全球及中國草甘膦行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析多重因素帶動市場需求增長

全球及中國草甘膦行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析多重因素帶動市場需求增長一、草甘膦概述草甘膦學名N-(膦?；谆?甘氨酸，是一種高效、低毒、廣譜、滅生性內(nèi)吸傳導型有機磷類除草劑，對一年生及多年生雜草都有很好的除草效果，是玉米等主要農(nóng)作物目前所使用的主要除草劑品類。除草劑分類分類具體原理代表作品滅生性對所有植物都有毒性，只要接觸綠色部分，不分苗木和雜草，都會受害或被殺死草甘膦，百草枯選擇性這類除草劑在一定范圍內(nèi)，能殺死雜草，而對作物無害或毒害很低麥草畏，苯磺隆，滅草松，麥草畏觸殺型觸殺型除草劑與雜草接觸時，只殺死與藥劑接觸的部分，起到局部的殺傷作用，而不能在植物體內(nèi)傳導百草枯，除草醚內(nèi)吸傳導型內(nèi)吸傳導型除草劑被根系、葉片、芽鞘或莖部吸收后，傳導到植物體內(nèi)，使植物死亡草甘膦，麥草畏，撲草凈二、草甘膦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀\t"/market/202206/_blank"顯示，草甘膦是全球使用量最大的除草劑品種，約占據(jù)全球除草劑30%的市場份額，占全球農(nóng)藥總用量的15%，產(chǎn)品市值達60億美元，是農(nóng)藥第一大單品。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球草甘膦使用量達73。84萬噸，占全球農(nóng)藥使用量的17%；2020年全球草甘膦市場規(guī)模為56億美元，占全球除草劑市場規(guī)模的23。33%，占全球農(nóng)藥市場規(guī)模的9。33%。同時，草甘膦也是中國發(fā)展最快、產(chǎn)量最高、出口量最大的除草劑品種。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球草甘膦名義產(chǎn)能119。2萬噸，主要集中在中國和拜耳（原孟山都）。其中，中國73。2萬噸，海外產(chǎn)能46萬噸，拜耳擁有產(chǎn)能約37萬噸。中國生產(chǎn)的草甘膦90%以上用于出口，2021年出口64。07萬噸（疊加庫存），貢獻全球70%左右的供應(yīng)量，主要出口國家為巴西、美國、阿根廷等轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物生產(chǎn)大國。三、草甘膦行業(yè)供應(yīng)趨勢1、環(huán)保趨嚴加速草甘膦行業(yè)落后產(chǎn)能退出，市場集中度提高自2013年以來，國家不斷加大對草甘膦環(huán)保監(jiān)察力度，如2013年發(fā)布的關(guān)于開展草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知（環(huán)辦〔2013〕57號）要求，到2015年底前，基本完成對草甘膦行業(yè)全面環(huán)保核查，而在首批10家申請核查的草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)中，只有4家符合環(huán)保要求。之后，2015年開始進行4輪高壓環(huán)保核查、督察以及安全檢查，中國草甘膦行業(yè)逐漸向高質(zhì)量方向發(fā)展，供給格局大幅優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，政策效益明顯。2017-2019年國內(nèi)草甘膦行業(yè)幾乎無新增產(chǎn)能，供給端落后產(chǎn)能逐步出清，開工企業(yè)數(shù)近十年期間從30多家縮減合并至現(xiàn)在的10家企業(yè)左右，但產(chǎn)能利用率從2016年70%爬升至2021年85%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國名義產(chǎn)能73。2萬噸，海外產(chǎn)能46萬噸，產(chǎn)量62。05萬噸。