中國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展前景分析

中國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展前景分析

一、北斗系統(tǒng)順利推進(jìn)

GNSS全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)能在地球表面或近地空間的任何地點(diǎn)，為用戶提供全天候的位置、速度、時(shí)間信息。GNSS的最大特點(diǎn)是軍民兩用，已經(jīng)成為信息時(shí)代國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施，在政治、經(jīng)濟(jì)、軍事方面具有重要意義。由于其軍民兩用的獨(dú)特性和對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要性，世界主要經(jīng)濟(jì)體競(jìng)相發(fā)展完全獨(dú)立自主的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，目前世界四強(qiáng)格局由美國(guó)GPS、歐洲伽利略GALILEO、俄羅斯格洛納斯GLONASS和中國(guó)北斗BDS組成。

1、北斗系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)三步走

北斗系統(tǒng)根據(jù)國(guó)家規(guī)劃分為三步實(shí)施，2012年已建成北斗二號(hào)系統(tǒng)，為亞太地區(qū)用戶提供服務(wù)；目前正在建設(shè)北斗三號(hào)系統(tǒng)（北斗全球系統(tǒng)），預(yù)計(jì)能在2020年前后完成35顆衛(wèi)星發(fā)射組網(wǎng)，為全球用戶提供服務(wù)。

2、北斗三號(hào)密集發(fā)射，承上啟下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

《2020-2026年中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：按照規(guī)劃，中國(guó)北斗正在向全球覆蓋穩(wěn)步推進(jìn)，2018-2020年是密集發(fā)射衛(wèi)星組網(wǎng)的關(guān)鍵期，北斗三號(hào)開(kāi)始全球組網(wǎng)。目前中國(guó)已同30個(gè)國(guó)家和地區(qū)以及3個(gè)國(guó)際組織簽署了98份北斗導(dǎo)航合作協(xié)定，涉及“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)11個(gè)，協(xié)定23份。隨著北斗三號(hào)加速建設(shè)，將進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇期。

3、自主程度穩(wěn)步提升，北斗產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)

目前我國(guó)北斗芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，跨入28納米的工藝新時(shí)代，最低單片價(jià)格降至人民幣6元以下，總體性能達(dá)到甚至優(yōu)于國(guó)際同類產(chǎn)品。目前，北斗導(dǎo)航芯片及模塊銷量已突破8000萬(wàn)片，輸出90余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。北斗先天具有軍民兩用屬性，下游應(yīng)用主要包括軍用、民用專業(yè)市場(chǎng)、民用大眾消費(fèi)市場(chǎng)等三個(gè)方向。目前北斗在軍用領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，可與民用專業(yè)市場(chǎng)和GPS等其他GNSS系統(tǒng)相互兼容，在民用大眾消費(fèi)市場(chǎng)也即將迎來(lái)彎道超車機(jī)遇。國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)從2015年的約2000億元增長(zhǎng)至2020年的4000億元，其中北斗系統(tǒng)滲透率不斷提升，北斗導(dǎo)航市場(chǎng)空間有望由2015年的420億提升至2020年的2600億。

二、軍改壓制因素解除，軍用北斗爆發(fā)在即

GPS即衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的鼻祖最初便是為了滿足軍用需求而研發(fā)，因此衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)具有軍民兩用的特點(diǎn)。目前北斗下游應(yīng)用仍聚焦在軍用市場(chǎng)，可為軍隊(duì)提供導(dǎo)航位置服務(wù)、授時(shí)服務(wù)，并利用衛(wèi)星通信功能傳達(dá)指示、命令、收集各部隊(duì)的基礎(chǔ)地理位置信息，為指揮部提供有效的戰(zhàn)場(chǎng)管理數(shù)據(jù)。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括步兵、車輛、艦船、軍機(jī)、彈藥多種場(chǎng)景。可以提供定位導(dǎo)航、監(jiān)控指揮、軍種協(xié)同、精確制導(dǎo)、提高非軍事行動(dòng)保障能力等多種重要功能。

