中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展回顧及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展回顧及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、2018年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展回顧

2018年底，我國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)235家，保費(fèi)收入和總資產(chǎn)分別為3.8萬(wàn)億元、18.33萬(wàn)億元，保險(xiǎn)密度2724元/人，保險(xiǎn)深度4.22%，保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍超過(guò)800萬(wàn)人。保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模先后超過(guò)德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、日本，全球排名升至第二位，在世界500強(qiáng)中有7家中國(guó)內(nèi)地的保險(xiǎn)公司，成為全球最重要的新興保險(xiǎn)市場(chǎng)大國(guó)。

隨著生活提高以及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)加強(qiáng)，居民對(duì)家庭及自身風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)逐漸重視。有數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，社會(huì)疾病死亡因素中，惡性腫瘤。急性心肌梗塞與腦中風(fēng)后遺癥因素死亡率占比大94.9%，由此看出，重大疾病是威脅居民生命主因。

人身保險(xiǎn)占比原保險(xiǎn)保費(fèi)比重64%占比從2013年持續(xù)增長(zhǎng)，針對(duì)近幾年人身保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)中心從低價(jià)值臨床轉(zhuǎn)向高價(jià)值保障型業(yè)務(wù)，著力優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，行業(yè)原保險(xiǎn)費(fèi)收入增長(zhǎng)加快，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入到2017年增長(zhǎng)至73%。

互聯(lián)網(wǎng)科技浪潮所演化出的保險(xiǎn)科技將改變保險(xiǎn)業(yè)傳統(tǒng)的模式，重塑保險(xiǎn)業(yè)的未來(lái)，也將成為保險(xiǎn)業(yè)接下來(lái)的主要戰(zhàn)場(chǎng)之一。截止至2017年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入下降至1875.27億元，同比下降20.1%。初步測(cè)算2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到了1889億元左右。

二、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2018年，在監(jiān)管主動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，保費(fèi)收入增長(zhǎng)僅3.9%，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展平緩期，過(guò)去粗放式的發(fā)展模式已經(jīng)不適合未來(lái)行業(yè)發(fā)展需要。因此，在產(chǎn)品和渠道創(chuàng)新上深耕細(xì)作，同時(shí)提升服務(wù)水平，加強(qiáng)保險(xiǎn)科技賦能將是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主旋律。

中國(guó)已是世界第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，近十年來(lái)超過(guò)20%的年均增速也使得保險(xiǎn)業(yè)成為中國(guó)增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)之一。但放眼世界，不可否認(rèn)的是，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)還處在發(fā)展的初級(jí)階段，與發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場(chǎng)還存在不小的差距。

2016年我國(guó)保險(xiǎn)深度為2258元/人，保險(xiǎn)密度為4.16%，低于全球、亞洲均值水平。

2014年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》(即“新國(guó)十條”)中明確提出，到2020年保險(xiǎn)深度(保費(fèi)收入/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)要達(dá)到5%，保險(xiǎn)密度(保費(fèi)收入/總?cè)丝?要達(dá)到3500元/人，基本建成保障全面、功能完善、安全穩(wěn)健、誠(chéng)信規(guī)范，具有較強(qiáng)服務(wù)能力、創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求相適應(yīng)的現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)，努力由保險(xiǎn)大國(guó)向保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。

從大到強(qiáng)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)依然任重道遠(yuǎn)。

不過(guò)，如果刨去停業(yè)的20年，古老的保險(xiǎn)業(yè)在新中國(guó)卻顯得年輕，保險(xiǎn)在中國(guó)始終被視為“朝陽(yáng)行業(yè)”，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

當(dāng)前，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展正面臨著改革開(kāi)放四十年來(lái)從未有過(guò)的、挑戰(zhàn)和機(jī)遇同生并存的大變局，面臨著宏觀經(jīng)濟(jì)周期、技術(shù)變革周期與行業(yè)‘新周期’疊加的復(fù)雜形勢(shì)，但仍具備化挑戰(zhàn)為機(jī)遇的基礎(chǔ)與條件，依然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。

盡管近年來(lái)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)率連續(xù)放緩，壽險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、渠道質(zhì)量提升、車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)化改革等仍是接下來(lái)的挑戰(zhàn)，但業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，從我國(guó)的基本面來(lái)看，長(zhǎng)期的保費(fèi)增長(zhǎng)空間尚未停滯。國(guó)盛證券認(rèn)為，我國(guó)當(dāng)前人口紅利雖已處于后期，但人口基數(shù)足夠龐大，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、相對(duì)優(yōu)勢(shì)的利率環(huán)境以及客觀指標(biāo)上與其他國(guó)家的差距能夠支撐未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間里的保費(fèi)增長(zhǎng)空間。

按照未來(lái)人口及人均GDP等增長(zhǎng)趨勢(shì)假設(shè)來(lái)估算，未來(lái)20年內(nèi)，我國(guó)保費(fèi)收入將有近5倍的成長(zhǎng)空間，年均同比增長(zhǎng)可達(dá)9%。一言以蔽之，行業(yè)未來(lái)的增量成長(zhǎng)空間仍然巨大。

這也解釋了為什么在去年開(kāi)始的新一輪金融業(yè)對(duì)外放開(kāi)之后，盡管多年來(lái)外資保險(xiǎn)公司在中國(guó)市場(chǎng)始終沒(méi)有太大的起色，但外資保險(xiǎn)巨頭們?nèi)匀豢春弥袊?guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)并持續(xù)加碼。

繆建民表示，從技術(shù)變革趨勢(shì)看，如今沒(méi)有幾個(gè)行業(yè)像保險(xiǎn)業(yè)這樣遭遇如此迅速的顛覆，多種呈現(xiàn)出指數(shù)級(jí)發(fā)展的技術(shù)正合力改變保險(xiǎn)業(yè)，第四次工業(yè)革命也將為行業(yè)發(fā)展注入新的動(dòng)能，創(chuàng)造和拓展新的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，為保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)造出化挑戰(zhàn)為機(jī)遇的技術(shù)支撐。

以大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等為代表的保險(xiǎn)科技已經(jīng)深刻地改變了保險(xiǎn)行業(yè)的形態(tài)，也成為驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力，傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展方式被打破，新的行業(yè)發(fā)展思路在重塑。

而從行業(yè)自身發(fā)展看，在外部動(dòng)力弱化、監(jiān)管政策轉(zhuǎn)變