胡崢彭博新能源財(cái)經(jīng)ZEVCApresentationZhengHu-Speech

美國(guó)加州零排放汽車（ZEV）政策簡(jiǎn)析美國(guó)新能源汽車推廣政策ZhengHu29June2016充分借助彭博的力量成立于1981全球范圍內(nèi)192個(gè)地區(qū)超過15,000名員工每天從150間分支機(jī)構(gòu)產(chǎn)生5000條新聞報(bào)道全球320,000個(gè)客戶成立于

20046大洲上15個(gè)地區(qū)超過200名員工每年提供超過700個(gè)深度研究分析報(bào)告全球2,500位客戶全球團(tuán)隊(duì)-超過200名專業(yè)分析人員舊金山華盛頓圣保羅開普敦悉尼新加坡蘇黎世慕尼黑倫敦新德里香港東京北京首爾紐約北美40南美5歐洲90非洲30亞太35正確的分析工具助力您的工作戰(zhàn)略制定&業(yè)務(wù)發(fā)展人士操盤手&交易策略師政策分析師&監(jiān)管人士銷售&營(yíng)銷代表金融&投資專員研究人員市場(chǎng)&投資預(yù)測(cè)國(guó)家檔案&市場(chǎng)數(shù)據(jù)技術(shù)分析及預(yù)測(cè)平準(zhǔn)化能源成本分析政策，法律法規(guī)分析競(jìng)爭(zhēng)格局&價(jià)值鏈分析資產(chǎn)，交易數(shù)據(jù)庫(kù)及評(píng)估工具大事件&分析員實(shí)時(shí)評(píng)論價(jià)格指數(shù)&行業(yè)基準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)效益,投融資，市場(chǎng)政策及新聞產(chǎn)業(yè)鏈及科技?xì)W洲，中東及非洲亞太美洲訂閱服務(wù)助你了解能源行業(yè)的未來太陽能風(fēng)電其它可再生資源智能交通能源智能技術(shù)天然氣碳市場(chǎng)及可再生能源證書智能交通研究領(lǐng)域+136%+69%+40%+60%+46%來源:BloombergNewEnergyFinance附注:

本圖僅包含可行駛于高速的新能源汽車。RoW為“其他地區(qū)”.2011-2016全球電動(dòng)汽車銷量(單位：千輛)YoY2/1/2023日本：同比下降26%

主要因素源于市場(chǎng)萎縮以及關(guān)注度轉(zhuǎn)移到氫能源汽車。北美：市場(chǎng)銷量持平

主要因素源于低油價(jià)以及市場(chǎng)因素。

北美歐洲中國(guó)日本Q4-Q12014-15Q4-Q12014-15Q4-Q12014-15Q4-Q12014-15銷量-17%1%-32%89%-25%258%-150%-26%歐洲:同比上升89%

增長(zhǎng)來自挪威，英國(guó)，荷蘭，法國(guó)，很快將受到來自德國(guó)的影響。

中國(guó)：同比上升258%增長(zhǎng)主要來自補(bǔ)貼以及地方政府支持。

銷量上升地區(qū)銷量下降地區(qū)EVsalestrends–changinggrowthpatterns來源:BloombergNewEnergyFinance2/1/2023EUelectricvehiclesincentivesmatrixCountry鼓勵(lì)機(jī)制近期變化展望目標(biāo)直接間接FranceBonus-maluspurchaseincentive;Dieselscrappagescheme;

governmentandtaxifleetrequirementsAccesstobuslanes,cheaperparking,cheaperhighways,lowemissionszones;mandatoryelectrifiedparkingspacesinallbuildingsfrom2017Late2015expandedtoincludecars10yearsoldPossibletoendtaxbenefitfordiesel2million

EVsontheroadby2020;7millionchargingpointsby2030UKDirectpurchasesubsidies–twodifferentlevelsforBEVsandPHEVsPrivateandsemi-publicEVSEgrantsDecreasedasofMarch2016forPHEVsInplaceuntilMarch

2018+(ZEVAlliance)NetherlandsExemptionfromregistrationtax;TaxincentivesforthepurchaseofcompanyfleetPHEVsandBEVsDirectsubsidyfortaxipurchaseEVSEinstallationondemand;ReservedEVparkingspaceswithfreecharging;From2015,onlyzero-emissionsvehiclesexemptfromregistrationtaxFrom2016BEVs14%tax(upfrom7%)PHEVs21%(upfrom14%)n/a200,000EVsby2020;1millionEVsby2025

