中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)供需分析

中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)供需分析一、中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)供給端分析1、奶牛存欄量下降、奶價上升周期拉長和奶牛單產(chǎn)上升導(dǎo)致原奶供給緊缺奶牛存欄量和奶牛單產(chǎn)決定原奶供給。近年來，國家不斷加大牧場規(guī)?；l(fā)展支持力度，低產(chǎn)小牧場逐漸退出，使奶牛單產(chǎn)被動拉升。2015-2019年，中國奶牛存欄量持續(xù)下降，至2020年略微回升，達到615萬頭；奶牛單產(chǎn)持續(xù)提升，2020年比2008年提高81。4%，達到8。3噸。同時，按照奶牛生命周期進行假設(shè)，如2020年1月開始存欄回補，那么要在2022年后奶牛產(chǎn)能才能釋放，并且再加上疫情影響，海外生產(chǎn)市場疲軟，進口奶牛年齡不斷縮小，奶價上升周期也將因此拉長，所以近幾年國內(nèi)原奶供應(yīng)將持續(xù)緊缺。奶牛生育及哺乳周期2、奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化成為大趨勢，原料奶供應(yīng)市場集中度將進一步提高\t"/market/202205/_blank"顯示，大型牧場可通過收購不斷整合上游產(chǎn)業(yè)鏈，通過將牛糞進行集中處理，固液分離，可將固體部分轉(zhuǎn)化成臥床墊料，液體部分則轉(zhuǎn)化為有機液肥用以粗飼料種植，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益。目前，國內(nèi)有不少企業(yè)已經(jīng)加強投資規(guī)模化牧場，如優(yōu)然牧業(yè)和現(xiàn)代牧業(yè)，在2019年大型牧場的奶牛養(yǎng)殖占比達到41。2%，而2014年僅為20。2%，2024年預(yù)計市場占比將達55%。同時，2021年中國新建擴建牧場項目166個，設(shè)計存欄總數(shù)98萬頭，計劃投資總額近390億元，其中北方地區(qū)占比80%。而且，新項目仍以大型牧場為主，設(shè)計存欄5000頭以上的存欄數(shù)占83%，萬頭以上占62%。由此可見，中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；瘜⒊蔀榇筅厔?，并且對資金和技術(shù)要求也將不斷提升，落后及中小資產(chǎn)企業(yè)逐漸退出市場，原料奶供應(yīng)市場集中度有望進一步提高。1、追溯原因中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化趨勢發(fā)展的主要驅(qū)動因素有兩個：一是上游飼料價格持續(xù)上漲，在每千克牛奶的生產(chǎn)成本構(gòu)成中，飼料占比高達68%，尤其是精飼料一般占奶牛每日消耗量約40%-50%。近幾年，精飼料在奶牛單產(chǎn)提升方面功不可沒，其需求量也不斷上升，2019年增加至8。1百萬噸。而玉米，豆粕作為精飼料的主要原料，近年價格波動上升，其中豆粕的漲價最為明顯，此前豆粕的價格徘徊在3700-4000元/噸，而2021年已飆升至4800-4900元/噸。因此，規(guī)?；翀隹梢酝ㄟ^自營飼料業(yè)務(wù)降低飼養(yǎng)成本以及利用資金，進而在一定程度上分散飼料價格波動風險，成本優(yōu)勢明顯。另外一個驅(qū)動因素是國家政策的大力支持，這是因為大型牧場高效率、環(huán)保等優(yōu)點符合國家可持續(xù)發(fā)展的方針。在2019年，國家發(fā)布關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見，提出加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，升級改造中小奶牛養(yǎng)殖場。中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)相關(guān)政策時間政策主要內(nèi)容2008-11-01《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》健全相關(guān)法律法規(guī)，完善乳品質(zhì)量標準，推廣生鮮乳生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，加強奶站規(guī)范化建設(shè)和管理，推進乳制品生產(chǎn)企業(yè)建立良好生產(chǎn)規(guī)范，使奶業(yè)發(fā)展在制度化、規(guī)范化建設(shè)上邁出重要步伐。推進養(yǎng)殖規(guī)模化、產(chǎn)銷一體化，加工布局優(yōu)化、全行業(yè)標準化，以及規(guī)范市場競爭、完善質(zhì)量標準體系等方面取得實質(zhì)進展。2016-12-01《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》建立健全標準化生產(chǎn)體系。