中國茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展現(xiàn)狀分析一、茶油定義及分類茶油是從油茶（又稱山茶、野茶、白花茶）的成熟種子中提取的天然食用植物油，又稱山茶油，成品呈金黃或淺黃色。依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2003年5月頒布的油茶籽油新標(biāo)準(zhǔn)（GB11765-2003），茶油可從加工程度、制取方式等維度分類。常見的茶油可分為油茶籽原油、壓榨成品茶籽油、浸出成品茶籽油三類。油茶籽原油指未經(jīng)任何處理的，不能直接供人類食用的油茶籽油，又稱毛油。該類油通常具有油茶籽固有的氣味，酸值不超過4mg/g，過氧化值不超過7.5mmol/kg，溶劑殘留量不超過100mg/kg。壓榨成品油指經(jīng)過熱榨、冷榨工藝制取的可直接食用的油，可依據(jù)酸值、過氧化值劃分為兩個等級。浸出成品油指經(jīng)過溶劑浸出法加工制取的可直接食用的油。可依據(jù)酸值、過氧化值、氣味劃分為四個等級。通常，酸度、過氧化值越小，溶劑殘留越少的茶油品質(zhì)更佳。二、茶油原油加工工藝分析中國茶油加工工藝主要為可分為壓榨法（主要的提取方法）和浸出法兩種，其中壓榨法按照工藝的溫度高低可細分為冷榨法和熱榨法兩類，冷榨法的榨油溫度約為60攝氏度，熱榨法的榨油溫度高達150攝氏度。現(xiàn)階段大多茶油加工企業(yè)同時采用上述兩種工藝，即將油茶籽經(jīng)過壓榨獲得“壓榨原茶油”后，再用浸出法將茶枯餅中的油充分地抽提出來，獲得“浸出原茶油”。三、中國茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為茶油原材料，包括油茶和油茶籽；產(chǎn)業(yè)鏈中游為茶油生產(chǎn)企業(yè)和茶油加工企業(yè)，排名前五的企業(yè)對銷售額的貢獻不超過25%，行業(yè)集中度較低；產(chǎn)業(yè)鏈下游為茶油零售商和茶油消費者，茶油零售商包括電商、批發(fā)市場、超市、便利店和禮品公司。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析隨著我國政府將茶油作為脫貧扶貧的重點產(chǎn)業(yè)來扶持與發(fā)展，鼓勵油茶的種植。自2010年來，我國油茶種植面積持續(xù)增長，到2018年，油茶種植面積達到6724萬畝，同比增長3.45%；2019年中國油茶種植面積約為6925畝左右，同比增長2.99%。由于油茶種苗培育、科研受國家政策大力支持，每年林業(yè)局等主管部門為農(nóng)戶購入優(yōu)質(zhì)油茶苗木提供一次性補貼，油茶苗木種苗企業(yè)銷售壓力小，對于中游企業(yè)議價能力強。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國油茶籽產(chǎn)量也隨著油茶的種植面積穩(wěn)定增長，產(chǎn)量從2011年的148萬噸增長到2018年的263萬噸，年復(fù)合增長率達到0.99%；到2019年，我國油茶籽產(chǎn)量達到268萬噸左右，較2018年增加了5萬噸，同比增長1.9%。2產(chǎn)業(yè)鏈中游分析中國現(xiàn)有茶油企業(yè)約1400家，其中加工企業(yè)數(shù)量共計700家，油茶籽加工產(chǎn)能超過110萬噸，加工產(chǎn)能過剩。中國茶油企業(yè)大多按產(chǎn)區(qū)集中分布于湖南、江西、廣西三省，其中湖南省茶油加工企業(yè)總數(shù)超過300家，江西、廣西茶油加工企業(yè)數(shù)量分別為50余家、70余家。目前，茶油加工行業(yè)存在產(chǎn)能過剩、技術(shù)含量不高、產(chǎn)品附加值低等問題。