及未來幾年中國云游戲市場規(guī)模測算

及未來幾年中國云游戲市場規(guī)模測算

一、云游戲模式下，用戶擺脫終端硬件配置的束縛，實現(xiàn)隨時隨的“跨屏體驗”，因此將對游戲本、家用游戲主機和網(wǎng)吧市場等產(chǎn)生替代效應。

1）游戲本：2018年全球游戲本出貨量約850萬臺，約占全球筆記本電腦出貨量的5%。2017年，“吃雞”游戲大火帶動了“換機潮”，當年全球游戲本市場銷量增速達到42.6%。2018年中國市場游戲本出貨量將達到300萬臺。據(jù)此估算，2018年中國市場游戲本出貨量在全球出貨量中占比約為35.3%。根據(jù)京東平臺中主流游戲本品牌的銷售數(shù)據(jù)，統(tǒng)計得到目前國內游戲本平均價格約為9492元，按300萬臺游戲本的年出貨量進行估算，得到2018年國內游戲本市場規(guī)模約為284.76億元。

2）游戲主機：2018年中國主機游戲市場規(guī)模7.36億美金，其中硬件市場規(guī)模2.65億美金（合法渠道1.73億美金，灰色渠道0.92億美金），對應約18.22億人民幣。3）網(wǎng)吧：2018年中國網(wǎng)吧營業(yè)數(shù)量為13.8萬家，總營業(yè)收入為706.00億元，其中上網(wǎng)費實現(xiàn)收入467.37億元，在總收入中占比66.2%。需要說明的是，云游戲的出現(xiàn)對網(wǎng)吧并非完全的替代關系。網(wǎng)吧未來將成為兼具游戲消費和社交體驗的雙重屬性。

國內游戲本、游戲主機和網(wǎng)吧上網(wǎng)花費合計市場規(guī)模達到約772.43億元。對玩家而言，這部分游戲支出將極有可能在云游戲普及后被完全替代。若玩家總體游戲支出意愿不變，則云游戲行業(yè)存在約770.35億元的市場增量替代空間。

二、云游戲或將改變玩家結構，重度游戲助力行業(yè)擴張

2018年中國游戲市場規(guī)模同比增長5.3%達到2144億元，游戲玩家規(guī)模同比增長7.3%達到6.26億人。2018年受H5和小游戲、吃雞游戲的帶動，游戲玩家規(guī)模增速有所回升，但“吃雞”類游戲變現(xiàn)受阻和游戲版號停發(fā)影響下市場規(guī)模增速放緩明顯。

云游戲將使得中重度高品質游戲進入門檻大幅降低，付費意愿及付費能力更強的中重度玩家占比有望提升。移動游戲時代，MOBA5v5玩法的《王者榮耀》日活峰值突破8000萬人，F(xiàn)PS大逃殺游戲《和平精英》上線兩個月日活突破5000萬人，充分證明了中國游戲玩家對中重度高品質游戲有著強烈的需求。根據(jù)2018年游戲市場數(shù)據(jù)，1.5億客戶端游戲用戶在6.26億游戲玩家總人口中的滲透率已經(jīng)達到24%。云游戲的出現(xiàn)將使得玩家接觸中重度、高品質游戲時的終端配置壁壘被徹底打破，大大降低玩家進入中重度高品質游戲的門檻，使得傳統(tǒng)端游/主機游戲所代表的中重度玩家在游戲總人口中的滲透率進一步提升，同時也意味著游戲行業(yè)總體的ARPU值將進一步提升。

對于云游戲推動整體游戲市場規(guī)模增長的前景，進行情景假設分析：

1）頁游將受到云游戲的直接正面沖擊，市場可能逐步萎縮消失。

2）游戲用戶規(guī)模及結構：對標美國成熟游戲市場，游戲玩家總人數(shù)占全國人口的60%，假設悲觀/中性/樂觀情景下國內游戲用戶滲透率將分別達到

50%/55%/60%。在云游戲時代，端游、主機、手游的概念和壁壘將被完全打破，所有屏幕都可以成為游戲內容的渠道和載體。以端游代表當前的重度游戲市場及重度用戶。目前端游用戶在游戲玩家群體中的滲透率為24%，云游戲將提升重度玩家滲透率，假設重度游戲用戶滲透率在悲觀、中性、樂觀三個情境下將分別達到30%、35%、40%。同時，以手游代表中輕度游戲市場及用戶規(guī)模。目前手游用戶規(guī)模為6.05億，占整體游戲用戶97%。假設隨著云游戲到來，中輕度游戲用戶將實現(xiàn)100%滲透。

