2021年全球及中國輪胎行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

2021年全球及中國輪胎行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、輪胎的分類汽車輪胎的結(jié)構(gòu)日趨復雜，通常包含胎冠、胎側(cè)、胎肩、簾布層和內(nèi)胎（氣密層）等部分。按照簾布層的排列方式不同，可以將輪胎分為斜交胎和子午胎。其中，子午胎按照胎體的材質(zhì)不同又可細分為全鋼子午胎和半鋼子午胎。二、綠色輪胎相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標準隨著綠色輪胎的研發(fā)和生產(chǎn)，白炭黑（二氧化硅）也逐漸占據(jù)了一定的市場份額。炭黑具有加強橡膠強度、降低滾阻的作用，相比于傳統(tǒng)的炭黑，白炭黑能夠額外降低滾阻，并且能夠減小污染，因此受到各大輪胎企業(yè)的青睞。歐盟等推出的輪胎標簽法案，對輪胎的性能提出了更高的要求，加速了白炭黑對炭黑的替代。在傳統(tǒng)炭黑價格上漲和綠色輪胎需求提升的背景下，白炭黑對傳統(tǒng)炭黑的替代效應更加明顯。三、輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈輪胎作為汽車的重要配套產(chǎn)業(yè)，上游主要是天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、橡膠助劑等原材料，上游原材料普遍都具有較強的周期性，原材料價格的波動對輪胎生產(chǎn)企業(yè)的成本影響較大。四、全球輪胎銷售現(xiàn)狀分析輪胎行業(yè)發(fā)展與汽車工業(yè)高度相關(guān)，汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟、下游需求景氣度影響而存在產(chǎn)銷周期，但輪胎作為必選消費品（汽車是可選消費品，輪胎的需求剛性大于汽車）的特殊消費屬性又使得輪胎行業(yè)景氣度相對獨立于汽車行業(yè)。根據(jù)米其林年報數(shù)據(jù)顯示，2021年全球輪胎總銷量1726.6百萬條，同比增長7.95%。2021年全球乘用車輪胎實現(xiàn)總銷量15.1億條，其中配套市場和替換市場分別實現(xiàn)3.56億條和11.54億條，分別占比23.6%、76.4%；2021年全球商用車輪胎實現(xiàn)總銷量2.2億條，其中配套市場和替換市場分別實現(xiàn)0.51億條和1.66億條，分別占比23.6%、76.4%。五、中國輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、重點生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計，我國38家重點企業(yè)（含海外工廠）2021年綜合外胎產(chǎn)量52857萬條，其中全鋼胎產(chǎn)量12238萬條，同比增長4.1%，半鋼胎產(chǎn)量37777萬條，同比增長14.1%，斜交胎產(chǎn)量2842萬條，同比增長6.0%。2021年銷售收入為2001億元，同比增長9.7%，增幅低于產(chǎn)量增幅，全年利潤同比則下降55%，行業(yè)虧損面達24%。從月度產(chǎn)量來看，2021年一季度，輪胎產(chǎn)銷呈現(xiàn)反彈，用“猛”來形容；二季度，各項經(jīng)濟指標環(huán)比開始有所下降，原材料價格逐步上揚、市場消費不旺，體現(xiàn)一個“淡”字；三季度，原材料價格依然上漲，內(nèi)需市場啟動不及預期，庫存激增，體現(xiàn)一個“脹”字，盈利下滑嚴重，季度末期多省份出現(xiàn)的有序用電政策給輪胎生產(chǎn)帶來不小影響；四季度，雖然半鋼胎環(huán)比較好，但全鋼胎生產(chǎn)波動大，各類成本上漲因素難以被消化，造成不少企業(yè)全年虧損。2、區(qū)域市場狀況對比從我國全鋼胎產(chǎn)量區(qū)域分布來看，山東省產(chǎn)能產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先，全鋼胎產(chǎn)量約6950萬條，增長0.6%，占國內(nèi)總量的49.7%；浙江省位居第二，全鋼胎產(chǎn)量約2000萬條，增長6.5%，占國內(nèi)總量的14.3%；江蘇省位居第三，全鋼胎產(chǎn)量約880萬條，增長1.5%，占國內(nèi)總量的6.3%；從我國半鋼胎產(chǎn)量區(qū)域分布來看，山東省半鋼胎產(chǎn)量約2.48億條，增長9.8%，占國內(nèi)總量的48%。浙江省半鋼胎產(chǎn)量約6100萬條，增長12.1%，占國內(nèi)總量的11.8%。