如2018年，廣西出產(chǎn)茶油8萬噸，精煉油僅3萬噸，占比僅為37.5%，普通茶油售價約為60元每斤，精煉油售價高達100元至300元每斤，利潤差距較大。除規(guī)?；牟栌图庸て髽I(yè)外，產(chǎn)地農(nóng)戶通常自留45-50%的油茶籽進行初級加工并自行食用。中國茶油品牌企業(yè)銷售額排名前列的有貴太太、大三湘、沈郎、千島源、潤心等，排名前五的企業(yè)對銷售額的貢獻不超過25%，行業(yè)集中度較低。茶油品牌中，營銷環(huán)節(jié)是競爭的關(guān)鍵，茶油領(lǐng)先品牌企業(yè)均在營銷環(huán)節(jié)發(fā)力，提升品牌形象，以獲得競爭優(yōu)勢地位。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析現(xiàn)階段，茶油的零售渠道可分為線上渠道和線下渠道兩類。線上渠道是出售茶油產(chǎn)品的電商平臺商鋪，如天貓、京東等渠道的品牌茶油商鋪，線上渠道并非茶油產(chǎn)品的主要渠道，銷售額占比不超過10%。線下渠道是茶油產(chǎn)品零售的主要渠道，銷售額占比在90%以上。中國茶油產(chǎn)品線下零售渠道包含超市、食品批發(fā)市場、便利店、禮品公司等，四類渠道占茶油產(chǎn)品線下銷售額的比重分別為40%、25%、20%、15%。茶油產(chǎn)品的消費者以女性為主，占比約為63%，這是由于茶油主要應(yīng)用于烹飪場景，而在中國，女性居家做飯的比例較高。從年齡層面分析，35-50歲的消費者是主流群體，占比約為75%，上述群體大多已組建家庭，習(xí)慣家居生活，收入穩(wěn)定，在家庭烹飪中應(yīng)用茶油。18-34歲及50歲以上的消費群體占比分別為12%、10%，未成年消費者占比為3%。年輕的茶油消費群體通常出于獵奇心理或送禮等動機嘗試山茶油，由于年輕群體外出就餐比例高，茶油銷量不大。從產(chǎn)品選擇層面分析，60%的茶油消費者選擇原味茶油，40%的茶油消費者選擇精煉茶油（無味），這是由于大多茶油消費者認為原味的茶油更加天然、無副作用，有益于健康，此外部分選購原味茶油的消費群體已適應(yīng)茶油原有的味道。四、中國茶油行業(yè)產(chǎn)量及市場規(guī)模分析隨著我國油茶種植面積的不斷擴大，油茶籽產(chǎn)量也在不斷提高，原材料的增加使得茶油產(chǎn)量不斷上升。再加上壓榨技術(shù)的不斷更新，茶油出油率不斷上升，也使得茶油產(chǎn)量保持增長。自2011年來，我國茶油行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，在2013年增速達到34.33%，近幾年茶油產(chǎn)量增速回落后基本保持穩(wěn)定，到2018年，中國茶油產(chǎn)量達到26.3萬噸，較2017年增加5.1萬噸，同比增長7.93%；2019年中國茶油產(chǎn)量達到75.5萬噸，同比增長8.79%。中國油茶籽主產(chǎn)區(qū)分布較廣，包括湖南、江西、廣西等14個?。▍^(qū)、市）的642個縣（市、區(qū)）。在2019年，中國茶油產(chǎn)量最高的地區(qū)為湖南省，達到29.02萬噸左右，占整體產(chǎn)量比重的38.44%；其次是江西省，茶油產(chǎn)量為13.08萬噸左右，占比約為17.32%；廣西茶油產(chǎn)量約為7.84萬噸，排名第三，占比7.84%。較高的油茶林分布集中度一方面取決于三地特殊的自然環(huán)境，湖南、江西、廣西丘陵廣布，適宜油茶樹生長；另一方面取決于當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶豐富的油茶育種、栽培經(jīng)驗，如湖南擁有2300年的栽培歷史，當(dāng)?shù)鼐用駬碛胸S富的油茶品種選育經(jīng)驗，目前生產(chǎn)中廣為栽培的衡東大桃、永興中苞紅球、岳陽巴陵籽等優(yōu)良品種適應(yīng)性、抗病性強，果皮較薄、產(chǎn)量高，均選自湖南。