+(ZEVAlliance)GermanyEVpurchasesubsidiesTaxbreakonapurchaseofacompanyEV(claimbackupto50%)Freeparking,useofbuslanes,freeparkingPurchasesubsidies

introducedinApril2016.1millionEVsontheroadby2020

+(ZEVAlliance)NorwayExemptionfrompurchasetax,VAT(25%)andregistrationtaxExemptionfromtollroadcharges,freeparking,useofbuslanesFrom2018,EVswillhavetopay50%ofthefullroadlicencefee,and100%by2020;VATexemptionendsin2018Phase-downfrom201850,000EVsby2018(2015)

+(ZEVAlliance)2/1/2023美國(guó)加州ZeroEmissionVehicle（ZEV）政策中國(guó)的新能源汽車補(bǔ)貼政策一直以來對(duì)整車制造企業(yè)給予非常豐厚的補(bǔ)貼。在十二五期間，國(guó)家政府與地方政府的總補(bǔ)貼額已超過一千億人民幣。然而高額補(bǔ)貼并沒有促進(jìn)新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，反而出現(xiàn)大規(guī)模的制造企業(yè)騙補(bǔ)行為。2016年伊始，工信部一方面著手整治處理不規(guī)范車企的騙補(bǔ)行為，另一方面從政策研究出發(fā)，重新規(guī)范新能源汽車的補(bǔ)貼政策。美國(guó)加州的ZeroEmissionVehicle（ZEV）

不僅在加州得到有效實(shí)施，也在美國(guó)其他幾個(gè)州，以及德國(guó)，加拿大等市場(chǎng)得到應(yīng)用。政策綜述來源:BloombergNewEnergyFinance實(shí)施ZEV政策對(duì)中國(guó)新能源汽車銷量的影響（單位：千輛）加州市場(chǎng)加州是全美國(guó)銷量最高的新能源汽車市場(chǎng)（6.2萬輛）加州的汽車保有量為全國(guó)最高（2770萬輛）高速公路長(zhǎng)度排名全國(guó)第二，出行高度依賴公路以及私家車。15April2016美國(guó)加州零排放汽車（ZEV）政策背景美國(guó)污染最嚴(yán)重的州：PM2.5指數(shù)12.5加州污染最嚴(yán)重城市FresnoPM2.5指數(shù)100；硅谷PM2.5指數(shù)30-50，美國(guó)PM2.5指數(shù)平均值為9.5汽車尾氣占加州溫室氣體排放最大份額，約為30%溫室氣體排放目標(biāo)：2050年，溫室氣體排放低于1990年的80%加州是全美國(guó)最大的ZEV政策實(shí)行市場(chǎng)，新能源汽車保有量為12萬輛。美國(guó)自然基金會(huì)顯示，2015年加州新能源汽車銷量占美國(guó)總銷量44%。近三年來，新能源汽車銷量增長(zhǎng)率在加州呈兩位數(shù)趨勢(shì)增長(zhǎng)。加州貢獻(xiàn)美國(guó)40%的新能源汽車保有量：55%電動(dòng)汽車，45%增程式混合動(dòng)力。加州政府認(rèn)可的新能源汽車有30款車型，包括：Tesla,NissanLeaf,ToyotaPrius,FordFusion等。資料來源：加州空氣資源管理委員會(huì)美國(guó)加州2015年新能源汽車市場(chǎng)19Feb2016加州溫室氣體排放量（單位：百萬噸）當(dāng)電動(dòng)汽車沒有實(shí)力蓬勃發(fā)展時(shí)，加州政府鼓勵(lì)多種可替代能源車輛同時(shí)在市場(chǎng)中推廣，作為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的政策過度橋梁。零排放汽車（ZEV）政策ZEV政策于1990年實(shí)施于加州，之后不斷得到改進(jìn)。2013年通過了最新改版的零排放汽車政策，又名《2013ZEV行動(dòng)規(guī)劃》，主要針對(duì)低速電動(dòng)車進(jìn)行規(guī)范，本政策將實(shí)施到2017年。2018年會(huì)有新一輪更嚴(yán)格的政策推出。ZEV政策起源于加州，經(jīng)過聯(lián)邦政府推動(dòng)，目前在美國(guó)部分東海岸諸州得以實(shí)施?！元?jiǎng)代補(bǔ)’：獎(jiǎng)勵(lì)積分受市場(chǎng)歡迎的企業(yè)，懲罰不被市場(chǎng)接受的企業(yè)積分可以用于車企之間的交易政府使用少量補(bǔ)貼，促進(jìn)新能源汽車發(fā)展資料來源：加州空氣資源管理委員會(huì)政策介紹產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目標(biāo)19Feb2016加州政府2050年各類新能源汽車發(fā)展規(guī)劃202020252030目標(biāo)100萬ZEV150萬輛ZEV傳統(tǒng)汽車減少50%‘以獎(jiǎng)代補(bǔ)’政策：加州‘以獎(jiǎng)代補(bǔ)’政策將市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，針對(duì)不同類型企業(yè)采取不同要求標(biāo)準(zhǔn)。ZEV政策的組織機(jī)構(gòu)：隸屬于環(huán)境管理部門，不屬于產(chǎn)業(yè)管理部門。我國(guó)純粹補(bǔ)貼政策：計(jì)劃經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物，不太適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)為發(fā)展目標(biāo)，最終難以從核心解決環(huán)境問題。

