2022私募培訓(xùn)二：年度行業(yè)整體情況盤點(diǎn)

核心要點(diǎn)大資管行業(yè)：狹義私募行業(yè)屬于大資管行業(yè)，規(guī)模占比15.12%;大資管行業(yè)中銀行理財(cái)占比最高為21.39%,其次為公募基金約19.56%，保險(xiǎn)資管約16.07%私募管理人：管理人超過(guò)2.46萬(wàn)家，證券類和股權(quán)類占比為35%和60%，其他類和配置類極少；證券類管理規(guī)模5億以下占比86%，過(guò)百億的108家（其中百億級(jí)量化私募28家），百億級(jí)私募主要在上海和北京兩地。行業(yè)集中度：規(guī)模集中度高。證券類私募截止2020年底，前10私募規(guī)模占比23.46%，前100占57.28%；前500占83.72%;另外，76%的證券類私募管理規(guī)模不到1億，合計(jì)管理規(guī)模占行業(yè)比例僅3.01%私募基金：運(yùn)作中狹義私募產(chǎn)品超過(guò)12萬(wàn)只，證券類占60%；規(guī)模上證券/股權(quán)/其他各占31%/65%/4%，配置類規(guī)模極小可忽略證券類私募托管業(yè)務(wù)：招商位居第一遙遙領(lǐng)先，業(yè)務(wù)量超過(guò)第二名約50%；第二檔：國(guó)君和中信，業(yè)務(wù)量大概是招商的60%-70%；第三檔：其他券商。業(yè)務(wù)量最多的大概是招商的30%多私募產(chǎn)品收益：總體收益喜人，大部分產(chǎn)品收益為正；收益率前三策略為股票多頭、CTA策略、宏觀策略私募基金來(lái)源：私募基金來(lái)源前三為高凈值個(gè)人（42%），私募基金（23%）和法人機(jī)構(gòu)（16.5%）噩朝楠陶亦奨毋：潺登44嘛潭醐區(qū)隠阻：盤登噩綁當(dāng)費(fèi)毋礎(chǔ)：區(qū)登瞄丫醐朝萱毋.瞄皆嬤賓萱毋?瞄丫意鳧萱毋■醵祀痛譲￥.刮由Lzozqr髒涉目

2021年底大資管行業(yè)情況?基本邏輯私募行業(yè)屬于大資管行業(yè)范圍，本質(zhì)業(yè)務(wù)是相同的：獲取資金進(jìn)行投資，和投資者分享收益和風(fēng)險(xiǎn)

大資管行業(yè)全景圖尙：歸杭州±?：夷金來(lái)源底層來(lái)海銷售爲(wèi)i±A金謎機(jī)構(gòu)（自營(yíng)〉fifi

零售個(gè)人

私人銀行理財(cái)子銀保券行險(xiǎn)商券商設(shè)聴/代銷/交易

促代理人/機(jī)1WMK—舗/機(jī)構(gòu)

信托財(cái)富中心企■業(yè)單位外資其他渠道

第三方哩財(cái)平臺(tái)

,,網(wǎng)銷售

獨(dú)立股噸私蒙《自童）?，直済責(zé)產(chǎn)管理人及產(chǎn)品［艮行理財(cái)