中國草甘膦政策文件梳理日期政策文件主要內(nèi)容2013/5/13關(guān)于開展草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知（環(huán)辦201357號）對草甘膦、雙甘膦原藥生產(chǎn)企業(yè)開展環(huán)保核查,對環(huán)保法律法規(guī)執(zhí)行情況、企業(yè)環(huán)保工藝和設(shè)備進行核查，預(yù)計到2015年基本完成草甘膦行業(yè)的核查2014/7/4關(guān)于公布符合環(huán)保核查要求的草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)名單的公告對首批10家申請核查的草甘膦企業(yè)結(jié)果公示，只有四家企業(yè)符合環(huán)保要求2018/4/18關(guān)于加強固定污染源氮磷污染防治的通知環(huán)水體“2018”16號1.推進草甘膦生產(chǎn)企業(yè)磷污染防治；2.作為重點行業(yè)的涉磷農(nóng)藥企業(yè)，要求總磷納入排污許可證總量管控指標，安裝總磷在線監(jiān)測設(shè)備，開展總磷自行監(jiān)測、記錄臺賬、報送監(jiān)測結(jié)果并向社會公開。2019/11/7《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2019年本）—國家發(fā)改委10%草甘膦水劑被列為淘汰類產(chǎn)品，新建草甘膦生產(chǎn)裝臵為限制類項目2021/3/20關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)面源污染治理與監(jiān)督指導實施方案(試行)》的通知——農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在種植業(yè)面源污染突出區(qū)域，實施化肥農(nóng)藥減量增效行動；修訂肥料管理等對農(nóng)業(yè)面源污染有重大影響的法律法規(guī)；加強化肥農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營管理和使用指導，推動精準施肥、科學用藥；利用實地調(diào)研、臺賬抽查、智能終端采集等方式，對化肥農(nóng)藥投入、畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖等污染物排放情況進行抽查核實2021/10/29《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》——國家發(fā)改委到2025年，要求化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發(fā)性有機物（VOCs）排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%、10%以上。加強農(nóng)業(yè)投入品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，科學、高效地使用農(nóng)藥、化肥、農(nóng)用薄膜和飼料添加劑，消除有害物質(zhì)的流失和殘留，減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的投入。2021/11/2《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》——農(nóng)業(yè)農(nóng)村部深入推進農(nóng)用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建設(shè)用地土壤污染風險，穩(wěn)步推進“無廢城市”建設(shè)，加強新污染物治理，強化地下水污染協(xié)同防治此外，目前全球草甘膦產(chǎn)能主要集中在中國，中國逐漸走向寡頭格局。根據(jù)上述數(shù)據(jù)可知，2021年全球草甘膦產(chǎn)能114。3萬噸/年，中國草甘膦產(chǎn)能77。3萬噸，主要集中在興發(fā)集團、四川福華通達、新安股份、江山股份和和邦生物等企業(yè)，市場CR5高達71。54%。從全球新增產(chǎn)能方面，興發(fā)集團公告建設(shè)40萬噸/年，有機硅單體及配套5萬噸/年草甘膦等項目，配套5萬噸/年草甘膦裝置擬于2022年6月建成投產(chǎn)。因此，中國草甘膦行業(yè)市場集中度將繼續(xù)提升，龍頭企業(yè)議價能力不斷增強。2021年全球草甘膦產(chǎn)能及工藝建設(shè)情況公司產(chǎn)能（E，萬噸/年）生產(chǎn)工藝美國孟山都37IDA中國和邦生物5IDA揚農(nóng)化工3IDA江山股份7IDA（4wt）/甘氨酸（3wt）興發(fā)集團18甘氨酸新安股份8甘氨酸四川福華通達15.3甘氨酸安徽廣信6甘氨酸內(nèi)蒙古興發(fā)5甘氨酸河南紅東方3甘氨酸江蘇好收成韋恩7IDA合計（E）114.3四、草甘膦行業(yè)需求趨勢1、糧價走高推動播種面積增加，從而拉動草甘膦的需求新冠疫情爆發(fā)及俄烏戰(zhàn)爭，導致糧食價格一路上漲，截止到2022年4月29日玉米和大豆的價格已升至818和1717美分/蒲式耳，分別同比增長13。