3）ARPU值：目前國內游戲市場端游用戶ARPU為413.2元，手游用戶ARPU為221.5元，在悲觀、中性、樂觀的情境下，假設端游用戶（代表重度游戲用戶）的ARPU將提升30%、40%和50%，手游用戶（代表中輕度游戲用戶）的ARPU將提升10%、20%和30%。

4）彈性測算結果：基于以上假設，在悲觀、中性、樂觀的情境下，游戲市場整體規(guī)模將達2833億元/3605億元/4500億元，較2018年游戲市場規(guī)模分別有32%/68%/110%的增長空間。

對于目前存量市場規(guī)模已然不小的游戲市場，云游戲的到來，仍然將深刻改變中國游戲市場的現(xiàn)有格局，提升重度用戶滲透率與ARPU值，最終驅動行業(yè)市場空間再度打開。

三、云游戲有望帶來游戲平臺訂閱服務市場增量。

1、云游戲本質上是游戲內容的流媒體化，這也為拓展訂閱服務型的商業(yè)模式提供了空間

云游戲運營平臺更多提供一站式的游戲內容和云服務，用戶可在平臺上自主的選擇感興趣的游戲進行體驗，如視頻流媒體平臺一樣可收取用戶訂閱費用。海外已運營的云游戲平臺中，訂閱服務收費采取月租形式或按時間付費。考慮到海外主機和端游市場較為成熟，用戶普遍已經(jīng)養(yǎng)成了訂閱付費習慣，在云游戲時代可以很好的實現(xiàn)付費習慣遷移；而國內游戲市場用戶更習慣于免費下載+內購付費形式，因此國內云游戲訂閱付費習慣的培養(yǎng)可能需要一個較長的過程。

目前國內視頻平臺會員年費水平普遍在約200元人民幣水平，愛奇藝一季報披露其平臺訂閱用戶已達9544萬人，約占MAU的17%。假設目標8億游戲用戶中云游戲訂閱服務付費用戶的滲透率為10%，年費高于目前視頻平臺付費水平達到300元，那么訂閱服務的市場規(guī)模將有望達到240億元。

2、超高清視頻：從觀看到深度交互，大屏市場有望回歸

2019年3月1日，工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》（后文簡稱為《行動計劃》）?！缎袆佑媱潯肥窃诔咔逡曨l技術不斷革新的背景下，推動我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)變革發(fā)展，建設完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的指導性文件。

《行動計劃》為超高清視頻產(chǎn)業(yè)制定了整體發(fā)展目標，與文娛產(chǎn)業(yè)直接相關的發(fā)展目標包括：到2020年，中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網(wǎng)絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務，實現(xiàn)超高清節(jié)目年制作能力超過1萬小時；到2022年，4K頻道供給能力大幅提升，有線電視網(wǎng)絡升級改造和監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)建設不斷完善，實現(xiàn)超高清節(jié)目年制作能力超過3萬小時，開展北京冬奧會賽事節(jié)目8K制播試驗。

《行動計劃》提出了六大重點任務，不僅對硬件、基礎網(wǎng)絡的研發(fā)和建設進行了規(guī)劃，也對文化傳媒行業(yè)提出了具體的要求：1）內容端，不斷提升超高清視頻制作能力，豐富各類超高清電視節(jié)目供給量，利好產(chǎn)業(yè)上游內容制作公司；2）廣播電視領域，對電視臺超高清頻道數(shù)量、播放時數(shù)做出了要求，積極推動超高清視頻服務平臺和各類播出渠道的建設；3）文教娛樂領域，促進超高清視頻與各類應用場景的融合，并對超高清視頻的應用方向給予指導。

8月19日，廣電總局印發(fā)《關于推動廣播電視和網(wǎng)絡視聽產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的意見，這是繼3月《行動計劃》發(fā)布后再次針對超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)布的重磅政策。本次《意見》中重點提及廣播電視行業(yè)，提出加快有線網(wǎng)絡實現(xiàn)全國“一張網(wǎng)”并加快組建全國性有線電視網(wǎng)絡股份公司；推進國有廣播電視企業(yè)公司制改革和股份制改造，探索推動混合所有制改革試點；鼓勵上市企業(yè)發(fā)揮各自優(yōu)勢，積極穩(wěn)妥開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制并購重組。在新技術領域，《意見》提及5G、VR、超高清視頻等技術對廣電的帶動，包括實現(xiàn)大屏小屏融合互動，滿足用戶對跨屏、跨終端收視和信息需求、加快高清電視和4K/8K超高清電視采集制作等。