固定收益類產(chǎn)品

權(quán)益類產(chǎn)品

混合,產(chǎn)品

，行理財(cái)子產(chǎn)品?蕓

證券類產(chǎn)品

股枚/期扱類產(chǎn)品,■類產(chǎn)&券商資管

集合■財(cái)計(jì)劃

點(diǎn)項(xiàng)，?#剝

定向黃■計(jì)劃公蕓卓全

股票塑基金

僞券，，金

混合■■金

貨幣■基金QD■基金

封詢式基金公莫寺戶及■子

單一，筐計(jì)劃

集合資管計(jì)劃Mift

保險(xiǎn)夷，

信托計(jì)，庭層標(biāo)的股竇領(lǐng)域倭券■貨及其他衍生品廣義公U■金產(chǎn)品廣義?，基金產(chǎn)品貨幣市場(chǎng)不動(dòng)產(chǎn)另類投資交易所上市■票和儒券非上市股權(quán)和信權(quán)銀行襯俵券貨幣市■具體產(chǎn)品大宗商品土，藝術(shù)品/紅若其他2021年底大資管行業(yè)情況?宏觀數(shù)據(jù)-大資管行業(yè)共8個(gè)子行業(yè)，在“募集能力"“投資能力”“產(chǎn)品靈活度”方面各有優(yōu)勢(shì)-大資管行業(yè)中銀行理財(cái)占比最高為21.39%，其次為公募基金約19.56%，保險(xiǎn)資管約16.07%，私募占比約15.12%產(chǎn)品靈活度大資管行業(yè)細(xì)分行業(yè)核心能力對(duì)比，銀行理財(cái)子—信托一?-券商資管—公募基金—基金專戶及基子—私募—期貨資管—保險(xiǎn)資管葬責(zé)■力投賣能力監(jiān)管方細(xì)分行業(yè)最新規(guī)模（萬(wàn)億）占比最新規(guī)模對(duì)應(yīng)時(shí)點(diǎn)銀行理財(cái)27.9521.39%2021年三季度末銀保監(jiān)會(huì)信托20.4415.64%2021年三季度末保險(xiǎn)資管2116.07%2020年末公募基金25.5619.56%2021年末專戶及基子7.395.65%2021年末證監(jiān)會(huì)私募基金19.7615.12%2021年末券商資管及其私募子8.246.30%2021年末期貨資管0.350.27%2021年末總量130.69--20212021年底私募管理人情況-概覽-管理人數(shù)量證券股權(quán)類占比35%及60%-管理規(guī)模5億以下的私募占比近80%,過(guò)百億的379家< 私畀基金管理人是新登記公示日期：2022-01-11機(jī)構(gòu)類型私募基金管理人數(shù)量與類型（家）私募證券投資基金賞埋人905636.73%1私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人1499960.83%其他私募投資基金官理人5252,13%1待定76031%合計(jì)24656100%機(jī)構(gòu)類型 栽86（家） 占比（％）2022年初私募管理人管理規(guī)模分布圖20212021年底私募管理人情況?證券類--截止2021年底，量化私募規(guī)模過(guò)百億的共28家規(guī)模5億以下的私募占比86%,過(guò)百億的108家；百億級(jí)證券類私募43%在上海,22%在北京2022年初證券類私莫管理人管理故模分布圖50-100億,83,1%2021年底II億級(jí)證券類私募曾埋人地域分布統(tǒng)計(jì)（按辦公地址）20202020年底私募管理人情況?證券類截止2020年末，在近8900家證券類私募中-管理規(guī)模前10的管理人,合計(jì)占比23.46%-管理規(guī)模前25管理人，合計(jì)占比34.16%-管理規(guī)模前100管理人，合計(jì)占比57.28%-管理規(guī)模前500的管理人，合計(jì)占比83.72%另外，75.61%的證券類私募管理人的管理規(guī)模不到1億，他們的管理規(guī)?？偤驼急葍H3.01%。5.2.2不同規(guī)模區(qū)段管理人數(shù)量和規(guī)模如圖5.2.2和圖5.2.3所示,微至2020年末，已在協(xié)會(huì)登記的關(guān)弟g里人中，管理規(guī)模100億元以上的72家，數(shù)量占比為融2233737億兀規(guī)模占比為51.71%.