江蘇省半鋼胎產(chǎn)量約4950萬條，增長8.4%，占國內(nèi)總量的9.6%。3、輪胎成本輪胎單胎的主流成本結(jié)構(gòu)如下：天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑、化工輔料、其他費用的成本占比分別為41.60%、11.80%、16.00%、8.30%、9.60%、12.80%，可以看到天然橡膠及合成橡膠占比接近半數(shù)，需要指出的是，天然橡膠和合成橡膠價格有一定的聯(lián)動性，因此天然橡膠的價格變動是影響輪胎成本的最關(guān)鍵因素。4、各類型車型配套輪胎數(shù)及替換系數(shù)從我國的情況來看，中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示轎車的替換系數(shù)為1.5條/輛·年，這意味著平均而言，一輛轎車在一年內(nèi)可以產(chǎn)生1.5條替換輪胎的需求，各類車型的替換系數(shù)因為其配套輪胎數(shù)不同而存在很大差異。5、上游原材料價格走勢原材料價格是輪胎企業(yè)盈利的晴雨表，原材料價格變動對于輪胎企業(yè)盈利能力的影響較大。2021年，原材料價格普漲對輪胎企業(yè)的利潤造成了較大程度上的侵蝕。天然橡膠來看，其期貨結(jié)算價自2020年4月以來持續(xù)處于波動上行通道，丁苯橡膠和順丁橡膠現(xiàn)貨價的變動趨勢基本一致，自2020年中期便進入斜率較為陡峭的上行通道，炭黑來看，2021年其市價一路上漲至年末高點的9176元/噸，2022年4月炭黑市價近10291元/噸，遠高于同時期白炭黑約6300元/噸的市價，因此，當前主要被用于“綠色輪胎”胎面膠填料的白炭黑具有較為明顯的降本優(yōu)勢。2022年開年至今的價格走勢來看，除天然橡膠價格有所回落之外，其余原材料價格仍在繼續(xù)上漲。六、輪胎行業(yè)競爭格局分析1、國內(nèi)企業(yè)競爭格局在國內(nèi)輪胎中高端市場，本土企業(yè)只有10多家，而外資和外資控股企業(yè)已有包括米其林、普利司通和固特異等在內(nèi)的20多家企業(yè)。跨國大型輪胎企業(yè)憑借雄厚的資金、先進的技術(shù)，在國內(nèi)轎車、輕型載重子午線輪胎市場中占據(jù)了絕對優(yōu)勢。外資企業(yè)占有約70%的轎車輪胎市場份額，本土企業(yè)僅分得約30%而且主要集中在替換市場，在配套市場占有率很低。按照輪胎企業(yè)綜合競爭能力，國內(nèi)輪胎企業(yè)可分為以下四個梯隊：2、國內(nèi)胎企海外布局近年來我國輪胎企業(yè)海外工廠產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴張，頭部輪胎企業(yè)積極應對雙反調(diào)查，美國在2015年對我國企業(yè)出口的乘用車和輕卡輪胎作出雙反調(diào)查終裁決定，而國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)如賽輪輪胎、玲瓏輪胎、中策橡膠、森麒麟、青島雙星等紛紛在2015年前后出海設(shè)廠，有效避開了關(guān)稅影響，截至2020年我國輪胎企業(yè)海外工廠輪胎總產(chǎn)量已超5100萬條/年。七、輪胎生產(chǎn)工藝流程分析輪胎產(chǎn)品的主要工藝流程包括：密煉、鋼絲圈纏繞、膠部件壓出、壓延及裁斷、成型、硫化及成品檢測等，各工藝流程所需的主要設(shè)備為不同規(guī)格的大中型進口密煉機、擠出機、壓延機、裁斷機、鋼絲圈生產(chǎn)線、成型機、硫化機等。整體來看，輪胎制造具有較高資本準入門檻，尤其是各工藝流程所需的生產(chǎn)設(shè)備價值量較大，輪胎產(chǎn)業(yè)屬于資本密集行業(yè)。八、中國輪胎行業(yè)發(fā)展目標1、努力爭取行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量得到明顯好轉(zhuǎn)要尊重輪胎工業(yè)發(fā)展經(jīng)濟規(guī)律，堅決遏制輪胎產(chǎn)能盲目擴張；鼓勵內(nèi)外資優(yōu)秀企業(yè)進行兼并收購或采用產(chǎn)能等量或減量置換，促進新舊動能轉(zhuǎn)換；全行業(yè)企業(yè)虧損數(shù)量力爭實現(xiàn)減半，行業(yè)整體利潤增幅實現(xiàn)止跌回升。行業(yè)集中度不斷提高，力爭在2025年能有2～3家國內(nèi)輪胎企業(yè)跨入世界一流行列。2、產(chǎn)品卓越、品牌卓著，堅定推動自主輪胎品牌向上產(chǎn)品卓越是品牌卓著的基礎(chǔ)，品牌卓著是產(chǎn)品卓越的助力。產(chǎn)品卓越，是發(fā)展的硬功夫、硬實力；品牌卓著，是發(fā)展的軟功夫、軟實力。行業(yè)企業(yè)要堅定不移在推動自主品牌向上方面下功夫，爭取有更多的自主品牌受到國人的普遍認同和喜愛，能夠進入主機廠的