支持養(yǎng)殖場改擴建、小區(qū)牧場化改造和家庭牧場發(fā)展，重點建設(shè)標準化圈舍、糞污處理、防疫、擠奶設(shè)施及飼草料基地等，支持企業(yè)自有自控奶源基地建設(shè)，引導(dǎo)適度規(guī)模養(yǎng)殖。加大牧場物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能化技術(shù)及設(shè)施設(shè)備的應(yīng)用，提升奶業(yè)生產(chǎn)機械化、信息化、智能化水平。堅持“源頭減量、過程控制、末端利用”基本思路，推進種養(yǎng)結(jié)合農(nóng)牧循環(huán)發(fā)展。2018-06-01《關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，優(yōu)化奶源基地布局，發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖，加強良種繁育及推廣；完善乳制品加工和流通體系，促進養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展；強化乳品質(zhì)量安全監(jiān)管等。2019-02-19《關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》實施奶業(yè)振興行動，加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，升級改造中小奶牛養(yǎng)殖場，實施嬰幼兒配方奶粉提升行動。合理調(diào)整糧經(jīng)飼結(jié)構(gòu)，發(fā)展青貯玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)。2021-01-11《關(guān)于統(tǒng)籌和加強應(yīng)對氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)工作的指導(dǎo)意見》加強畜禽養(yǎng)殖廢棄物污染治理和綜合利用，強化污水、垃圾等集中處置設(shè)施環(huán)境管理，協(xié)同控制甲烷、氧化亞氮等溫室氣體。鼓勵各地積極探索協(xié)同控制溫室氣體和污染物排放的創(chuàng)新舉措和有效機制二、中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)需求端分析1、中國乳制品產(chǎn)銷量持續(xù)增長態(tài)勢，對標海外仍有較大發(fā)展空間經(jīng)過四年的轉(zhuǎn)型升級，中國乳制品行業(yè)再次恢復(fù)市場活力，2021年產(chǎn)量及銷量延續(xù)2020年增長之勢，分別達到3032萬噸和3035萬噸。不過，對標發(fā)達國家仍然有較大差距。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，以統(tǒng)一折算為液態(tài)奶計，2019年中國人均乳制品消耗量為40。7公斤，僅為歐盟的16。4%，市場發(fā)展空間較大。2、高端乳制品市場表現(xiàn)亮眼，帶動原料奶需求進一步增長隨著人們生活水平提高、可支配收入增加及消費結(jié)構(gòu)不斷升級，對健康、口味、品種、口感等方面要求也有所提升，如現(xiàn)階段市面上的0脂肪酸奶、無糖奶等，消費者需求發(fā)生變化。因此，國內(nèi)許多企業(yè)開始開發(fā)高端、特色乳制品，如蒙牛在2020年新推出了5款高端液態(tài)奶產(chǎn)品，其中常溫酸奶與低溫酸奶產(chǎn)品均要求由純正生牛乳制成，對原料奶的需求加大。2020年蒙牛推出的高端乳制品高端產(chǎn)品品類簡介特侖蘇夢幻蓋UHT奶2020年5月推出，每100毫升含有3.8克天然優(yōu)質(zhì)乳蛋白、125毫克天然高鈣的升級版特侖蘇有機純牛奶及特侖蘇純牛奶新品，鞏固特侖蘇的高端品牌地位。純甄酸奶常溫酸奶采用純正生牛乳、進口丹麥乳酸菌發(fā)酵，白砂糖減少31%。冠益乳PET瓶低溫酸奶2020年5月推出，100%生牛乳發(fā)酵，含BB12益生菌搭配益生元。每日鮮語鮮牛奶鮮奶2020年上半年推出有機鮮牛奶，采用擁有中歐有機雙認證，來自沙漠的純凈奶源，每100ml鮮牛奶含3.6g蛋白質(zhì)和120mg原生高鈣。于12月推出由GAP一級認證的專屬牧場生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)A2β-酪蛋白鮮牛奶chanpin?，F(xiàn)代牧場鮮牛奶鮮奶2020年上半年推出新升級屋頂包同時，隨著人們健康意識不斷加強，以及疫情使得很多人對天然和較少加工的產(chǎn)品青睞程度提高，這將促進由生鮮乳制成的鮮奶需求上升。而高端液態(tài)奶只能用生鮮乳制成，并且對營養(yǎng)價值和風味要求較高。因此，隨著下游乳制品市場對高端液態(tài)奶的需求提升，將帶動國內(nèi)原料奶需求的增長，中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)將迎來發(fā)展機遇。三、中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)供需平