管理規(guī)模50億一100億元的K氣斟占比0.85%;規(guī)模5317.76億元，瞄占比為心験。管理規(guī)模2*竝元的204家,數(shù)量占比2.29%?；規(guī)模6235,76億元規(guī)模占比AU.y罰IQ0億元■?匕"0億元，四財(cái)[2。億元?50億元）[I。億元，20財(cái)[1億元,"I億元以下（按，理安產(chǎn)心區(qū)踱''20212021年底私募管理人情況?地域分布全國(guó)近60%的私募管理人的辦公地址在北上深三城北京和上海分別聚集優(yōu)質(zhì)股權(quán)和證券管理機(jī)構(gòu)，深圳私募多而小辦公地址12北京上海55085078(22.33%)(20.59%)3深圳3679(14.92%)4廣東1751(7.1%)5浙江1689(6.85%)(4.76%)6江蘇11737四川■624(2.53%)8山東.443(1.8%)9湖北■424(1.72%)10湖南.353(1.43%)11■n.348(1.41%)12陜西.334(1.35%)13河南.331(1.34%)14亶慶■270(1.09%)15寧波■265(1.07%)16天津■252(1.02%)17■251(1.02%)18福建■2470%)轄區(qū)序號(hào)輸區(qū)名稱管理人數(shù)垣（家）管理星金效員（只）管理星金規(guī)模（億元）1上海市”313S.32350,702.812深圳市430819.78322.661.573北京市429619.69942.599.924浙江?。ú缓瑢幉ǎ?.03510.45211212.425廣東省《不含深圳）L8I99,52411,025366江蘇省122043859.583637寧波市8044,8298,267.658天津市4512,1017,935.869四川省4491渺22,232.3110肯島市4411.7321,639.3911湖北省402L0132.1836012山東省（不含責(zé)島）3951,1341,616.3613眞門市3551,6841,340.5114海南省28712341,525.3815湖南省2829601,096.6316江西省2738601,611.5217陜西省2648351,1668518福建?。ú缓瑥B門）2501.4811715.3919安澈省2269653,056.2220重慶市1925341,601.3821西獨(dú)自治區(qū)1921,4293,764.1222河南省158493852.2923河北省1182356549224新程堪吾爾自治區(qū)1163421,305.6725廣西壯族自治區(qū)87268824.1926貴州省842521,3606427云南省801671,137.0728大遂市74235116.3929遼寧省《不含大連）73143118.6730山西省671531.444.2731吉林省62119328.1332黑垠江省60100121.8133內(nèi)蒙古自治區(qū)55151337.2634寧夏回族自治區(qū)50103191.4135甘肅省4059178.2136青海省1438129.55合廿24,610124,117197,639-37表1存續(xù)私費(fèi)基侖管理人按注冊(cè)映分布情況?—個(gè)非常實(shí)用的小工具：/amac-infodisc/res/pof/manager/baidumap.html全國(guó)【W(wǎng)WW靈華洞敦和造產(chǎn)管理有限公司砲藉浙汀明辛龍慶股權(quán)量:51卜公司甘和:33|G西省叫杭州龍慶長(zhǎng)泰智彗產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司咬1>|寧夏回族目毬麗||陝西首：313|［凱億汽車E|青海首：15|西謚昌治區(qū)：12鄭穎私人|四JII&572）金小鎮(zhèn)B-=：28S尼泊爾神馳苑|湖南省：335|中信證券阿里巴巴陶瓷:南上鮮職工宿舍溪山岑廬|云南首：1詞吳漢月豪SSA孟加拉國(guó)一未^游超鼬sax思美傳媒杭州國(guó)際同一地點(diǎn)存在多家管理人景德鎮(zhèn)百花陶瓷I江南壹伍巻伍熊脂信息的匣不可分文化館電廠工宿會(huì)老撾歐路莎衛(wèi)浴。FRANKE.箭牌全屋定制麻州.陶瓷品市場(chǎng)沙縣小吃新興?