我國啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、波特五力及進出口分析

我國啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、波特五力及進出口分析一、啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、啤酒產(chǎn)量由于成本上漲明顯，啤酒行業(yè)薄利多銷的模式受到較大挑戰(zhàn)，小微啤酒生產(chǎn)廠難以平抑成本端壓力，大企業(yè)雖有一定的成本優(yōu)勢，但產(chǎn)量仍然有所下滑。因此從2013年起，我國啤酒產(chǎn)量就處于逐年下降的態(tài)勢。2020年，我國啤酒產(chǎn)量完成3411.1萬千升，相比2019年繼續(xù)下降7.0%。2021年1-5月我國啤酒產(chǎn)量為1498.5萬千升，同比增長18.92%，疫情影響因素逐漸消除。2、啤酒銷量隨著我國啤酒產(chǎn)量的下降，雖然我國作為全球啤酒消費大國，但是國內(nèi)啤酒銷量卻持續(xù)下降。2012-2020年，我國啤酒銷售量整體呈下滑趨勢，2020年我國啤酒銷量為4269.4萬千升，同比下降7.0%。3、產(chǎn)銷率雖然啤酒產(chǎn)量和銷量都在下降，但是2012-2020年我國產(chǎn)銷率卻在保持上升的狀態(tài)，從99.95%上升到125.16%，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)升級發(fā)展明顯。4、銷售收入2013-2020年我國啤酒銷售收入整體呈起伏波動狀態(tài)，2018年跌至最低點，為1475.5億元。隨后雖銷量處于下降，但銷售收入開始逐年上升，2020年銷售收入增至1688.1億元，同比增長6.73%。5、消費渠道消費升級的大環(huán)境下，啤酒行業(yè)的商業(yè)模式也有所改變，渠道改革成為行業(yè)高端化的重要推動力。目前來看，啤酒廠商的渠道升級主要呈現(xiàn)出兩大趨勢：經(jīng)銷商賦能及線上線下協(xié)同發(fā)展。按照銷售終端的不同，啤酒渠道主要分為現(xiàn)飲和非現(xiàn)飲兩類。2020年受疫情影響，我國現(xiàn)飲渠道占比有所下降，預(yù)計現(xiàn)飲和非現(xiàn)飲占比分別為48.6%、51.4%?，F(xiàn)飲渠道多銷售中高端產(chǎn)品，具備較高的門檻和溢價水平，而非現(xiàn)飲渠道主要銷售中低端產(chǎn)品。因此，啤酒行業(yè)高端化的結(jié)構(gòu)升級將主要集中于現(xiàn)飲渠道。二、啤酒行業(yè)波特五力分析1、供應(yīng)商議價能力麥芽是啤酒最主要的原材料之一，而麥芽指的是小麥或者大麥，經(jīng)過浸泡、增濕、賦予其發(fā)芽的條件之后，處于發(fā)芽的過程的產(chǎn)物。2016-2020年我國小麥產(chǎn)量走勢平穩(wěn)，從2016年的13318.83萬噸上升至2020年13425萬噸。我國春節(jié)前成交的政策性小麥陸續(xù)出庫，儲備小麥輪出即將進入高峰，國內(nèi)小麥供給充裕，但小麥飼用消費旺盛，支撐價格穩(wěn)中趨強。2021年2月，最低收購價小麥保持每周400萬噸左右的投放量，累計成交量523萬噸，較1月份下降57.3%。春節(jié)假期過后，面粉迎來需求淡季，面粉企業(yè)開工不足，黃淮地區(qū)企業(yè)開機率49%，較上年同期下降4個百分點；面粉企業(yè)庫存較為充足，購糧意愿不佳，國內(nèi)小麥價格穩(wěn)中略跌注：價格為廣州黃埔港優(yōu)質(zhì)麥到港價。啤酒花是桑科，葎草屬多年生攀援草本植物，莖、枝和葉柄密生絨毛和倒鉤刺。啤酒花為釀造啤酒的原料。在啤酒釀造中，啤酒花具有不可替代的作用。自2016年起，我國啤酒花價格開始逐年輕微上漲。我國啤酒行業(yè)上游供應(yīng)商一般為麥芽等原材料以及設(shè)備包裝等，原材料產(chǎn)量充足，價格變化穩(wěn)定，所以供應(yīng)商議價能力適中。2、購買者議價能力從購買者議價能力來看，2020年在我國銷售的國際品牌啤酒噸價要遠高于國產(chǎn)品牌。并且目前，啤酒行業(yè)企業(yè)紛紛布局中高端啤酒產(chǎn)品。從珠江啤酒和百威啤酒的產(chǎn)品來看，兩者均有中高低端產(chǎn)品。雖然國產(chǎn)與國際品牌、不同產(chǎn)品定位的啤酒價格會有出入，但由于啤酒產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，所以購買者議價能力較強。3、新進入者威脅我國啤酒行業(yè)整體格局穩(wěn)定，市場高度集中，2017-2020年我國啤酒行業(yè)CR5保持穩(wěn)定上升的狀態(tài)。2020年我國啤酒行業(yè)CR5高達92%，整個中國啤酒市場被五大集團牢牢占據(jù)。