建筑-每周觀點：地產(chǎn)需求修復(fù)預(yù)期持續(xù)強化基建實物工作量加速值得期待

證券研究報告 建筑裝飾證券研究報告 建筑裝飾推薦432.082.314352410.801.530.560.91相關(guān)報告源支持政策持續(xù)落建——興證建筑每周觀點BIPV興證建筑每周觀點(2022.12.31-2023.1.6)855億元，新能源及火電靈活性改造值得關(guān)注——興證建筑每周觀點(2022.12.24-2022.12.30)mengjie@S2S01值得期待23.1.14-2023.1.27)投資要點?中央預(yù)算內(nèi)投資集中下達&專項債發(fā)行提速，基建投資高景氣有望延續(xù)。本周李克強總理主持召開國常會，要求深入落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施，推動重大項目建設(shè)、設(shè)備更新改造形成更多實物工作量。財政政策基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域重大項目建設(shè)；地方層面上，各地通過地方政府專項建設(shè)債券對新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度有望持續(xù)加大，支持領(lǐng)域和適用范圍預(yù)計進一步拓寬。貨幣政策方面，央行2023年工作會議指出，將多措并舉降低市場主體融資成本，今年貨幣政策力度有望延續(xù)。重大項目方面，2023年新年伊始，各省市加速推進重大項目建設(shè)進度，全力穩(wěn)經(jīng)濟、穩(wěn)投資決心正盛。我們認為基建投資在2023年上半年仍將是穩(wěn)增長的重要抓手之一，高景氣有望延續(xù)。?地產(chǎn)投資降幅有所收窄，政策加碼下需求修復(fù)值得期待。統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2022年我國地產(chǎn)市場歷經(jīng)較為嚴峻的下行周期，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元，較上年同比下降10.0%，但分月度來看，12月份房地產(chǎn)投資降幅較11月收窄7.7pct，商品房銷售面積、銷售額、到位資金、房屋新開工面積等指標降幅也有不同程度收窄，逐步呈現(xiàn)企穩(wěn)修復(fù)態(tài)勢。本周國務(wù)院副總理劉鶴在達沃斯峰會上再次強調(diào)，房地產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展將繼續(xù)支持未來發(fā)展空間。自2022年10為地產(chǎn)刺激政策持續(xù)落地，且尚有進一步加碼空間。多項政策協(xié)同下，房產(chǎn)需求有望得到修復(fù)，建議關(guān)注地產(chǎn)鏈修復(fù)下相關(guān)建筑企業(yè)的邊際變化。?新型儲能支持政策持續(xù)落地、裝機有望迎快速增長，火電靈活性改造亦值隨著新能源裝機規(guī)模的持續(xù)擴大，新型儲能需求有望得到進一步釋放；(2)十四五期間有望快速擴容。同時在新型電力系統(tǒng)建設(shè)的加速轉(zhuǎn)型期，煤電依舊是電力安全保障的“壓艙石”，作為彌補新能源發(fā)電波動性、調(diào)節(jié)能力不足的火電靈活性改造建設(shè)亦有望迎來增長?！竞２ㄖ乜啤?；(2)市場份額持續(xù)提升的大型建筑央企以及地方國企，推薦【中國中鐵】、【中國鐵建】、【中國建筑】、【粵水電】；(3)國電建】、【中國化學】、【中國能建】；(2)傳統(tǒng)建筑民企戰(zhàn)略合作步趨嚴的風險、宏觀流動性趨緊的風險、地產(chǎn)調(diào)控政策進一步趨嚴的風險。請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明2- - +新 圖12、交通、市政類項目金額在PPP項目中占比高(2019/3/1-2023/1/20).-25- 請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明3-表目錄 表3、本周省(市)火電部分政策梳理 -7-表4、已披露2023年一季度各省市新增政府債情況(億元)(更新至2023年1 請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明4-報告正文1、行業(yè)觀點與投資建議得期待事件：呈回升態(tài)勢。要貫徹黨中央、國務(wù)院部署，落實中央經(jīng)濟工作會議精神，著力穩(wěn)定延續(xù)執(zhí)行的增值稅減免等政策。農(nóng)戶)572138億元，比上年增長5.1%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力)比上12月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長0.49%。批一步加力支持新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)支持社會資本加大相關(guān)領(lǐng)域投入。從國家層面，春節(jié)前后將集中下達一批中央預(yù)算內(nèi)投資，支持新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域重大項目建設(shè)。從地方層面，支持各地通過地方政府專項建設(shè)債券加大對新型基礎(chǔ)設(shè)施性金融工具、制造業(yè)中長期貸款等措施，引導(dǎo)支持社會資本加大新型基礎(chǔ)設(shè)施建2)房地產(chǎn)相關(guān)重要事件商品房銷售面積135837萬平方米，比上年下降24.3%，其中住宅銷售面積下降業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明5-險和道德風險的關(guān)系。