器場(chǎng)杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)-天花山新歐陶瓷吸水防潮磚杭州陶謨品市場(chǎng)麗芬建材商行茂誠(chéng)研（杭州總經(jīng)杭州陶瓷品市場(chǎng)（杭州公交）殆二Ef、投資首理有限公司iBalc^nBB）,珈公里|廣西壯族巨治區(qū):晶?廣左登天龍亭V南山陵園E堂藥店蘭州拉面。20212021年底私募管理人情況?數(shù)量維度運(yùn)作中狹義私募產(chǎn)品超過(guò)12萬(wàn)只，證券類占60%規(guī)模上證券：股權(quán)：其他=37%:61%:2%，配置類規(guī)?？珊雎?lt;基金類型基金類型（狹義）管理類型是最新備案公示日期：2022-01-15正在運(yùn)作私募基金數(shù)量（只）121789-1基金類型證券投資基金股權(quán)投資星金創(chuàng)業(yè)投澄基金其他投資基金合計(jì)數(shù)雖（只）占比（%）7417860.91%3097525.43%1470712.08%19291.58%121789100%2021句K私募行業(yè)年度變化2021年底2020年底變化量變化比例當(dāng)前占比管理人數(shù)量總量246102456149.000.20%一證券類90698908161.001.81%36.85%股權(quán)/創(chuàng)投類150121498626.000.17%61.00%配置類990.00一0.04%其他520658-138.00-20.97%2.11%實(shí)繳規(guī)模（億）總量19763815974937889.0023.72%-證券類612473766223585.0062.62%30.99%股權(quán)/創(chuàng)投類12782011061017210.0015.56%64.67%配置類461036.00一0.02%其他852511467-2942.00-25.66%4.31%產(chǎn)品數(shù)量總量1241179685227265.0028.15%一證券類768395435522484.0041.37%61.91%股權(quán)/創(chuàng)投類45311398025509.0013.84%36.51%配置類241014.00一0.02%其他19432685-742.001.57%按管理規(guī)模劃分2021年底2020年底變化量變化比例當(dāng)前占比0-5億1714120713-3572.00-17.25%70.05%5-10008.39%6.12%10-20億1131969162.0016.72%4.62%20-50億92385172.008.46%3.77%50-100億35433717.005.04%1.45%100億以上37933049.0014.85%1.55%私募基金托管人情況?托管人現(xiàn)狀截至2022年初，托管機(jī)構(gòu)54家，其中27家銀行，26家券商；存續(xù)托管產(chǎn)品10.3萬(wàn)只，約7成在券商，3成在銀行。證券類私募產(chǎn)品近97%托管在券商?！鲂聜浒腹救掌冢?022-01-10全■基金類型全部 正式運(yùn)作 清算JR新備案公示日期2022-01-10腆義基金類型屬斬備案公示日期2022-01-10證券投費(fèi)托管人金融機(jī)構(gòu)屬性（家）托管人金融機(jī)構(gòu)■性致?(*)占比（%）商業(yè)皆行2750%證券公司2648.15%其他金*機(jī)構(gòu)11.85%合計(jì)54100%不同金融機(jī)構(gòu)托管故量（只）托管基金敏■商業(yè)根行斂?(R)26955占比(%)26.15%1證券公司7613873.85%其他金融機(jī)構(gòu)001含計(jì)103093100%?墓近.據(jù)采湘：中國(guó)基金一k協(xié)會(huì)()?數(shù)據(jù)堆護(hù)：中國(guó)銀河證。?分類標(biāo)準(zhǔn)：中國(guó)根河證券1亀金硏究中心（WWW.么鼻基金分類體系＜/)202016)不同金融機(jī)構(gòu)托管數(shù)量（只）托管基金敬■商業(yè)銀行故■(R)2356占比(%]3.27%1證券公司6963796.73%其他金賊機(jī)構(gòu)001合計(jì)71993100%?