民幣），主動安全市場規(guī)?？蛇_111億美元（約合785億人民幣）。預測至2023年，全球汽車安全市場規(guī)模將達472億美元（約合3341億人民幣），其中被動安全市場規(guī)模252億美元（1783億人民幣），主動安全市場規(guī)模221億美元（約合1564億人民幣）。

被動安全市場競爭相對成熟，主機廠慎重挑選供應商行業(yè)壁壘高。全球被動安全市場中，奧托立夫保持多年行業(yè)龍頭的位置，由2008年的33%市占率一路提升至