再次強調(diào)房地產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。與房地產(chǎn)相關(guān)的貸款占銀行信貸的比重接近40%，房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)收入占地方綜合財力的各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展，避免產(chǎn)能過剩、惡性競爭。促進“光儲端信”深度融合和創(chuàng)新應(yīng)用，把握數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展趨勢和規(guī)律，加快推動新一代信息技術(shù)與新能源融合發(fā)千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時3687小時，比上年同期減少125小時。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)投資完成7208億元，同比增長22.8%。其中，核電677時間中標項目名稱裝機容量投標/中標總價(億元)中標單位MW0MWh治沙項MW80MWh請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明6-政策文件名稱干措施》改委展的意見》廳有色金屬行源。支持具備條件的企業(yè)開展“光伏+儲能”等自備電廠建設(shè)，鼓勵政府發(fā)》年，將有計劃分步驟實施碳達峰行動。加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推A。2023年能源監(jiān)管工點》2023年四川省人民報告發(fā)布》貫徹新發(fā)展理念切實做好碳達峰碳中和工實施意見》水請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明7-政策文件名稱二批)規(guī)劃建設(shè)實施方(第二批)規(guī)劃建設(shè)實施方案。2023年能源監(jiān)管工點》油氣管道、大型風電光伏基地、水電化和多能互補、整縣屋頂分布式光伏開議。2023年廣西政府工告》行動，開展碳達峰示度控制，堅決遏制“兩高一低”項目盲，網(wǎng)站，興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理延續(xù)。集中下達一批中央預(yù)算內(nèi)投資，支持新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域重大項目建設(shè)；地方層面上，各地通過地方政府專項建設(shè)債券對新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度有望持續(xù)加專項債投向領(lǐng)域和用作資本金范圍擴大，有利于擴充適用于專項債的項目數(shù)量，貨幣政策方面，上周中國人民銀行副行長宣昌能表示要推動降低企業(yè)綜合融資成本和個人消費成本，降低微觀主體的債務(wù)負擔，增加居民消費和企業(yè)投資能力。幣政策力度有望延續(xù)，針對基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)性貨幣政策加以有效降低基建投資的融資難度和融資成本。業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明8-支點領(lǐng)域重大項目加快開展前期工作。各省市加速推進重大項目建設(shè)進度，全力穩(wěn)經(jīng)濟、新增一般債增專項債2023年3月2023年1月----------7---建------------肅----6----------2---------合計融研究院整理顯pct面積等指標降幅也有不同程度收窄，逐步呈現(xiàn)企穩(wěn)修復(fù)態(tài)勢。本周國務(wù)院副總理劉鶴在達沃斯峰會上再次強調(diào)，房地產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展將繼續(xù)支持交樓支持性政策持續(xù)落地以及降準釋放流動性，地產(chǎn)供給側(cè)有望得到修復(fù)；需求側(cè)首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制發(fā)布，央行表態(tài)支持個人住房消費等大宗請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明9-上漲持續(xù)擠壓分布式光伏電站收益，隨著上游產(chǎn)能的不斷釋放，原材料價格逐步性給電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行帶來了很大的挑戰(zhàn)，儲能是解決新能源調(diào)峰調(diào)投資策略：布局新能源賽道，業(yè)績增長確定性高的標的：部分建筑公司大力推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升建頭部基建央企以及粵水電為代表的地方國企基建龍頭，進一步發(fā)揮請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明10-O“利潤增長、市值不漲”的尷尬局面，估值降至歷史低位水平，部分建筑央【中國能建】。方式，加速公司轉(zhuǎn)型升級步伐，實現(xiàn)快速切入新能源等賽報告發(fā)布：后發(fā)布點評報告。有所改善務(wù)表現(xiàn)亮眼及水利建設(shè)景氣向上簽業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明11-了頂層設(shè)計規(guī)劃，各備成長性。分布式光伏成為新增裝機主要增長點。光伏電站一般分為集中式電站和分布式電式裝BIPV是未來分布式光伏發(fā)展的重要方向，增長潛力大。