2021年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧及未來(lái)展望（附保費(fèi)收入、保險(xiǎn)賠付支出及保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額）

2021年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧及未來(lái)展望（附保費(fèi)收入、保險(xiǎn)賠付支出及保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額）一、保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展階段和歷程

保險(xiǎn)的本質(zhì)是互助，保險(xiǎn)的功能是造血。商業(yè)保險(xiǎn)的出現(xiàn)改變了保險(xiǎn)的形式，商業(yè)保險(xiǎn)的意義在于使原有的保險(xiǎn)法制化、規(guī)范化。

中國(guó)的民族保險(xiǎn)業(yè)已有200多年的發(fā)展歷史，然而其真正成為社會(huì)再生產(chǎn)中的一種損失補(bǔ)償機(jī)制，則是在國(guó)家實(shí)施改革開放政策之后的事情。改革開放以來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了“恢復(fù)和準(zhǔn)備”、“規(guī)范和試點(diǎn)”、“快速發(fā)展與入世承諾”、“完全開放”四個(gè)階段。

二、中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2021年保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。“十四五”規(guī)劃建議中15次提及“保險(xiǎn)”，對(duì)農(nóng)險(xiǎn)、三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等方面提出了明確的建議，但與此同時(shí)監(jiān)管趨嚴(yán)給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了挑戰(zhàn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，全國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入44900億元，同比下降0.8%。

分地區(qū)來(lái)看，2021年保費(fèi)收入排名靠前的省市是廣東（含深圳）、江蘇、山東（含青島）、北京、浙江（含寧波）、河南、四川、河北、上海、湖北、湖南、安徽、陜西、福建（含廈門）、山西。各地保費(fèi)收入增跌不一，北京等17地區(qū)保費(fèi)收入正增長(zhǎng)，內(nèi)蒙古等19地區(qū)保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)，其中北京實(shí)現(xiàn)原始保費(fèi)收入2526.93億元，同比增長(zhǎng)9.7%，是增幅最大的地區(qū)；內(nèi)蒙古實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入645.56億元，同比下降12.8%，是降幅最大的地區(qū)。

分險(xiǎn)種看，2021年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.17萬(wàn)億元，同比下滑2.16%。人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.32萬(wàn)億元，同比下降0.30%，其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入2.36萬(wàn)億元，同比下降1.71%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入8447億元，同比增長(zhǎng)3.35%；人身意外傷害險(xiǎn)原保費(fèi)收入1210億元，同比增長(zhǎng)3.07%。

三、中國(guó)原保險(xiǎn)賠付支出及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

保險(xiǎn)業(yè)的賠付情況也備受關(guān)注。整體來(lái)看，2021年行業(yè)賠付支出大幅增長(zhǎng)12.24%至15609億元。從細(xì)分險(xiǎn)種賠付支出來(lái)看，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)賠付支出7921億元，按可比口徑賠付支出增長(zhǎng)9.96%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)賠付支出7688億元，按可比口徑賠付支出增長(zhǎng)13.55%。

四、中國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額及構(gòu)成

2021年末，全國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額23.23萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.14%。其中銀行存款2.62萬(wàn)億元，占總余額的11.27%；債券9.07萬(wàn)億元，占總余額的39.04%；股票和證券投資基金2.95萬(wàn)億元，占12.7%。

五、主要保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入及市場(chǎng)份額

2021年，五大上市保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入總額24875.23億元，同比小幅增長(zhǎng)0.03%。中國(guó)平安實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7603.33億元，市場(chǎng)份額16.93%；中國(guó)人壽保費(fèi)收入6200億元，份額13.81%；中國(guó)人保保費(fèi)收入5810.47億元，份額12.94%；中國(guó)太平洋保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3626.73億元，份額8.08%；新華保險(xiǎn)保費(fèi)收入1634.7億元，份額3.64%。