當前，廣播電視行業(yè)面了繳費用戶下滑，收視習慣遷移等諸多問題。此前，有線電視的全國一張網(wǎng)整合已經(jīng)提上日程。此次《意見》中較為少見的提及了混合所有制改革和鼓勵上市企業(yè)并購兩項。說明面臨當下的挑戰(zhàn)，廣電行業(yè)改革決心和力度加大。

在具體落地方面，在8月22日北京國際廣播電影電視展覽會上，廣東省超高清視頻產(chǎn)業(yè)項目簽約儀式舉行，此次簽約儀式中共計簽署了10個合作項目。這10項合作項目包括：廣東廣播電視臺分別與華為技術有限公司、中山大學國家超級計算廣州中心、國龍文產(chǎn)投資集團、北京超凡視覺科技有限公司、8KRAW公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；廣東省廣播電視網(wǎng)絡股份有限公司分別與海思公司簽署“全面戰(zhàn)略合作協(xié)議”，與創(chuàng)維集團簽署“家庭智能網(wǎng)關項目戰(zhàn)略合作”，與華棲云科技公司簽署“新時代文明實踐中心+南粵全媒體智慧云項目”，與小米公司簽署“全面戰(zhàn)略合作協(xié)議”，與北京信邦安達公司簽署“物聯(lián)網(wǎng)及智慧家庭云管理平臺建設與業(yè)務集成項目”。今年5月印發(fā)的《廣東省超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022）》中提到，爭取到2022年超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超8000億元，建成3個世界級超高清視頻產(chǎn)業(yè)集群，此次正式簽署10個合作項目意味著廣東省在積極推進和落實4K電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的部署要求取得了新的重要進展。

除了觀影效果的超高清化，在大屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，硬件廠商也正在做出嘗試，希望將電視行業(yè)的純低價競爭逐漸轉向性能、技術、交互等方面的差異化。今年8月的華為開發(fā)者大會上，華為公司正式發(fā)布了“榮耀智慧屏”產(chǎn)品。榮耀智慧屏是全球首款搭載華為鴻蒙系統(tǒng)的終端產(chǎn)品，并借助華為終端云服務一系列的云能力，力圖將其打造成為家庭的影音娛樂中心、信息共享中心、控制管理中心以及多設備的交互中心。此次發(fā)布的榮耀智慧屏為55寸4K屏幕，分為標準版和Pro兩個版本，分別售價3799元/4799元。功能上，榮耀智慧屏Pro版本多了升降式AI攝像頭、1080P視頻通話、視頻通話多屏無縫切換、32GBROM、6*10W揚聲器，標準版沒有升降式AI攝像頭、不支持視頻通話、16GBROM、4*10W揚聲器，其他方面規(guī)格兩款保持一致。

榮耀智慧屏除了提供傳統(tǒng)電視終端均具備的影音視聽觀看功能外，還提供了多設備交互、信息共享、IoT控制管理等三項功能，在這三項功能下，用戶可以真正實現(xiàn)從看電視到用電視的轉變：

影音娛樂中心：四傳統(tǒng)電視智能電視的主要功能，華為視頻和華為音樂分別整合了芒果TV（芒果OTT產(chǎn)品）、酷喵（優(yōu)酷OTT產(chǎn)品）、和云視聽（騰訊視頻OTT產(chǎn)品）。

跨屏體驗中心：屏幕之間可“無縫連接”，智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現(xiàn)智慧屏、手機、平板之間的無縫連接，可以實現(xiàn)華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。

智慧交互中心：擁有“視、聽、說”能力的智慧屏，擁有語音、視覺、傳感交互功能，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。

智能家居控制中心：智慧屏是華為“1+8+N”全場景戰(zhàn)略8個輔助入口中首個發(fā)力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據(jù)華為智慧屏戰(zhàn)略，華為HiLink已覆蓋100余種品類、900余種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT布局中發(fā)揮核心作用。

3、云AR/VR：5G有望明顯提速產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2012年谷歌和推出了GoogleGlass的AR眼鏡產(chǎn)品，其后，Oculus被Facebook以20億美金收購，并推出VR頭盔。VR/AR概念進入市場視野。隨著Facebook和微軟先后進入VR/AR市場，包括Sony、三星、HTC等多家大廠開始推出相關的硬件產(chǎn)品。2015-2016年VR/AR市場火爆。但整體來看，無論是創(chuàng)業(yè)公司Oculus還是幾家大公司，其所推出的VR/AR硬件產(chǎn)品，沒有任何一款成為市場的“殺手級”應用。大多數(shù)在技術、體驗、內容上都有一定缺陷。致使產(chǎn)品都停留在小眾極客市場，難以進入大眾市場。