分布式電站可以大致分為三類：光伏組件與建筑結(jié)合(BAPV)、光伏組件與建筑集成(BIPV)、非建場景。BAPV主要指在建筑上安裝的光伏構(gòu)件不作為建筑的外圍護結(jié)構(gòu)，只起件不僅是發(fā)電的部件，而且作為建筑的外圍護結(jié)構(gòu)，與建筑同步設(shè)計、同步施請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明12-BIPV核心2)風電供需兩側(cè)齊發(fā)力，行業(yè)高景氣度延續(xù)速有所回落，但累計裝機達到328.5GW，同比GWEC究院整理進程快速推進，國內(nèi)陸上風電成本優(yōu)勢突出。風電機組大型化可攤薄單位零部件的W請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明13-間闊ACNESA院整理年，提升了2.9個百分點。請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明14-抽水蓄能作為目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛、壽命周期最長、容量最大的大規(guī)?？傄?guī)模較“十三業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明15-筑+新能源”“建筑+新能源”》，主要觀點如下：基建等市場加速擴容，短中長期皆具成長性，從事相關(guān)業(yè)務(wù)的建筑企業(yè)有望技術(shù)優(yōu)勢的建筑央企及細分領(lǐng)域的龍頭民企有望維持業(yè)績的穩(wěn)定增長，提升歷了持續(xù)的行業(yè)整體估值下行后，建筑行業(yè)目前的估值水平依然處于歷史底塊行情的機會仍在。2)主線一：EPS驅(qū)動股價——新能源基建標的&建筑行業(yè)龍頭標的筑太2021年9月，國家能源局為抽水蓄能獨立發(fā)布規(guī)劃文件《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明16-Q增速(9.5%)低于同期基建投資增速(14.6%)，表明實物工作量慢于基建投資增速，以中國中鐵、中國鐵建、中國建筑為代表的基建龍頭央企以及粵水電為代表的地?鋼結(jié)構(gòu)賽道：鴻路鋼構(gòu)競爭優(yōu)勢明顯，市場份額加速提升進一步優(yōu)化管理系統(tǒng)，推出實時工時工價系統(tǒng)、預(yù)排產(chǎn)系統(tǒng)，成立智能制造團，通過入伙“合肥鴻飛股權(quán)投資合伙企業(yè)”和“合肥鴻發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)”的方生產(chǎn)持續(xù)受業(yè)績超預(yù)期增長。建筑央企積極拓展新業(yè)務(wù)，公司估值中樞有望上移。近年來部分建筑央企通過定等方式，獲取資金支持、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加速布局新賽道業(yè)務(wù)。對央企，我們認為驅(qū)動力主要來自于公司尋求“新業(yè)務(wù)，新資源”以實現(xiàn)型升級。代表公司包括中國化學(大額定增落地，推進向?qū)崢I(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型)、中國電建(通過資產(chǎn)置換、剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，定增支持公司新能源業(yè)務(wù)運請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明17-建筑業(yè)務(wù)“紅?！鳖I(lǐng)域需求萎縮、競爭升級加劇的情況更為明顯，建筑民企面對大型建筑央國企競爭對手，在資金、資源、資質(zhì)上處于全面劣勢，難以打破區(qū)域壁壘實現(xiàn)跨區(qū)發(fā)展，市場份額將逐漸下滑，未來的重要出路之一是轉(zhuǎn)向新興建筑業(yè)務(wù)的“藍海”領(lǐng)域，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。就業(yè)務(wù)領(lǐng)域而言，目前建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型包括建筑筑4)2023年行業(yè)總體基本面展望及評級拓者和傳統(tǒng)賽道強者有望加速發(fā)展析。事實上，在之前建筑企業(yè)的三大產(chǎn)能要素(資金、人員、管理)中，資金和在過去從來都不是限制建筑企業(yè)擴張的核心要素，而管理要素對于目前大部成約束。因此，在過去我們一般認為建筑企業(yè)彈性相對不再重要，供給端的彈性顯得更加重要。未來在資金和產(chǎn)能端能夠集中。，資金、、資質(zhì)上處于全面劣勢，未來市場份額將進一步被大型建筑央企和國企龍頭綜上，我們認為，一方面，未來建筑行業(yè)的需求增量將向具備產(chǎn)能彈性的企業(yè)快速集中，具備產(chǎn)能彈性的建筑央企將持續(xù)提升市場份額，帶動盈利的持續(xù)提升和請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明18-建筑企業(yè)積極需求新變化，通過引入戰(zhàn)投、積極轉(zhuǎn)型等方式開拓新能源、化工實行業(yè)總體仍將向頭部集中。上市建筑企業(yè)為建筑行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，其整體收業(yè)績有望在供給格局變化下繼續(xù)加速。從供給格局角度來看，傳統(tǒng)基建龍頭和高景氣細分領(lǐng)域龍頭有望取得高于行業(yè)的增速；從估值角度來看，建筑工塊的估值水平相對于歷史而言，處于歷史低位，隨著新能源、化工實業(yè)等新風險提示：宏觀經(jīng)濟周期性波動風險、基建政策不及預(yù)期的風險、財務(wù)風險、原風險。