其中華潤啤酒拔得頭籌，市場份額占比達31.9%，隨后青島啤酒以22.9%的市場份額占比排名第二。其次，百威英博、燕京啤酒、嘉士伯的市場份額占比分別為19.5%、10.3%、7.4%。因行業(yè)存在品牌效應(yīng)，大品牌市場占有率高，并且渠道建設(shè)難度大，潛在進入者威脅一般。4、替代品的威脅2021年1-5月，全國釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量2276.93萬千升。其中，啤酒產(chǎn)量占比最高，達65.8%，為1498.46萬千升；白酒產(chǎn)量317.71萬千升，占比14.0%；葡萄酒產(chǎn)量為13.11萬千升，占比僅0.6%。我國啤酒行業(yè)在酒業(yè)中相對其余白酒、紅酒等酒類產(chǎn)品性價比，受眾面廣，替代品威脅一般。5、行業(yè)競爭者的競爭目前，我國啤酒行業(yè)前五大企業(yè)市占率已經(jīng)超過九成，但由于行業(yè)特殊性，龍頭企業(yè)對于各省市間市場份額互相制衡。僅有部分企業(yè)對于部分地區(qū)占據(jù)絕對優(yōu)勢，其余各省仍然懸而未決，我國啤酒行業(yè)依舊處于長期膠著的市場競爭之中。6、總結(jié)從波特五力模型分析，2020年我國啤酒行業(yè)供應(yīng)商一般為麥芽等原材料以及設(shè)備包裝等，議價能力適中，而下游消費市場由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，議價能力較強。此外，因行業(yè)存在品牌效應(yīng)，大品牌市場占有率高，并且渠道建設(shè)難度大，新進入者威脅一般。同時，我國啤酒行業(yè)在酒業(yè)中相對其余白酒、紅酒等酒類產(chǎn)品性價比，受眾面廣，替代品威脅一般；現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場競爭較為激烈。三、啤酒行業(yè)競爭格局2020年我國啤酒銷量為4269.4萬千升。其中，華潤啤酒銷售量排名第一，高達1110萬千升。隨后是百威亞太和青島啤酒，銷量都突破了700萬千升，分別為811.15萬千升、782萬千升。2020年華潤啤酒、百威亞太和青島啤酒因其市場份額和銷量排名靠前，而處于啤酒行業(yè)的第一梯隊。第二梯度為市場份額、銷售量排名居中的燕京啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒。第三梯隊為惠泉啤酒、蘭州黃河、金星啤酒等。四、啤酒行業(yè)進出口現(xiàn)狀1、進口情況2015-2020年我國啤酒進口數(shù)量呈先上升后下降的狀態(tài)。2020年進口數(shù)量降至58.42萬千升，同比下降20.19%。2021年1-4月中國啤酒進口數(shù)量為146.72萬千升，相比2020年同期減少了1324萬升，同比下降8.3%。2015-2019年我國啤酒進口金額持續(xù)增長，但2020年進口金額經(jīng)歷了同比15.24%的下降，下滑至6.95億美元。2021年1-4月我國進口金額為1.98億美元，同比增長2.9%。2020年我國從德國進口啤酒所用金額最高，為1.42億元。主要是因為德國啤酒成為了所謂純正啤酒的代名詞。今日的德國為世界第二大啤酒生產(chǎn)國，境內(nèi)共有一千三百家啤酒廠，生產(chǎn)的啤酒種類高達五千多種。2、出口情況2015-2019年我國啤酒出口數(shù)量和出口金額都保持穩(wěn)定上升的狀態(tài)，但是2020年由于疫情的影響，出口數(shù)量和出口金額都開始下降，出口數(shù)量為38.67萬千升，出口金額為2.43億美元。2021年1-4月中國啤酒出口數(shù)量為13.82萬千升，同比增長17.0%；出口金額為0.91億美元，同比增長30.6%。2020年我國啤酒主要出口至歐洲，出口金額占比77.17%，為53643.87萬美元。其次是拉丁美洲，為7819.13萬美元，占比11.25%。而出口至大洋洲和非洲的金額占比很少，僅0.48%、0.04%。五、啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢1、從傳統(tǒng)地盤戰(zhàn)轉(zhuǎn)向品牌戰(zhàn)啤酒行業(yè)的低值高物流特性決定了啤酒經(jīng)營必須依托分廠為跳板，不適宜遠距離進攻，從而造就了傳統(tǒng)的啤酒行業(yè)就是以地盤戰(zhàn)為主的作戰(zhàn)方式。占據(jù)幾個縣乃至一兩個地級市就可以成就一個10萬噸級別的中小啤酒企業(yè)，占據(jù)一個省的市場就可能成就一個百萬噸級別的大型企業(yè)。以地盤爭奪為中心的營銷戰(zhàn)就此展開。地盤小到一個個終端，一個個縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大到一個地級市、一個省，縱觀啤酒行業(yè)的營銷發(fā)展過程，以攻城略地為核心的地盤爭奪戰(zhàn)一直是核心。2、PET瓶呈井噴式