中國工程機(jī)械租賃行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

中國工程機(jī)械租賃行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭格局分析一、工程機(jī)械租賃產(chǎn)業(yè)鏈建筑行業(yè)的租賃市場主要包括周轉(zhuǎn)材料租賃和工程機(jī)械租賃。周轉(zhuǎn)材料是指建筑安裝施工過程中能多次使用并基本保持其原來實(shí)物形態(tài)，其價(jià)值逐漸轉(zhuǎn)移到施工過程中去但又不構(gòu)成工程實(shí)體的工具性材料，主要包括鋼支撐、腳手架、鋁模板、爬架、鋼便橋等等；工程機(jī)械則顧名思義，主要包括叉車、混凝土泵車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、打樁機(jī)、塔式起重機(jī)、攤鋪機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、高空作業(yè)車等。周轉(zhuǎn)材料和工程機(jī)械的租賃服務(wù)貫穿整個(gè)建筑施工全過程，租賃商主要通過賺取租金和提供配套服務(wù)獲取營業(yè)收入。二、工程機(jī)械租賃行業(yè)現(xiàn)狀工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)營服務(wù)，主要包括傳統(tǒng)設(shè)備運(yùn)營租賃服務(wù)，也包括用戶對(duì)一站式解決方案需求不斷增加產(chǎn)生的其他增值服務(wù)。從市場規(guī)模來看，我國工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模保持逐年上漲，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年市場規(guī)模為7554億元，同比上漲13.71%，年均復(fù)合增長速度為11.55%。預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到15130億元。從結(jié)構(gòu)上來看，高空作業(yè)平臺(tái)市場約75億元，占比1.0%；支護(hù)系統(tǒng)市場約275億元，占比約3.6%；模架系統(tǒng)市場約2575億元，占比約34.1%；其他設(shè)備市場約4629億元，占比約61.3%。其他設(shè)備市場主要包括挖掘機(jī)、銑刨機(jī)、叉車及道路建設(shè)運(yùn)營服務(wù)等。從工程機(jī)械設(shè)備市場滲透率情況來看，我國工程機(jī)械設(shè)備租賃市場滲透率持續(xù)攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國工程機(jī)械設(shè)備租賃市場滲透率由2010年的13.7%上升至2019年的55.0%。三、工程機(jī)械租賃行業(yè)競爭格局從我國市場競爭格局來看，我國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場仍處于發(fā)展初級(jí)階段，市場規(guī)模雖大，但參與競爭的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對(duì)話語權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競爭格局極為分散。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三大參與者合計(jì)市場份額僅1.2%，超過15000名中小規(guī)模參與者占據(jù)剩下98.8%的市場份額。從北美成熟市場來看，租賃龍頭企業(yè)美國聯(lián)合租賃（UnitedRentals）2019年?duì)I業(yè)收入93億美元，占北美設(shè)備租賃市場的份額約為14%，前10大租賃商市場份額合計(jì)占比約34%，行業(yè)集中度相對(duì)較高。隨著數(shù)字化技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業(yè)憑借資本優(yōu)勢和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)整合行業(yè)資源，未來國內(nèi)設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場的行業(yè)集中度有望對(duì)標(biāo)北美成熟市場。四、細(xì)分市場—高空作業(yè)平臺(tái)現(xiàn)狀高空作業(yè)平臺(tái)（AerialWorkPlatform，簡稱AWP）是一種將作業(yè)人員、工具、材料等通過平臺(tái)舉升到一定位置進(jìn)行施工、安裝、維修等工作的專業(yè)高空作業(yè)設(shè)備。其應(yīng)用場景正在從制造及建筑等傳統(tǒng)領(lǐng)域逐步多元化拓展，包括房屋修繕、外墻修繕、工程施工、場館建設(shè)、市政綠化、影視拍攝、農(nóng)業(yè)、消費(fèi)等。從市場規(guī)模來看，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016年我國高空作業(yè)平臺(tái)運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模約為16億元，而2020年市場規(guī)模達(dá)到75億元，4年年化復(fù)合增速為47.1%。根據(jù)宏信建設(shè)招股書中的預(yù)測，2021-2025年高空作業(yè)平臺(tái)運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模仍將保持23.3%的年化復(fù)合增長，到2025年整體市場規(guī)模達(dá)到215億元左右，未來5年仍是行業(yè)發(fā)展的黃金期。從設(shè)備保有量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備保有量從2016年的4.0萬臺(tái)增加至2020年的26.8萬臺(tái)，年化復(fù)合增速達(dá)60.8%，而根據(jù)宏信建設(shè)招股書中的預(yù)測，2021-2025年設(shè)備保有量年化復(fù)合增速將達(dá)到24.6%，2025年末設(shè)備保有量達(dá)到80.5萬臺(tái)。五、細(xì)分市場—高空作業(yè)平臺(tái)市場競爭格局從生產(chǎn)廠家來看，國內(nèi)主要廠家一方面包括傳統(tǒng)國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)廠商，如浙江鼎力、湖南星邦、美通重工、湖南運(yùn)想等，另一方面包括徐工集團(tuán)、臨工重機(jī)、中聯(lián)重科、三一重工等新進(jìn)入高空作業(yè)車領(lǐng)域的傳統(tǒng)工程機(jī)械巨頭；海外知名廠家如捷爾杰（JLGIndustries）、特雷克斯（TerexAWP，包含知名品牌Genie）。相比設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場