人壽保險(xiǎn)公司方面，2021年人壽保險(xiǎn)公司保費(fèi)33229億元，各大保險(xiǎn)公司整體表現(xiàn)乏善可陳。其中，中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6200億元，較上年增長(zhǎng)1.16%；平安人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4570.35億元，較上年下降4%；太保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2096.10億元，同比微增0.55%；新華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1634.70億元，較上年增長(zhǎng)2.48%；人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入968.47億元，同比微增0.69%。

在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方面，2021年上市保險(xiǎn)公司表現(xiàn)差異較大，相同的是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)均同比下降。其中，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4483.84億元，同比增長(zhǎng)3.79%;平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入2700.43億元，下降5.53%；太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1530.63億元，增長(zhǎng)3.35%。

汽車保險(xiǎn)是受影響最大的產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2021年，80%以上的消費(fèi)者汽車保險(xiǎn)費(fèi)下降。根據(jù)測(cè)算，2021年人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)收入為2552.75億元，同比下降3.9%;平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入1888.38億元，下降3.7%；太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為918億元，下降4.05%。

六、保險(xiǎn)業(yè)政策動(dòng)態(tài)

2021年11月5日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)中介行政許可及備案實(shí)施辦法》（簡(jiǎn)稱《辦法》），《辦法》此前已經(jīng)經(jīng)過(guò)兩輪修訂?！掇k法》在提煉整合《保險(xiǎn)代理人監(jiān)管規(guī)定》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人監(jiān)管規(guī)定》、《保險(xiǎn)公估人監(jiān)管規(guī)定》及部分涉及保險(xiǎn)中介行政許可、備案事項(xiàng)規(guī)范性文件相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一明確保險(xiǎn)中介行政許可及備案的事項(xiàng)范圍、辦事條件、申請(qǐng)材料、申請(qǐng)程序等細(xì)則，共涉及經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可、經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可、經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)備案以及保險(xiǎn)專業(yè)代理、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)高管任職資格核準(zhǔn)等4類業(yè)務(wù)資格審查。針對(duì)各類許可證資格的重點(diǎn)指標(biāo)要求如下：

《辦法》將保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)公估3類保險(xiǎn)中介的準(zhǔn)入規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一整合，同時(shí)明確股東資質(zhì)、高管任職條件等內(nèi)容。相比以往對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管分散在不同的文件當(dāng)中，納入統(tǒng)一規(guī)則更便于監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展工作，擴(kuò)大了監(jiān)管覆蓋面，易于形成監(jiān)管合力，實(shí)現(xiàn)全渠道、全流程監(jiān)管。此舉在無(wú)形中增加了市場(chǎng)主體的監(jiān)管壓力，對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)主體的經(jīng)營(yíng)水平提出更高要求，提高了市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。

七、中國(guó)保險(xiǎn)深度及發(fā)展?jié)摿φ雇?/p>

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的GDP計(jì)算，2021年，我國(guó)保險(xiǎn)深度（保費(fèi)收入/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）為3.93%。但根據(jù)2014年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》，2020年我國(guó)保險(xiǎn)深度預(yù)期值為5%。對(duì)比數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)深度與之前設(shè)定的目標(biāo)存在一定距離。

保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展放緩使我國(guó)保險(xiǎn)深度停滯不前。就各個(gè)地區(qū)而言，只有三個(gè)地區(qū)保險(xiǎn)深度超過(guò)5%，即黑龍江（6.7%）、北京（6.3%）和吉林（5.2%）。我國(guó)的保費(fèi)規(guī)模居世界第二，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，保險(xiǎn)的深度仍有待提高，保險(xiǎn)的針對(duì)性和多樣性還不夠，保險(xiǎn)保障水平應(yīng)大力提高。

在行業(yè)經(jīng)歷低迷，特別是在低基數(shù)下出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)后，市場(chǎng)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提出了質(zhì)疑。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體基本經(jīng)歷了40多年的保費(fèi)增長(zhǎng)周期，除日本以外的其他地區(qū)在保險(xiǎn)市場(chǎng)高度成熟后仍能保持保費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)驗(yàn)，保費(fèi)收