硬件技術尚未成熟，內容應用資源匱乏，VR/AR發(fā)展面臨瓶頸。CPU/GPU無法保證在輕便的硬件上實現(xiàn)足夠的計算速度、存儲空間、傳輸速率和續(xù)航能力，此外最為限制設備發(fā)展的就是近眼顯示技術存在分辨率不足、眩暈等問題。就分辨率而言，行業(yè)主流處于2K階段，但是如果需要完美的沉浸式體驗，需要16K、24K+的成像內容；眩暈感使得用戶難以有30分鐘+體驗，主要由于顯示畫質，紗窗、拖尾、閃爍等過低的畫面質量引發(fā)的視覺疲勞；視覺與聽覺、觸覺、前庭系統(tǒng)等其他感官通道的沖突、輻輳調節(jié)沖突等都極大的影響了用戶的體驗。內容應用資源上，內容分發(fā)平臺更新慢、資源少，存在“有車沒油”情況。2C端內容應用缺乏“殺手級”應用，作品內容形式同質化、簡單化，用戶體驗以單機、孤島式為主，優(yōu)質原創(chuàng)VR內容待激活。視覺體驗交互式元素少，從而降低了移動性、趣味性低，沉浸感、臨場體驗感。當前主流應用商店并未對VR/AR內容獨立分區(qū)，這導致內容隱藏深，查詢難，一定程度上限制了內容的有效傳播；2B端缺少規(guī)?；a(chǎn)業(yè)級應用，VR/AR解決方案提供商多不具備醫(yī)療、工業(yè)等垂直行業(yè)專業(yè)知識。

5G時代臨近，5G搭載云計算實現(xiàn)云VR/AR，可以有效解決渲染不足、計算超載等問題，降低對GPU等的硬件要求，從而能夠實現(xiàn)設備“輕量化”。此外，邊緣計算則助力VR/AR實現(xiàn)超低延時與實時交互。

搭載5G實現(xiàn)虛擬現(xiàn)實設備“無繩化”。虛擬現(xiàn)實為了獲得完美的沉浸式體驗，需要穩(wěn)定高速網(wǎng)絡傳輸，否則將導致實時渲染不足，同時時延過高帶來眩暈感。傳統(tǒng)網(wǎng)絡傳輸速度慢且無線傳輸不穩(wěn)定，現(xiàn)有VR設備通常通過有線連接來保障用戶體驗。5G的高帶寬和低時延使得VR/AR能夠隨時隨地通過云端（CloudVR）運行程序，并且無線傳輸時延低、穩(wěn)定性高，5G傳輸將使VR設備徹底告別有線連接，從而真正實現(xiàn)“無繩化”。

5G+云計算實現(xiàn)虛擬現(xiàn)實設備“輕量化”。傳統(tǒng)的VR頭顯設備不僅需要借助有線傳輸，同時為了達到高分辨率實時渲染，需要高性能GPU等多設備支持，導致了頭顯設備復雜度極高且設備笨重。借助云計算技術，將復雜的渲染程序通過5G網(wǎng)絡傳輸放在云端服務器中實時處理，避免了由于本地設備計算力不足所帶來的渲染不足、畫質粗糙、交互淺顯等問題。云計算技術降低了用戶的GPU等配置要求；在降低設備成本的同時，使得用戶依然能夠感受到PC級的沉浸式體驗。但是云計算需要較高的寬帶支持，5G的應用將使得云計算賦予VR/AR更多可能性。

5G+邊緣計算實現(xiàn)超低時延賦能行業(yè)多樣化?！盁o繩化”和“輕量化”能有效提高便攜性和降低設備復雜度，但遠距離無線傳輸不可避免地帶來高時延。區(qū)別于傳統(tǒng)4G的大基站傳輸，5G將采用更多的微型基站，通過邊緣計算將復雜的程序處理傳遞到近用戶端的網(wǎng)絡邊緣，借此5G將提供低至1ms往返延遲。邊緣計算（EdgeComputing）作為一種分布式計算的架構，它通過具有計算資源和網(wǎng)絡資源的網(wǎng)絡邊緣結點來處理和分析數(shù)據(jù)，而不需要上傳到云計算中心。相對于云計算來說，邊緣計算能夠在數(shù)據(jù)源頭進行數(shù)據(jù)處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數(shù)據(jù)流量云計算一定程度上解決了虛擬現(xiàn)實大量數(shù)據(jù)計算能力的要求。但是對于虛擬現(xiàn)實低時延的特性，邊緣計算通過