雖然中國茶油行業(yè)發(fā)展迅猛，但是由于茶油的原材料種植的周期性，我國茶油行業(yè)整體市場規(guī)模也較為波動，2015年我國茶油行業(yè)市場規(guī)模大幅下降，2016年市場規(guī)模回升至485.79億元，然后又持續(xù)下降，到2018年中國茶油市場規(guī)模降為387.38億元，同比下降14.78%；預(yù)計到2019年，我國茶油行業(yè)市場規(guī)模將達到450億元。五、中國茶油行業(yè)發(fā)展的制約因素中國油茶種植長期采取自然繁殖模式，經(jīng)營方式較為粗放，導(dǎo)致大面積油茶林產(chǎn)量較低，現(xiàn)有油茶林需經(jīng)改造來提升產(chǎn)量。以湖南為例，目前湖南全省共計118萬公頃油茶林，年產(chǎn)油75kg/公頃以下的有77萬公頃，占比65.4%；年產(chǎn)油75-150kg/公頃的有30.2萬公頃，占比25.6%；年產(chǎn)油150kg/公頃以上的有10.7萬公頃，僅占9%。中國油茶低產(chǎn)的主要原因是粗放經(jīng)營和品種低劣，一方面為節(jié)省樹苗成本，農(nóng)戶傾向于選擇較為廉價的低產(chǎn)品種或由原有油茶樹自然繁育；另一方面油茶樹苗從開始培育到掛果需5至6年，在此期間還需定期施肥、維護，前期投入較大、回報周期長，農(nóng)戶積極性不高。2、機械化程度有待提升目前中國油茶種植大多以戶為單位（家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制）由農(nóng)村居民分散種植、經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模小，機械化程度低。以湖南為例，除前期的油茶栽培、整地環(huán)節(jié)使用如挖掘機、推土機、耕翻機及挖穴機等外，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)大量依賴人力，生產(chǎn)效率低下、作業(yè)質(zhì)量難以保證。油茶需定期除草、剪枝、施肥以提高產(chǎn)量，前述環(huán)節(jié)的機械化管理難以實現(xiàn)，相關(guān)操作大量依賴人力進行。此外，油茶加工作坊數(shù)量眾多，生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品品質(zhì)難以保證，普通熱壓榨法制取的茶油品質(zhì)較低，貯存時間短，該類茶油附加值低，經(jīng)濟效益差，銷售價格僅為精煉茶油的33%。六、中國茶油行業(yè)相關(guān)政策分析目前，中國茶油行業(yè)的政策總體呈現(xiàn)支持行業(yè)發(fā)展的趨勢，林業(yè)局、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等主管部門積極制定并不斷完善茶油行業(yè)政策，給予上游農(nóng)戶、油茶企業(yè)多項支持與補貼，細化了中國茶油行業(yè)發(fā)展的具體措施，如油茶林總體面積增至7000萬畝、茶油產(chǎn)量增加到250萬噸，改造低產(chǎn)油茶林、提升機械化水平。七、中國茶油行業(yè)未來發(fā)展趨勢目前，中國茶油加工行業(yè)存在如下問題：由于中國油茶林存在老齡化、低產(chǎn)化問題，油茶籽產(chǎn)量供不應(yīng)求，導(dǎo)致價格提升，油茶加工行業(yè)利潤空間被壓縮；不確定的自然環(huán)境風(fēng)險如極端天氣等不時影響油茶林的油茶籽產(chǎn)量，加劇油茶籽供需不平衡的情況，油茶加工行