6%和18。4%。并且根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)，預(yù)計美國2021年大豆、玉米和所有小麥種植面積分別約為8756萬英畝、9270萬英畝、4674萬英畝，分別同比上漲5%、2%、5%。而在國內(nèi)市場，隨著國際糧食價格的上漲及國家政府加快落實各項支農(nóng)惠農(nóng)、種糧補貼、糧食最低收購價等政策，農(nóng)戶種植意愿增強，糧食種植面積有所增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國糧食播種面積為1。18億公頃，產(chǎn)量為6。83億噸，連續(xù)十年產(chǎn)量破6億噸。而草甘膦作為全球甚至中國第一大農(nóng)藥品種，短期內(nèi)隨著糧食價格不斷走高，農(nóng)作物種植面積持續(xù)上升，進而帶動草甘膦需求穩(wěn)步增長。2、轉(zhuǎn)基因作物持續(xù)推廣，草甘膦需求將穩(wěn)步增加根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年底，55個國家和地區(qū)的1。55億人面臨嚴重的糧食安全危機，而轉(zhuǎn)基因作物是解決糧食危機的方案之一，2019年全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積達1。90億公頃，累計種植面積達27億公頃，種植轉(zhuǎn)基因作物國家數(shù)量29個，其中面積最大的前5個國家是美國、巴西、阿根廷、加拿大和印度，總計1。73億公頃，占全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積的91%。同時，全球應(yīng)用最多的轉(zhuǎn)基因作物依次是大豆、玉米、棉花和油菜，種植面積占全球轉(zhuǎn)基因作物面積的99％，其中轉(zhuǎn)基因大豆種植面積達到9190萬公頃，占全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積的48%，其次是玉米（6090萬公頃）、棉花（2570萬公頃）和油菜（1010萬公頃）。從整體而言，全球轉(zhuǎn)基因作物行業(yè)整體進入平穩(wěn)發(fā)展期。全球前5大國家的轉(zhuǎn)基因作物種植情況國家種植面積轉(zhuǎn)基因作物類型美國71.50玉米、大豆、棉花、苜蓿、油菜、甜菜、馬鈴薯、木瓜、南瓜、蘋果巴西52.80大豆、玉米、棉花、甘蔗阿根廷24.00大豆、玉米、棉花、苜蓿加拿大12.50油菜、大豆、玉米、甜菜、苜蓿、馬鈴薯印度11.90棉花合計172.70草甘膦作為轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物主要的除草劑，在其需求結(jié)構(gòu)中轉(zhuǎn)基因作物應(yīng)用占比50%，非轉(zhuǎn)基因作物應(yīng)用占比40%。因此，隨著全球轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物滲透率的提升，對草甘膦的需求有望穩(wěn)步增加。從區(qū)域分布來看，美國是全球最主要的轉(zhuǎn)基因種植地區(qū)，其種植面積占全球轉(zhuǎn)基因種植面積的40%，2020年施用量約為11。3萬噸；其次是巴西，巴西貢獻了全球轉(zhuǎn)基因作物的主要種植增量，2019年施用量約為13。5萬噸。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球范圍內(nèi)共有44項關(guān)于轉(zhuǎn)基因作物的批準，涉及12個國家，33個品種。其中，耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物批準數(shù)量為16種，包括玉米（9種）、油菜（2種）、大豆（3種）和棉花（2種）。