業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明19-容1)蓄力已久、萬眾期待，REITs啟動試點邁出關(guān)鍵一步信托基金(REITs)試點相關(guān)工作的通知》(以下簡稱“40號文”)、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引(試行)》(征求意見稿)，正式啟動基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域s施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點項目申報工作的通知》(以下簡稱“《通引》”)，兩份文件均具有較強可操作性，支撐試點申報和基金發(fā)行工作。40號的“一體兩翼”政策體系，將有力推動國內(nèi)REITs發(fā)展。資料來源：《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引(試行)(征求意見稿)》，興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理2)REITs國內(nèi)稅務(wù)全流程拆解分析運營環(huán)節(jié)、REITs退出環(huán)節(jié)進行分析。業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明20-開發(fā)企業(yè)不能適用改制重組暫不征收土地增值稅優(yōu)惠政策，且交易的任何一方時，一般是不動產(chǎn)以及與其相關(guān)的債權(quán)、債務(wù)和勞動力一并轉(zhuǎn)讓的，根據(jù)國家s方繳納土地增值稅。金的結(jié)構(gòu)。b)在專項計劃層面，涉及的稅種主要是增值稅及其附加。由于專項計劃是資管c)在公募基金層面，涉及的稅種主要是增值稅與所得稅。根據(jù)前述規(guī)定，公募金本身不需要考慮增值稅的征收問題，并且依據(jù)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》(財稅[2008]1號)暫免征收企業(yè)所得稅。dREITs募基金獲得的分紅主要涉及增值稅和REITs人投資者未明確是否繳納個人所得稅。業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明21-EITs募基金時，均不需要繳納增值稅和所得稅，企業(yè)投式證券投資基金免征印花稅。REITs轉(zhuǎn)讓項目公司股權(quán)或直接進行資產(chǎn)出售時，環(huán)節(jié)納稅主體應(yīng)稅行為種基率注起人(賣方)(買方)增值稅轉(zhuǎn)讓收入11%或5%值稅、契稅土地增值稅增值額30%-60%同金額%企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額25%3%-5%同金額TsTs (賣方)收購股權(quán)REITs (買方)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額25%同金額同金額運營增值稅租金收入11%或5%入業(yè)入/土地使用稅面積企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額25%分紅投資者增值稅、證券投資基金所得稅免征企確增值稅、人所得稅投資者在二級市場份額-投資者需就價差繳納所得稅REITs置資產(chǎn)或項目公司SPV股權(quán)-司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為3)所得稅優(yōu)惠政策落地，加速REITs市場擴容及設(shè)立階段涉及的轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)、項目公司股權(quán)等行為的企業(yè)所得稅處理，述公告規(guī)定可適用特殊性稅務(wù)處理或遞延繳納所得稅待遇。業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明22-s資源市場投融資工具，實現(xiàn)社會資源的重新配置。直接適用特殊性稅務(wù)處理，原始權(quán)益人和項目公司不確認所得，不征收企業(yè)所REITsREITs份額時繳納企業(yè)所得稅。兩層遞延政策的疊加有望大幅緩解原始權(quán)益人在運作過程涉及多個稅種，我國內(nèi)地目前僅出臺了針對重組、設(shè)立兩個環(huán)節(jié)的企業(yè)所得稅處理政策，對運營和退出環(huán)節(jié)并未給予特殊稅收政策。境外成熟市場普遍業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明23-中國內(nèi)地美國新加坡中國香港及稅率及稅率及稅率及稅率花稅購置環(huán)節(jié)稅土地增值稅業(yè)所得稅業(yè)所得稅營環(huán)節(jié)/REITs業(yè)所得稅稅，用于稅，投資者分紅業(yè)所得稅(符合條件可免)納所得稅人所得稅納所得稅受5)繼續(xù)看好公募REITs市場前景，重視公募REITs對企業(yè)估值重塑作用步加碼的可能。業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明24-我們在《基建REITs系列深度報告之三：發(fā)展篇—【深度剖析國內(nèi)REITss保障房、旅游基礎(chǔ)設(shè)施等試點領(lǐng)域，其中：在保障房領(lǐng)域，近年來國家大力發(fā)s、公共住房等領(lǐng)域有更多上市公司有望參與REITs市場，建議重視對各類重資風險提示：流動性風險、行業(yè)政策風險、基礎(chǔ)資產(chǎn)經(jīng)營管理風險、基金價格波動業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明25-據(jù)跟蹤(2019/3/1-2023/1/20)(2019/3/1-2023/1/20)業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明26-同。