斂據(jù)堆護(hù)：中國(guó)抿河證務(wù)基金硏究中心（）?分類標(biāo)準(zhǔn)：中國(guó)狠河證務(wù)私m金分類體系（2020版：私募基金托管人情況?托管人現(xiàn)狀-第一檔：招商獨(dú)一家。位居第一遙遙領(lǐng)先，業(yè)務(wù)量超過(guò)第二名約50%-第二檔：國(guó)君和中信，業(yè)務(wù)量大概是招商的60%-70%-第三檔：其他券商。業(yè)務(wù)量最多的大概是招商的30%多券商托管狹義證券類私募產(chǎn)品總量明明K.m快制疑毋玄燃20212021年私募行業(yè)年度回顧行業(yè)整體大幅增長(zhǎng)，但管理人數(shù)量幾乎不變證券類私募管理人微漲，但規(guī)模增加60%（+2.35萬(wàn)億）其他類私募持續(xù)大幅萎縮。2021句R私募行業(yè)年度變化2021年底2020年底變化量變化比例當(dāng)前占比管理人數(shù)量總量246102456149.000.20%一證券類90698908161.001.81%36.85%股權(quán)/創(chuàng)投類150121498626.000.17%61.00%配置類990.00一0.04%其他520658-138.00-20.97%2.11%實(shí)繳規(guī)模（億）總量19763815974937889.0023.72%一證券類612473766223585.0062.62%30.99%股權(quán)/創(chuàng)投類12782011061017210.0015.56%64.67%配置類461036.00-0.02%其他852511467-2942.00-25.66%4.31%產(chǎn)品數(shù)量總量1241179685227265.0028.15%一證券類768395435522484.0041.37%61.91%股權(quán)/創(chuàng)投類45311398025509.0013.84%36.51%配置類241014.00一0.02%其他194326851.57%按管理規(guī)模劃分2021年底2020年底變化量變化比例當(dāng)前占比0-5億1714120713-3572.00-17.25%70.05%5-10008.39%6.12%10-20億1131969162.0016.72%4.62%20-50億92385172.008.46%3.77%50-100億35433717.005.04%1.45%100億以上37933049.0014.85%1.55%20212021年分策略年度收益情況-所有策略均取得平均正收益-股票多頭/CTA/宏觀策略表現(xiàn)亮眼-市場(chǎng)中性策略持續(xù)受到嫌棄2021年A募八大策略平均收益率策略平均收益率正收益占比納入統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品教量/只事件驅(qū)動(dòng)21.95%59.22%103宏觀策略13.64%68.55%283管理期貨13.21%88.43%133213.18%66.85%11035復(fù)合策略10.98%73.09%1869債券策略8.87%87.32%1948相對(duì)價(jià)值8.58%80.92%996組合基金7.94%73.13%603私慕排排網(wǎng)?朝陽(yáng)永續(xù)的數(shù)據(jù)】8產(chǎn)品平罵色對(duì)牧益率分類20222021202020192018201720162015-2.68%9.66%30.04%2463%-14.17%7.8B%-6.11%28.58%股票市塩中性-0.B1%538%12*54%9.36%2.10%2.20%-0.D5%20.22%匿票多竺-2.76%9.43%31.50%15.35%-9.52%5.25%-4.75%31.8D%-0.19%5.71%5.58%4.55%1.48%2.87%3.35%6.09%誕用貨0.03%10.86%27.95%11.29%4.19%1.46%6.59%23.49%-0.62%7.67%13.55%10.07%2.36%2.37%4.30%18.6D%-1.93%7.85%20.72%17.37%-5.33%7.00%5.14%44.17%-1.88%5.69%19.53%14.71%-