2020年全球范圍內(nèi)耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物批準數(shù)量公司產(chǎn)品*性狀國家/地區(qū)批準用途科迪華玉米(MON89034xTC1507xNK603xDAS40278)耐草甘膦、草銨膦和2,4-D，抗鱗翅目害蟲伊朗飼用或加工玉米(DAS40278xNK603)耐草甘膦和2,4-D伊朗飼用或加工先正達玉米(Bt11xMIR162xMON89034xGA21)耐草甘膦和草銨膦，抗鱗翅目害蟲，甘露糖代謝菲律賓種植AgrisureTMGT/CB/LL玉米(Bt11xGA21)耐草甘膦和草銨膦，抗鱗翅目害蟲中國飼用或加工拜耳GlytolTMxTwinlinkTMxVIPCOTTM棉花(GHB614xT304-40xGHB119xCOT102)耐草甘膦和草銨膦，抗鱗翅目害蟲，抗生素抗性菲律賓食用、飼用或加工大豆(MON87708xMON89788xA5547-127)耐草甘膦、草銨膦和麥草畏歐盟食用、飼用或加工玉米(MON87427xMON87419xNK603)耐草甘膦、草銨膦和麥草畏韓國食用或加工VistiveGoldTM大豆(MON87705)耐草甘膦，油酸/脂肪酸改良馬來西亞食用、飼用或加工中國飼用或加工RoundupReadyTM油菜(GT73(RT73))耐草甘膦馬來西亞食用、飼用或加工玉米(MON87411)耐草甘膦，抗鞘翅目害蟲馬來西亞食用、飼用或加工玉米(MON87427xMON89034xMON87419xNK603)耐草甘膦和草銨膦，抗鱗翅目害蟲韓國食用、飼用或加工玉米(MON87427xMON89034xMIR162xMON87419xNK603)耐草甘膦、草銨膦和麥草畏，抗鱗翅目害蟲，甘露糖代謝韓國食用、飼用或加工RoundupReadyTM玉米(MON87427)耐草甘膦中國飼用或加工巴斯夫棉花(GHB811)耐草甘膦和異惡唑草酮馬來西亞食用、飼用或加工油菜(MS11xRF3xMON88302)耐草甘膦和草銨膦，雄性不育，育性恢復韓國食用、飼用或加工北京大北農(nóng)大豆(DBN09004-6)耐草甘膦和草銨膦中國飼用或加工同時，國內(nèi)外轉(zhuǎn)基因作物推廣和應(yīng)用出現(xiàn)重大進展，再加上對于百草枯禁用政策推進，這將有望帶動草甘膦需求增加。全球主要國家轉(zhuǎn)基因作物推廣和應(yīng)用相關(guān)政策匯總國家名稱相關(guān)政策內(nèi)容新西蘭2020年新西蘭食品標準局（FSANZ）批準通過了巴斯夫的轉(zhuǎn)基因大豆GMB151，孟山都的轉(zhuǎn)基因玉米MON87429以及J.R.Simplot的轉(zhuǎn)基因馬鈴薯Innate?InvigorateSnowden，這三個產(chǎn)品均為2020年全球范圍內(nèi)首次獲得批準的轉(zhuǎn)基因新品種澳大利亞南澳大利亞州政府于2020年5月解除了除袋鼠島外其他地區(qū)的轉(zhuǎn)基因作物種植禁令，并于11月拒絕了11個非轉(zhuǎn)基因作物種植區(qū)的提案；新南威爾士州將在2021年7月1日解除轉(zhuǎn)基因作物的種植禁令，而昆士蘭州、西澳大利亞州和北領(lǐng)地州沒有轉(zhuǎn)基因作物的種植禁令阿根廷2019年，阿根廷的轉(zhuǎn)基因作物種植面積為2390萬公頃，占全球的13%，批準了9項轉(zhuǎn)基因技術(shù)申請，包括6個玉米轉(zhuǎn)化體、2個棉花轉(zhuǎn)化體和1個大豆轉(zhuǎn)化體；2020年10月，阿根廷農(nóng)業(yè)部批準BioceresCropSolutions的轉(zhuǎn)基因小麥HB4可以食用或加工，并進行商業(yè)化種植中國2021年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)司發(fā)布關(guān)于《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修改部分種業(yè)規(guī)章的決定（征求意見稿）》公開征求意見的通知；科教司發(fā)布關(guān)于《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修改〈農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價管理辦法〉的決定（征求意見稿）》公開征求意見的通知。四部種業(yè)規(guī)章及條例分別為《主要農(nóng)作物品種審定辦法》、《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》、《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》以及《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理條例》1983-2020年全球主要國家百草枯政策梳理時間國家政策內(nèi)容1983年瑞典禁止使用百草枯2014年7月中國撤銷百草枯水劑登記和