2021年中國非晶合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

2021年中國非晶合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、產(chǎn)業(yè)鏈

非晶合金又稱“液態(tài)金屬、金屬玻璃”，是一種新型軟磁合金材料，主要包含鐵、硅、硼等元素。其主要制品非晶合金薄帶的制造工藝是采用急速冷卻技術(shù)將合金熔液以每秒106℃的速度急速冷卻，形成厚度約0.03mm的非晶合金薄帶，物理狀態(tài)表現(xiàn)為金屬原子呈無序非晶體排列。得益于上述極端生產(chǎn)工藝形成的特殊原子結(jié)構(gòu)，使得非晶合金具有低矯頑力、高磁導(dǎo)率、高電阻率、耐高溫腐蝕和高韌性等優(yōu)異特性。目前，非晶合金材料主要應(yīng)用于配電變壓器領(lǐng)域。

一、上游行業(yè)分析

主要原材料成本占比較高，超70%，因此原材料價(jià)格的波動(dòng)對行業(yè)盈利能力影響較大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2021年中國鐵礦石產(chǎn)量為9.81億噸，同比增長13%。

二、中游行業(yè)分析

非晶合金種類主要包含鐵基、鐵鎳基、鈷基非晶合金以及鐵基納米晶合金。其中鐵基非晶合金廣泛應(yīng)用于節(jié)能配電變壓器；鐵鎳基非晶合金在能量損耗和機(jī)械強(qiáng)度方面更加優(yōu)越，應(yīng)用于漏電開關(guān)、磁屏蔽等，鈷基非晶合金在非晶合金中具有最高的磁導(dǎo)率，且具有優(yōu)異的耐磨性和耐蝕性，應(yīng)用于要求嚴(yán)格的軍工電源中的變壓器、電感等，可替代坡莫合金、鐵氧體等；納米晶合金為目前綜合性能最優(yōu)的軟磁材料，廣泛應(yīng)用于大功率電源開關(guān)、逆變電源、高頻變壓器、共模電感等領(lǐng)域，可替代鐵氧體。

20世紀(jì)60年代，非晶合金薄帶在美國、日本首次實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化始于20世紀(jì)80年代。目前，非晶合金薄帶的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榕潆娮儔浩黝I(lǐng)域。相較于傳統(tǒng)材料硅鋼，非晶合金的低矯頑力、高磁導(dǎo)率、高電阻率等特性使得材料更易于磁化和退磁，可顯著降低電磁轉(zhuǎn)換損耗，是中、低頻領(lǐng)域電能傳輸優(yōu)選材料。非晶合金材料自實(shí)驗(yàn)室問世至今僅有約60年歷史，除優(yōu)異的電磁性能外，還有優(yōu)異的力學(xué)性能、化學(xué)性能及催化性能等特點(diǎn)，其在相關(guān)領(lǐng)域具有較大的應(yīng)用潛力。

早期非晶變壓器由于量產(chǎn)規(guī)模較低，技術(shù)工藝成熟度較低等原因，價(jià)格高于相同容量的硅鋼變壓器，近年來，隨著非晶帶材制造工藝的不斷成熟，國內(nèi)企業(yè)逐步打破日立金屬在我國非晶帶材市場的壟斷地位，隨著國產(chǎn)化率的逐步提高，市場供應(yīng)逐步增加。2021年中國非晶帶材產(chǎn)量約為10.3萬噸，同比增長6%。

非晶合金產(chǎn)品主要為非晶帶材，非晶帶材產(chǎn)品經(jīng)加工后制成鐵心，非晶鐵心是生產(chǎn)非晶合金變壓器的核心部件，主要應(yīng)用于電力領(lǐng)域。2015年以來，非晶合金在我國配電網(wǎng)領(lǐng)域快速發(fā)展，中國非晶帶材市場規(guī)模在2021年達(dá)14.5億元左右。

三、下游行業(yè)分析

配電變壓器按照鐵心材質(zhì)類型分為非晶變壓器和硅鋼變壓器；與硅鋼材料相比，非晶合金材料具有突出的節(jié)能環(huán)保特性，是“制造節(jié)能、使用節(jié)能、回收節(jié)能”的全生命周期可循環(huán)綠色材料。但目前全球范圍內(nèi)電網(wǎng)配電變壓器的應(yīng)用仍以硅鋼變壓器為主，2021年中國配電變壓器市場規(guī)模已超百億元。

我國電力行業(yè)主要有南方電網(wǎng)及國家電網(wǎng)兩家公司，其采購變壓器主要是通過招標(biāo)進(jìn)行，從變壓器招標(biāo)數(shù)量來看，2020年國家電網(wǎng)非晶合金變壓器招標(biāo)量占比15.49%，南方電網(wǎng)國家電網(wǎng)非晶合金變壓器招標(biāo)量占比58.82%，占比稍有下降。

近年來，為了應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)、減少碳排放，從而實(shí)現(xiàn)“碳中和”的總體目標(biāo)，以綠色低碳發(fā)展