我國(guó)北斗軍用技術(shù)已經(jīng)具備國(guó)際先進(jìn)水平。中國(guó)察打一體無(wú)人機(jī)（彩虹-4）的精確制導(dǎo)武器命中率可達(dá)97%以上，主要采用了北斗/慣性導(dǎo)航組合的技術(shù)。我國(guó)的體系化精確制導(dǎo)彈藥，實(shí)現(xiàn)從50公斤級(jí)到1000公斤級(jí)全覆蓋，命中精度高。

軍改這一重大歷史事件影響北斗軍用市場(chǎng)。以2015年11月24日中央軍委改革工作會(huì)議召開(kāi)為標(biāo)志，改革強(qiáng)軍戰(zhàn)略開(kāi)始實(shí)施。中央軍委于2016年1月1日印發(fā)并實(shí)施《中央軍委關(guān)于深化國(guó)防和軍隊(duì)改革的意見(jiàn)》，其中對(duì)于軍工產(chǎn)品采購(gòu)具有直接影響的改革措施包括：改革領(lǐng)導(dǎo)管理體制；改革裝備發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)管理體制，構(gòu)建由軍委裝備部門集中統(tǒng)管、軍種具體建管、戰(zhàn)區(qū)聯(lián)合運(yùn)用的體制架構(gòu)；裝備發(fā)展建設(shè)實(shí)行軍委裝備部門—軍種裝備部門體制，裝備管理保障實(shí)行軍委裝備部門—軍種裝備部門—部隊(duì)保障部門體制；加強(qiáng)國(guó)防動(dòng)員系統(tǒng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

軍改核心目標(biāo)是提升戰(zhàn)斗力，軍工訂單先抑后揚(yáng)。需要注意的是，此次軍改的背景并非是國(guó)際形勢(shì)日趨和平，國(guó)防壓力日益減輕，而是恰恰相反，處于國(guó)際地緣政治形勢(shì)日益復(fù)雜，緊張情緒加劇，敏感事件頻發(fā)的大背景下。因此受到暫時(shí)壓抑的軍工北斗市場(chǎng)需求，并非取消，僅僅是暫緩，在十三五后三年（2018-2020年）有望深蹲起跳，在補(bǔ)償性采購(gòu)帶動(dòng)下，行業(yè)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的趨勢(shì)。

2014年中國(guó)國(guó)防裝備領(lǐng)域投入約2586億元，其中國(guó)防信息化開(kāi)支約750億元；2015年國(guó)防裝備支出約2927億元，其中國(guó)防信息化開(kāi)支約878億元，同比增長(zhǎng)17%，占比為30%。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的調(diào)研報(bào)告，預(yù)測(cè)2025年中國(guó)國(guó)防信息化開(kāi)支將增長(zhǎng)至2513億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率11.6%，占2025年國(guó)防裝備費(fèi)用比例將達(dá)40%，未來(lái)10年市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)到1.66萬(wàn)億元。另外，根據(jù)美國(guó)軍用GPS投入占整個(gè)軍費(fèi)開(kāi)支比重約1%估算，結(jié)合我國(guó)軍費(fèi)預(yù)算歷史情況，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)軍用北斗導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)120億人民幣。

三、未來(lái)自動(dòng)駕駛呼喚高精度北斗導(dǎo)航

1、高精度導(dǎo)航應(yīng)用是北斗彎道超車的戰(zhàn)略機(jī)遇

從GPS發(fā)展歷史來(lái)看，北斗發(fā)展的真正潛在空間還是在于民用市場(chǎng)，民用市場(chǎng)體量遠(yuǎn)大于軍用和專業(yè)市場(chǎng)，發(fā)展民用導(dǎo)航市場(chǎng)就必須直接和GPS正面競(jìng)爭(zhēng)，北斗作為后來(lái)者面臨成本挑戰(zhàn)，僅僅提供同質(zhì)化服務(wù)難以超越GPS。然而由于國(guó)際局勢(shì)問(wèn)題，GPS難以提供高度可靠的高精度導(dǎo)航服務(wù)，給了北斗通過(guò)高精度導(dǎo)航彎道超車的戰(zhàn)略機(jī)遇。隨著信息化社會(huì)的發(fā)展，社會(huì)各個(gè)行業(yè)積極探索高精度導(dǎo)航服務(wù)應(yīng)用模式，并取得了一定進(jìn)展。我們認(rèn)為，高精度導(dǎo)航服務(wù)代表了未來(lái)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)的發(fā)展方向，北斗系統(tǒng)在該領(lǐng)域具有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，是北斗系統(tǒng)拓展民用市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2、自動(dòng)駕駛加速發(fā)展，是高精度導(dǎo)航最大的潛在市場(chǎng)