5.67%5.86%-3.50%19.40%定向増發(fā)-2.14%18.94%1^91%19.08%-16.65%28996-0.65%51.92%新三拒2.32%20.26%2(X95%7.75%-9.31%-1.60%-2.72%35.09%多策略-1.75%8.56%19.85%15.16%-5.82%239%-0.25%25.48%-1.88%10.36%13.11%9.21%-2.72%2.55%0.77%11.82%20202020年分策略年度收益情況25、25,不同策略規(guī)模占比分布較為均衝皿圖股票策略25、25,不同策略規(guī)模占比分布較為均衝皿圖股票策略圖9.3.12020年末國(guó)內(nèi)私鼻基金不局檢資策略規(guī)程占比5湛傲5管理期貨，1.72%/＞利吹，0.74%宏覲時(shí)沖，IIS%y富贏路，3.14%fe^zFOT/MOM.3M%學(xué)仟變琳.0,8%?-其他木分産.2T4%不同策略規(guī)模分布，截止2020年底，股票策略仍然占大頭。規(guī)模前三策略為股票策略（78.33%），債券（5.00%），多策略（3.34%）中BliiF券投皆基金曲協(xié)會(huì)。圈9.3.22020年末海。卜對(duì)沖基金不同投資黃略規(guī)模占比'資暢來(lái)源：Hreqin.9.3.2敞口杠桿：衍生品運(yùn)用較為有限，杠桿水平較為可控對(duì)比海外成熟市場(chǎng)看，我國(guó)私募證券基金對(duì)于衍生品的返用相對(duì)有限，產(chǎn)品整體的杠桿水平適中，杠桿使用情況相對(duì)可控。根據(jù)國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）的調(diào)査數(shù)據(jù).截至2018年第三季度末，國(guó)際對(duì)沖基金的財(cái)務(wù)杠桿為T豪自興倒證監(jiān)會(huì)的散據(jù)中.不同投資策略的規(guī)模占比是碁干忌責(zé)產(chǎn)艦樓（GwwAytVdu。埴計(jì)的.血?葺『冷黃產(chǎn)（MUdue）規(guī)模,因此,部分使用較為江桿的對(duì)沖驀金在其中所占權(quán)直度加Hi島其他數(shù)據(jù)證券類私募基金投資前三為高凈值個(gè)人（42.10%），私募基金（23.26%）和法人機(jī)構(gòu)（16.51%）自主發(fā)行證券類私募68.58%倉(cāng)位在制造業(yè)，其次是金融和信息軟件。相對(duì)2019年制造業(yè)大幅增配，其他行業(yè)均簡(jiǎn)配7?乙2個(gè)人投資者占比有所波動(dòng)，法人機(jī)構(gòu)占比爆浙提升皿圖Z2.2疥示，R*近4年的授窈W站構(gòu)束等?個(gè)人校資古為主的站向未發(fā)生女化.但足個(gè)人投頁(yè)者占此￡究走成島、2016?末和2XH8年衣個(gè)人投旋髭。比灼VT,19*1.2017勺末.RWq末1乂及202。年未個(gè)入投資者占比"40%—41??其中.201丁年般票巾場(chǎng)卩現(xiàn)希休年市成崎神牛市-”定程廈反映『個(gè)人投査君笙'徑、明if券戚韭的程就受到肢車巾場(chǎng)漁動(dòng)的影響，|2.M*4 IOjSIHmu2QJ牌衣MM，％/2m年末Ml洋革X穆投冋.■野管恩人貝3'FH?■?獸僉.*人仇料.d人IS新大|g7.2.220[^~M鋤年木治■證.鼻某金茁投費(fèi)*結(jié)検第陌&算；中債脅谷N畤尊合處飾金?法人凱樹(shù)投"占化呈現(xiàn)卜恥垮。則''顧6年'此年末法人機(jī)構(gòu)投資者占化分別為心預(yù)和16.38%.項(xiàng)8礦碩9年末誼一也例分別5至2130%和2L妍，g>年末降至16.51%7W?.h(OS.50%?皿郷M理坐:竺**斕”登::?:小皆砂"公‘‘E5'了當(dāng)*比當(dāng)盜y心小5"*"'?HTHW?耕納入?恥JXlRKHin—20!tfflWfllft???<?., *4學(xué)磯究和投術(shù)衛(wèi)生和牡金工作一 '収務(wù)?！?“耿其臨行m計(jì).心杰1.38%也世和塚害業(yè)，1,41%房抱產(chǎn)業(yè).IS1% ~信恩待他.