19Feb2016加州低排放交通政策的特點(diǎn)資料來源：加州空氣資源管理委員會(huì)19Feb2016針對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的政策支持環(huán)保車型的比例達(dá)到ZEV法案的兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：純電動(dòng)車標(biāo)準(zhǔn)以及新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)加州空氣資源委員會(huì)將車型分為金、銀+、銀和銅四個(gè)級(jí)別：每個(gè)級(jí)別設(shè)定不同ZEV積分每款車型積分上限9分：行駛里程達(dá)到300英里，且可以在15分鐘完成快速充電的零排放車輛大型車企需達(dá)到兩項(xiàng)積分標(biāo)準(zhǔn)：新能源汽車積分標(biāo)準(zhǔn)以及純電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)中型規(guī)模車企只需要達(dá)到新能源汽車積分標(biāo)準(zhǔn)小型以及微型規(guī)模車企沒有積分標(biāo)準(zhǔn)，出售的新能源汽車全部可以轉(zhuǎn)換成為積分用于交易多余的積分不僅可以賣給未達(dá)標(biāo)車企（適用于加州以及采用加州規(guī)則的其他各州），也可以本車企留到下一年使用；交易積分支持企業(yè)跨州交易。達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)：每積分罰款5,000美金；或被驅(qū)逐出加州市場(chǎng)（美國(guó)最大的汽車銷售市場(chǎng)）。具體車型積分以Ford公司為例：該公司的生產(chǎn)積分為209072分，已經(jīng)達(dá)到加州政府為它制定的新能源汽車積分標(biāo)準(zhǔn)，于是多余的1435積分被該公司賣出。但由于Ford是大型制造企業(yè)，除了達(dá)到州政府為它制定的新能源汽車積分標(biāo)準(zhǔn)，還需要滿足純電動(dòng)汽車積分標(biāo)準(zhǔn)。但由于Ford公司純電動(dòng)汽車銷量沒有達(dá)到州政府制定的積分標(biāo)準(zhǔn)，于是該公司同期買入665000積分。資料來源：加州空氣資源管理委員會(huì)政策細(xì)節(jié)車企配額19Feb20162018年之前，BEV與FCEV車型獲得5-9分2018年之后，BEV與FCEV車型獲得4分低速電動(dòng)車改進(jìn)政策：規(guī)范定義與時(shí)速要求可獲得0.15積分不允許行駛高速路生產(chǎn)企業(yè)積分交易（Oct2014-sept2015）生產(chǎn)情況積分賣出積分買入19Feb2016零排放汽車（ZEV）政策效果：零排放汽車與增程式汽車年度銷量市場(chǎng)展望資料來源：CARB19Feb2016市場(chǎng)預(yù)測(cè)ZEV政策起源于加州，反響積極，ZEV政策目前在紐約，佛蒙特，麻省，羅德島，康州，俄勒岡，緬因，新澤西以及馬里蘭推廣實(shí)施。2025年，這些州將會(huì)擁有330萬輛新能源汽車。其他諸州政府今年也在積極尋求相關(guān)ZEV政策。除了美國(guó)之外，其他國(guó)家也在積極學(xué)習(xí)如何應(yīng)用ZEV政策，例如：德國(guó)，加拿大。19Feb2016ZEV政策