自動(dòng)駕駛汽車依靠5G、人工智能、視覺(jué)計(jì)算、雷達(dá)、監(jiān)控裝置和全球定位系統(tǒng)協(xié)同合作，讓電腦可以在沒(méi)有任何人類主動(dòng)的操作下，自動(dòng)安全地操作機(jī)動(dòng)車輛。近年來(lái)全球汽車行業(yè)達(dá)成共識(shí)，認(rèn)為自動(dòng)駕駛代表了未來(lái)汽車行業(yè)的發(fā)展方向。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛是一個(gè)漸進(jìn)過(guò)程，目前國(guó)際通用的自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)自動(dòng)駕駛程度逐步提升可以分為5級(jí)。

推廣自動(dòng)駕駛僅僅依靠車輛自身傳感器和車輛本身的處理器難以保障行程安全，主要表現(xiàn)在道路地面的異物和凹陷容易造成自動(dòng)駕駛的判斷錯(cuò)誤，而高精地圖多維度數(shù)據(jù)能夠很好解決這一問(wèn)題。從自動(dòng)駕駛發(fā)展的階段看，L3實(shí)現(xiàn)了駕駛決策由人向車轉(zhuǎn)變，為保證自動(dòng)駕駛的可靠性，L3以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)要求動(dòng)態(tài)信息以較高頻率更新。

預(yù)計(jì)2020-2025年，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛新車滲透率至少提升一倍，2025年左右出現(xiàn)自動(dòng)駕駛拐點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛滲透率接近30%，至2025年翻一倍達(dá)60%左右?；趯?duì)自動(dòng)駕駛底層技術(shù)成本曲線的估算，2025-2027年將是自動(dòng)駕駛與人力駕駛的經(jīng)濟(jì)平價(jià)點(diǎn)，此后市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛的需求將穩(wěn)步上升。

3、自動(dòng)駕駛高精度導(dǎo)航市場(chǎng)空間巨大

北斗高精度導(dǎo)航需求將先于自動(dòng)駕駛爆發(fā)。目前自動(dòng)駕駛發(fā)展還處于初級(jí)階段，完全自動(dòng)駕駛的前提條件是需要北斗高精度定位服務(wù)，并且北斗可以在進(jìn)入自動(dòng)駕駛時(shí)代之前，為各個(gè)階段的手動(dòng)/半自動(dòng)駕駛提供增強(qiáng)服務(wù)。其需求和技術(shù)的連續(xù)性可以持續(xù)自動(dòng)駕駛發(fā)展成熟的整個(gè)過(guò)程。我們判斷，北斗高精度定位需求有望在全面自動(dòng)駕駛需求興起之前先行爆發(fā)，作為一項(xiàng)標(biāo)配設(shè)備，逐步應(yīng)用于國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)。鑒于目前產(chǎn)業(yè)龍頭發(fā)力高精度導(dǎo)航/高精度地圖，我們判斷，2018年龍頭公司少數(shù)車型開(kāi)始配置高精度導(dǎo)航模塊；2021年應(yīng)用于高速公路的4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車出現(xiàn)，高精度導(dǎo)航模塊全面應(yīng)用于豪華車并繼續(xù)擴(kuò)散；2025年高精度導(dǎo)航成為汽車行業(yè)標(biāo)配產(chǎn)品，可以在市區(qū)使用5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車。

我國(guó)已經(jīng)成為世界最大的汽車銷售市場(chǎng)，年汽車銷量超過(guò)2800萬(wàn)輛，一旦配置高精度導(dǎo)航模塊規(guī)模，會(huì)帶來(lái)可觀的高精度導(dǎo)航硬