牧件和信恩技術(shù)Hi（務(wù)號(hào)，625% /金■業(yè)，800%^^系礦業(yè).2.3U-0B4.6.22020年末目主發(fā)行類私募證券事金股票資產(chǎn)前十大行業(yè)配置比倒責(zé)代來(lái)Bl：中區(qū)證券投貿(mào)華倉(cāng)業(yè)協(xié)■會(huì)，憂週運(yùn)SL倉(cāng)彷和郵玫業(yè)、2.04%、！MSi業(yè).68海2020年配置比例變化最大的前五大行業(yè)中.僅制造亜配置比例提升?其他行業(yè)配置比例不同程度降低，如圖46.3所示，“金融業(yè)““信息傳蝴'軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”“房地產(chǎn)業(yè)”.'批發(fā)和零售業(yè)“配賛比例分別卜降3典、"IL40和0.85個(gè)百分點(diǎn)，“制造業(yè)"配置比例任皿年提升丄”個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升7.63個(gè)百分點(diǎn)。批發(fā)和零吿業(yè)房地產(chǎn)業(yè)信息傳輔、軟件和信息技術(shù)威務(wù)業(yè).-3.98%金融配制造受4.10%-0.85%-0.74%-I40%-034%■2020年變動(dòng)■2U1彿變不-1.56%015%763%8%I瞰MM:中蛔券綬沖金業(yè)協(xié)會(huì)?專題專題1:外資私募情況專題-截止2021年底，外卜資私募共計(jì)35家，發(fā)行產(chǎn)品71只；夕卜資私募大多抱著“占坑"思維來(lái)注冊(cè)，總體發(fā)展緩慢，水土不服，業(yè)績(jī)一般圖表1:證券類外資私募公司備案時(shí)間及數(shù)量圖表5:外資私募管理規(guī)模分布1OOIZ以上50-100億2-86% 2.86%過(guò)去幾年僅有元?jiǎng)偻顿Y和瑞銀資管兩家規(guī)模突破20億。但2021年12月，世界第一大對(duì)沖基金橋水在中國(guó)的私募管理人新產(chǎn)品募集超80億后，管理規(guī)模破百億，成為首家管理規(guī)模破百億的外資私募。,,公司簡(jiǎn)稱管■規(guī)，辦公地注冊(cè)地登記時(shí)間■否有投顧資質(zhì)2021年收益率（%）1晨隧（深圳）私募證券投資0-5億深圳深圳2021-12-14否/2先知私募基金0-5億上海上海2021-11-08否/'3荷寶私募基金0-5億上海上海2021-09-27 否/4澳帝樺私募基金0-5億上海上海2021-09-27否/5潤(rùn)8S投資20~50￡；北京天津2020-11-09是/6嶙華投資0-5億天津天津2020-10-16否/7首変投資0-5億上海上海2020-09-22否/8柏基投資0-5億上海上海2020-09-01否/9邁徳瑞投資0-5億珠海珠海2020-08-17 否/10飽爾賽嘉（上海）投資0-5億上海上海2020-07-27否/11威廉歐奈爾投資0-5億上海上海2020-04-24否/12弘收投資0-5億上海上海2020-03-10否/13羅素投資0-5億上海上海2020-02-14否/14東亞聯(lián)豐投資0-5億深圳深圳2019-12-25 否/15騰勝投資20-5CHZ；上海上海2019-09-11否/16霸菱資管（上海）0-5億上海上海2019-06-20否/17野村投資0-5億上海上海2019-06-20否/18德劭投資20~5(M3上海上海2019-04-11否/19安聯(lián)宣通資產(chǎn)0-5億上海上海2019-03-25 否/20聯(lián)博匯智（上海）投資0-5億上海上海2019-03-01否/21未來(lái)益財(cái)投資0-5億上海上海2018-11-14是/22瀚亞投資0-5億上海上海2018-10-16否/23畢盛投資0-5億上海上海2018-07-17是/24橋水（中國(guó)）投資100￡以上上海上海2018-06-29是/25元?jiǎng)偻顿Y50~100億上海上海2018-06-29是/26安中投資0-5億上海上海2018-02-28是/27施羅德投資0-5億上海上海2017-12-25否/28安本私募基金0-5億上海上海2017-11-29是/29路博邁投資0-5億上海上海2017-11-09 是/30惠理投資10-20C上海上海2017-11-09是/31景順縱橫投資0-5億上海上海2017-11-09否/32富救投資0-5億上海上海2017-09-07是/33英仕曼（上海）投資10~2(MZ,上海上海2017-09-07是/34富達(dá)利泰0-5億上海上海2017-01-03 否/35瑞銀投資20-50^上海上海2016-08-15 是/回/1鑼1圖表6：外資私募完,數(shù)據(jù)（1.6更新）掃碼識(shí)別二維碼，獲取外資私鼻收益20214fr局fNtg勝藜N謳茹悴33弗苗尤鮮窒迷専。