城投債凈融資額(億元)Wind院整理業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明27-表7、2018/1/1-2023/1/20新增專項債(億元)用途匯總專項量4.7--4821建6%40.8%96.8%22.7%627%%%0%0%0%43.6%%27%%5。業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明28-2、本周行情回顧-2023.01.20)建筑工程板塊(SW)上漲3.12%，全部A股Wind院整理業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明29-收盤價(元)(2023.1.20)(2023.1.13-2023.1.20)(2023.1.13-2023.1.20)(2023.1.13-2023.1.20)00477SH鋼構(gòu)01800.SH00039.SH01618.SH00928.SZ201390SH303018.SH700502SH401186.SH302375.SZ5001117SH00820.SH00170SHH01868.SH02051.SZ703828.SH00491SH03098.SH00065.SZ502060.SZ03458.SH股份701669SH0197.SZ02081.SZ螳螂0284.SZ02541.SZ00970SH00496.SH鋼構(gòu)903929.SH02047.SZ02310.SZ03300SH902431.SZ股份02325.SZ.SZ02062.SZ建設(shè)202482SZ0712.SZ02717.SZ10517.SZ業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明30-3、本周行業(yè)要聞回顧公告內(nèi)容基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)關(guān)第一2022年風電光伏新增裝機占全國新增裝機的78%，新增風電光伏發(fā)電量占全國當年新增發(fā)電量的以上，這個比例非常高。落實可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度，這方面也采取了很多的措資快證券經(jīng)濟與金融研究院整理業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明31-4、本周重點公司動態(tài)跟蹤公告日期公告內(nèi)容00496.SH鋼構(gòu)/1/15資公告】：公司與愛能森合資設(shè)立精工愛能森(浙江)儲能科技有限公司，03060.SH/1/1501390.SH/1/1600970.SH/1/1601618.SH/1/160197.SZ/1/1601390.SH/1/16公司中國會計準則下2021年營業(yè)收入的10.25%。01669.SH/1/1600820.SH/1/1700170.SH/1/1701789.SH/1/1702949.SZ/1/1702062.SZ建設(shè)/1/17Q合H/1/1700491.SH/1/1702541.SZ/1/1702060.SZ/1/17簽訂《南沙區(qū)龍穴島圍防洪(潮)安全系統(tǒng)提升工程(南段)勘察設(shè)計施工總02060.SZ/1/17《汕頭市潮南區(qū)南山截流生態(tài)修復(fù)及堤岸提升工程設(shè)計采購施工總承包合同02541.SZ/1/1702060.SZ/1/1700496.SH鋼構(gòu)/1/17業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明32-002061.SZ浙江交科2023/1/17【收購公告】：公司子公司浙江交工以自有資金收購浙江交通資源投資集團有限公司部分非礦資產(chǎn)，交易對價為人民幣2億元。03183.SH/1/1700039.SH/1/1801186.SH/1/1801669.SH/1/1800629.SH/1/1801186.SH/1/1801669.SH/1/18運公司簽訂了剛果(金)金沙薩城市鐵路項目四期(恩吉利國際機場-馬魯庫01669.SH/1/1802307.SZ/1/18.SZ/1/18成員企業(yè)廣東省建科建筑設(shè)計院有限公司(牽頭方)、廣東省基礎(chǔ)工程集團有00039.SH/1/18%。00065.SZ/1/1901886.SH/1/1902061.SZ/1/1902061.SZ/1/1997.02%。03357.SH總院/1/1902060.SZ/1/1902060.SZ/1/19元00170.SH/1/200500.SZ/1/2002140.SZ/1/2000491.SH/1/20Wind研究院整理業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明33-5、行業(yè)估值現(xiàn)狀E路橋構(gòu)計檢測3593年以來均值7請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明34-業(yè)周報請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明35-相對全部A股相對滬深300相對上證綜指鐵路工程相對全部A股相對滬深300相對上證綜指年以來均值路橋工程相對全部A股相對滬深300相對上證綜指年以來均值相對全部A股相對滬深300相對上證綜指年以來均值相對全部A股相對滬深300相對上證綜指年以來均值相對全部A股相對滬深300相對上證綜指年以來均值構(gòu)相對全部A股相對滬深300相對上證綜指年以來均值相對全部A股相對滬深300相對上證綜指年以來均值相對