聘蜀H''引白蘆a磬搟滌顯奪宅苛。-斗博一BRM苛lu-Hn滌--滌曲云(榔今。e>ABD鮮弗一。。次--H'帥汙關(guān)親-滌灣2，1(榔寸。e>ABD鮮弗磷5。%)」囲輦浴勝-B畫溢勝-胡溯添勝'H-s^—-跚浴勝F-刈醐勝琳-晦湖岡烈-降杏花勝F-局fN溢勝-固CHdp勝F-Nuts勝-瓶a勝F-冊(cè)黯洋勝-滌灣2,2(二n'n'-H鯽勝F-底CU殍第-滌灣2,3(。e>ABD鮮堺島引冠5。%)」而并盜勝-HID添守勝-測(cè)島澤勝-H'§-n冊(cè)勝F-滌灣3(開(kāi)七—今。e>ABD廿玲刨弗隹)」噩褪勝f帥歸勝fn(、m帥晰福和聊聊4*流雷醬案)。K3.—17旦二二恐三"j1舊「。_tn匚］r*■■百億至化，?t<i；rF—1?4，丄?■專題2?百億量化私募公司股權(quán)統(tǒng)計(jì)F百億亶化私■公司實(shí)，人前三大股東及持股比例（％）1佳期投資季強(qiáng)季強(qiáng)（100%）2金戈里銳金戈金戈(100%)3因諾資產(chǎn)徐書椅（75.03%）、徐望（24.97%）4星詞投赍鄧劍；王漪清鄧劇（80%）、王漪淸（20%）5衍魚投資喜亢高亢（92%）、胡雪龍（6%）、顧王琴（2%）6聚度投資高斷案高斯蒙（52.06%）、李彥宏（29.95%）、李云龍（3.54%）7明立投資裏耳明豪裝明（51%）、解式宇（4。%）8我投盜產(chǎn)錢成錢成(77.7aW、胡岬(11.11%),嚴(yán)宓(11.11%)g天満咨本謝盛冊(cè)謝曉陽(yáng)（80%）,張森（20%）10盛家恒元瑟忠東說(shuō)忠東（50.55%）、睦E?（11.23%）.宣春藏（9.47%）11講化論資產(chǎn)王一平王一平（90%）.李靖（10%）12鳴石投資李価貫宇（61.62%）、王洋（10%）、李恤（8.5%）百億量化私募公司股權(quán)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表13図巴馬資產(chǎn)曾海消（84.2%）、崔海志（8.55%）、李俊可（5.25%）14凡二投資郛學(xué)文郭學(xué)文（91.49%）、陳小英（7.51%）、魏海字（1%）15誡奇資產(chǎn)何文奇何文奇（50.5%）、張萬(wàn)成（40%）、劉晶（9.5%）16申裁投資申扱申扱（60%）?朱文忠（40%）17九艸授責(zé)王??；姉齊聰王琛（45.88%）、姫齊聰（45.88%）、獎(jiǎng)彬（3.5%）18林富投資蔡覺(jué)逸；黃常蔡覺(jué)逸（4。％）、董常（40%）、皇高駝（20%）19干象資產(chǎn)馬科起馬科赴（42.9%）、陸越（42.9%）.龐玨嗣（4.2%）20世紀(jì)前汨私募幕金員政吳敵（50%）、陳家馨（50%）21啟林投資王鴻覓王灣骨（34.11%）、董成（28.11%）.沈顯兵（20.11%）22呈瑞投姿浙江永利實(shí)業(yè)笑團(tuán)有限公司 周永利（47.24給）、周清（25%）.王欣藝（20%）23吳均投資蔡建良馬志宇（49%）、朱正平（29%）.蔡建良（21%）24思勰投姿陳磐穎李蘇蘇（41.77%）.陳光夢(mèng)（23.35%）、吳宗鄭（23.35%）25寧波幻方量化梁文銬梁文鋒（70.44%）.徐進(jìn)（10.2%）、卸達(dá)鈴（9.69%）26九育盜產(chǎn)梁文將梁文銬（85%）.鄭汰神（7.5%）.徐講（7.5%）27腰興盜產(chǎn)筆倚天；晦澤浩刻萍（50%）.劉燕函（50%）28金皆資產(chǎn)金宜惠金宜惠（49.1%）、謝紅（25.9%）、王立峰（9%）專題專題3：私募行業(yè)主要數(shù)據(jù)來(lái)源中基協(xié)官網(wǎng)綜合搜索：/amac-info